第二天早晨，弗蘭克·邱吉爾先生又來了。他是跟韋斯頓太太一起來的，他似乎打心眼裡喜歡這位太太，也打心眼裡喜歡海伯裡。看來他一直十分親切地陪她坐在家裡，直至她平常出門活動的時間。韋斯頓太太要他選擇散步的路線，他立刻表示要去海伯裡。「我毫不懷疑，無論朝哪個方向走，都有非常宜人的地方可以散步。不過要我選擇的話，我總會選擇同一個地方。海伯裡，那個空氣新鮮、喜氣洋洋的海伯裡，無時無刻不在吸引我。」在韋斯頓太太看來，海伯裡就意味著哈特菲爾德；而且她相信，他也是這麼看的。於是，他們便徑直朝這裡走來。
愛瑪簡直沒想到他們會來，因為韋斯頓先生剛剛來過一會，就別人誇他兒子長得英俊，並不知道他們的打算。所以，愛瑪看見他們臂挽臂地朝他們家走來，不禁又驚又喜。她還正想再見見他，尤其想見他和韋斯頓太太在一起。她要看看他對韋斯頓太太採取什麼態度，再決定對他抱有什麼看法。如果他在這方面還有欠缺的話，那就沒有什麼可以彌補的了。然而，一看見他們倆在一起，她就感到十分高興。他不僅用動聽的語言和百般的恭維，來表示他的恭敬之情，而且他對繼母的整個態度，也是再恰到好處、再令人高興不過了——沒有什麼比這更令人可喜地表明：他希望把繼母當做朋友，希望博得她的歡心。鑒於他們要待上一個上午，愛瑪有足夠的時間作出合理的判斷。他們一起在外面轉悠了一兩個小時——先圍著哈特菲爾德的矮樹叢轉了一圈，然後在海伯裡走了走。弗蘭克對什麼都喜歡，把哈特菲爾德大大讚賞了一番，伍德豪斯先生聽了一定會覺得很悅耳。後來決定繼續往前走時，他表示希望結識全村的人。他時而發現這也不錯，時而覺得那也挺有意思，真是出乎愛瑪的意料之外。
有些東西引起他的興趣，說明他心裡懷有繾綣的情意。他懇求帶他去看看他父親住過多年的房子，那房子也是他祖父的家。後來想起那個帶過他的老太太現在還活著，便從街這頭走到街那頭，尋找她住的小屋。雖然他尋求的某些東西、說的某些話，並沒有什麼實在的價值，但是把這一切加在一起，總的看來他對海伯裡頗有好感，這在跟他一道散步的人看來，倒肯定是一個優點。
愛瑪通過觀察斷定：既然他現在流露出這樣的感情，那就不能認為他以前是故意不肯來；他不是在裝模作樣，也不是虛情假意地故作姿態；奈特利先生對他的看法肯定有失公道。
他們第一個停留的地方是克朗旅店。雖然這是當地主要的一家旅店，但是規模卻不大，只養著兩對驛馬，與其說是供來往客人僱用，不如是為附近一帶的人提供方便。弗蘭克的兩位同伴沒想到他會對這地方感興趣，就在打這兒走過時，講起了那間一就知道是後來加上去的大屋子的來歷。那是多年前造來作舞廳用的。當時，這一帶人特別多，又特別愛跳舞，有時就在這間屋裡舉行舞會。但是，那種明媚燦爛的日子早就一去不復返了，如今，它的最大用途，是作為本地一些紳士和半紳士組織的惠斯特俱樂部的活動場所。弗蘭克當即就產生了興趣。聽說這是個舞廳，他便來了勁兒。他沒有繼續往前走，而是在兩扇開著的、裝有上等框格的窗子跟前停了幾分鐘，朝裡面望望，估量能容納多少人，為它失去原先的用途感到遺憾。他覺得這間屋子沒有什麼缺陷，他們說的那些缺陷，他並不認為是缺陷。不，這間屋子夠長、夠寬、夠漂亮的啦，在裡面跳舞再適意不了。整個冬天，應該至少每兩周在這裡舉行一次舞會。