從前高辛氏時發生犬戎入侵，天子因為犬戎的侵凌殘暴感到憂慮，但攻打犬戎又不能取勝。於是向天下的人尋訪招募，凡是能得到犬戎的將領吳將軍腦袋的人，賞給一千鎰黃金、一萬戶的采邑，而且將小女兒嫁給他。當時天子養了一隻狗，身上的毛呈五彩色，名叫架瓠。天子下令以後，槃瓠就VI銜人頭來到宮闕下，群臣感到奇怪，一察看，竟然是吳將軍的腦袋。天子大為高興，但考慮沒法將女兒嫁給槃瓠，又沒有將官爵封給狗的道理，商議想報答狗但不知道怎麼做合適。女兒知道後，認為皇帝下了命令，不可違背信義，因而請求嫁給槃瓠。天子迫不得已，於是將女兒嫁給槃瓠。槃瓠得到天子的女兒後，背起她跑到南山，住在石洞裹。槃瓠所在的地方艱險隔絕，人跡不到。於是天子的女兒脫去衣裙，梳成僕鑒那樣的髮髻，穿上獨力的衣服。天子想念女兒，很悲傷，派使者去尋找，總是遇到颳風下雨，響雷和天空昏黑，使者沒法前進。過了三年，她生下十二個孩子，六個男孩，六個女孩。槃瓠死後，孩子們互相結成夫妻。他們用樹皮織成衣服，用草木果實給衣服染上顏色，喜歡穿五彩的衣服，衣服式樣上都有尾巴的形狀。他們的母親後來回來了，將情況告知天子，於是天子派使者將孩子們都接來。他們的衣服顏色錯雜鮮明，說話語音難辨，喜歡到高山深谷裹去，不喜歡在乎整空曠地帶生活。天子順應他們的心意，將名山大澤賜給他們。自此以後，他們種族繁衍開來，稱為蠻夷。他們外表愚鈍，內裹聰慧，安居本土，看重舊有的習俗。他們由於先父有功績，母親是天子的女兒，所以他們種田做生意，不需要符信就可以出入關門橋樑，不需要上交租稅。凡是城邑的首領，朝廷都賜給他們印綬，冠用獺皮製成。他們稱大首領為「精夫」，彼此稱呼對方叫「缺徒」。現在的長沙武陵蠻就是他們的後代。
在唐堯、虞舜的時代，與蠻夷立盟，所以稱蠻夷為「要服」。夏、商時代，蠻夷逐漸成為邊境的災患。到周朝，蠻夷的種族逐漸強盛。周宣王中興，於是命令方叔向南征伐蠻夷地區，就是詩人稱作「蠻荊畏服前來」的。又說：「愚蠢不遜的蠻荊，竟然與大國為仇敵。」這說明蠻夷的種族繁盛，所以同華夏對敵抗衡。
周平王束遷，蠻夷於是入侵殘害中原。晉文侯輔助朝政，於是率領蔡共侯打敗了蠻夷。到楚武王時，蠻人同羅子一道打敗了楚國的軍隊，殺了楚軍將領屈瑕。楚莊王剛繼位，百姓飢餓，軍隊弱小，再次遭到蠻人入侵。楚國軍隊強大以後，蠻夷這才順服，自此蠻夷就歸屬楚國。鄢陵戰後，鑾人同楚莖王聯合攻打置厘。到昱起輔佐楚悼王，向南吞併了蠻越，因而佔據了洞庭、蒼梧。秦昭王派白起攻打楚國，攻佔了蠻夷，開始設立黔中郡。漢興盛以後，將黔中郡改為武陵郡。每年要蠻夷成人交納一匹布，小孩子交二丈布，這稱為「員布」。蠻夷雖然時常入侵，但不足以給郡國造成災難。
壬逮中興以後，亙遞的蠻婁特別強盛。建莖二十三年，精夫相單程等人憑藉蠻夷的地形險要，大肆進攻郡縣。光武派武威將軍劉尚徵調南郡、長沙、莖陸的部隊有一萬多人，乘船由遠丞逆流而上到武溪攻打相單程。劉尚輕敵進入險地，山地深遠，水流湍急，船隻沒法前進。蠻人知道劉尚糧食不夠，道路遙遠，而且不知道路徑，於是聚集兵力把守險要地形。劉尚糧盡以後撤軍，蠻人沿途攔截，劉尚的軍隊大敗，全軍覆沒。二十四年，相單程等人向下游攻打臨沅，朝廷派謁者李嵩、中山太守馬成攻打相單程，不能取勝。第二年春天，朝廷派伏波將軍馬援、中郎將劉匡、馬武、孫永等人，率軍隊到臨沅，打敗了相單程。相單程等人飢餓窮困，請求投降，恰好馬援病逝，謁者宗均接受了他們全部人馬的投降。朝廷在蠻夷設了官府官員，眾蠻由此平定。
肅宗建初元年，武陵澧中蠻陳從等人反叛，進入零陽蠻地界。這年冬天，零陽蠻五里精夫為郡打敗了陳從，陳從等人全部投降。三年冬天，溲中蠻覃兒健等人再次反叛，攻打焚燒零陽、作唐、孱陵地界。第二年春天，朝廷徵調荊州七個郡和汝南、穎Jl！被解除枷鎖的刑徒和官吏士兵合起來有五千多人，在零陽抵抗防守，招募充中的五里蠻精夫和沒反叛的蠻人有四千人，攻打澧中的賊寇。五年春天，覃兒健等人請求投降，沒有被同意。郡守趁此機會進兵與覃兒健在宏下交戰，大敗覃兒健，斬了他的首級，其餘的人都放棄軍營逃回溲中，又派人請求投降，這才接受他們的投降。於是撤去武陵的駐守部隊，給官兵們不同數目的賞賜。
和帝永元四年冬天，溲中蠻、澧中蠻潭戎等人反叛，燒燬驛館，殺害擄掠官吏百姓。郡屬部隊打敗了潭戎。迫其投降。安帝元初二年，澧中蠻因為郡縣的徭役賦稅有失公平，心懷怨恨，就聯合充中各部蠻人有兩千多人，攻打城池，殺害州縣官吏。州郡招募五里蠻和六亭的人馬追擊，打敗了澧中蠻等，他們全都潰散投降。朝廷賞給五里蠻和六亭的首領們不同數量的金帛。第二年秋天，溲中蠻、澧中蠻四千人一同做了寇賊。又零陵蠻羊孫、陳湯等一千多人，頭束紅色幅巾，自稱將軍，燒燬官府，抄掠百姓。州郡招募順從的蠻人攻打平定了反叛的蠻人。
