「不錯！」高式非定定地直視著乾隆，將嘴緊抿，搖搖頭道，「我自己……也是在聖上生母陳夫人過世十數日之後，才得到了這個噩耗。本來，我……我後悔不該告訴你……唉，原本，原本我只是……真的只不過是想讓你瞭解自己的身世。我控制不了自己……畢竟……畢竟為人子的，生不能服侍二老，然父母歸天，至少得需遙遙敬上兩拄香煙……可我萬萬沒有想到，皇上你竟會不顧危險，親上海寧祭墳……」
乾隆聽了眼中漸漸發潮，歎息道：「朕本來一直以為，當今的皇太后理所當然地便是我的娘親，可……可……若不是後來，逼問當年替太后接生的劉嬤嬤，朕無論如何也絕不敢相信，這……這這這竟會是真……家洛，事到如今，哥也不妨對你說吧。我那日趕到杭州，再至海寧，其實是要給朕的生母——也就是你的母親——祭拜憑弔……」
陳家洛摀住耳朵，一壁轉身，一壁大聲叫道：「住嘴，住嘴！住嘴！！你們胡說…
…你們胡說……」張開眼睛，手指二人，「為什麼要侮辱我娘？為什麼要……要……胡說！」
「令尊生前與我交情甚好，令堂對我更有莫大恩情……」陳家洛側臉耳聽乾隆突然逼啞嗓門，緩緩說出了這兩句話。乍聞之下，恍若是一個年紀老邁的男子。猛然間，似乎想起了什麼，呆了半晌，顫聲道：「這，這兩句話……就是……就是……你？！你…
…」
乾隆目光堅定地點了點頭，道：「那日當晚，在你家祖墳之中上墳叩拜的黑衣人王鳳池，就是朕啊！」
「那，那……那在『通門客棧』裡，也……」陳家洛忽抬眼道。
「你想，你仔細想想……那時，你不慎身中暗算，萬分危急的時刻，偏偏就有那黑衣男子王鳳池現身相救，難道這真的只是巧合麼？好人於生死關頭，必有福星來救……
騙誰呀？這都是戲文……是小說、傳奇故事！現實生活哪有？
「其實，我假裝睡去之後，待你下樓，這才悄悄換上夜行衣衫，又蒙了面目，下來暗助。後來你中毒暈死，我為水衣頑皮地揭下蒙面黑布，險些便露了底兒。這才假意騎馬離開，隨後又悄悄潛回店中……朕之所以一直隱瞞自己的武功，也是肚裡清楚我的那兩下三腳貓的功夫，實在有限得緊。要讓別人以為毫無威脅，必當疏於防範，我……」
「別演戲啦！」陳家洛神經質地笑道，「嘿嘿嘿……編故事啊？也要編得像一些呀……你根本就不會武功……不——會——武——功！！」
「哦……是麼？那麼當天，你與水衣在塘沽郊外樹林之中，見到的姚頎又是誰人？」
「是呀，」姚水衣從旁插嘴道，「那天咱倆都以為是遇上了我大哥姚頎。其實，那個人根本就是皇上他假扮的。只是因為他與哥哥長得實在太像了，所以便連我也認差了。」
陳家洛垂眼見對方衝自己眨了眨眼，知道水衣絕不會欺騙自己。他別過臉，靜下心來，將打他與乾隆相遇杭州開始發生過的所有事情，一樁一樁地從頭回想一遍，有些以前一直不明瞭的事兒，也終於慢慢找到了答案。他目光仍然向著他方，卻自輕聲問道：
「如果你就是黑衣老人……那塊溫玉，也是你丟失在我家祖墳裡的囉？」
乾隆頷首道：「不錯……此玉與那冰玉本乃我曾祖順治皇帝的遺物，皇爺康熙懷念乃父，所以一直將其視作珍寶，長佩腰際。後來，一次無意被我看到，纏著向他討要。
