教皇聯合的蠻族是法蘭克人（Frank）。
法蘭克是日耳曼人（Germans）的一支，而日耳曼人就是古羅馬帝國的「五胡」，只不過他們建立的國家年頭都超過了我們的十六國，西哥特王國的時間甚至比北魏還長。但日耳曼王國中最為興旺發達的，還是法蘭克。[7]
這個王國的故事，我們在本中華史第十二卷《南朝，北朝》中已經說過。他們的成功得益於三件事，這就是建立采邑制，皈依基督教，實現羅馬化。結果，法蘭克變成了超級封建大王國，並成為抵擋伊斯蘭滲入歐洲的屏障。
羅馬教皇卻顯得弱勢。
事實上，自從西羅馬帝國滅亡，可憐的羅馬就幾乎成了一座孤城。由於君士坦丁堡鞭長莫及又自顧不暇，教皇不得不自籌資金，用以養兵和賄賂倫巴德人（Lombard）。那些曾經的蠻族近在咫尺，而且無時無刻不是虎視眈眈。
公元754年，也就是安史之亂爆發的前一年，倫巴德人終於向羅馬發起進攻。教皇史蒂芬二世（Stephen Ⅱ）向倫巴德國王行賄無效，向拜占庭皇帝求援無果，只好佩戴著基督的聖像，赤腳率領教士和信徒遊行，向神祈禱。最後，就連這一招也不管用時，教皇邁出了歷史性的一步。
是的，他決定向法蘭克王國求助。
這時法蘭克王國的執政者是丕平（Pepin）。矮子丕平是鐵錘查理（Charles Martel）的兒子，職位是宮相。宮相就是宮廷的總管，但在查理·馬特的時代已經成為實際上的執政者。事實上查理·馬特也是法蘭克的曹操，建立封建制就是他的傑作，並且由於擊敗阿拉伯人的進攻而獲得了馬特（鐵錘）的稱號。因此，丕平也很願意把自己變成曹丕。
公元751年，通過貴族會議的程序，法蘭克的傀儡國王將王位禪讓給了丕平，當時的教皇則對此表示了祝福。他派出使者為新國王舉行了塗油禮。當神聖的液體倒在丕平頭上之日，誰都沒想到一個新時代其實已經來臨。
首先誕生的是教皇國（Papal States）。
教皇國其實是丕平的酬謝。這不僅因為前任教皇派人施了塗油禮，更因為新任教皇史蒂芬冒著寒風和大雪，翻過阿爾卑斯山出現在他的面前。這可是羅馬教廷設立以來，教皇第一次踏上法蘭克的國土，對於曾經的野蠻人當然是意外的驚喜和非同尋常的鼓舞，丕平不能不激動萬分。
毫無疑問，教皇大人其實是來求援的，而丕平正好也要求助。他的民族備受歧視，他的王位也來路不明，這些都需要正名，更需要上帝的祝福。因此在篡位之前，丕平曾派遣使者訪問羅馬，請教皇指示究竟誰該當國王。
教皇立即意識到這是樹立權威的絕佳時機，因為這意味著他們擁有了廢立君主的特權。史蒂芬二世當然更明白個中利害，於是親自為丕平重新舉行加冕禮，宣佈上帝將法蘭克賜予新國王，還贈給他的兩個兒子以羅馬貴族的頭銜。這樣一來，兩位新貴也就同時有了保衛聖城的義務。
感恩戴德的丕平決定投桃報李。754年和756年，他率領部隊兩次南下，打得倫巴德人滿地找牙徹底臣服。丕平將倫巴德人吐出來的肥肉慷慨地贈予教皇，意大利半島的大片土地歸屬了羅馬教會，政教合一的教皇國由此建立。
這當然是拜占庭不願意看到的。在他們看來，這些土地是帝國的而非教會的。然而教皇卻不失時機地拿出了顯然是偽造的文件，聲稱這不過是兌現君士坦丁當年的承諾。對於這一謊言，君士坦丁堡只能沉默。因為他們很清楚，無論激怒教皇還是激怒丕平，都不是明智的選擇。
接下來，是查理曼帝國登場。
查理曼帝國是丕平的兒子查理建立的。此君在位四十六年，征戰五十三次，滅亡倫巴德，擊退阿拉伯，征服薩克森（Saxony，撒克遜人的一支），打敗阿瓦爾，把疆域擴大了幾乎一倍，讓佔領地的人民都皈依了基督教，因此被稱為查理曼（Charlemagne），意思是偉大的查理，或查理大帝。
偉大的查理不再滿足於只做國王，何況其王國的版圖已經包括今天的法國、德國、荷蘭、比利時、奧地利、意大利和西班牙的一部分，這難道還不是帝國？