伍德豪斯小姐為什麼沒有恢復這間屋子昔日的好時光呢？她在海伯裡可是什麼都辦得到的啊！愛瑪解釋說，這裡沒有幾家合適的人家，附近一帶又沒有人願意來，但他聽了卻不以為然。他看到周圍有那麼多漂亮的房子，說什麼也不相信會湊不齊人數開舞會。甚至在愛瑪講述了詳細情況和各家的家境之後，他仍然認為這樣貧富同樂不會帶來多大的不便，第二天早晨大家又都各守本分，不會有絲毫的困難。他就像一個熱衷於跳舞的年輕人一樣爭辯著。愛瑪發現在他身上，韋斯頓家的氣質完全壓倒了邱吉爾家的習性，不由得大吃一驚。看來，他還真像他父親那樣，生氣勃勃，精力充沛，性情開朗，喜歡交際，全然沒有恩斯庫姆的傲慢和矜持。也許他的確沒有多少傲慢。他不計較地位的高低，心靈未免有些近乎庸俗了。然而，他又判斷不出被他輕視的那種禍害。那不過是他生性活躍的一種表現罷了。
經過勸說，他終於離開了克朗旅店。幾個人快到貝茨家的時候，愛瑪想起他頭天打算去看看這家人，便問他去過了沒有。
「去了，哦！去了，」弗蘭克回答說。「我正要這件事呢。我去得還真是巧啊，三位女士我全見到了，多虧你事先囑咐了我。如果我毫無思想準備遇上了那位喋喋不休的姨媽，那可準會要了我的命。其實，我只是有些身不由己，稀里糊塗地多待了些時候。本來十分鐘就足夠了，也許再恰當不過了。我還跟我父親說過，我一定會比他先回家——誰想我根本脫不了身，話說個沒完沒了。我父親在別處找不到我，最後也跟到貝茨家，這時我萬分驚訝地，我在那裡已經坐了將近三刻鐘。那位好心的老太太一直不給我脫身的機會。」
「你覺得費爾法克斯小姐看上怎麼樣？」
「氣色不好，很不好——就是說，如果一位年輕小姐可以被認為氣色不好的話。不，這種說法是不大容易被人接受的，是吧，韋斯頓太太？小姐們是決不會氣色不好的。說真的，費爾法克斯小姐天生就這麼臉色蒼白，幾乎總是給人一種身體不好的樣子。臉色這麼不好，真令人可憐。」
愛瑪不同意他的這一看法，便極力為費爾法克斯小姐的臉色辯護起來。「她的確沒有容光煥發過，可是總的說來，我覺得也沒有什麼病容。她皮膚嬌嫩，給她的面孔增添了幾分獨特的優雅。」弗蘭克恭恭敬敬地聽著，承認說他也聽到好多人都這麼說過——然而坦白地說，在他看來，一個人缺乏健康的神采，那是無論如何也無法彌補的。即使五官長得很一般，只要氣色好，五官也會顯得很美。要是五官長得秀麗，那效果就——好在他用不著說明效果會怎麼樣。
「好了，」愛瑪說，「不要去爭論審美觀啦。至少，除了臉色以外，你還是很喜歡她的。」
弗蘭克搖搖頭，笑了起來。「我可無法將費爾法克斯小姐和她的臉色分開。」
「你在韋默斯經常見到她嗎？你們經常一起參加社交活動嗎？」
這時候，他們快到福特商店了，弗蘭克連忙大聲嚷道：「哈！這一定是人人每天都得去的那家商店了，我父親我。他說他七天裡有六天要來海伯裡，每次都要到福特商店買點東西。你們要足沒有什麼不便的話，我們就進去吧，好讓我證明我是這兒的人，是真正的海伯裡公民。我一定要在福特商店買點東西，以此來證明我確是這兒的人。他們也許有手套賣吧。」
「哦！是的，手套什麼的都有。我真欽佩你的鄉上觀念。你在海伯裡會受到敬重的。你沒來之前，大家就很喜歡你了，因為你是韋斯頓先生的兒子。不過，你要是在福特商店花上半個幾尼，你的受人喜歡就建立在你的美德的基礎上了。」