當時朕的年紀尚小，爺爺又十分寵愛這個頑皮的孫子，這才割愛於我。那天祭拜回店，突然發現玉珮已失，卻不知丟在了哪裡，直將朕嚇出一身汗來。第二日，到你家中道別，被卜孝看到。朕一則賞識你的才華，二則念及咱倆的兄弟之情，便借花獻佛，都送給了你……」
陳家洛腦中電光閃過，想起了石泉上人——也就是真正的順治皇帝——他曾經說道，這兩闕美玉，本是他同愛人小宛的定情之物，可惜遺落宮中，深以為憾。陳家洛自思，說乾隆有之，合情合理；然那黑衣老者有之，便覺蹊蹺。如今既然黑衣老人就是乾隆本人，細細一想，都恰恰與目今事實相吻。在通門客棧之中，姚水衣確曾告之，此人臨走時曾言其名曰為「王鳳池」。「鳳池」者，朝廷也。而可於朝中稱「王」之人，除了皇帝，還能有誰？他又想到，當日師兄顧孟秋挺劍猛刺，要殺自己，若不是其懷內揣有乾隆贈之的兩闕美玉，恐怕如今的陳家洛早已不在世上了。無形之中，自己豈不是早就欠他一條性命？
乾隆繼續說道：「那一天人在塘沽，朕見飛劍當面襲來，萬般無奈之下，這才顯露武功。可也正因如此，你們方不至懷疑我並非『姚頎』。如果……如果那時你知道面前之人就是當朝皇帝，就是……就是我的話……你會怎麼做？唉，家洛啊，家洛……有好幾次，朕其實完全可以殺你以絕後患。就算你是朕的親人，又如何呢？哪朝哪代的宮廷沒有骨肉相殘的事兒發生？如果當時，朕硬下心腸，這樣做了，現在怎會為你挾持至此，狼狽不堪？
「但朕不會……朕……我，我的兄弟極少。自從三哥他……他謀反……我親眼見他被賜毒酒，滾翻在地，七竅中黑血汩汩淌出……他眼中可怕的目光，我至今也忘不了…
…我……我不想再失去親人了……家洛，我很喜歡你，真的……自從那日你替為兄趕走惡霸，朕就好慶幸有這樣一位英雄的弟弟！哥哥心裡十分驕傲，你知道麼？可是……可你竟然是紅花會的人，還要來刺殺我……那天，刺殺我的那天深夜，我當著你的面前，幾次衝動下就要說出真相，但朕不能呀……這種感覺，你有過麼？我是有苦說不出啊！」
陳家洛見他神色誠懇無間，語氣委婉至極，心裡不禁一暖。他從小就被義父於萬亭送到回疆，拜在點蒼派袁士霄的門下。這十年來，除了練功，還是練功。師父待他固然很好，卻總代替不了自己的生身父母；他有一兄一姊，卻未嘗過半分手足之情。乾隆那一番至情至真的話，令家洛感動不已：原來，世上除了水衣，還有這樣一個喜歡自己，在乎自己，欣賞自己的哥哥！一股暖流剎時充滿胸膺，盤旋良久，直湧上來，家洛唯覺鼻根大酸，兩眼發潮，似乎有物梗在喉頭，幾乎就要掉下淚來！
他於一旁暗暗動容，又悲又喜，卻聽乾隆驟言：「高式非，究竟你是怎麼曉得朕的身世的？你的聲音……你的，你的腳，那又是怎麼回事？」
家洛未及抬頭，又聽到另一個幾乎一模一樣的聲音答道：「你問我是怎麼知道的？
……我……我，我是怎麼知道……的……呵呵……我……哈哈」那聲音淒慘悲苦已極，一陣苦笑過後，似乎便要哭出聲來。陳家洛猛抬眼間，驚見後者居然就是欽差大人高式非！他於此刻方才察覺，原來高式非後來所用的聲音，卻與乾隆如此相像！
高式非抬起顫抖得不成樣子的右手，按在自己臉上腮邊，略頓了頓，狠命揭下那張獨眼、絡腮、醜陋的人皮面具來！在面具之下，露出一張清、蒼白的臉，是一張與乾隆半分無二的臉！！