順帝永和元年，武陵太守上書，認為蠻夷歸服，可以比照漢人，增加他們的租稅。參加商議的人都認為可行。惟獨尚書令虞謝進言說：「自古以來，聖明的天子不讓習俗不同的民族要求一樣，並非道德不能影響到他們，武力不能用於他們，而是知道他們心裹像野獸一樣貪婪，很難用禮義引導。可以對他們加以籠絡安撫，他們歸順了就接受下來但不去迎接，反叛了就放棄而不去追趕。先帝舊有的制度，上交租稅數量多少，已經沿襲很久了。現在突然增加租稅，必定招來埋怨和反叛。計算所得到的，抵不上所失去的，將來一定後悔。」皇帝沒採納。這年冬天，澧中蠻、溲中蠻果然爭布帛的進貢不是從前的約定，於是殺害鄉邑的官吏，整個部族反叛。第二年春天，有兩萬蠻人包圍了充城，八千蠻入侵犯夷道。朝廷派武陵太守李進征討，打敗了蠻人，殺死了幾百人，剩下的全部投降歸順。李進於是挑選清廉能幹的官吏，使蠻夷民心悅服。李進在武陵九年，梁太后行使皇帝權力，下詔書增進李進的俸祿為二千石，賞給二十萬錢。桓帝元嘉元年秋天，武陵蠻詹山等四千多人反叛，關押縣令，在深山屯兵集結。到永興元年，太守應奉以恩德誠信招引誘降，這些蠻人全部投降散去。
永壽三年十一月，長沙蠻反叛，屯兵益陽。延熹三年秋天，長沙蠻就在郡內抄掠，部眾達一萬多人，他們殺死殺傷郡縣官吏。又零陵蠻攻入長沙。冬天，武陵蠻六千多人入侵江陵，荊州剌史劉度、謁者馬睦、南郡太守李肅全部逃走。李肅的主簿胡爽攔住馬規諫說：「蠻夷見到郡內沒有防備，所以敢於趁虛而入。您是國家的大臣，城邑相連有千里，舉起戰旗，敲響戰鼓，應聲響應的就有十萬兵力，為什麼放棄太守的重責，反而做逃跑的人呢！」李肅拔出刀指著胡爽說：「你趕緊讓開！我現在危急，哪有功夫考慮這些事。」胡爽抱住馬一再勸阻，李肅竟然殺害了胡爽逃走。皇帝知道後，徵召李肅，將他處死，陳屍街頭，劉度、馬睦判處減死一等，免除胡爽一涼的徭役賦稅，授他家一人為郎。於是任命右校令度尚為荊州刺史，征討長沙寇賊，平定了蠻人。又派車騎將軍馮緄攻打武陵蠻，使他們全部投降潰散。軍隊班師後，賊寇又侵犯桂陽，太守廖析逃走。武陵蠻也重新攻打武陵郡，太守陳奉率領官吏百姓打敗了蠻人，殺死三千多人，投降的有二千多人。到靈帝中平三年，武陵蠻再次反叛，侵犯郡界，州郡擊敗了武陵蠻。
《禮記》說「南方稱為蠻，那裹的人在額頭雕刻花紋，男女雜處」。那裹的習俗是男女在河裹洗沐，所以稱為交恥。在交Pd：的西面有瞰人國，生下第一個孩子總是將其肢解後吃掉，說對後面生的孩子有好處。吃的味道甘美，就給國君送去，國君高興了就賞賜孩子的父親。娶了漂亮的妻子，就讓給哥哥。今天的烏遊人就是其後裔。
交吐的南面有個越裳國。周公攝政六年，訂立禮儀，製作音樂，天下太平，越裳國使者騎著三隻象經輾轉翻譯前來進獻白色的野鶸，說：「道路遙遠，山川I阻隔，音訊使者不通，所以輾轉翻譯前來朝見。」周成王將白野鶸給周公。周公說：「沒有給他人施加恩德，那麼有賢德的人就不享用他人的禮品；政令沒有在那裹推行，有賢德的人就不將那裹的人作為臣民。我憑什麼得到這樣的賞賜呢！」越裳國的使者請求說：「我接受丫我國年長者的命令，他們說：『天上沒有暴風和雷雨已經很久了，大概中原出現了聖人嗎？要是中原有聖人，何不去朝見呢。」』周公將白野鶸送給天子，稱讚先王的神明感致，將白野雞用來祭祀宗廟。周朝的德運衰弱以後，越裳國自此逐漸斷絕了往來。
楚國稱霸時，使百越朝拜進貢。秦朝吞併天下，用武力使蠻夷歸順，這才開拓嶺外的土地，設置南海、桂林、象郡。漢朝興起後，尉佗立自己為南越王，傳國傳了五代。到武帝元鼎五年，終於滅掉了南越，將其分開設立了九個郡，由交恥刺史管轄。其中珠崖、儋耳兩個郡在海島上，東西長一千里，南北長五百里。那裹的蠻人酋長以耳朵長為高貴，他們都穿了耳朵吊上東西，使耳朵垂到肩上，達三寸長。武帝末年，珠崖太守會稽人孫幸徵收寬幅布匹獻給朝廷，蠻人受不了勞役，就攻打郡府，殺了孫幸。孫幸的兒子孫豹聯合率善人又回頭打敗了蠻人，自己負責郡內政事，征討其餘的叛黨，連續幾年才平定珠崖。孫豹派使者封好印綬，歸還朝廷，上書說明情況，天子下韶書隨即任命孫豹為珠崖太守。聲威政令得以普遍推行，貢品和使者每年都有。中原貪得他們的珍寶財物，逐漸對他們加以欺侮，所以珠崖每隔幾年就有一次反叛。元帝初元三年，終於撤銷了珠崖郡。珠崖設立郡一共有六十五年。
到王莽輔佐朝政，元始二年，日南郡南邊的黃支國前來貢獻犀牛。凡是交恥所統轄的地區，雖然設置了郡縣，但語言各不相同，需輾轉翻譯才可交往。那裹的人像禽獸一樣，沒有長幼的分別。他們把髮髻梳在脖頸的位置，赤著雙腳，用布從頭向下套在身上。後來遷徙了中原不少罪犯到那裹，讓他們和當地人混雜居住，這才慢慢懂得他們的語言，他們也逐漸被開化，懂得禮儀。
光武中興，錫光擔任交恥太守，任延擔任九真太守，於是教當地人耕田種莊稼，為他們製作冠和鞋，開始設立媒人和聘娶的禮儀，他們這才知道婚姻嫁娶，又為他們建造學校，用禮義引導他們。