加冕是遲早的事，需要的只是時機。
時機說來就來。公元799年，教皇利奧三世因不得人心而被羅馬貴族廢黜，隻身逃往法蘭克，投奔查理曼。查理曼很清楚利奧三世被廢的原因之一，是跟自己走得太近。因此在第二年，他便親自帶兵將教皇護送回國，並把他重新扶上聖座，自己則陪伴教皇在羅馬度過了漫長的冬天。
教皇決定報恩。
公元800年的聖誕節晚上，羅馬城內的聖彼得大教堂燈火通明，莊嚴肅穆的讚美詩在穹頂迴響。當查理曼跪下來祈禱時，教皇輕輕地走到他身邊，然後將一頂華美的皇冠戴在了他的頭上。緊接著，教士和信徒們齊聲歡呼：查理·奧古斯都，上帝加冕的偉大而溫柔的皇帝萬壽無疆！
最初由君士坦丁於公元326-333年修建，後毀於戰亂。16世紀重建，工期長達120年，意大利最優秀的建築師米開朗基羅、德拉·波爾塔、布拉曼特和卡洛·馬泰爾陸續主持設計和施工，直到1626年11月18日才完工。
又一位羅馬皇帝就此誕生。
查理曼被這突如其來的戲劇性場面驚呆了，甚至試圖制止羅馬人的歡呼。顯然，沒人向他事先通知教皇的計劃，因此儘管這皇冠確實是他想要的，卻還是有點不知所措。
不管怎麼說，法蘭克王國現在變成了查理曼帝國。只不過這個名字正如拜占庭帝國，也是後人的稱呼，當時的正式說法卻是羅馬帝國。也就是說，從那一刻起，天底下又有了兩個羅馬帝國，兩個羅馬皇帝，就像東羅馬和西羅馬。
但，為什麼是羅馬，不是法蘭克？
有三個原因。
首先，正如中國的五胡都認同華夏，建立政權後都自稱中華皇帝，那時的希臘人和日耳曼人也都認同羅馬，只要他們曾經生活在羅馬文明圈，或者皈依了基督教。不認同的都是圈外的，比如波斯人或阿拉伯人。這樣看，羅馬不愧為影響世界的偉大文明，有著自己的道統和文脈。
其次，在羅馬文明圈中，只有獲得了奧古斯都的稱號才是皇帝（愷撒則是副帝），他們的國家也才是帝國。否則就只能叫國王，他們的國家也只能叫王國，就像胡人的首領只能叫可汗，國家只能叫汗國。元首不叫奧古斯都的帕提亞和阿拉伯也被稱為帝國，是後世歷史學家的說法，羅馬人是不承認的，正如隋煬帝不會認為日本天皇是皇帝。
第三，奧古斯都這個稱號類似於中國的天子。稱天子的都是中華皇帝，稱奧古斯都的當然也都是羅馬皇帝。就連副帝的稱號愷撒也被沿用，俄國的沙皇就是愷撒的意思。這個時候，奧古斯都或者愷撒是說拉丁語還是斯拉夫語已經不再重要。想想看，拜占庭人不就說希臘語嗎？
因此，教皇為查理曼加冕，並稱他為奧古斯都，就意義非凡。這不僅意味著承認法蘭克人屬於羅馬文明圈，可以成為羅馬世界的領袖，也表明了一個清晰的意向——如果教會必須依附於某個皇帝，那麼，羅馬的效忠對象就將由拜占庭變成法蘭克，儘管兩個帝國的皇帝其實都不是羅馬人。
這時的拜占庭人真是沮喪至極又痛苦萬分，卻也只能面對現實。因此，儘管許多人堅持認為，野蠻人和外國人不適合皇帝的職位，但經過反覆權衡，君士坦丁堡最終還是承認了查理曼的帝號，承認他也是「羅馬人的皇帝」。[8]
此後，兩個「羅馬帝國」都有各自的路要走。查理曼帝國將孕育三個新的國家：法蘭西、德意志和意大利，拜占庭帝國則將走出低谷實現復興。現在，我們的目光卻必須轉向阿拉伯，轉向那勃然崛起的新帝國、新宗教和新文明。因為只有看清了他們的來龍去脈，才能更好地理解大唐。
[7]日耳曼王國存在的時間是：東哥特六十二年（493-555），亡於拜占庭帝國；勃艮第七十七年（457-534），亡於法蘭克王國；汪達爾九十五年（439-534），亡於拜占庭帝國；西哥特二百九十五年（419-714），亡於阿拉伯帝國。
[8]承認查理曼帝號的拜占庭皇帝是邁克爾一世，時間是在公元811年或814年，歷史上有不同說法。