魚和尚說罷，抬頭望去，東方霞光初明，微雲猶暗，一行白鷺，冉冉向西飛去。
「這第一個故事，說的是一樣武器。」魚和尚悠悠道，「去此三百年前，中土有一個了不起的地方，名叫天機宮，宮中藏書億萬，宮中的能人，多被稱為算家。他們學究天人，智慧超卓。可惜，這智慧並沒讓他們永世無憂，終有一天，引來了絕大災禍。
「那時恰是宋滅元興之際，戎馬當道，衣冠委地。天機宮憑著奇技異能，敵國之富，成為復興漢室的唯一希望，天機宮的弟子中有許多傑出之輩，在南方屢興義軍，對抗元廷。但因為宮中出了奸細，元廷終於知道了天機宮的所在，派了水陸大軍攻打。那一役至為慘烈，元軍五萬精甲死傷過半，甚至元朝皇帝的兒子也戰死宮中。但終究寡不敵眾，天機宮的億萬藏書到底焚於熊熊劫火，化為灰燼……」
陸漸忍不住問道：「那宮裡的人呢？」
魚和尚道：「天幸宮中先輩早有防範，留有一條秘道，是故宮中的人大多逃出來了。」陸漸鬆了口氣，連連點頭。
「當時中土胡虜橫行，那些倖存的算家無法立足，只得乘船退到東海的一座島上。這些算家智慧出眾，此時又身懷毀宮之仇，一致決意向元人報復。而在這一眾算家之中，又有一位大算家最為了得，此人才智武功，俱通天道。可惜，他在毀宮之時身負重傷，待得傷癒，復仇之事已然定下了。
「這位大算家深知冤冤相報、永無了之，本不願參與此事，但他為人甚重情義，幾經周折，終於抗不過親友苦求，加入復仇之列。此時元人勢力如日中天，而天機宮新遭重創，若以人力對抗，不啻於以卵擊石。是故那位大算家深思熟慮之後，提議建造一樣威力絕大的神兵利器。而這一造，便花了十五年。」
陸漸吃驚道：「十五年？這樣久麼？」
「這也不算久。」魚和尚說道，「春秋之時，越王勾踐復仇，尚且十年生聚，十年教訓，前後花了二十年光陰。天機宮比之當日越國，尚且弱小許多。何況那武器規模龐大，構造精密，縱然智者雲集、名匠薈萃，急切間也難造成。」
陸漸好奇問道：「那武器究竟是什麼樣子呢？」
魚和尚搖頭道：「和尚也沒瞧過，只是聽先代祖師隱約提起，據說它能令地下泉眼迸裂，陸上江河逆流，形成滔天洪水，吞沒城池，還能激發龍卷颶風，從海面刮到陸地，更能聚雲成雨，數月不止。」
陸漸聽得目瞪口呆，這些話若不是從魚和尚口中說出，他必然當作是陸大海所說的那些海外奇談，縱然有趣，卻不真實。但此時魚和尚一派肅然，可見絕非誑語，而是確有其事了。
魚和尚續道：「那一日，武器終於完工，在海上牛刀小試，一口氣摧毀了三座無人荒島。十五年之功終有大成，眾人無不歡呼雀躍。唯獨那位大算家悶悶不樂，他自設計武器之始，便覺猶豫，因為這武器威力太大，一旦運用，死傷必然驚人。但他既是絕世智者，沉溺於探究智慧之中，明知如此，仍然忍不住想要造出武器，一窺究竟，此時一瞧，不覺心生恐懼。
武器既成，眾人當即決意以牙還牙，首先摧毀元人的京城大都，大都若被蕩平，天下必亂，屆時便可趁機復興漢室。要知道，元大都軍民百萬戶，那武器一旦運用，城中幾乎無人能夠倖免。只可惜，當時眾人執著於復仇之念，早已顧不得這些了。」說到這裡，魚和尚不禁長歎一口氣。
陸漸忍不住問道：「這武器真的用了嗎？」
魚和尚道：「若是你，你會用嗎？」陸漸搖頭道：「我不會。」魚和尚道：「你縱不用，別人終歸是要用的，若是如此，你又如何應付？」
陸漸想了想，道：「我要麼將武器毀了，要麼將它藏起來。」