建武十二年，九真邊界外的蠻裡張游，率領同部族的人仰慕教化而歸順中原，被封為歸漢裡君。第二年，南越邊界外的蠻夷進獻白野鶸和白兔。到十六年，交肚的女子征側和妹妹征貳反叛，攻打交恥。征側是鹿泠縣雒將的女兒。嫁給朱載人詩索做妻子，非常勇猛。交恥太守蘇定將他繩之以法，征側惱怒，所以反叛。這樣九真、H南、合浦的蠻裡都響應徵側，他們一共攻佔了六十五座城邑，征側立自己為王。交恥刺史和各郡太守僅僅能夠自守。光武於是下詔書要長沙、合浦、交恥準備車船，修築道路橋樑，打通道路障礙和溪谷，儲備糧食。十八年，派伏波將軍馬援、樓船將軍段志，調集長沙、桂陽、零陵、蒼梧的部隊一萬多人征討征側。第二年夏天四月，馬援攻佔了交恥，殺了征側、征貳等人，其餘的人全部投降潰散。馬援進兵攻打九真的賊寇都陽等人，打敗了都陽，使都陽投降。馬援將賊寇中的三百多個首領遷到零陵居住。這樣嶺外全部被平定。
肅宗元和元年，日南邊界外的蠻夷究不事人的部族酋豪獻來活犀牛、白野雞。和帝永元十二年夏四月，日南、象林的蠻夷有兩千多入侵犯抄掠百姓，焚燒官府，郡縣派兵攻打，殺了他們的首領，剩下的人馬就投降了。於是朝廷在象林設立將兵長史，以防備蠻夷為害。安帝永初元年，九真邊界外的夜郎蠻夷以全部地盤歸順，使漢朝境域開拓一千八百四十里。元初二年，蒼捂的蠻夷反叛，第二年，他們就召喚引誘鬱林、合浦的蠻人、漢人有幾千人攻打蒼梧郡。鄧太后派侍御史任連奉了詔書赦免反叛的人，賊寇全部投降散去。延光元年，九真邊界外的蠻人獻來貢品並歸順。三年，日南邊界外的蠻人再次前來歸順。順帝永建六年，日南邊界外的葉調王便派使者來進貢，皇帝賜給葉調王便金印紫綬。
永和二年，雲南、象林邊境外的蠻夷區憐等幾千人攻打象林縣，燒燬城邑官府，殺害郡縣官吏。交恥刺史樊演徵調交肚、九真兩個郡的兵力一萬多人援救象林。士兵們畏懼打仗路遠，於是反叛，攻打郡府。二郡雖然打敗了反叛者，但賊寇的勢力變得更加強盛。正好侍御史賈昌出使在旦直，他隨即與州郡合力征討賊寇，戰況不利，接著被蠻夷攻打。他們被包圍了一年多並且兵員糧食跟不上，皇帝為此感到憂慮。第二年，召集公卿大臣以及四府的佐吏，向他們詢問謀略，大臣們都說派大將，徵調荊州、楊州、兗蛆、邀業四萬兵力趕赴那裹。大將軍從事中郎李厘反駁說：「如果曲叢、蕩業沒發生事情，徵調兵力是可以的。現在這兩個州的賊寇盤踞不散，亙瞳、盧鄧的鑾裹未能安和，旦業、掛踢多次被徵調，如果再次騷擾動用，必定又生出禍亂。這是不可調兵的第一條理由。又兗州、豫州的人突然被微調，遠赴萬里之外，沒有歸期，詔書催促急迫，必定導致反叛逃亡的出現。這是不可調兵的第二條理由。南方的州水土潮濕炎熱，加上有瘴氣，必定導致十分之四五的人死亡。這是不可調兵的第三條理由。長途跋涉萬里，士兵們疲憊勞苦，等到了嶺南，再沒有能力承受打仗的事。這是不可調兵的第四條理由。軍隊走三十里作為一程，但距日南有九千多里，三百天才能到達，按每人五升糧食計算，需要六十萬斛的糧食，不算將領官吏們所騎驢馬吃的糧食，僅身背鍾甲自己到那兒，花費就這樣了。這是不可調兵的第五條理由。假使軍隊到了那兒，死亡的人一定很多，雖然不足以抵禦敵人，那就將重新徵調人馬，這是切割心腹來彌補四肢。這是不可調兵的第六條理由。九真和日南相距一千里，徵調那裹的官吏百姓，他們尚且承受不了，何況使四個州的士卒勞苦，去奔赴萬里以外的艱險呢！這是不可調兵的第七條理由。從前中郎將尹就征討益州反叛的羌人，益州的諺語說：『敵人前來尚可承受，尹就前來我被殺死。』後來尹就被征還，將軍隊交給刺史張喬。張喬沿用尹就的將領官吏，一個月之內，消滅了敵寇。這是調派將領沒有益處而州郡官員可以任用的明證。應該選派有勇有謀而且仁惠的人擔任將帥，任命他們為刺史、太守，讓他們一同住在交恥。現在日南兵力單薄，沒有糧食，防守已經不夠，作戰又沒有能力。可將Et南的官吏百姓一概向北遷徙靠著交吐，等事情平定以後，再讓他們回到原地。回過頭來招募蠻夷，讓他們自相攻打，給他們運送金銀布帛，作為他們的資助。誰能離間敵方獲得敵人首領的，答應封為列侯，賞給土地。原并州刺史長沙人祝良，生性非常勇猛果決，又南陽人張喬，以前在益州有打敗敵人的功續，都可以任用。從前太宗恢復魏尚的雲中太守職位，哀帝派人到龔捨家拜授他為太山太守。應當立刻授予祝良等人職位，讓他們從近道上任。」四府都贊成李固的意見，朝廷隨即拜授祝良為九真太守，張喬為交吐刺史。張喬一到，公開告示，用安撫招誘的方法，使敵寇全部投降散去。祝良到九真，輕車簡從來到敵人那裹，運用謀略，以武力和誠信招引蠻夷，投降的有幾萬人，這些人都為祝良建造官府。自此嶺外再次平定。
建康元年，日南的蠻夷一千多人再次攻打並燒燬縣邑，接著煽動九真的蠻夷，與他們互相聯合。交恥刺史九江人夏方展示恩信，招誘蠻夷，賊寇全部投降歸順。當時梁太后掌管朝政，讚美夏方的功勞，將他調為桂陽太守。桓帝永壽三年，居風令貪婪殘暴毫無節制，居風縣人朱達等人同蠻夷聚在一起，攻殺了縣令，部眾達四五千人，他們進攻九真，九真太守兒式戰死。詔書賜給兒式家中六十萬錢，授他的兩個兒子為郎。朝廷派九真都尉魏朗打敗了朱達，殺死兩千人，但賊寇的主帥仍然佔據日南，部眾變得更加強盛。延熹三年，詔書再次拜授夏方為交恥剌史。夏方聲威仁惠一向聞名，日南的舊賊知道後，兩萬多人互相率領向夏方投降。靈帝建寧三年，鬱林太守谷永以恩德信義招降了十多萬烏遊人歸順，他們都接受了冠和革帶，由此開拓增設了七個縣。熹平二年冬天十二月，日南邊境外的國家輾轉翻譯前來進貢。光和元年，交吐、合浦的烏游蠻反叛，招誘九真、日南的蠻人，合起來有幾萬人，攻陷郡縣。四年，刺史朱俊打敗了蠻人。六年，日南邊界外的國家又來進貢。
