從前，有一對夫妻，是當地有名的貴族，他們很想有一個兒子，可就是沒有。一天，先生在路上遇到一個巫師，就請求他說：「巫師大人，您能否指點我一下，我怎樣做才能有一個兒子？」
巫師給了他一隻蘋果，說：「讓你的妻子吃下它，過九個月，她就會產下一個漂亮的兒子。」
丈夫將蘋果帶回家，遞給妻子，說：「你把這只蘋果吃了，我們就會有一個漂亮的兒子了，這是一個巫師對我說的。」
妻子高興的叫來女僕，讓她把蘋果皮削掉。女僕給夫人削好蘋果，留下了皮，夫人把蘋果吃了下去，而她自己也把果皮吃了下去。
夫人果然生下了一個兒子，而在同一天，女僕也生下了一個兒子。女僕生下的兒子白裡透紅，就跟蘋果皮一樣，夫人生的兒子白白的，就跟蘋果肉一樣。主人把兩個兒子都當作自己的孩子，讓他們一起長大，一起上學。
果肉和果皮，漸漸地長大了，他們相處得很好，親密如兄弟。一天，他們沒事，出去溜躂，聽人說有一個巫師的女兒，長得非常美麗，美得如太陽一般，只不過沒人親眼見到，因為她從不出門，也從不在自家窗前露面。果肉和果皮聽到這個傳言，就讓人做了一匹銅製的大嘛，馬肚子是空的，然後帶著喇叭和提琴藏了進去。兩個人在裡邊轉動著輪子，這樣這匹馬就自己走著，來到了巫師住的宮殿下，開始奏起音樂。巫師探頭一看，是一匹會自己奏樂的銅馬，就放它進到宮內，好讓女兒高興高興。女兒一看，高興極了，但等到只剩下她一個人和銅馬在一起的時候，就見從馬肚子裡鑽出來果肉和果皮，她大驚失色。果肉和果皮說：「你不必害怕，我們來是想看看你到底有多漂亮，如果你不喜歡，我們可以馬上離開，可如果你喜歡聽我們的音樂，想讓我們留下演奏一會，我們就留一會，隨後我們就鑽回馬肚子裡，走出去，不會讓任何人發現我們。」
於是他們就繼續演奏音樂並和姑娘一起玩耍，玩到最後，巫師的女兒捨不得讓他們回去了。果肉就說：「如果你願意，你可以跟我走，我會娶你。」
巫師的女兒答應了，於是三個人都藏在馬肚子裡，走出宮去。他們剛一走，巫師就回來了，他叫女兒，女兒不應，找女兒，蹤影全無，就去問門衛，門衛也說不知道。巫師馬上猜出是女兒棄父而逃了，他大發脾氣，又由怒轉恨，跑上陽台，給女兒下了三個毒咒：
「讓她撞見三匹馬，一匹白馬、一匹紅馬和一匹黑馬，她因為喜歡白馬，就騎上這匹白馬，然後被白馬摔下來。
「或者讓她碰見三隻小狗，一隻白狗、一隻紅狗和一隻黑狗，讓她喜歡上黑狗，抱起這只黑狗，然後讓黑狗咬死她。
「或者在一個晚上她跟心上人一起睡覺的時候，讓一條大蛇從窗戶鑽進去，讓蛇咬死她。」
巫師在陽台上發這三個毒誓的時候，下邊正好經過三個老仙女，聽見了他的這些話。
到了晚上，三個老仙女走長路累了，就在一家小客棧裡歇腳，一進房間，其中的一個就說：「看這個巫師的女兒能逃到哪裡去！要是她知道她父親為她祈了這些毒願，她一定不會安睡了！」
其實，果肉、果皮和巫師的女兒都睡在客棧裡的長凳上。而果皮並沒有真睡，或是因為睡不著，或是因為他知道睡覺時要時刻保持警覺。這些話都被他聽到了。
只聽一個仙女說：「巫師祈願說讓姑娘遇到三匹馬，一匹白色的，一匹紅色的，一匹黑色的，她會騎上那匹白馬，就是要摔死她的那匹。」
「但是，」另一個仙女接著說，「如果有人能發覺，馬上砍下那匹馬的頭，就什麼事也不會發生了。」
第三個仙女說：「誰要是把這事說出去，誰就會變成一塊石頭。」
第一個仙女又說：「那個巫師還祈願說，讓她遇到三隻小狗，而她會抱起其中的一隻，這隻狗是會咬死她的那隻。」
「但是，」第二個仙女接著說，「如果有人能發覺，馬上砍下這隻小狗的頭，就什麼事也不會發生了。」
「誰要是把這事說出去，誰就會變成一塊石頭。」第三個仙女說。
「那個巫師還祈願說，姑娘跟新郎同住的第一個晚上，讓一條大蛇從窗戶進去，這條蛇就是要咬死她的那條蛇。」
