知道徐州城陷於混亂，袁術立即表示：
「乘勢崛起，機不可失！」
他盡速派使者至「謀反慣犯」呂布處。建安元年（公元196年）和前年同樣，是饑荒年頭。這時候拉攏他人入伙的最佳誘餌是「提供軍糧」。袁術就以此為條件。
呂布當然樂於接受。
「好，那我就攻打徐州城（下邳）吧。快準備出兵！」
呂布毫不猶豫地揮軍向東。他是個客卿，受了劉備甚多照顧，不過恩情對他的行動絲毫不產生抑製作用。
「取下鬍子漢（張飛）的首級！」
呂布策馬奔馳於軍隊前頭，大聲喊道。
呂布來襲之際，徐州城內的內訌尚未平息，在此狀態之下，要合御外敵是千難萬難之事。
同樣與張飛不睦的中郎將許耽，私自打開城門讓呂布進入。
鬍子漢張飛再怎麼勇猛，當然也禁不起這個打擊，只有沒命地逃出城外。守城部隊隊長的任務，在於保護王君以及出征將兵的家族。張飛竟然忘記這一點。途中，他才想起：「糟糕！我忘了帶出嫂子！」
再怎麼捶胸頓足，這時候已經來不及了。由於是結拜兄弟的關係，劉備夫人不但是張飛的主君夫人，更是他的嫂子。張飛確實是個腦筋簡單的人，但於逃亡之際，只顧自身安全，未免也太不像樣了。
呂布佔領徐州城後，保護了劉備妻子以及所有徐州官員的家眷。
「我是有仁心的人，絕不做無道之事。我的部下倘若有人胡作非為，絕不寬恕！」
呂布藉此顯示他的仁德。
接到徐州城被攻陷的報告，劉備連忙趕回。
「你這個大混賬！」
關羽狠狠給了張飛一記大耳光，而張飛當然只有跪下認錯的份。他對自己的失職還能有什麼辯白？
「那個吃閒飯的傢伙也真是！這不是養狗而被狗咬嗎！」
關羽氣得直跺腳。
「不管怎樣，徐州城非奪回不可！」
劉備意圖攻打被呂布佔領的徐州城，但這個願望實在難以實現。總指揮劉備以及官員的眷屬都在城內。在這些家眷為人質的情形之下，他們哪能肆意發動攻擊呢？
「我善待你們的家眷，你們要是有良心，怎麼可以攻打過來呢？」
站在城壁上的呂布大聲喊道。
「可惡！自己才是最沒有良心的人，還敢說這種話！」
雖然劉備氣憤不過，但也無可奈何。部隊已喪失戰意。呂布陸續從城內派兵攻打出來。劉備被打得潰不成軍，節節後退。退走到廣陵時，在前面佈陣以待的正是袁術軍隊。
殘敗的劉備軍隊當然打不過袁術。逃到一個叫海西的地方時，劉備終於說：「看情形，我們只有向呂布投降一途了。」
「主上怎麼可以說這種話呢？我們死也不能向那個忘恩負義的呂布投降！」
關羽滿面通紅地吼道。深受照顧的客卿強奪主家，這種敗德之事，怎麼可以原諒！
「你說不能向呂布投降，那我們該如何是好？」
被劉備問以此語時，關羽一時語塞不知如何回答。
奇妙的事情遂發生了——被客卿強佔地位的主人，反而低頭，成了客卿。
「你早就該如此請求。我是重仁義的人，很好商量。」
呂布接納了劉備一批人。他之所以如此，其實是有原因的。因為，呂布對袁術不遵守約定之事甚為氣憤。
——我會供應你兵糧。
說過這句話的袁術，實際上並沒有依約行事。倘若呂布為攻佔徐州而大費周章，他或許還會多少送些兵糧，但呂布一下子就攻陷徐州了，他因而沒有履行諾言。
袁術的最終目的在於取得徐州。
讓呂布攻打徐州，使徐州陷於混亂，越混亂越好，絕不可以讓它安定。現在徐州的政權已見移轉，卻仍處於不穩定狀態。這個時候，若依約送去兵糧，因而使徐州安定，這對袁術是大大的不利。
