在中華民國革命進行的程途中，可謂重重魔障，然而其嚴重，要未有若民國二十年九月十八日，日人侵略東北之甚的。
日人的侵略東北，本系處心積慮之舉。近年以來，我國對於東北的開發，頗有進展。注985盜憎主人，乃更引起日本的猜忌，而促成其積極侵掠之舉。是年六月間，因長春附近的朝鮮農民，強毀我國的民田築壩。該處日本駐軍，遂槍殺我無辜民眾，釀成所謂萬寶山慘案。注986日人又在朝鮮境內，鼓動排華風潮，華人被殺的無算。然仍未能引起我國的釁端。至九月十八日夜，日人乃將南滿鐵路，自行炸毀一段，誣為我軍所為，逕向我國瀋陽的駐軍進擊。我軍奉命無抵抗退出。日人乃進佔瀋陽。其在長春、安東等地的駐軍，同時發動。不數日間，而遼、吉兩省間的要地，悉為所佔。
國際公法，不必說了。華府會議《九國條約》，有保持中國領土、行政完整的義務。便是一九二八年八月二十七日在巴黎所立的《非戰公約》，日本也與我國共同簽字的。日本此舉，其為蔑棄國際信義，自不待言。我國因國力懸殊，且為愛護和平起見，不願訴之武力，乃訴之於國際的信義。除對日本提出抗議外，即電日內瓦代表，要求根據《盟約》第十一條，召集理事會。行政院開會後，一面通知中、日兩方，避免事態的擴大。一面通知美國。旋決議：令日兵撤回鐵路線內，盡十月十四日撤盡。
而日本悍然不顧。一面派兵進攻黑龍江。一面要求我國在錦州所設的遼寧行署，撤退關內。我黑省的兵，奮力抵抗，日人頗受損失。旋因援絕，於十一月十八日，退出省垣。日軍犯錦，我軍亦不戰而退。至二十一年，一月一日，日兵遂陷錦州。我關外僅存的行政機關，遂又被破壞。而日兵又先於二十年十一月間，勾通漢奸，擾亂天津，挾廢帝溥儀而去。
先是國聯行政院，於十月十三日開會。邀請美國列席。二十四日，以十三票對日本一票議決，令日兵於下次開會，即十一月十六日以前，全行撤退。而日軍置若罔聞。及期，行政院在巴黎開會。乃議決：由國際聯盟，派遣委員團，到東北調查。及錦州陷落，美國乃照會日本，不承認任何事實上所造成的情勢為合法。日人仍置若罔聞。時日本又派兵艦，在我沿江、沿海一帶，肆行威脅。二十一年，一月十八日，借口該國僧人被毆，要求我上海市政府：懲凶，道歉，撫恤，取締反日運動。市府業經接受，日領事亦宣稱滿意了。乃日軍於二十八日夜，突然進攻。我駐滬的十九路軍，奮勇抵抗。日兵大敗。乃續調大軍，擴大戰事。延及吳淞、太倉、嘉定一帶，並派飛機，到蘇、杭等處轟炸。因我軍抵抗甚力，日軍累戰皆北，乃又續調精銳，拚命進犯。直至三月一日，我軍因人少，不敷分佈，瀏河被襲，乃自動撤至第二道防線。這一役，我軍雖未能始終保守陣地，然以少數之兵，抗數倍之眾，使日軍累次失利；列國評論，多認戰事勝利，當屬華軍；而國民自動接濟餉需的，其數亦超過千萬，亦足以表示我國的民氣，而寒敵人之膽了。
當日兵進攻淞、滬時，我國代表，曾在國聯提出援用《盟約》第十條和第十五條，注987國聯乃議決：成立上海國際調查團，以英、德、法、意、西領事為委員，並邀美國加入。三月三日，國聯大會開會，十一日，通過上海、東北問題，均適用《盟約》第十五條。限日兵於五月十日以前，恢復去年九月十八日以前的原狀。此正式決議案，如中國接受，而日本拒絕，則《盟約》第十六條，注988自然生效。又通過：以十九國的委員，注989組織特別委員會，負責外理糾紛，並建議調解方案。十九國委員會，於十六日開會。十九日，議決：令日兵撤退。將地方交還中國警察。在上海組織共同委員會證明。其間又屢經頓挫，直到五月五日，《上海停戰協定》，方才簽字。
日人在上海尋釁時，又派軍艦到首都附近，肆行威脅。我政府為保中樞的安全，以便長期抵抗起見，乃於一月三十日，遷都洛陽。四月七日，並在洛陽召開國難會議，至十二月一日，才遷回南京。仍繼續長期抵抗的宗旨，努力進行。
日人為遮掩耳目起見，乃肆其掩耳盜鈴之技，於三月九日，在長春擁廢帝溥儀，建立偽滿洲國。以溥儀為終身執政。我國的稅關、郵局，以及鹽務等機關，次第為所攘奪。注990並將直屬日皇的關東軍司令，受外務、拓殖兩省監督的關東長官，及派遣偽國的大使，實際上任用一人，使其監督領事。並與偽滿簽訂所謂《議定書》，將前此和中國所訂的不平等條約，關涉東北的，勒令承認履行。並借口共同防衛，允許日軍，駐紮偽國境內。然而東北正式軍隊和民眾，奮起抗日的，所在都是。屢次攻破城邑，擊敗日、偽軍。日人勢力所及，實在只是鐵路沿線罷了。
