當公元十三世紀之初，有一軒然大波，起於亞洲的東北方，歐、亞兩洲，都受其震撼。這是什麼事？這便是蒙古的興起。
蒙古，依中國的紀載，是室韋的分部。唐時，其地在望建河南。注550但其人自稱為韃靼。注551韃靼是靺鞨別部，居於陰山的。據蒙古人自著的《元朝秘史》看起來：他始祖名孛兒帖赤那，十傳而至孛兒只吉歹。孛兒只吉歹的妻，喚做忙豁勒真豁阿。忙豁勒真豁阿，譯言蒙古部的美女。我們頗疑心孛兒只吉歹是韃靼人。因其娶蒙古部女，才和蒙古合併為一。和金朝王室的始祖，以高麗人而為生女真的完顏部人一樣。
蒙古部落，自孛兒只吉歹之後，又十一傳而至哈不勒，是為成吉思汗的曾祖，始有可汗之號。可以想見其部落的漸強。哈不勒死後，從弟俺巴孩，繼為可汗。為金人所殺。部人立哈不勒子忽都剌為可汗。向金人報仇，敗其兵。忽都剌死後，蒙古無共主，復衰。成吉思汗早年，備受塔塔兒、蔑兒乞及同族泰亦赤兀諸部的
齕（yǐ he）。後來得客列部長王罕、札答剌部長札木合為與部，乃把諸部次第打平。此時沙漠西北的部落，以乃蠻為最強。而金朝築長城，自河套斜向東北，直達女真舊地，使汪古部守其沖。乃蠻約汪古部同伐蒙古。汪古部長來告。成吉思汗先舉兵伐乃蠻，破之。公元一二六年，漠南北諸部，遂大會於斡難木漣之源，公上成吉思汗的尊號。注552
成吉思汗既即汗位，其目光所注，實在中原。於是於一二一年，伐夏。夏人降。明年，成吉思汗遂伐金。此時金朝的兵力，業已腐敗。加以這一次，汪古與蒙古言和，放其入長城，出其不意。於是金兵四十萬，大敗於會河堡。注553蒙古兵遂入居庸關，薄燕京。明年，成吉思汗再伐金。留兵圍燕京。自將下山東。分兵攻河東和遼西。到處殘破，黃河以北，其勢就不可守了。此時金人已弒衛紹王，立宣宗。成吉思汗還兵，屯燕城北。金人妻以衛紹王之女，請和。蒙古兵已退，金宣宗遷都於汴。成吉思汗說他既和而又遷都，有不信之心。再發兵陷燕京。此時金人的形勢，本已岌岌待亡，因成吉思汗有事於西域，乃又得苟延殘喘。
成吉思汗的西征，是花剌子模國的驕將所引起的。注554先是唐中葉以後，大食強盛，蔥嶺以西諸國，悉為所並。然不及三百年，威權漸替。東方諸酋，多據地自擅，其間朝代的改變甚多。當遼朝滅亡時，雄視西亞的塞而柱克朝已衰，花剌子模漸盛。注555遼朝的宗室耶律大石，逃到唐朝的北庭都護府，會合十八部王眾，選其精銳而西。遂滅塞而柱克，服花剌子模。立國於吹河流域的虎思斡耳朵，是為西遼。乃蠻既亡，其酋長太陽罕的兒子古出魯克，逃到西遼。和花剌子模王阿拉哀丁·謨罕默德注556內外合謀，篡西遼王之位。於是乃蠻復立國於西方，而花剌子模亦乘機拓土，成為西方的大國。這時候，雄張於西域的，實在仍是回族。成吉思汗既定漠南北，在天山北路的畏吾兒，和其西的哈剌魯，注557都來降。蒙古和西域交通的孔道遂開。花剌子模王有兵四十萬，都是康裡人。注558王母亦康裡部酋之女。將士恃王母而驕恣；王母亦因舉國的兵，都是其母族人，其權之大與王埒（lie）。所以國雖大而其本不固。成吉思汗既侵入中原，古出魯克和前此逃往西域的蔑兒乞酋長忽禿，都乘機謀復故地。成吉思汗怕漠北根本之地，或有搖動，乃於一二一六年北還。命速不台打平忽禿，哲別打平古出魯克。於是蒙古的疆域，就和花剌子模直接。成吉思汗因商人以修好於花剌子模，花剌子模王也已應允了。未幾，蒙古人四百餘，隨西域商人西行。花剌子模訛打剌城的鎮將，注559指為蒙古間諜，把他盡數殺掉。其中只有一個人，得逃歸報信。成吉思汗聞之，大怒，而西征的兵遂起。
成吉思汗的西征，事在一二一九年。先打破訛打剌和花剌子模的都城尋思干，注560花剌子模王遁走。成吉思汗命哲別、速不台追擊。王輾轉逃入裡海中的小島而死。其子札剌哀丁注561逃到哥疾寧，注562成吉思汗自將追之。破其兵於印度河邊。乃東歸。時在一二二二年。哲、速二將的兵，別繞裡海，越高喀斯山注563敗阿速、撒耳柯思和欽察的兵。欽察的酋長逃到阿羅思。二將追擊。阿羅思人舉兵拒敵，戰於孩兒桑。阿羅思大敗。亡其六王七十侯，兵士死掉十分之九。列城都沒有守備，只待蒙古兵到迎降。而二將不復深入，但平康裡而還。注564