他們進了福特商店。當店員把式樣優美、包裝考究的男式海狸手套和約克皮手套取下來，放在櫃檯上時，弗蘭克說：「對不起，伍德豪斯小姐，剛才就在我忽發鄉土觀念的時候，你在跟我說話，提起了一件事。再說給我聽聽吧。告訴你吧，不管大家把我看得有多好，都無法彌補我在個人生活中失去的任何樂趣。」
「我只不過問一問：你在韋默斯跟費爾法克斯小姐那一夥人是不是很熟悉？」
「既然我明白了你的問題，我要說你這話問得很不公道。究竟熟悉到什麼程度，必須由小姐來斷定。費爾法克斯小姐一定早就說過了。她想說到什麼程度就是什麼程度，我可不想再多說什麼。」
「天哪！你回答得跟她一樣謹慎。可她不管說什麼事，總要留下很多東西讓人去猜。她總是不聲不響，不肯提供任何人的哪怕是一點點的消息，因此我真覺得你可以盡情談談你跟她結交的情況。」
「真可以嗎？那我就照實說了，這再對我心思不過了。我在韋默斯常常遇見她。我在倫敦就有點認識坎貝爾夫婦，在韋默斯又常常在一起。坎貝爾上校是個非常和藹可親的人，坎貝爾太太是個又親切又熱心的女人。他們幾個我都喜歡。」
「我想你瞭解費爾法克斯小姐的生活處境吧，知道她將命中注定要幹什麼。」
「是的——（相當遲疑地）——我想我是瞭解的。」
「愛瑪，你談到微妙的話題上了，」韋斯頓太太笑吟吟地說道。「別忘了我還在場呢。你談起費爾法克斯小姐的生活處境，弗蘭克·邱吉爾先生簡直不知道說什麼是好。我要稍微走開一點。」
「我對她呀，」愛瑪說，「除了視為朋友、而且是最親密的朋友之外，倒是真忘了還有什麼別的身份。」
弗蘭克看上去好像完全理解，也十分敬重愛瑪的這種情感。
買好手套以後，幾個人又走出了商店。「你可曾聽到我們剛才談起的那位年輕小姐彈過琴嗎？」弗蘭克·邱吉爾問道。
「可曾聽到她彈琴！」愛瑪重複了一聲。「你忘了她與海伯裡有著多麼密切的關係。自從我們倆開始學琴以來，我每年都聽她彈奏。她彈得好極了。」
「你是這樣想的嗎？我就想聽聽真正有鑒賞力的人的意見。我覺得她彈得不錯，就是說，她彈得很有情調，可惜我對此一竅不通。我非常喜歡音樂，可我卻一點也不會演奏，也無權評說別人演奏得怎麼樣。我常常聽見別人誇她彈得好。我還記得有一件事，可以證明別人認為她彈得好。有一個人，很有幾分音樂天賦，愛上了另一個女人——跟她訂了婚——都快結婚了——可是，只要我們現在談起的這位小姐肯坐下來彈奏，他就決不會請他那另一位女士來彈——看來，只要能聽這一位彈，就決不會喜歡聽另一個彈。能受到一個眾所周知的音樂天才的青睞，我想這就很能說明問題。」
「當然能啦！」愛瑪說道，覺得十分有趣。「迪克遜先生很有音樂天賦，是嗎？關於他們幾個人的事，我在半個小時裡從你這兒瞭解的情況，比半年裡從費爾法克斯小姐那兒聽來的還要多。」
「是的，我說的就是迪克遜先生和坎貝爾小姐兩個人。我想這是很有力的證據。」
「當然——的確很有力。說實話，真是太有服力了，我要足坎貝爾小姐的話，真要受不了啦。一個人把音樂看得比愛情還蘑——耳朵此眼睛來得靈——對美妙的聲音比對我的感情反應敏感，讓我無法諒解。坎貝爾小姐喜歡他這樣嗎？」
「你知道，她們是特別要好的朋友呢。」