是年春間，國聯所派調查團東來。注991於四月二十一日，開始調查。至六月四日而完畢。在北平製作報告，於九月四日完成。報告書的總括是：
日本的軍事行動，不能認為合法的自衛。
偽滿洲國，並非由真正自然的民意所產生。
主張召集顧問會議，注992設立特殊制度，以治理東北。我國表示不能完全接受。日人則痛詆調查團認識不足，堅持既成事實。到二十二年二月二十四日，國聯開非常大會，通過十九國委員會的報告書，決定不承認偽國，而依調查團《報告書》，覓取解決辦法，日人惱羞成怒，就竟於三月二十七日，退出國際聯盟了。
其時日本又一意孤行，宣言熱河當屬「滿洲國」，以長城為國境。二十二年，一月三日，攻陷山海關。二月二十一日，日、偽軍入寇熱河，至三月一日，而承德陷落。我軍分退多倫及長城各口。日偽軍又跟蹤追擊，並進犯灤東。我軍在喜峰口等處，亦曾與敵以重創，然因軍備之懸殊，至五月間，卒將長城各口放棄，東路亦僅守灤西。至是月三十一日，乃成立《塘沽協定》。我軍退至延慶、昌平、通州、香河等地，日軍撤至長城。中間地方，定為非武裝區域，僅由警察維持治安。熱河既陷，則東北的義軍，更陷於勢孤援絕之境。然而矢志抵抗者仍不絕。
日人既志得意滿，乃於二十三年，三月一日，擁溥儀僭號於長春。議定所謂滿洲經濟計劃，把東北的利源，要想一網打盡。注993吉會鐵路，既於二十二年八月完成。中東鐵路，又想用非法手段，從俄國手裡奪取。注994此外添築鐵路、公路，繼續經營葫蘆港等，還正在計劃進行，在日人的意思，以為東北就是如此，算奪到手了。
【註釋】
注985 其主要的，如吉海、奉海，打通路的銜接，葫蘆島的經營是。
注986 萬寶山，在長春東北。當民國二十年間，有個喚做郝永德的，租得該處民地五百垧（shǎng），轉租與韓人耕種。其契約，實未經長春縣政府批准，而該韓人等，竟導引伊通河水，攔河築壩，強掘民田，因此遂引起衝突，日人遂借此宣傳，謂系華人排斥韓人。在朝鮮境內，造成排華運動。
注987 第十條：「聯合會會員，有尊重並保持各會員領土完全，及現有政治上之獨立，以防禦外來侵犯之義務。如遇此種侵犯，或有任何威脅或危險之虞時，行政院應籌履行此項義務之方法。」第十五條：「如聯合會會員間，發生足以決裂之爭議，而未照第十三條規定，提交公斷或法律裁判者，應將該案提交行政院。行政院應盡力使此項爭議，得以解決。如果有效，須將該爭議之事實及解釋，並解決條件，酌量公佈之。倘爭議不能如此解決，則行政院經全體或多數之表決，應繕發《報告書》，說明爭議之事實，及行政院所認為公允適當之建議。如行政院《報告書》，除相爭之一造或一造以上之代表外，該院委員，一致贊成，則聯合會會員，約定彼此不得向遵從《報告書》建議之任何一造，從事戰爭。如除相爭之一造或一造以上之代表外，不能使該院會員，一致贊成其《報告書》，則聯合會會員，保留權利，施行認為維持公平與正義之必要行動。」
注988 第十六條：「聯合會會員，如有不顧本約第十二條、第十三條或第十五條所規定，而從事於戰爭者，則據此事實，應視為對於所有聯合會其他會員有戰爭行為。其他各會員，應即與之斷絕各種商業上或金融上之關係；禁止其人民與破壞盟約國人民之一切交通；並阻止其他任何一國，為聯合會會員或非聯合會會員之人民，與破壞盟約國之人民有金融、商業或個人之交通。」
注989 英、法、德、意、西、挪、波、捷、愛爾蘭、墨西哥、危地馬拉、巴拿馬，本系理事國。瑞士、瑞典、荷蘭、比利時、匈牙利、南斯拉夫、哥倫比亞七國系新選。
注990 東北稅關被奪後，我國即將各關封閉。應徵之稅，於運往時在他口島徵收。郵局則暫行停辦。寄往歐美的郵件，由蘇彝士、太平洋運送。偽國郵票，一概無效。國聯會員國，不承認偽國的，都遵守此約。
注991 英、美、法、德、意各一人。以英李頓爵士（Lord Lytton）為主席。
注992 中、日政府及當地人民代表。
注993 該計劃分做三種：（一）為統制經濟，由關東軍自辦，如交通、通信、礦業、電氣事業等。（二）為特許營業，須受關東軍監督。（三）為自由企業，人民得以投資經營。
注994 日人初侵東北時，曾宣言不侵犯蘇聯的權利。廿二年，又借偽國出面，封鎖滿洲裡，拘捕東路俄員。六月間，蘇俄欲將東路售與偽國，我國曾提出抗議。蘇俄和偽國談判，亦未有成。