成吉思汗東歸後，於一二二七年，再伐西夏，未克而殂，遺命秘不發喪。夏人乃降。一二二九年，太宗立，再伐金。金人從南遷後，盡把河北的猛安謀克戶，調到河南。又奪人民之地以給之。人民怨入骨髓，而這些猛安謀克戶，既不能耕，又不能戰，國勢益形衰弱。於是宋人乘機，罷其歲幣。金人想用兵力脅取；又和夏人因疆場細故失和，三方都開了兵釁。國力愈覺不支。到一二二五年，宣宗殂，哀宗立，才和夏人以兄弟之國成和，而對於宋朝的和議，則始終不能成就。當成吉思汗西征時，拜木華黎為太師國王，命其經略太行以南。這時候，蒙古兵力較薄，在金人，實在是個恢復的好機會。然而金人亦不能振作。僅聚精兵二十萬，從邳州到潼關，列成一道防線。注565太宗因此線不易突破，乃使拖雷假道於宋，宋人不允，拖雷遂強行通過。從漢中歷襄、鄧而北，與金兵戰於三峰山，注566金兵大敗。良將、銳卒都盡。太宗又自白坡渡河，注567命速不台將汴京圍起，攻擊十六晝夜，因金人守禦堅，不能破，乃退兵議和。而金朝的兵，又逞血氣之勇，把蒙古使者殺掉，和議復絕。汴京饑窘不能立。金哀宗乃自將出攻河北的衛州，注568想從死裡求生，又不克，乃南走蔡州。而宋人此時，又襲約金攻遼的故智，和蒙古人聯合以攻金，金人遂亡。時在一二三四年。
約元攻金，是襲約金攻遼的故智，而其輕於啟釁，亦是後先一轍的。金宣宗死的明年，宋寧宗也死了。寧宗無子，史彌遠援立理宗，因此專橫彌甚。彌遠死後，賈似道又繼之。賈似道的為人，看似才氣橫溢，實則虛浮不實，專好播弄小手段，朝政愈壞。滅金之後，武人趙葵、趙苑等，創議收復三京，注569宰相鄭清之主之。遣兵北侵。入汴、洛而不能守，卻因此和蒙古啟了兵釁。川、楚、江淮，州郡失陷多處。這時候，是蒙古太宗時代，還未專力於攻宋。一二四一年，太宗死了。到一二四六年，定宗才立。又因多病，不過三年而殂。所以此時，宋人還得偷安旦夕。一二五一年，蒙古憲宗立。命弟阿里不哥留守漠北，忽必烈專制漠南。一二五八年，憲宗大舉入蜀，圍合州。注570先是忽必烈總兵自河洮入吐蕃，平大理。留兀良合台經略南方而北還。及是，忽必烈亦自河南南下，圍鄂州。注571兀良合台又出廣西、湖南，和他會合。賈似道督兵援鄂，不敢戰，遣使於忽必烈，約稱臣，輸歲幣，劃江為界以請和。適會蒙古憲宗死於合州城下，忽必烈急於要爭奪汗位，乃許宋議和而還。賈似道卻諱其和議，以大捷聞於朝。
明年，忽必烈自立，是為元世祖。時世祖以各方面多故，頗想與宋言和，而賈似道因諱和為勝之故，凡元使來的，都把他拘囚起來。一二六四年，元世祖遷都於燕。明年，理宗崩，度宗立。此時元人尚未能專力攻宋，而宋將劉整，因與賈似道不合，叛降元，勸元人專力攻襄陽。一二六八年，元人就把襄陽圍起。圍經六年，宋人竟不能救。一二七三年，襄陽陷落，宋勢遂危如累卵。一二七四年，度宗崩，恭帝立。年幼，太后謝氏臨朝。元使伯顏總諸軍入寇。伯顏分兵平兩湖。自將大軍，長驅東下。陷建康。一二七六年，臨安陷。太后及恭帝皆北狩。宋故相陳宜中等，立益王於福州。旋為元兵所逼，走惠州。後崩於
（gāng）洲。宋人又立其弟衛王，遷於崖（ya）山。一二七九年，元將張宏范來攻。宋宰相陸秀夫，負帝赴海而死。大將張世傑收兵到海陵山，亦舟覆而死。注572中國至此，遂整個為蒙古所征服。漢族武力之不競，至此可謂達於極點了。