魚和尚沉默半晌，歎道：「難得你有這份見識，與那位大算家不謀而合。他一見武器威力，便動了毀掉之念，但十五年心血，終究不忍一朝毀棄。他矛盾再三，與妻子商議之後，設下一個騙局，將眾人騙離武器。然後，他夫妻二人駕馭武器，離島遠去。當時眾人發覺上當，紛紛乘船追趕，但那武器一旦運轉開來，任是何種沖舟巨艦，都休想靠近，眾人唯有眼睜睜瞧著他們駛向遠方，從此之後，再也沒有回來。」
陸漸聽罷，不由得長舒了一口氣，心中卻是悵然，遙想那對夫婦，背棄親友，遠別故土，也不知懷有何種心情。想了一陣，又問道：「那對夫婦帶走了武器，剩下的人就再沒造一個嗎？」
「造是造了。」魚和尚道，「但那位大算家臨走之時，帶走了所有圖紙。更何況，沒有他的神妙計算，眾人所造武器，威力全無。又過了十多年，島上眾人一事無成，終於心灰意冷，放棄復仇之念。只不過，那位大算家從此背上無數罵名，終其一生，都被世人痛恨。」
魚和尚說到這兒，再不多言，起身向西。兩人走了一程，日已中天，陸漸遙見路旁有一所旅舍，竹牆矮簷，門前冷清，當下提議在此歇息。
魚和尚答應，二人來到門前，陸漸見屋內昏暗，便揚聲道：「有人麼？」連叫兩聲，門內方才走出一個老嫗，腰背佝僂，皺紋滿面，兩眼渾濁不堪，似乎有些畏光，瞧了兩人一眼，便退後半步，縮到簷下，嘎聲道：「原來是討吃的和尚。」要知倭國崇信佛法，僧人行走於國中，永無餓殍之患，是故那老嫗一見魚和尚裝束，便知來意，哼了一聲，說道：「進來吧。」
魚和尚施禮道：「女施主，有擾了。」老嫗默然後退。二人入內，鼻間一股陳腐之氣，裊繞不去，料是久無人來，窗沿壁角遍佈灰塵。忽見那老嫗從內室出來，端了一個竹盤，盤上擱著幾個雪白飯團。
陸漸見這老嫗如此窮苦，尚且慇勤待客，心中感激，在身上摸索到幾枚制錢，遞到她手裡，說道：「嬤嬤收下。」
那老嫗捏住錢，眼也不抬，嘀咕道：「由來只有和尚要錢，竟有給錢的和尚嗎？」陸漸道：「我不是和尚，自然要給錢。」老嫗一指魚和尚，道：「你不是和尚，他卻是的，你跟著和尚，就是和尚。」陸漸見她年老昏聵，無從辯解，見那老嫗退開，便伸手取了一個飯團，飯團入手，陸漸心頭忽驚，眼看魚和尚也要去取飯團，急道：「大師，這飯團吃不得。」
魚和尚聞言錯愕，忽見陸漸將飯團在桌上一摔，飯粒迸散，內中爬出一條三寸蜈蚣，顏色紫中透金，顯是劇毒之物。
魚和尚面色微沉，轉眼瞧那老嫗，卻見老嫗臉上流露一絲詭笑。陸漸大喝一聲，抓起一個飯團，向她擲去。飯團擊中老嫗，只聽刷的一聲，那老嫗的身子竟應著飯團來勢，塌縮下去，變成薄薄一片。
陸漸從未見過如此詭異之事，大吃一驚，搶步上前，卻見地上僅存一套衣褲、一張人皮面具。陸漸拾起面具，入手濡濕，轉過一看，幾欲嘔吐，敢情那面具之後血肉模糊，竟是剛從人身上剝下來的。
「當心。」魚和尚一聲驟喝，陸漸後頸一輕，已被他提了起來，眼角餘光到處，一道雪亮刀光正破土而出，自己倘在原地，勢必這一刀斷去雙足。
繼而身下一沉，已到樑上，轉眼望去，魚和尚正目視下方，面色凝重。陸漸手按木樑，忽有所動，叫道：「橫樑是空的。」
叫聲方落，數道精光透梁而出，魚和尚聞聲，已然有備，拂袖將三支鋼鏢掃飛，右拳勢如雷霆，擊中橫樑。
木樑粉碎，一道黑影激射而出，重重撞在牆上，呼啦一聲，竹牆被撞出一個大洞，那黑影只一閃，便即不見。
橫樑既毀，魚和尚與陸漸也墜落於地，尚未立定，土中白光驟閃，長刀已候在那裡。魚和尚大喝一聲，不閃不避，左足踏中刀尖，噹啷啷一陣碎響，長刀節節寸斷。魚和尚雙足直直入地半尺，偌大旅舍竟震了一下，土裡傳來一聲慘哼，驀地一道黑影從兩丈外破土躍出，疾如閃電，飛奔而去。
