二次革命失敗以後，孫中山先生在海外組織中華革命黨，這話在第四章中已經說過了。袁世凱死後，中華革命黨的本部移於上海。八年十月十日，改稱中國國民黨。此時在國內還未明白組黨。到十二年一月，才發表宣言，宣佈黨綱和總章，這一年十一月，中山先生鑒於蘇俄革命的成功，由於組織嚴密，決意將國民黨改組。於是月十一日，發表改組宣言。十三年一月二十日，開全國代表大會。議決將大元帥府改組為國民政府。發表宣言，表明主義政綱，和對內對外的政策。六月，又在黃埔設陸軍軍官學校。又就原有的軍隊中，設立黨代表，宣傳主義。於是南方的組織，驟見精嚴，旌旗變色了。
當十二年六月間，北京軍警包圍總統府索餉。旋又全體罷崗。黎總統移居私宅辦公。又被便衣隊包圍。並有人在天安門自稱開國民大會，主張驅黎的。十三日，黎總統赴津，總統印信，由其妾危氏攜帶，住居法國醫院。至天津，被邀於火車站。迫令打電話給危氏，將印信送國務院，然後放行。黎總統通電：「離京系為自由行使職權起見，並非辭職。」並通告外國公使。北京一方面，則宣告總統辭職，由國務院攝行。議員亦分為兩派：一部分赴上海開會，一部分留京，都不足法定人數。照《大總統選舉法》，國務院攝職，只能以三個月為限，九月十二日，北京的國會，人數依然不足。到十月十日，就連國會也要任滿了。於是由眾議院提出延長任期案，通過。十月五日，選舉曹錕為大總統。八日，通過《憲法》。十日，曹錕就職。是日，《憲法》由眾議院公佈。曹錕既就職，以吳佩孚為直魯豫巡閱使，蕭耀南為兩湖巡閱使，齊燮元為蘇皖贛巡閱使。十三日，浙江和北京政府斷絕公文往來。雲南和東三省旋都通電討曹。
十三年，九月初旬，江蘇和浙江開戰。江蘇方面，號稱蘇、皖、贛、閩四省聯合，而浙江方面，則聯合淞滬鎮守使，組成浙滬聯軍。主力軍相持於昆山。別將則在蘇州、嘉興間，宜興、長興間作戰。至九月中旬，而奉直戰事亦作。奉軍於九月廿二日陷朝陽。進攻山海關，陷九門口。吳佩孚親臨前敵指揮。自十月六日，大戰開始。江、浙方面，孫傳芳自福建入浙。九月十八日，陷杭州。盧永祥宣言：將浙江交還浙江人。把軍隊都撤至淞滬之間。十月九日，松江陷落。十三日，盧永祥下野。二十二日，馮玉祥自古北口回兵北京。和胡景翼、孫岳注949宣言組織國民軍。馮為第一軍，胡為第二軍，孫為第三軍。十一月二日，曹錕辭職。於是山東宣告中立。山西兵扼守正太路和京漢路的交點。國民一軍占楊村，三軍入保定。奉軍陷灤州、山海關、秦皇島，抵塘沽。吳佩孚自海道南下，經南京、漢口回河南。馮玉祥、張作霖會於天津，推段祺瑞為臨時執政。段於十一月二十四日入京。
當直奉大戰時，南方亦出兵北伐，分攻湖南、江西。北方政局既變，段祺瑞請孫中山北上。中山於十二月三十一日至北京。時孫中山主張開國民會議，以解決時局。段祺瑞就職後，亦宣言於一個月內，召集善後會議，以解決時局糾紛；三個月內，召集國民代表會議，以解決根本問題。並聲言：「會議成功之日，即為祺瑞卸職之時。」孫中山以其所謂兩會議者，人民團體，無一得與，注950命國民黨員，勿得參與。十四年，三月十二日，孫中山卒於北京。段祺瑞所召集的善後會議，於三月一日開會，僅議決軍事、財政兩善後委員會的條例而止。後來兩委員會於十月五日開會。因時局紛亂，也就無從議起了。