巴郡南郡蠻，原有五支姓：巴氏，樊氏，暉氏，相氏，鄭氏。他們都發源於武落鍾離山。鍾離山有一個紅穴和一個黑穴，巴氏的孩子生在紅穴中，另外四支姓的孩子都出生在黑穴裹面。他們沒有首領，都事奉鬼神，於是一同向一個石洞投擲劍，約定誰能投中，就擁戴他為國君。惟獨巴氏的兒子務相投中，大家都驚歎。他們又讓各人乘用泥土做成的船隻，約定誰能在水面上漂浮，將以他為國君。其他姓氏的孩子乘的船都沉了，惟獨務相的船浮在水面上。因而大家一同立他為國君，就是廩君。廩君於是乘坐泥土製作的船，從夷水坐到鹽陽。鹽水有位神女，對廩君說：「這地方廣闊，是出產魚和鹽的地方，希望你留下來一同生活。」廩君不答應。鹽神晚上總是來和他同宿，天明就變成蟲子，與許多蟲子一起飛，把陽光遮蔽了，天地一片昏暗。過了十多天，廩君窺見機會，就用箭射殺了鹽神，天空這才光明。廩君於是在夷城當國君，其他四姓都向他臣服。廩君死後，他的魂魄世代變為白虎。巴氏因為虎喝人血，就用活人來祭祀廩君。
到秦惠王吞併巴中，以巴氏作為蠻夷的首領，世代娶秦國的女子為妻，蠻夷百姓的爵位相當於不更，犯了罪可以用爵位抵銷。蠻夷的首領每年出租稅兩千零一十六錢，三年出一次義務租稅一千八百錢。巴氏的百姓出驚布八丈二尺，出鶸毛三十銀。漢朝興起以後，南郡太守靳彊請求一概依從秦國時候的舊例。
到建武二十三年，南郡的漏山巒雷遷等人開始反叛，侵犯掠奪百姓，朝廷派武威將軍劉尚率領一萬多人打敗了雷遷，將湄山蠻種族的七干多人遷移安置在江夏郡內，就是現在的沔中蠻。和帝永元十三年，巫蠻許聖等人認為郡守收稅不均，心懷怨恨，就聚集起來反叛。第二年夏天，朝廷派使者督察荊州各郡的部隊有一萬多人征討許聖。由於許聖等人憑藉險要地形，很長時間攻不下來。於是各路部隊分道推進，有的從巴郡、魚復幾路攻打，蠻人這才潰散逃走，漢軍殺了蠻人的首領，又乘勝追擊，大敗許聖等人。許聖等人乞求投降，於是再次將他們全部遷徙安置在江夏。靈帝建寧二年，江夏蠻反叛，被州郡征討平定。光和三年，江夏蠻再次反叛，與廬江賊人黃穰互相聯合，有十多萬人，攻陷了四個縣，入侵為害長達幾年。廬江太守陸康征討並打敗了江夏蠻和黃穰，其他人全部投降潰散。
板楣蠻夷，秦昭襄王時有一隻白虎，經常跟著其他虎多次來到秦、蜀、巴、漢境內活動，傷害了一千多人。昭王於是以重賞向國內招募有誰能夠將虎殺死，賜給一萬戶的封邑、一百鎰金。當時巴郡閻中有位夷人，能夠用白竹製成強弓，他登上高樓用箭射死了白虎。昭王嘉獎他，但因他是夷人，不想給他加封，就刻石約盟，優待夷人，封戶一頃田不出租稅，即使有十個妻子都不交納El算錢，傷了人判罪，殺了人可以出錢贖回死罪。雙方約盟說：「秦國侵犯夷人，給夷人一雙黃銅製作的龍；夷人入侵秦國，送給一鍾清淳的酒。」夷人平安守盟約。
到高祖當漢王，徵調夷人回頭攻打三秦。三秦地區已經平定，於是打發夷人回到巴中，免除他們的首領羅、樸、督、鄂、度、夕、龔七個姓氏的租稅，其他戶每年繳納資錢，每VI四十錢。世代稱之為板楣蠻夷。閭中有條渝水，那裹的人大都生活在渝水的兩岸。他們天性勇猛有力，起初作為漢軍的前鋒，多次衝入敵陣。他們的習俗喜歡歌舞，高祖觀看後，說：「這是周武王伐紂時唱的歌。」於是要善歌舞的藝人學習，造就是《巴渝舞》。自此以後他們世代歸順。
到光武中興，郡守經常率領板椐蠻夷去作戰。桓帝時，板楣蠻夷多次反叛，太守蜀郡人趟溫用恩德信義使他們投降信服。靈帝光和二年，巴郡的板楣蠻夷再次反叛，入侵抄掠三蜀和漢中各郡。靈帝派御史中丞蕭瑗督察益州的部隊征討板循蠻夷，連續幾年不能攻克。皇帝想大規模派兵，就問益州計吏，研究征討的方略。漢中的上計程包回答說：「板梔七個姓氏，由於射死白虎立了功，他們的先人世代是講信義的人。他們很勇猛，善於打仗。從前永初年間，羌人進入漢川，郡縣遭到破壞，靠板楣援救，羌人死亡毀敗幾乎滅絕了，所以被稱為神兵。羌人心中畏懼，傳話給自己的部族，要他們不要到南方去。到建和二年，羌人再次大舉入侵，實在是依靠了板循連續摧毀打敗羌人。前任車騎將軍馮緄南征武陵，雖然接受丫丹陽的精銳部隊，也靠了板椐獲得成功。近來益州各郡戰亂，太守李腮也憑藉板椐征討平定了戰亂。板梔像這樣忠心有功，原沒有作惡的想法。郡縣官吏和鄉亭小吏，以錢代替兵役的賦稅非常繁重，對板楣的蠻人役使鞭打，j超過了對待奴僕和敵虜，有的蠻人將妻子、兒刊賣給他人，甚至有人到自殺的地步。雖然他們酬州郡陳訴冤情，但州牧郡守不替他們上達並作園理。皇帝遙遠，他們沒法把自己的情況反映給習子。他們含著怨恨，呼天喊地，在荒僻的山谷真PL捶打心胸。既為租稅徭役憂愁悲苦，又迫於受到酷刑。所以城邑村落的蠻人相互聚集在一起，因而導致了反叛。並非他們有主謀的人想僭稱天子名號，企圖做非分的事情。現在衹要遷派賢明有才能的州牧郡守，他們自然安定，不需要征討。」皇帝採納了程包的意見，派太守曹謙宣明詔書，赦免板椐蠻夷，反叛者立刻全部投降歸順。到中平五年，巴郡的黃巾賊起，板楣蠻夷因此再次反叛，入侵掠奪城邑，朝廷派西園上軍別部司馬趟瑾征討平定了板楣蠻夷。