陸漸拔足欲追，魚和尚拉住他，搖頭道：「不必追了，去內室瞧瞧。」陸漸只得隨他轉入內室，方才入門，便覺血腥撲鼻。定眼瞧時，只見近門處僕著一具血肉模糊的男子屍體，男屍之畔，則是一具老嫗屍體，老嫗全身赤裸，面皮從額至頸已被剝去。
陸漸只瞧了一眼，便忍不住扶著門框，嘔吐起來。魚和尚也連稱罪過。陸漸心神甫定，怒道：「這些人可惡得緊，大師認得他們麼？」
「和尚認得。」魚和尚露出淒然之色，「這些人追了和尚已近十年，不想今日殘忍至斯，竟連老人也不放過。」
陸漸望著魚和尚，滿心疑惑，正想細問，魚和尚已道：「先讓這二人入土為安。」陸漸應了，俯身去抱那男子屍體，方才觸及那人衣衫，忽生異感。霎時間，那屍體也動了，一抹刀光，從屍體胯下反掠而出，直刺陸漸小腹。
陸漸異感一生，已施展跳麻之術，一縱數尺。刀光掠空，那屍體卻一個觔斗翻轉過來，竟是一個蒙面男子，正要轉刀直刺魚和尚，不防陸漸凌空一腳，重重踢在他腕上。
詐死男子吃痛，長刀脫手。他見勢不妙，只一矮，半個身子便已入地，忽聽耳畔疾喝，腰腹微涼，繼而劇痛難忍，上半身貼地滾出，噹的一聲，重重撞在屋角的米缸上。
那人尚未就死，瞪著魚和尚，嘶聲道：「和尚你殺我……你竟然殺我……」叫喊間，鮮血如泉，從口中咕嘟嘟冒了出來。
魚和尚搖頭歎道：「忍三郎，這一刀不是和尚砍的。」那男子忍痛轉眼，但見陸漸手持長刀，鮮血順著刀刃點點滴落，不由恍然大悟，慘笑道：「你是誰？能殺我忍三郎？」
陸漸道：「我叫陸漸。」忍三郎道：「好漢子，請為我介錯。」介錯即是為剖腹將死的倭國武士砍掉頭顱，助其往生。陸漸從未為人介錯，微一猶豫，忽見忍三郎兩眼上翻，臉色漸灰，頭一歪，便已斷氣。
魚和尚與陸漸四處察看，見再無敵人，方將室內的屍體埋了，又尋到一些米面，暫且果腹。用過飯，兩人啟程向東，途中魚和尚容色冷淡，一言不發，陸漸猜想他必是惱怒自己殺人，但想當時情景，自己義憤填膺，若不出刀，反而有悖於本性，魚和尚若要怨怪，那也是無可奈何了。
入夜時分，二人尋了一處洞穴容身。魚和尚盤坐良久，開口歎息道：「陸漸，你可知道，你多用一次劫力，便如多欠了一筆債務，依照《黑天書》的第二律，將來勢必償還，劫力借用越多，黑天劫發作之時，便越是痛苦。」
陸漸道：「這我知道的，寧不空說過。」
魚和尚道：「你既然知道，為何還要出手殺死忍三郎呢？那一刀之快，可是借了不少劫力。」
陸漸不假思索，脫口便道：「這些人恁地殘忍，連老婆婆都不放過，若不殺死，豈不害死更多人？就算『黑天劫』再可怕十倍，遇上這等事，我也不能瞧著。」
魚和尚搖了搖頭，苦笑道：「陸漸啊，你終是塵世中人，太過執著善惡之念。也罷，和尚傳你一門功夫，將來若是遇上強敵，或許能夠憑此保命。」
他站起身來，兩臂交叉，左手反轉過來，直到右腋之下，右手則筆直向下，握住右膝。陸漸見他身子這般古怪扭曲，端的目瞪口呆。
只聽魚和尚徐徐道：「你記住了，這是『我相』。」說罷又擺一個怪異姿勢，右足反踢後腦，右手向下，抓拿左足踝部，說道，「這叫『人相』。」其後又扭轉肢體，陸續變化出「壽者相」、「馬王相」、「猴王相」、「雀母相」、「雄豬相」、「神魚相」、「半獅人相」、「白毫相」、「諸天相」等十六種相態，演示已畢，命陸漸照此練習。