段祺瑞就職後，裁巡閱使、督軍。管理一省軍務的，都改稱督辦軍務善後事宜。以張作霖為東北邊防督辦。馮玉祥為西北邊防督辦。胡景翼督辦河南軍務善後事宜，孫岳為省長。免齊燮元，以盧永祥為蘇皖贛宣撫使。齊走上海，組織蘇浙聯軍。盧永祥以奉軍張宗昌的兵南下。齊走日本。浙奉軍在上海定約。浙軍退松江。奉軍退昆山以西。上海則彼此均不駐兵。時在十四年二月間。其時胡景翼的兵，自河北下河南。而鎮嵩軍的憨玉琨，已先據洛陽。東下鄭縣和開封。時政府又以孫岳為豫陝甘剿匪總司令。即以憨為副司令，命其退出。憨軍退至洛陽以西。二月下旬，胡憨的兵衝突。三月八日，胡軍入洛陽。鎮嵩軍援憨，不克，退入山西邊境。四月十日，胡景翼卒。乃以岳維峻督豫。於是國民二軍的李雲龍師入西安。馮玉祥亦讓出南苑防地。至八月杪，遂以玉祥督甘，孫岳督陝。李雲龍為幫辦。直隸當段祺瑞就職後，即以盧永祥為督辦。永祥南下後，改李景林。四月間，以張宗昌督山東。至是，又以楊宇霆督江蘇，姜登選督安徽。時奉軍張學良、郭松齡駐兵於京、津、山海關之間。自五卅案起後，注951奉軍並駐紮到上海。
是年，十月十五日，孫傳芳自稱浙、閩、蘇、皖、贛五省聯軍總司令。發兵入江蘇。上海的奉軍即撤防。楊宇霆、姜登選亦北走。孫軍入南京。渡江，取浦口、蚌埠（beng bu）。十一月十七日，入徐州。越四日，吳佩孚起兵漢口，稱討賊軍總司令。其明日，郭松齡自稱東北國民軍，率兵出關。十二月二十三日，敗死於巨流河。當郭松齡起兵時，近畿和熱河的奉軍都退出。旋直、魯組織聯軍。十二月八日，國民一軍注952和直軍開戰。二十四日，陷天津。李景林走濟南。是時吳佩孚的兵，正作戰於山東，三十一日，吳通電，停止討奉軍事。十五年，一月一日，馮玉祥下野。十九日，奉軍復占山海關。二十三日，東三省各法團制定《聯省自治規約》，推張作霖維持東北治安。注953二月杪，吳佩孚兵入開封。三月，鎮嵩軍入洛陽。直魯聯軍亦北上。二十三日，入天津。吳軍亦佔據保定。三十日，國民一軍退出北京。四月九日，曹錕恢復自由。注954段祺瑞走東交民巷。十七日，復入執政府。二十日，復走天津。通電引退。五月一日，曹錕通電引退。十七日，國民軍將領宣言：「專意開發西北。未有適合民意的政府以前，一切命令，概不承認。」於是熱河的國民一軍亦退出。奉軍以七月一日，攻佔多倫，八月十九日，占張家口。吳軍攻南口，不克。後由奉軍會攻，於八月十四日佔領。山西軍以八月十八日佔大同，九月一日占綏遠，十日占包頭。而鎮嵩軍攻西安，迄未能下。此時國民政府的北伐軍，業已整隊北上了。
【註釋】
注949 胡景翼系陝西第一師長，時亦自前線撤回。孫岳系第十五混成旅長，大名鎮守使，時駐防南苑。
注950 孫中山所主張的國民會議，系：（一）現代實業團體。（二）商會。（三）教育會。（四）大學。（五）各省學生聯合會。（六）工會。（七）農會。（八）反對曹吳各軍。（九）政黨。其代表由團員選出。先開一預備會議，其代表則由團體指派，以期迅速。北方之國民會議，則兼采一般選舉及特別選舉。以省、區及大學、商業、實業所選出的代表組織。
注951 見下章。
注952 段祺瑞就職之日，馮玉祥即通電下野，將國民軍名義取消，但是後來人家仍稱其兵為國民軍。執政對馮，亦僅准假一個月。
注953 此時東三省復對北京獨立。
注954 曹錕辭職後，因北京地方檢察廳檢舉其賄選，執政府命監禁之以俟公判。至此乃恢復自由。