蒙古不但征服中國，當太宗時，又嘗繼續遣兵西征。再破欽察，入阿羅思。遂進規孛烈兒和馬札剌。入派特斯城。西抵威尼斯。歐洲全境震動，會太宗凶問至，乃班師。憲宗時，又遣兵下木剌夷，平報達。渡海收富浪島。注573當金末，遼東和高麗之間，叛亂蜂起。蒙古因遣兵平定，和高麗的兵相遇，約為兄弟之國。後來蒙古使者，為盜所殺，蒙人疑為高麗人所為，兩國遂起兵釁。直至一二五九年，和議才成。高麗內政，自此常受元人的干涉。甚至廢其國王，而立征東行省於其地。對於南方，則兀良合台嘗用兵於安南。其後世祖時，又嘗用兵於安南、占城及緬，都不甚利。然諸國亦都通朝貢。對於南洋，曾一用兵於爪哇（zhǎo wā），其餘招致而來的國亦頗多。惟用兵於日本，最為不利。世祖先命高麗人往招日本，後又自遣使往招，日本都不應。一二七四年，遣忻（xīn）都往征，拔對馬，陷壹歧，掠肥前沿海。以颶風起而還。一二八一年，再遣忻都、範文虎率兵二十萬東征。兵至鷹島，以「颶征」見，文虎等擇堅艦先走。餘眾遂多為日人所殺。世祖大怒，更謀再舉，以正用兵安南，遂未果。以當日蒙古的兵力，實足以踏平日本而有餘，乃因隔海之故，致遭挫衄，在日本，亦可謂之遭直天幸了。
綜觀蒙古用兵，惟對於東南兩方，小有不利，其餘則可謂所向無前。這也是遭際時會，適逢其時各方面都無強國之故。蒙古是行封建之制的，而成吉思汗四子，分地尤大。因為蒙人有幼子襲產的習慣，所以把和林舊業，注574分與第四子拖雷。此外長子術赤，則分得花剌子模、康裡、欽察之地。三子窩闊台，即太宗，則分得乃蠻故地。二子察合台，則分得西遼故地。注575其後西域直到憲宗之世，才全行戡定。其定西北諸部，功出於術赤之子拔都；而定西南諸部，則功出於拖雷之子旭烈兀。所以術赤分地，拔都之後，為其共主。伊蘭高原，則旭烈兀之後君臨之。西史所謂窩闊台汗國，就是太宗之後。察合台汗國，是察合台之後。欽察汗國，是拔都之後。伊兒汗國，是旭烈兀之後。注576總而言之，世祖滅宋之日，就是元朝最盛之時。然而其分裂，也就於此時開始了。
【註釋】
注550 見《新唐書》。望建河，即今黑龍江。
注551 蒙人自著的《秘史》即如此。
注552 塔塔兒，即「韃靼」異譯。據《元朝秘史》，地在捕魚兒海附近，即今達裡泊。蔑兒乞，在鄂爾坤、色楞格兩水流域。泰亦赤兀，系俺巴孩之後。客列部，在土剌河流域。札答剌，亦蒙古同族成吉黑河十一世祖孛端察兒，娶一有孕婦人，生子曰札只剌歹，其後為札答剌氏。乃蠻酋長太陽罕，地南近沙漠。其弟不亦魯黑，則北近金山。汪古之地，在今綏遠歸綏縣北。斡難木漣，即今敖嫩河。
注553 在今察哈爾萬全縣西。
注554 Khwarizm，即《唐書》貨利習彌。
注555 Seljuks。
注556 Aai-ud-din Mohammed。
注557 畏吾兒，即「回紇」異譯。哈剌魯，即《唐書》的葛邏祿。
注558 Cancalis。
注559 城在錫爾河濱。鎮將系王母之弟。
注560 今撒馬兒干。
注561 Djelal-ud-din mangou-birti。
注562 城名，在巴達克山西南，印度河東。
注563 今譯作高加索。此依《元史譯文證補》。
注564 阿速（Ases），在高喀斯山北。撒爾柯思（Circasses），在端河濱。欽察，亦作乞卜察兀（Kiptchacs），在烏拉嶺西，裡海、黑海之北。阿羅思，即俄羅斯。
注565 邳州，今江蘇邳縣。
注566 在今河南禹縣。
注567 在今河南孟津縣。
注568 今河南汲縣。
注569 宋以大梁為東京，洛陽為西京，宋州為南京，大名為北京。
注570 今四川合川縣。
注571 今湖北武昌縣。
注572 福州，今福建閩侯縣。惠州，今廣東惠陽縣。
洲，在今廣東吳川縣海中。崖山，在今廣東新會縣海中。海陵山，在今廣東海陽縣海中。
注573 孛烈兒，即今波蘭。馬札剌，今匈牙利。木剌夷（Mulahida），為天方教中之一派，在今裡海南岸。
注574 和林城，太宗所建。今額爾德尼招，是其遺址。
注575 說本日本那珂通世，見所撰《成吉思汗實錄》。
注576 窩闊台之後稱Km of Ogotai，亦稱Naiman（乃蠻）。察合台之後稱Km of Tchagatai。拔都之後稱Km of Kiptchac，亦稱Golden Horde。旭烈兀之後稱Km of Iran。