因袁術違約而憤慨的呂布，一方面期待獲得劉備下屬麋竺的援助，所以才接受劉備投降。麋竺自陶謙時代就是這個地方的大富豪，同時也是能幹的經濟官僚。
「哈！哈！哈！」呂布心情愉快地大聲笑道，「玄德兄，你放寬心情待下來吧，要是想到小沛城，這也可以。你過去照顧過我，我會好好報答你的。」
徐州發生易主紛爭時，獻帝在曹操奉迎下，遷都至許。
曹操被任命為大將軍之事已如前述，而河北之雄袁紹則被授予太尉官職。太尉為三公之一，地位等於今天的國防部長。
「開玩笑！曹操挾天子而自重，要我成為他的部屬？我曾多次幫過他，他還好意思站在我的上頭？別做夢了！」
袁紹沒有接受太尉一職。在他眼中，曹操不過是自己麾下的一名部將而已。反董卓聯軍以袁紹為盟主時，袁紹曾經將在滎陽被打敗的曹操任命為東郡太守，呂布攻打兗州時，袁紹也對他伸出過援手。
大將軍的地位原本與三公同等，彼此不分上下。但自從前漢之衛青以來，曾經有霍光、王莽等大人物登臨大將軍之位。後漢時，以外戚身份而不可一世的梁冀也是大將軍。因此一般人的感受是，大將軍的地位較太尉為高。
聽到袁紹拒絕就任太尉的報告時，曹操露出了奸險微笑。
「已經是大把年紀的人，還在為地位高低問題計較，這不是笑話嗎？」
曹操遂向獻帝奏道：「既然如此，臣就把大將軍職位讓給袁紹吧。」
「這當然是最圓滿的方法，可是，卿真的甘心如此？
獻帝有所擔憂似的問曹操。在長安因李傕、郭汜、樊稠等重臣不和而深受困擾的他，對這類問題變得非常敏感。
「臣不是強要玩具的孩童。」曹操答道。
辭退大將軍職位的曹操，被授予司空（副宰相）兼車騎將軍之職。
有關舊都長安的消息，偶爾也會傳至新都許城，通常都是與飢餓和疫病有關的消息。
——幸虧遷都到這裡來……
每次聽到有關長安的消息，天子以及眾臣都暗自慶幸。
原本率領許多部下在長安的董卓四天王之一的張濟，由於糧食問題而離開長安，轉到荊州去攻打穰城。
過去的戰爭，為的是要擴張勢力範圍，現在的戰爭則以尋覓食物為目的。荊州的糧食環境較長安好，張濟到荊州，為的是要得到更多的兵糧。
但張濟於攻打穰城時，為流箭所傷而死。張濟的侄兒張繡取代主將地位，並且決定暫時退兵至宛。
「餓狼群的頭目死了，使得狼群退至宛，實在值得額手稱慶。」
荊州人民如此向荊州之牧劉表道賀。劉表卻面有慍色道：
「張濟是因為沒有東西吃而來到此地，因此，不對的是與他交鋒的我。如果因發生這件事情而向我致哀悼之意，我會接受，但我是沒有理由因此接受賀詞的。」
劉表，字景升，是山陽高平縣出身的人。他是個身材高挑的美丈夫。由前述軼事看得出，他是這個亂世難得一見的有志節之士。不過，正因為欠缺亂世必須具有的冷酷心腸，所以他也沒能活到決戰階段。
雖然劉表曾與袁紹結盟攻打袁術，但其領地在建安十三年被曹操攻打之前，人民過的是安樂生活。
由於荊州物產豐富，劉表為人寬容好客，因此，各地亡命之徒都聚到這個地方來。失意時期的劉備，就曾以客卿身份，在這裡長期滯留，諸葛孔明也在這個算來是異鄉之地的荊州，度過他的青年時代。
「我好像失策了……」