酉蓖速，在星郡的邊界之外。有個蠻邱邇，東面和變趾接壤，西面有2塑，北面有邛都國，他們各自都立了首領。那裹的人都把髮髻梳成椎狀，衣襟向左，聚成村落居住，能夠耕田種地。在這幾個國家的外面，還有侖、昆明各個部落，西面一直到同師，東北到葉榆，地域有幾千里方圓。侖、昆明這些部落沒有首領，人們將頭髮梳成辮子，隨著牲畜而遷徙，沒有固定住所。在嶺的東北有搾都國，痄都國的東北有冉攏國，他們有的在一個地方定居，有的隨牲畜遷徙。在冉驪國的東北有白馬國，是氐人部族。這三個國家也有首領。
夜郎國，起初有一位女子在邐水邊洗滌，有一根三節大竹子流到她的雙腳中間，她聽到竹子裹面有哭聲，女子削開竹子一看，是一個男嬰，就帶回家中撫養。他長大後，能文能武，他立自己為夜郎侯，以竹作為自己的姓氏。武帝元鼎六年，平定南夷，設立烊柯郡，夜郎侯迎接歸順，天子賜給他國王的印綬。後來最終殺了夜郎侯。夷獠都覺得竹王不是人的血氣所生，非常看重他，要求立他的後代。烊柯太守吳霸將情況稟告朝廷，天子於是封竹王的三個兒子為侯。兒子死後，和他們的父親一同被祭祀。現在夜郎縣內的竹王三郎神，就是竹王三個兒子的傳說。
起初，楚頃襄王時，派將領莊豪從沅水攻打夜郎，軍隊到且蘭，釘木樁將船拴在岸邊而後步行作戰。滅掉夜郎以後，就將夜郎王留在滇池。由於且蘭有拴系船隻的地方，於是將地名改為胖柯。群柯地方雨水很多，習俗喜歡巫術、神鬼和禁忌，很少飼養牲畜，又沒有養蠶種桑，所以這個郡最貧窮。句町縣有一種桄榔樹，可以做麵粉，百姓靠此維持生計。公孫述時，大族龍、傅、尹、董氏，同郡功曹謝暹為漠守衛邊境，又派人從番禺江來進貢。光武很讚賞他們，一併加以誇獎賞賜。桓帝時，郡人尹珍認為自己生在邊遠荒僻的地方，不懂得禮義，於是跟隨汝南人許慎、應奉學習經書和圖讖，學成以後回到家鄉教學，這樣南部地區才開始出現學問一事。尹珍官做到荊州刺史。
滇王是莊蹯的後代。元封二年，武帝平定滇國，將滇國地方改為益州郡，從胖柯、越錨各分出幾個縣給益州郡。幾年以後，又吞併了昆明的地域，都劃給益州郡管轄。有個水塘，繞一圈有二百多里，池水源頭處又深又寬，而池尾又淺又窄，像倒過來流似的，所以稱之為滇池。那裹河流土地平坦開闊，生很多鸚鵡、孔雀，有鹽池、農桑和漁業之利，有眾多的金銀和畜牧產品。那裹的人和習俗都很奢侈。做官的人都富裕，夠好幾代用。
到王莽朝政混亂，益州郡夷內的人棟蠶、若豆等人起兵殺害了郡守，越錨的姑復夷人大牟也全部反叛，殺害掠奪官吏百姓。王莽派寧始將軍廉丹，徵調巴蜀的官吏百姓和運送糧食的士卒有十多萬人，攻打夷人。官兵們飢餓疾疫，歷年攻不下來，結果撤還。王莽任命廣漢人文齊擔任太守，文齊修建池塘，疏通灌溉，開墾土地二干多頃。他帶領兵馬操練，在邊塞險要處修建城堡，招降聚集夷人，很能使其民心和順。到公孫述佔領益州地盤，文齊堅守，憑藉險要地形抵禦公孫述，公孫述關押了他的妻子孩子，答應封他為侯，文齊始終不投降。他聽說光武即位，就派使者從小道告知光武。蜀地平定以後，光武徵召他為鎮遠將軍，封為成義侯。文齊在路上去世，天子下詔書為他建造祠堂，郡內的人為他造了廟祭祀他。
建武十八年，夷人首領棟蠶同姑復、棵榆、橋棟、連然、滇池、建伶、昆明各部族反叛，殺害郡縣官吏。益州太守繁勝與夷人交戰失敗，退守朱提。十九年，朝廷派武威將軍劉尚等人徵調廣漢、犍為、蜀郡的人和朱提夷，合起來有一萬三千人攻打夷人。劉尚的軍隊渡過瀘水，進入益州境內。各部族的夷人聽說大軍來到，都放棄堡壘逃走了，劉尚俘獲老弱夷人，得到糧食、牲畜。二十年，劉尚進兵與棟蠶等連續交戰幾個月，將他們全部擊敗。第二年正月，劉尚追到不韋縣，殺了棟蠶首領，殺死夷人七千多，獲得五千七百人，馬三千匹，牛羊三萬多頭，各夷人部族全部被平定。
肅宗元和年間，蜀郡人王追擔任太守，政績教化尤其突出，有四匹神馬從滇池水中出現，天降甘露，出現白烏，王追開始興辦學校，逐漸改變了那裹的習俗。靈帝熹平五年，各夷族反叛，抓去了太守雍陟。朝廷派御史中丞朱龜征討，不能取勝。朝廷商議認為益州郡在邊界外面，蠻夷習慣反叛，讓軍隊勞頓到遠方打仗，不如放棄益州。太尉掾巴郡人李頤定計征討，於是拜授李頤為益州太守，他同益州剌史龐芝徵調板楣蠻打敗平定了各夷族，奪回雍陟。李頤去世以後，夷人再次反叛，朝廷任命廣漢人景毅擔任益州郡太守，他征討平定了夷人。景毅剛到益州，一斛米賣一萬錢，景毅以仁惠恩義逐步引導，沒有幾年功夫，一斛米降到幾十錢。