陸漸初時修習，甚覺艱難，但劫力所至，漸漸便覺容易起來，到了半夜，已學會一十二相。魚和尚忽道：「今日到此為止，睡去吧。」陸漸正當興頭，便道：「再練兩相，再睡也不遲。」
魚和尚淡然道：「《黑天書》一旦練成，無論練功、動武，入手均是極快。比如這一十二相，即便天資卓絕，練來也須數年，而你三個時辰便有小成，全因借了劫力。依照『有無四律』的第二律，你體內劫力已然空虛，亟待償還，雖說『三垣帝脈』被封，黑天劫不致發作，但再練下去，於你身子終然有損。」陸漸只得作罷，調息片刻，倒頭睡去。
睡夢中，陸漸忽覺身子發輕，飄飄搖搖，離地飛昇，好半晌才漸趨清明，舉目望去，竟又來到那個半是光明、半是黑暗的地方，黑暗中星辰如故，唯獨「紫微」、「太微」、「天市」三垣被一團灰白迷霧籠罩，模糊不清。
「陸漸……」忽有一個聲音在耳邊響起。陸漸聽得耳熟，懵懂間四面望去，卻不見人，只聽那聲音又叫道：「陸漸……」陸漸忍不住循聲向前，只聽那叫聲不絕，忽上忽下，忽東忽西。陸漸隨之茫然行走，也走了不知多遠，忽聽一聲貓叫，陸漸低頭望去，卻見一隻波斯貓蹲在足前，靜靜望著他。
「北落師門？」陸漸奇道，「你怎麼會在這裡？」
「陸漸……」那呼喚聲又響起來，幾乎同時，北落師門一聲長叫，這聲貓叫鋒銳如刀，竟將那叫聲切割成無數片斷，霎時間，四面八方均是「陸——陸——陸——漸——漸——漸——」的斷續之音，漸輕漸細，終如柳絮隨風，飄然散去。
陸漸神志稍凝，抬眼望去，忽見北落師門不知何時竟長大百倍，高如山嶽，藍幽幽的雙目，如日月一般照著自己。
陸漸肝膽欲裂，失聲慘叫，驀覺天旋地轉，光與暗、星辰與巨貓盡皆消失，雙足重又落回實地，他張眼望去，但見四周漆黑，樹影參差，如魑魅潛行，身上盡被冷汗浸透，倏而一陣晚風拂過，不覺打了個冷戰。
他狠狠擰了一把大腿，甚覺疼痛，方信此時並非夢境。回想起來，自己當在山洞中酣睡，卻不知為何，竟然到此。正覺不解，忽又聽一聲貓叫，舉目望去，卻見北落師門蹲在遠處，自顧自舔著爪子。陸漸疑惑不已，自語道：「我怎麼到了這裡？」
忽聽魚和尚的聲音悠悠傳來：「你狂奔二十餘里，難道還不自知麼？」陸漸回過頭來，只見魚和尚立在丈外，面帶憂慮，不由怔怔地道：「大師，我，我一直做夢呢，夢裡有人叫我，我就跟著那聲音走了。」當下將夢境裡的事情仔細說了。
魚和尚道：「叫你的聲音你還記得麼？」陸漸沉吟道：「聽著耳熟，就像，就像……」驀地臉色煞白，瞠目結舌。
魚和尚見他神色，問道：「像誰？」陸漸吃力地道：「像……像寧不空。」
魚和尚卻不驚訝，點頭道：「果然是『召奴』之術，依照《黑天書》的第一律『無主無奴』，劫主生則劫奴生，劫主死則劫奴死，是故劫主遇險，可以神識召喚劫奴來救。這法子我雖有耳聞，卻沒親眼見過。這會兒，寧不空想必正用此法，召你回去。」
陸漸聽得冷汗直冒，吃驚道：「那他豈不是隨時都能召我回去？」
魚和尚搖頭道：「也不盡然，我自有法子破他。」
陸漸心神初定，半晌問道：「可，可我怎會在夢裡遇見北落師門？」魚和尚沉吟道：「此事和尚也不明白。這只靈貓太多古怪，譬如它本來只認女子為主，為何會跟隨於你？如今又進入你的夢境，破去寧不空的『召奴』之術，端的讓人無法理解。」
陸漸不覺心生敬畏，抱起北落師門，歎道：「北落師門，多謝你啦。」那貓兒仍是懶懶的，只顧舔舐細軟白毛。
忽聽魚和尚又道：「你說夢裡瞧見了『三垣』帝星麼？」陸漸點頭道：「是呀，只是被濃霧罩著，瞧不太清。」
魚和尚低眉沉思半晌，歎道：「很好，回去吧。」