傅繼祖因為譚延壽和公孫賓之鬧了意見，打算獨自偵查，便去會李炳榮。誰知李炳榮一早出去了，只留下一句話，悶悶的順著路走去；離公孫賓之的家不遠了，便去看他。
公孫賓之笑嘻嘻地迎出來道：「我得了點線索了。昨日我從你家裡出來，偶然撞見一個吃鴉片煙的朋友，他邀我同到福壽樓去吃煙。我那時心裡發煩，正要辭了不去；轉念一想，煙館裡的情形倒不曾仔仔細細的調查過，便同他去了。我在那煙榻上躺了將近四個鐘頭，聽了許多奇談；並且知道羅滿老官和姚子蓁一班人，常常的在那裡過癮。我那朋友說，羅滿老官的別號叫做羅滿乾淨，姚子蓁的別號叫做姚二棒槌，至於彭禮和他就不知道。後來問堂倌，居然記起來了。說是三四月間霉天裡，羅滿老官曾經帶一個姓彭的人來過三五趟，後來一直不見來了。我因為在那煙館裡的資格太淺，而今預備每天去用吊把錢（吊把錢即一千來錢）捐些資格，才好打聽一切的事。」
傅繼祖喜道：「請你專去偵探羅、姚兩個。但是我總要問問李炳榮才有計算，可是今天不曾會見；我還想去會會易福奎和胡漢升。」公孫賓之道：「這麼說時，我二人一同出去，分途進擊便了！」說著披上一件馬褂，一同出來。剛出街口，只見譚延壽興匆匆地走來，傅繼祖便喊了一聲。譚延壽停住腳道：「我正打聽了一樁事，要來告訴你。一瞥眼看見公孫賓之在旁邊，便不言語了。公孫賓之知道譚延壽的意思，便道：「我有要緊事，先走了！再見再見！」自去了。
傅繼祖便邀了譚延壽同到半江樓茶館裡來，尋個偏僻的座頭坐下，吃了一開茶。譚延壽便說是奉了夫人的差遣，調查東茅巷集雲壇。今兒一早，便去龍喜楊的房子外邊相了一相，記得那房子是從前的大紳士王蕙階的產業；慧階的孫子正有出賣那房子的話，曾經有個做中的皮小鬼說過。
當下找著了皮小鬼，到王家找了個引看的底下人；同到龍喜楊那所房子裡盡量看了一頓，果然和柳夫人所說不差甚麼。隨即邀那底下人和皮小鬼同到一家小酒店裡，藉著商量房價為由，談到交莊的手續上，便問那底下人道：「現在的租客是誰？」那底下人道：「就是那有名的法師易福奎，替他的親戚楊得中租的。據說也是一個法師，向來在南邊鄉里做法事；因為易福奎的生意忙得很，所以約了來幫忙。」
皮小鬼插嘴道：「是易福奎麼？他的事我全知道！我曾經同他合住過一個屋子，他近來很發財，就是會放鬼。他若是生意清淡了，就把他平日養在家裡的鬼放些出去，他又自己去收回來，所以一班人都說他的法很靈。其實說穿了，不值一文錢呢！」譚延壽便道：「萬一他放出去的鬼，被別的法師制住了，他豈不是鬼財兩空了嗎？」皮小鬼道：「你老人家真是實心眼的人！長沙城裡有幾個真會制鬼的？會制鬼的，誰又不是會（指哥老會而言）上的人，如何肯打破自己弟兄們的飯碗？」譚延壽道：「他的本領當真能夠使得鬼動麼？」
皮小鬼道：「這卻有幾種分別。我母舅是湖南湖北三十年前有名的法師，我曾經聽他說過，江湖上的頑意多得很！有練五鬼搬運法的，能夠把別人藏在箱櫃裡的銀錢衣服運走；有練樟柳神的，能夠替他打聽別人的秘密事情，他好去訛詐；有練金蠶的尿毒殺了人，那遭毒的鬼，自然而然的把自己的家產搬去孝敬他。所以常常有養許多鬼在家裡的，不足為奇！」
譚延壽道：「像易福奎所養的鬼，是屬於那一種呢？」皮小鬼道：「這可不知道，大約總是些孤魂野鬼被他收留了，所以專聽他的指使。」譚延壽道：「孤魂野鬼怎會被他收住呢？」
那底下人道：「這個我親眼見過。我們河西鄉里有個季法師，是學黑山法的，就住在我們後山。我十六歲那年，我記得是七月半間，大家吃過了燒包飯（湘人中元祀祖，將紙錢放入大封套內焚之，謂之燒包；招親友食祭余，謂之吃燒包飯），在曬禾場上乘涼。半夜後，月亮十分光明，露水霏霏地沾到赤膊上，覺得有些寒冷，一班人都去睡覺去了；惟有我想要提螢火蟲，拿了蒲扇走到田塍邊去。只見後山坳裡一點一點的綠火閃了過去，很像是一大群的螢火蟲在那裡飛。我連忙趕過去時，那綠火又在前面，再趕過去，走上山頂；只見季法師門前，層層疊疊的綠火繞著。
「月光之下只見季法師走出門來，不知怎樣使了一回法，那綠火紛紛地四面散開；有的鑽進僕在田里的亂禾叢裡不見了，有的隱到樹林草根裡去了；只有三兩星綠火跟著季法師進門，就聽得季法師關門下閂的聲音。我當時也是莫名其妙，後來有人告訴我，這就是法師收鬼；收了鬼，時常放出去找人，法師就好藉著捉鬼賺錢。」
譚延壽問道：「怎麼叫做黑山教？」
那底下人道：「我曾經聽得老年人說，黑山教是貴州來的，最能夠驅使鬼；並且能夠呼風喚雨，灑豆成兵。起先我還不十分相信，前幾年我出門回家，季法師已經死了，卻有一個女兒，很會興妖作怪的，我們鄉里年紀輕的人差不多都被她頑了。她比狐狸精還要會尋人，大家都喊她做母鬼。我們團保上的紳董老爺會了幾回議，才把她攆走了，不許在本境居住。
「我曾經會過她一次，就是季法師收鬼的第二年夏天裡，那母鬼才二十歲哪！這天下午，她跑到我家裡來，和我母親借花線。在碓屋裡看見我，對我笑了一笑，叫我到她家裡去坐，我隨便答應了一聲；到了晚上，我也不記得了。
「偶然失了一個柴扒，我到後山去尋；只見她站在她門前塘基上對我一招手，我身不由自主的隨她的手就過去了。也不知怎樣下的山，也不知怎樣過的塘，騰雲駕霧一般，眨眨眼就到了她面前。她笑嘻嘻地抓了我的手剛要走到屋裡去，她父親季法師遠遠地回來了；她慌忙在我背上推了一掌，我又迷迷糊糊的仍舊回到後山上；踩著塊石頭一滑，驚了一下，人才清醒了。不多幾天，我就跟著我們東家到新疆做紅茶生意去了。在新疆聽得同鄉人告訴我，那母鬼這一手就是黑山教的招生魂法子，你說可怕不可怕！」
譚延壽述了這一段話，傅繼祖道：「你打聽來的很有參考的價值。這個易福奎和楊得中，我們也得注意他，就由你負偵探的完全責任罷。」