哀牢夷，其祖先有位名叫沙壹的婦女，住在牢山。她曾經在水中捕魚，碰到沉在水中的樹木，好像有感應，結果懷了身孕，十個月以後，生下十個兒子。後來沉在水中的樹木變為龍，在水面上出現。沙壹忽然聽到龍對她說：「你為我生了兒子，現在他們都在哪兒呢？」九個兒子見到龍都驚慌逃走，惟獨最小的兒子不會走，離不開，他背對著龍坐著，龍就舔了他。孩子的母親說話像烏的聲音，稱「背」為「九」，稱「坐」為「隆」，因此給兒子取名叫九隆。後來九隆長大成人，哥哥們認為九隆被父親舔過並且聰明，於是一起推舉他做國王。後來牢山腳下有一對夫妻，又生下十個女孩，九隆兄弟都娶她們為妻。以後他們的人El漸漸滋生增長。部族裹的人都紋身，圖案像龍的花紋，衣服上都做了一個尾巴。九隆死後，世代相傳。於是分別設立小侯王。他們常常聚在一起生活，城邑分佈在溪水山谷地帶。他們居住的地方極其遙遠，在八荒之外，山川I阻隔幽深，他們自從有人出生以來，未曾和中原有來往。
建武二十三年，哀牢王賢栗派軍隊乘竹木筏，南下長江、漢水，攻打靠近邊界的夷人鹿爹。鹿薌人弱小，被哀牢人俘獲。這時雷聲震動，天降暴雨，刮起南風，江水倒流，二百多里長的江面大浪翻湧，竹木筏沉入水中，哀牢的人馬有幾千人淹死。賢栗又派六位侯王率領一萬人攻打鹿爹，鹿薌王與哀牢交戰，殺死了六位侯王。哀牢的老人們一起埋葬了六位侯王，夜間老虎又將六位侯王的屍體翻出來吃了，哀牢剩下的人馬驚恐退走了。賢栗很惶恐，對國中的老人們說：「我們進入邊界要塞，自古就有，現在攻打鹿爹，總是受到上天的責罰，中原難道有聖明的帝王嗎？上天保佑幫助中原，怎麼這樣顯明呢！」二十七年，賢栗等人率領種族二千七百七十戶，一萬七千六百五十九E1人，向越雋太守鄭鴻投降，要求歸順，光武封賢栗等人為首領。自此以後哀牢每年都來朝拜進貢。
永乎十二年，哀牢王柳貌派兒子率種族歸順，他們稱做邑王的有七十七人，有五萬一千八百九十戶，人口五十五萬三千七百一十一。哀牢位於西南，距洛陽有七千里，顯宗在那裹設立哀牢、博南兩個縣，將益州郡西部都尉所管轄的六個縣劃出來，合為永昌郡。當時剛開通博南山，渡蘭倉水，行旅為其所苦。歌謠說：「漢恩德博大，收服沒有臣服的地方。翻越博南山，渡過蘭倉津。等到渡過蘭倉水，成了他鄉之人。」
哀牢人都穿透鼻孔，下垂耳朵，首領當中自稱王的人，耳到肩以下三寸的地方，庶民百姓僅僅到肩部而已。哀牢土地肥沃，適合種植五穀和種桑養蠶。他們懂得將布帛染成彩色，給衣服和絲織品刺繡，知道編織毛氈和用棉紗織布，知道編織蘭干和細軟的織品，所織成的花紋就像薄細精美的絲織品。當地有一種梧桐樹的絲，可以紡織成布，幅寬五尺，潔白不會污染。先是將它給死人覆蓋，而後做成衣服穿上。那裹的竹子，竹節相距達一丈，名叫濮竹。那裹出產銅、鐵、鉛、錫、金、銀、光珠、琥珀、水晶、琉璃、海貝、珍珠、孔雀、翡翠、犀牛、象、猩猩、貊獸。雲南縣有兩頭神鹿，能夠吃有毒的草。
在此以前，西部都尉廣漢人鄭純做官清廉高潔，教化在夷貊當中得到推行，夷人的首領受到感動，敬慕鄭純，都來貢獻土產和珍寶，歌頌他的美德。天子讚許鄭純，隨即任命他擔任永昌太守。鄭純同哀牢夷人約定，部族酋豪每年送交兩件從頭套在身上的衣服、一斛鹽，將造作為正常的租稅，夷人安心。鄭純擔任都尉、太守十年，在任去世。建初元年，哀牢王類牢與縣令因忿怒相爭，就殺死了縣令反叛，攻打雋唐城。太守王尋逃到梅榆。三千多哀牢人攻打博南，燒燬百姓的房屋。肅宗招募調派越雋、益州、永昌的夷人、漢人，有九千人，征討類牢。第二年春天，邪龍縣的昆明夷厘丞等人響應招募，率領同部族的人同守郡部隊攻打在博南的類牢，大敗並殺死了類牢。將類牢的首級傳送洛陽，天子賞給鹵承一萬匹布帛，封他為破虜傍邑侯。
永元六年，永昌郡邊界外的敦忍乙王莫延仰慕德義，派譯使進獻犀牛和大象。九年，邊界外的蠻人和撣國王雍由調派人通過輾轉翻譯送來國內的珍寶，和帝賜給他們金印紫綬，小首領也都給了印綬和錢帛。
永初元年，邊界外的僬僥種夷陸類等三千多人以整個部族歸順，獻來象牙、水牛、封牛。永寧元年，撣國王雍由調又派使者到朝廷朝拜慶賀，獻上音樂和表演幻術的人，他們能夠通過變化口中噴火，將自己肢解，將牛馬的腦袋互換。他們還擅長兩手快速拋接若干個圓球，拋接次數能達上千。他們自稱是海西人。海西就是大秦，撣國西南通往大秦。第二年元旦朝見群臣，安帝在殿庭中讓表演音樂，封雍由調為漢大都尉，賜給他印綬和不同數目的金銀及彩色絲帛。
邛都夷，武帝所開拓，武帝將這裹作為邛都縣。沒多長時間那裹地面下陷成為污澤，因此稱之為邛池，南方的人稱為邛河。後來邛都夷又反叛。元鼎六年，漢兵越過雋水征討邛都夷，就將其作為越錨郡。逭裹土地平坦，有稻田。青蛉縣的禺同山上有金馬社和碧鶸神，光影經常出現。那裹的習俗是人們大多遊樂放蕩，但喜歡唱歌，大致與胖柯的人相似。邛都夷的酋豪首領很放縱，很難控制駕馭他們。