袁術為自己沒有依約把兵糧送給呂布感到後悔。
呂布向劉備豎起叛旗，攻佔徐州，原在袁術預料之中。但袁術萬萬沒有想到呂布會接受劉備投降。依據他的盤算，有過二度弒主紀錄的呂布，應該會對劉備痛下殺手才對。
袁術到底與常人不同，一下子就猜出了呂布的心機。
「那傢伙懷恨我沒有依約送兵糧給他，故意讓我難堪！」
這的確是個失策。過了多年艱苦生活的劉備，個性非常強忍。徐州被呂布攻佔後，他居然忍辱歸降敵人，得以保全其近衛部隊。
接受呂布贈予小沛城的劉備，對袁術而言，依舊如芒刺在背。袁術因而意圖再與呂布結盟，以粉碎劉備勢力。
「有過違約之事，不知道呂布會不會相信我。」
袁術確實沒有自信。
「我們這次換個方法吧。如再以提供兵糧為條件，呂布當然不會相信。不但不相信，他會因想起上一次的事情而勃然大怒。」謀將紀靈道。
「換什麼方法呢？」
「呂布有一個女兒。主上，您請令郎娶她。」
呂布的女兒……
非常重視家世、血統的袁術，露出厭惡表情。呂布並非出身名門豪室，而袁術只有這麼一個兒子，是日後要繼承家門的重要嫡子，要娶的媳婦，非得名門閨秀不可。
「不然的話，我們無法攻破劉備。」
「噢，那就照你的話做吧。反正正室以後也可以換。」
袁術最後點頭同意。袁術與呂布之間，遂進行了以兒女親家為基礎的同盟關係。
即使是正在商談婚事期間，也應該視同具有同盟關係才對。袁術授予紀靈三萬兵馬，要他攻打劉備據守的小沛，並且請求呂布派遣援軍，但呂布始終不肯派兵。
「這不是徹底打垮兔小子的最佳機會嗎？」
呂布幕僚有些焦慮地說。劉備由於耳朵特別大，所以人們給了他「兔子」這個諢名。
「兔小子當然要擊潰，不過，這可不是為了袁術，而是為我自己……」
呂布說完，哈哈大笑。
此時派軍援助袁術攻破劉備，袁術就會和泰山諸將產生聯繫。泰山有諸多弱小軍閥，他們得以存在，是因為附近沒有強大軍閥。袁術一旦打倒小沛的劉備，在泰山的小軍閥一定會倒向袁術。到那時候，呂布將被包圍。
「那我們該如何是好？」
「我自有計策。」呂布道。動物性本能極強的他，遇到緊急局面時，都會想出適宜辦法。
接受紀靈招待時，呂布帶著劉備，施施然而來。紀靈睹狀，不覺大感錯愕。正要攻打的敵人和向他請求派遣援軍的人一同出現——這還不令紀靈大大錯愕嗎？
「我不喜歡大家打來打去，讓相互敵對的人和解，倒是我的樂趣。劉備等於是我的老弟，和袁術將軍也有深厚淵源，我不喜歡看這兩個人相互敵對，所以想到了一個方法。」
呂布環視在座眾人後，又說：
「請把這把戟豎立在營門處，我會從這裡射箭。如果箭射中胡（刀刃與刀柄相交處），希望你們握手言好。倘若射不中，那就沒辦法，你們儘管打好了。」
宴會場所離營門有相當的距離，戟胡又那麼小，只有肉眼勉強看得到的程度，射中的可能性微乎其微。
「我同意。」紀靈道。
呂佈於是不經心地拉滿弓弦，「咻」地將箭射出。剎那間，營門附近的將兵發出轟然歡呼之聲。箭果然射中戟胡了！
這是弓箭名手呂布演出的一幕戲。
這件事情應該會很快傳遍全中國才對。倘若袁術部將紀靈違約攻打劉備，他不守約的惡評，一定會和呂布射中戟胡的消息同時傳遍全國。——有志於皇帝寶座的袁術，對來自人民的批評非常在意。
紀靈三萬兵馬遂退。