陳家洛與乾隆嘴巴大張，雙目圓瞪，都完全說不出話來。高式非淡淡一笑，徐徐說道：「皇上，昨天夜裡，來府中求見於我的方三姐，就是當日山寨每天給我喂湯餵藥，後又同我兩情相悅的女子。你說，她怎麼會不認得我的容貌？只不過，她所熟悉的，卻是我撕去了那張人皮面具之後的臉！」他看了眼手中面具，續道，「現在，你總明白，三姐面對假高式非，而毫不起疑的緣故了吧？」
乾隆腦中一片空白，答不上話來，卻聽對方又道：「這張面具，我已足足戴了十六年啦。我真實的身份，也已瞞了整整一十六年！現在，終於到了要還我本來面目的時候啦。水衣她多次將你認作他的哥哥姚頎，是因為姚頎與你長得頗為肖似。現在，你也該明白：其實高式非就是姚頎，姚頎就是高式非！！」
他的這一句話，令乾隆比知道陳家洛是其親兄弟時，更不敢相信。然現在明明白白地看見對方站在面前，四目相望，有如臨鏡一般，哪裡還由得他不信呢？姚水衣離開家洛懷抱，走至姚頎身畔，幽幽道：「昨晚，大哥突然以真面目見我，又將皇上與陳大哥的關係告訴了我。初時我也不敢信，卻又不得不信。」
撕去「高式非」這張禁錮自己十餘年的面具，姚頎彷彿徹底解脫般地長舒口氣，第一次露出最真實的笑容。他將手拍在妹妹肩頭，歪脖溫言道：「水衣，大哥這十六年來一直瞞你，也是情非得已。要不是家洛他以皇兄為質，我又實在沒有於萬亭在手中，這個秘密恐怕永遠都不會被揭破。」一刮水衣的鼻子，「你以前不是老纏著我，問我咱們的爹爹、娘親倒底是誰麼？」
姚水衣昨夜由兄長之處得知，原來欽差大人就是乃兄姚頎。而至於內裡具體詳情，對方卻道要待明日再與他們一起說明。姚水衣長對此事縈懷於心，一夜沒睡。現在終於就要真相大白，心頭又是緊張，又是害怕。
姚頎轉過頭去，慘然道：「你與我，也是同母而不同父。你的生父，乃是八皇叔廉親王允祀，而我……我與皇上，都是先帝之子！！」他不顧另三人的瞠目結舌，將那段不為人知的過去慢慢道來。
四十二年以前，也就是康熙四十八年。
說來，雍親王福晉已為雍王誕下三子，應該慶幸自己地位穩固。然丈夫胤禛仍舊對她冷冷淡淡，不理不睬，令之黯然心傷。他們這段姻緣，全系父皇額娘一手包辦，非出己願。其實，四皇子胤禛與宮女燦兒才是一對兩小無猜、青梅竹馬的伴兒，可是，宮中規矩嚴苛，無人膽敢違背，因為兩人身份地位太過懸殊，固而始終還是有緣無份，有手難牽。
胤禛表舅多頎的千金潔女，一直都暗戀著這位偉岸俊俏、溫文爾雅的表兄。無奈胤禛心中有所屬，潔女與之，正是「落花有意，流水無情」。潔女眼見表兄與燦兒私下相會，恩恩愛愛，卿卿我我，對自己卻愛理不理，不覺妒火中燒，難以自已。
胤禛意亂情迷之際，一時把持不住，終於還是同燦兒偷行了周公之禮。潔女暗中探知，狠下心來，將此事告訴了康熙。康熙驚悉其萬分欣賞的四子，居然與一名漢人宮女苟合，做下這等醜事，心頭萬分震怒。他即刻便將胤禛招來，當面把他狠狠地訓斥了一通，並立意要將此女趕出宮去。
胤禛嚇得魂不附體，又跪又哭，苦勸不果，一人獨自回到府裡喝起悶酒。正所謂「酒過愁腸，愁更愁」，他喝著喝著，不覺醉了。潔女見自己計謀得逞，來見表兄。看他醉得路也走不穩便，忙上前攙扶。胤禛眼中迷離，誤將其認作燦兒，令她懷上了孩子。
酒醒後知道真相，不禁後悔不迭。