「但如果有人能發覺，砍下蛇頭，就什麼事也不會發生了。」第二個仙女說。
「誰要是把這事說出去，誰就會變成一塊石頭。」
果皮就這樣聽到了這三個可怕的秘密，但是他不能說出來，要不，他就會變成一塊石頭。
第二天，他們又啟程上路了，來到一處驛站，果肉的父親派了三匹馬在那裡迎接他們：一匹白馬，一匹紅馬，一匹黑馬。巫師的女兒直接跳上那匹白馬的馬背，但這時，果皮拿出早已準備好的劍，走上去，一劍砍下了她的馬頭。
「你怎麼了？瘋了嗎？「
「請你們原諒，我不能跟你細說。」
「果肉，這個果皮是一個狠心的青年！」巫師的女兒對果肉說，「我不想再跟他同行了。」
果皮趕忙解釋說自己一時失去了理智，才砍下馬頭，請求姑娘原諒他的魯莽，姑娘最後還是原諒了他。
他們回到了果肉的父母的家，三隻小狗迎面跑了過來：一隻白狗，一隻紅狗，一隻黑狗。姑娘正要伸手去抱那只黑狗，果皮又拔出劍，砍下了它的頭。
「快讓這個狠毒的瘋子滾開！」姑娘大叫。
這時，果肉的父母出來了，他們熱情地迎接兒子和新娘回來，當得知新娘和果皮的爭執，就百般勸解，終於說服了姑娘，又一次原諒了他，但是，在午宴上，大家都熱熱鬧鬧的，只有果皮冷冷地在一邊考慮著什麼，沒人能讓他說出是什麼想法使他憂慮。他說：「我沒事，我沒事。」但他假托困了，最先離開了餐桌。其實，果皮並沒有回房睡覺，而是來到了果肉的新房。藏在了床下。
新婚夫妻上床睡覺了。果皮守在床下，聽到了玻璃被撞碎的聲音，隨後就看見一條巨大的蛇鑽進了房間。於是他從床下跳出來，拔出劍，砍掉了蛇頭。這時，新娘也被聲音吵醒了，她只看見手持出了鞘的劍站在床前的果皮，沒看見已經消失的蛇，大叫了起來：「有刺客！有刺客！果皮要殺我們！我已經兩次原諒他了，這次應該要他死。」
果皮被抓住關了起來，三天過後，獄卒給他穿上了行刑的囚服，要絞死他。他看到自己反正是死路一條，就請求准許讓他在死前跟果肉的新婚妻子說幾句話。新娘就來到獄裡見了他一面。
果皮說：「你還記得我們曾住在一家小客棧嗎？」
「我當然記得。」
「那好，就在你和果肉睡著時，來了三個仙女，她們說，巫師對他的女兒發了三個詛咒：讓女兒遇見三匹馬，騎到一匹白馬上，然後讓馬摔死她。但她們說，如果有人事先準備好能砍下馬頭，就什麼事也不會發生；但誰要把這事說出去誰就會變成一塊石頭。」
說到這裡，可憐的果皮的雙腳已經變成石頭了。
姑娘馬上明白了，喊到：「別說了，請別說了！別再說下去了！」
果皮說：「反正要死，我想讓你知道這一切。那三個仙女還說巫師的女兒還會遇到三隻小狗……」
他向姑娘講述了有關三隻小狗的詛咒，於是脖子以下都變成了石頭。
「我都明白了！可憐的果皮，原諒我！別再說下去了！」新娘說。
果皮的喉嚨已經變成了石頭，他的頜骨也正在變成石頭，所以他只能用細小的聲音，斷斷續續地告訴姑娘關於那條巨蛇的詛咒。「可是……，誰說出去……，就會變成石頭……。」說到這裡，再也發不出聲音了，他從頭到腳全身都變成了石頭。
「我都幹了些什麼！」姑娘絕望的喊著，「讓這個忠誠的人受冤枉而死，除非……對了，能救活他的人只有我父親。」於是她立即取出紙筆和墨水，給父親寫了一封信，請求父親原諒自己並懇求他來這裡一趟。
巫師恨不能馬上見到女兒，騎上快馬飛奔而來。「親愛的爸爸，」女兒緊緊擁抱了他，說到，「我求您幫個忙！您看這個變成石頭的小伙子多可憐！為了從您發的三個詛咒中救回我的命，他從頭到腳都變成了石頭。」
巫師歎了口氣說：「出於我對你的愛，只好答應你。」說著，從兜裡掏出一小瓶解藥，在果皮身上抹了一抹，果皮立即變成和先前一樣的血肉之軀，跳了起來。
到最後，果皮並沒被送上絞架，而是被大家簇擁著凱旋回家，人們又彈又唱，高聲歡呼：果皮萬歲！果皮萬歲！