王莽時，郡守枚根徵調邛都人長貴，讓他擔任軍候。更始二年，長貴率領部族進攻殺害了枚根，立自己為邛谷王，行使太守職權。後又投降公孫述。公孫述失敗後，光武封長貴擔任邛谷王。建武十四年，長貴派使者向朝廷呈上三年的計簿，光武立刻授給長貴越侖太守的印綬。十九年，武威將軍劉尚攻打益州夷，經過越侖。長貴知道後，他懷疑劉尚一旦平定南部，威權法令必定推行，自己不可能隨意放縱，於是聚集人馬修築營壘土台，招呼各部首領，釀製了大量毒酒，想先用毒酒慰勞軍隊，趁機襲擊劉尚。劉尚知道長貴的計謀，隨即分派兵力先佔領了邛都，然後突然襲擊長貴，殺了他，將他的家人遷到成都。
永平元年，姑復夷又反叛，益州刺史派軍隊征討，打敗了姑復夷，殺丁他們的首領，將首級傳送京師。後來太守巴郡人張翕，政事與教化清和公正，使夷人和睦。張翕做太守十七年，去世時，夷人對他愛戴敬慕，好像失去父母一樣。蘇祈縣的二百多位老人帶來牛羊送喪，到張翕的出生地安漢縣，修墳墓祭祀他。天子下詔書讚美張翕，為他修建了祠堂。
安帝元初三年，越錨邊境外的夷人大羊等八個部族，共三萬一千戶，十六萬七千六百二十人，仰慕德義而歸順。當時郡縣的賦稅繁多，元初五年，卷夷大牛種封離等人反叛，殺害了遂久令。第二年，永昌、益州和蜀郡的夷人全都反叛，響應封離，部眾竟達十多萬，他們破壞了二十多個縣，殺害郡縣官吏，焚燒城邑，掠奪百姓，造成屍骨堆積，千里以內沒有人跡。天子下韶書要益州刺史張喬挑選能夠勝任的從事征討夷人。張喬於是派從事楊竦率領人馬到棵榆進攻賊寇，但賊寇強盛，楊竦沒敢前進，先將韶書傳告三郡，秘密徵求武士，懸重賞。然後進兵同封離等人交戰，大敗封離，殺死三萬多人，活捉一千五百人，得錢財四千多萬，全部用來賞給士卒。封離等人驚慌恐怖，殺了同謀的首領，到楊竦處乞求投降，楊竦加以特別的安慰和接納。其他的三十六個部族都前來投降歸順。楊竦因此上奏長吏中奸猾並且侵犯蠻夷的九十個人，都被減死。州內評功還沒來得及上報朝廷，恰好楊竦傷勢發作而去世，張喬非常悲痛惋惜，於是給他刻石記功，畫了楊竦的遺像。天子因為張翕在夷人中留下仁愛，就任命他的兒子張湍擔任太守。夷人很高興，在路上迎接他，說：「您的相貌很像我們的太守。」後來張湍有失人心，有的夷人想反叛，夷人中的老者曉諭他們說：「就當看在從前太守的份上吧。」這樣得以安寧。後來在順帝、桓帝年間，廣漢人馮顥擔任太守，政績和教化尤其有突出的成績。
痄都夷，武帝所開拓，武帝將這裹作為菲都縣。那裹的人都披著頭髮，衣襟向左開，說話多喜歡用比喻，生活環境大致同汶山夷相同。那裹生長一種能延年益壽的神藥，是仙人山圖所住的地方。元鼎六年，在逭裹設沈黎郡。到天漠四年，併入蜀郡作為西部，設兩名都尉，一個住在旄牛，管轄邊境外的夷人，一個住在青衣，管轄漢人。
永平年間，益必I*KI史梁國人朱輔，喜歡建立功名，他為人慷慨，很有謀略。在益州幾年，他宣明漢朝恩德，其聲威感化遠方的夷人。從汶山向西，前代沒有人去過，中原的曆法沒在那裹推行過。白狼、槃木、唐蔽等一百多個國家，有一百三十多萬戶，人口六百萬以上，以整個種族向朝廷進貢，稱自己為臣僕。朱輔上奏疏說：「臣聞知《詩》說：『那些百姓啊投奔周岐，是因為周岐有清明的政治。，傳說：『去周岐的道路雖然偏遠，但人們不認為道遠。』詩人的吟誦，可作為驗證。現在白狼王、唐蔽等仰慕教化，歸服德義，做詩三首。路上經過邛來大山、零高阪，艱險峻峭，超過去周岐的道路百倍。他們用襁褓背負嬰兒，攙扶老人，就好像孩子回到慈母身邊一樣。遠方夷人的語言，意思不容易弄正確。草木不是一個品種，烏獸也不是一類。犍為郡有位名叫田恭的掾吏跟他們很熟，懂得他們的很多話，臣經常讓他瞭解那裹的風俗，翻譯他們的語言。現在派從事史李陵同田恭護送他們到朝廷，並獻上他們的音樂詩歌。過去在聖明的帝王時代，表演四方夷人的樂舞；現在所獻上的，希望能算上其中之一。」皇帝很讚賞，將事情交給史官，記錄下他們的歌詩。
《遠夷樂德歌詩》說：大漢治理太平，與天意合一。官吏譯使公平端正，不隨意打攪。聞知風尚嚮往德化，觸目所見令人奇異。賜給我們許多布帛和甜美的酒食。興盛的音樂和舞者飛動的身體，屈伸自如各種舞姿應有盡有。蠻夷貧窮困薄，拿不出像樣的東西回報。願天子長壽，子孫興旺繁多。《遠夷慕德歌詩》說：蠻夷生活的地方，是太陽落入之處。仰慕道義歸順德化，投奔太陽升起地方的明主。仁德聖明恩情深厚，給予別人豐富優厚。冬天多霜雪，夏時多潤雨。寒暑正合時節，部族人可興旺。長途跋涉歷經艱險，不遠萬里來到中原。改變習俗歸順德化，心裹就像回到慈母身邊。《遠夷懷德歌》說：荒服以外的地方，土地非常貧瘠。吃野獸的肉穿野獸的皮，就是看不到鹽和五穀。官吏翻譯傳播風化，大漢太平和樂。扶老攜幼投奔仁德，經歷了許多艱難險峻。高山崎嶇陡峻，懸崖上石頭峭立。深秋葉落的時候從家出發，一百多天才到達洛陽。父子一道接受賞賜，懷裹抱著許多布帛。傳話告知同部族的人，願意長久地做大漢的臣僕。