「那有什麼好的！」愛瑪笑著說道。「寧願要個陌生人，也不要個特別要好的朋友——如果是個陌生人，就不會再出這種事兒——可是身邊總有個特別要好的朋友，什麼事兒都比你自己做得好，那有多麼不幸啊！可憐的迪克遜夫人！她去愛爾蘭定居，我看倒也挺好。」
「你得對。對坎貝爾小姐來說，倒沒有什麼光彩的。不過，她好像並不在乎。」
「這就更好了——要麼就更糟了：我不知道是好是糟。不管她是出於可愛，還是出於愚蠢——是於朋友間的坦率，還是出於感覺的遲鈍——我想有一個人肯定感覺到了，那就是費爾法克斯小姐。她一定感覺到了這種不恰當而又危險的區別。」
「說到這個嘛——我倒不——」
「哦！可別以為我想讓你或是別人說說費爾法克斯小姐有什麼感受。我猜想，除了她自己以外，別人誰也不知道她有什麼感受。但是，如果迪克遜先生每次請她彈琴她都彈的話，那別人就可以愛怎麼猜就怎麼猜了。」
「她們三人之間好像倒是十分融洽的——」弗蘭克脫口而出，可是馬上又打住了，補充說道：「不過，我也說不上他們的關係究竟怎麼樣——背地裡又怎麼樣。我只能，表面上和和氣氣。不過，你從小就認識費爾法克斯小姐，當然比我更瞭解她的性格，更瞭解她在緊要關頭會有什麼表現，」
「不錯，我是從小就認識她。我們從小在一起，後來又一起長大成人。因此，人家自然會以為我們關係密切，以為她每次來看朋友，我們都該很親熱。可是，我們從來就沒有親熱過。我簡直不知道是怎麼回事兒。也許我這個人有點不厚道，她姨媽、外婆那一夥人一個勁兒地寵愛她、吹捧她，我就禁不住要討厭她。再說，她又不愛說話——我決不會喜歡一個金口難開的人。」
「這種性格的確令人十分討厭，」弗蘭克說。「毫無疑問，這種性格往往挺有好處的，可是從不討人喜歡。保持沉默比較保險，可是不招人愛。誰也不會喜歡一個沉默寡言的人。」
「除非不再沉默寡言，那樣一來，就會更加討人喜歡。不過，我比以往任何時候都更需要一個朋友，或者說一個稱心的夥伴，才能幫助別人克服沉默寡言的毛病，交上一個朋友。我和費爾法克斯小姐是親密不起來的。我沒有理由看不起她——絲毫沒有——不過她的言談舉止總是那麼謹小慎微的，不敢對任何人發表一點明確的看法，叫人難免不懷疑她有什麼事瞞著別人。」
弗蘭克完全同意她的看法。兩人一起走了這麼遠，想法又這麼接近，愛瑪覺得他們已經很熟悉了，簡直不相信這只是他們的第二次會面。他跟她原象的不盡相同：從他的某些見解來看，他並不是個老於世故的人，也不像個嬌生慣養的富家子弟，因而比她想像的要好些。他的觀點似乎比較溫和——感情似乎比較熱烈。令她特別感動的是，他不僅要去看那教堂，還要去看看埃爾頓先生的住宅，別人挑剔這房子的毛病，他也不跟著隨聲附和。不，他並不認為這座房子有什麼不好，房主人也不該因為住這樣的房子而受人憐憫。只要能同自己心愛的女人一起住在裡面，那麼，不管哪介男人擁有這座房子，他都覺得沒有什麼可憐憫的。誰還有更高的奢望，那他一定是個傻瓜。
韋斯頓太太笑了，說他說話沒有譜。他自己住慣了大房子，從沒考慮房子大有多少好處和方便，因而也不清楚住小房子在所難免的苦處。然而，愛瑪卻另有看法，斷定他說話還是有譜的，表明他出於美好的動機，想要早一點成家。他可能沒有意識到，要是女管家沒屋子住，或者配膳室不像樣，那會給家庭安適帶來什麼損害，但他一定會感到恩斯庫姆不會給他帶來幸福，他一旦愛上了誰，就會寧願放棄大筆財產，也要早日成家。