當時祖籍海寧的京官陳元龍和胤禛交情甚好，每次來見雍王，都是燦兒人前人後地忙碌。陳元龍雖然早至婚配年齡，苦無一位稱心佳人。所謂「日久生情」，當信斯言。
他漸漸發現，自己已然無可救藥地愛上了乖巧、活潑的燦兒。潔女與陳元龍也是知交，無意間聽他說出了自己的心事。思忖良久，心生一計，暗示康熙替燦兒抬抬身價，將之嫁到陳家。這樣一來，不但能讓胤禛死心，更可籠絡陳元龍。康熙以為此法甚好，讓少傅徐鐸認燦兒以為義女，並要親自主持徐燦同陳元龍的婚事。
胤禛驚悉此事，慌忙前去阻止。他心裡焦急，驚恐萬分，未免出言無狀，不計後果，甚至說出廢去雍王福晉，另立徐燦為妃的話來。清室祖訓，滿人不可娶漢女為妻。見兒子口氣強硬，說出這般混話，康熙大為震怒之餘，決意不改初衷。
胤禛從父皇的口中，知道一切都是表妹潔女的主意，怒不可遏地前去責問。兩人一言不和，吵了起來。胤禛恨極，撩起一腳，正踢在潔女小腹。潔女痛得暈倒在地，胤禛此刻方才慌張起來，忙喚來太醫診治。幸好其表妹乃是習武之人，才未致使小產。
潔女醒來之後，胤禛非但並無一句溫言安慰，反說下不少狠話，亦不肯點頭承認其腹中所懷，乃是自己的骨肉。潔女直於此刻，方始萬念俱灰。斯時，康熙眾多兒子之中，唯有那八皇子廉親王胤祀——人稱「八賢王」的——在朝最有人緣。自從「太子」胤礽因忤逆重罪圈禁之後，便是此人最具儲君之相。他其實也早就愛慕潔女，於其失意之際，便自乘虛而入，贏得美人芳心。
胤禛眼睜睜地看著陳元龍和徐燦結為連理，心中苦悶，鬱結成疾。他原本乃是一個篤信佛教，淡泊名利的人。然於此刻，猛然意識到了權勢的重要。認為倘若自己做了皇帝，便不至再如此輕易地任人擺佈。漸漸地，他由一個敦厚誠樸的男子，變得異常陰騭乖僻，權欲熏心。胤禛表面上籠絡母舅隆科多，掌握京畿兵權；暗地又招徠大批江湖中人，為其效力，排除異己。
十個月後，雍王福晉懷胎完滿，產下一女。胤禛聽說徐燦三天前也生了一個男嬰，知道乃是自己的骨血。一面收買內務府，於玉牒之中動了手腳；一面又派劉嬤嬤到京中陳府，說雍王福晉要她帶了陳公子入宮看看，將徐燦的兒子抱走。待她當晚將之送回時，卻已變成了個女孩。陳元龍不明內情，又不敢得罪雍王，深知宮廷中的鬥爭，只得緊鉗其口，默不作聲；徐燦心知胤禛是想要回自己的兒子，雖然心中不忍，可也沒有法子。
外頭皆以為雍王新添四子，紛紛來賀。胤禛按輩份族譜，給此子取名弘歷。福晉口頭上不說，其實內心對於丈夫的一舉一動，知道得非常清楚。此子乃由徐燦所產，必為雍王珍愛，故而直將弘歷當作自己親生的孩子，悉心照料撫養。弘歷天賦異稟，聰明可愛，深得康熙龍心，不覺對那胤禛，另眼相待。後來暗立其為新帝，弘歷之功不可沒也。
回目釋解：本回回目「我寄愁心與明月」，摘自李白《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》詩。姚頎十六年隱瞞身份，不敢顯露，愁；陳家洛少小離家，品嚐不到手足血脈之情，愁；姚水衣從來不知身世，沒有父母疼愛，愁；乾隆兄弟在前，無法相認，愁；雍王有情人難成眷屬，愁；潔女愛慕表兄，不得回應，愁；燦兒見不到自己的兒子，愁；雍王福晉眼見丈夫偷香，開不了口，愁……