肅宗初年，朱輔因事獲罪被免官。當時郡尉的官府都有裝飾，畫上山神海怪、奇禽異獸，為的是向夷人炫耀，夷人愈加害怕。和帝永元十二年，旄牛邊界外的白狼、樓薄蠻夷國王唐繒等人，率領部族十七萬人，嚮往德義而歸順。詔書賜給唐繒金印紫綬，小首領賜給不同數額的錢帛。
安帝永初元年，蜀郡三襄種夷同邊境外的污衍部族合兵三千多人反叛，攻打蠶陵城，殺害官吏。二年，青衣道夷的呂．領令田，與邊境外的三個部族的夷人共三十一萬人，攜帶黃金、旄牛毛制做的飾物，並將全部地界歸屬中原。安帝將令田的爵位增為奉通邑君。延光二年春天，旄牛夷反叛，攻打零關，殺害官吏，益州刺史張喬與西部都尉打敗了旄牛夷。於是分設蜀郡屬國都尉，管轄四縣，職權如同太守一樣。桓帝永壽二年，蜀郡夷反叛，殺害掠奪官吏百姓。延熹二年，蜀郡三襄夷入侵蠶陵，殺害郡縣官吏。四年，犍為屬國夷入侵郡界，益州刺史山昱打敗了他們，殺死一千四百人，其餘的人都瓦解潰散。靈帝時，將蜀郡屬國改為漢嘉郡。
冉馳夷，武帝所開拓。元鼎六年，將這裹作為汶山郡。到地節三年，夷人覺得該郡租稅太重，宣帝於是省去汶山郡併入蜀郡為北部都尉。那裹的山區有六個部族的夷人、七個部族的羌人、九個部族的氐人，各自有自己的部落。他們的王侯懂得不少文字，但法禁嚴峻。他們尊崇婦女，母系氏族。人死後就將屍體燒掉。那裹的氣候大都寒冷，在盛夏的時候結的冰仍然不融化，所以夷人在冬天為了避寒，就到蜀郡給人當傭工，夏天就避暑，回到自己的村落。他們都靠山居住，用石頭壘成房屋，房屋高的達十多丈，稱之為「邛籠」。那裹土地堅硬含鹽鹹，不生谷、粟、麻、豆類，僅靠麥子生活，但卻適合飼養牲畜和放牧。有一種旄牛，沒有角，又叫童牛，體重達千斤，毛可以做成飾物。那裹出產名馬。有羚羊，可以治療中毒。又有一種食藥鹿，懷了孕的幼鹿，腸中的糞便也可治療中毒。又有五角羊、麝香、毛羽很輕的氈鶸、牲牲。那裹的人能夠製作旄氈、斑廚、青頓、皂氈、羊羧之類的毛織品。那裹有種類特別多的藥材。地裹有鹹土，煮後可以制鹽，那裹的麂、羊、牛、馬都長得很肥壯。
在曳塑西邊還有三一回、壁王虜，北面有童石、北地、盧水胡，在這外面就是邊境外了。靈帝時，又將蜀郡北部分出來設立汶山郡。
直屋壓，亙游在元蠱六年所開拓，分出廬蓮郡西部，合起來設武都郡。這裹地勢險要隔絕，有麻田，出產名馬、牛、羊、漆、蜂蜜。氐人勇猛愚直，無所顧忌，貪圖財物，為利而死。他們生活在河池，又叫仇池，方圓有一百頃，四面陡峭險絕。氐人多次入侵邊境，郡縣征討他們，他們就憑藉險要地形把守。元封三年，氐人反叛，朝廷派軍隊打敗了氐人，將氐人分別遷移到酒泉郡。昭帝元鳳元年，氐人再次反叛，朝廷派執金吾馬適建、龍雒侯韓增、大鴻臚田廣明，率領三輔和太常所管的罪徒打敗了氐人。
到王莽篡位作亂時，氏人也反叛。建武初年，氐人全部歸順隴和蜀。到隗囂滅後，氐人的首領這才背叛公孫述投降漢朝。隴西太守馬援上書恢復氐人的王侯首領，朝廷賜給他們印綬。後來隗囂的同族人隗茂反叛，殺害了武都太守。氐人大首領齊鍾留為部族裹的人尊敬信任，他的聲威使許多首領信服，他同郡丞孔奮一道攻打隗茂，打敗並殺死了隗茂。後來氐人也時常入侵，為郡縣征討擊敗。
論曰：劉漠征伐戎狄，對邊遠地區用兵，大致也同帝王的業績一同終始。有時弄到邊境失陷、軍隊覆滅將領大敗的境地，但不出一年功夫，最終能夠開拓四方夷人的土地，使習俗不同的種族歸順。至於文書和盟約所潤澤到的，風化聲威所影響到的地方，幾乎擴及到了太陽升起到太陽落入的全部地區。典籍從山經、水志起，也都粗略地提及這方面的情況。四方夷人雖然歸順反叛反覆無常，朝廷的聲威和恩澤經常中斷，但衹要教化推行的地方，不論是垂耳雕足的部族，還是像野獸般生活像烏一樣說話的種族，無一不是以整個種族部落歸順，請派官吏，並且渡過大海，翻越高山，通過輾轉翻譯要求歸屬中原。所以他們的名字在中郎將和校尉的官府中有記載，他們的人El數被都護府、部都尉府、太守府下面的功曹編入簡冊，人口經常用幾百萬計算。至於藏在深山、潛在海底的神物，埋在沙石裹面、棲息在陸地上的珍寶，無不呈現出奇異華麗，被裝飾在宮廷帷幄中。並且責驚、火浣令、馴養的飛禽和高大的野獸之類的貢賦，聚集在朝廷府庫；夷人的樂歌、巴渝的舞蹈這樣的聲響節奏完全不同的藝術，陳列在宮廷門外。難道柔服之道到此就一定完備了嗎？然而也可以說招致遠方的種族歸順了。蠻夷雖然靠著山巖溪谷生活，但大多有一定的居住地域，連通荊州、交州地區，分佈守護在巴郡、庸的外面，沒法算出他們的數量。但蠻夷兇猛狡詐，比起羌狄來要稍弱一些，所以他們侵掠殘暴造成的危害，不可能深入。西南邊境外的蠻夷尤其弱小。所以在永昌設關駐守，起始於防備遠方的夷人，後來開拓土地，使百姓自立，到現在那裹就成了都市。
贊曰：各種蠻夷居住的地區很小，但遍佈那四方邊界。雕刻身體，身穿草衣，憑藉深險峻峭的高山生活。也有一些夷人，居住在蜀郡的邊境地區。四散分佈的部族村落，輾轉投奔周岐那樣的德義之道。前去教化一旦得到信任，夷人就改變衣襟送來珍寶，使得朝廷設立永昌郡，將蠻夷人與內地億萬人一同編入戶冊。