從大島的西邊過海，上陸地後向西走二十里，那才是真正的紅牆金瓦，熱鬧集市。穿過街市，出城，再向西走二百里，那連綿的群山。其中有座山頭兒，不知為什麼，不管是什麼天兒，它都一年到頭腦袋上扣著塊浮雲，當地人叫它「女人山」。都說浮雲下扣著寶貝，但沒人真敢去取。凡是進山的男人都成群結隊，持刀帶劍的搭伙而行，山腳下，有個客店，店主是個女的，在她店裡用好酒好飯壯了膽的男人會生出獨自進山「取寶」的念頭兒。進了山，只見古樹遮光，鳥鳴充耳，清泉冰刺骨，猿啼如喪魂；膽大的往高處走，不飽了虎豹狼熊
蒼鷹巨蟒之腹，就以為運氣來了；再往高走，竟見到仙鶴飄然起舞，奇花異草噴香，更是壯了膽；再往高，突然是一片草原，浮雲撲面，恍若仙境，人醉了般撥開浮雲進去，再往前，迎面撞上一個山寨，寨門前是半男半女的生殖器石雕，這就是女人寨，凡闖進女人寨的男人，被數名老少女子玩兒弄後，都不能活著出來。
女人寨的女人們世代不忘寨史：在一次械鬥中，部落裡的男人全部被外族人砍頭祭了麥子神，因為他們長黃鬍子，外族人說他們都是黃毛豹子變的。事後，老一輩女人們告訴後代們說，那次械鬥是漢人挑唆山下的外族人幹的，因為敵人用的是漢人的大刀。要記仇就記在漢人身上。
她們真不知道老祖宗是哪來的，只知道世世代代就這麼躲在山頂上。那塊罩在山頭上的浮雲老不走，陽光也老不來。以前有男人們在時，女人們就閒不住地生孩子，能活下來的孩子卻不多；後來男人們都死了，女人們就閒不住地找男人為了生孩子，能活下來的孩子也不多。她們不相信外族男人，抓住一個外族男人就把他輪流使完，殺頭。人頭祭祖宗祭天地，人身子喂野獸。最初生下來的男嬰都被送到遠處去，怕外族人來殺，男嬰身上被生母精心刺上花紋兒，好將來長大了能認領回來。結果她們誰都再沒找到過那些男孩兒。有個母親去尋子，發現她的兒子長大後歸了漢人撫養，她去認領時差點兒送了命，把兒子帶回寨的路上，一不當心，兒子又逃回到漢人那兒去了。可見養兒子無用。留在寨裡，外族人見了要殺，也不免一死；送到他鄉，倒幫漢人生了兒子。她們決定，男人男孩兒都不要了。那會兒誰要是在山上山下大路旁小路邊兒發現了男棄嬰，就準是從女人寨裡扔出來的。
人說女人寨的女人都不是女人，是母獸。尤其沒了男人後，寨裡的女人得外出狩獵，遠看就像一群豺狼虎豹下山。寨裡最漂亮的女人是首領的女兒希撒瑪，她十七歲，是女首領和一個外來男人生的。那男人據說因為長得好看，就被首領一人佔了，睡了他十個月，直到希撒瑪生下來才把他餵了豹子。過後女首領殺了那只豹子，把豹崽子帶回家給女兒作伴兒。據說希撒瑪長得很像她爹，眼睛是灰的。但因為跟豹崽子一塊兒長大的，她的眼神和動作都像那只豹子。長到十七歲，除了愛在山上跟豹子打滾兒、舞刀弄劍之外，對捉來的男人毫無興趣。這天，希撒瑪和幾個女人下了山，到山腳客店裡玩兒，正撞上剛從大島逃出來的繼合。繼合坐在那兒喝燒酒，青袍子小白臉兒上風塵僕僕的，看見希撒瑪，心裡還是忍不住長噓短歎。希撒瑪看見繼合，湊過去聞了聞他的味兒，登時想把他抓走跟她的豹子關到一塊兒去。趁店裡沒外人，忙令手下的女人把繼合綁了，帶到店後的廚房裡，上下打量。
繼合從希撒瑪身上聞到一股野獸味兒。這股味兒跟他肚裡的酒一混合，弄得他迷迷瞪瞪的，覺得死也無憾了。
希撒瑪問繼合從哪兒來，繼合說，大島。希撒瑪問大島在哪兒，進到廚房裡來的女店主插嘴說：「太陽從東海升起來的時候，再趕上一半下雨一半天晴，能看見太陽底下有那麼一個黑小影兒，半真半假的，就是大島。誰家小孩兒要是淘氣，大人就嚇唬說要送他到那個小影兒裡去，去了就回不來了。」
希撒瑪聽了大笑。
繼合聽得出這種笑是大地方笑小地方人的那種笑。他從小就聽慣了京城來的流亡文人們這麼笑他們，可現在連這個荒山裡的荒蠻女子也這麼笑他，就有點兒稀罕了。他想貶這女人幾句，不過，再一看她那張笑臉，就忍了。繼合恍恍惚惚地聽著女人的笑聲被女人們綁上山去了。到了女人寨，繼合被希撒瑪領進她的草樓，上了樓，隔著稀疏的木板能看見睡在樓下的那只豹子。
希撒瑪問繼合是幹什麼的，繼合想了想說，我能作詩。希撒瑪問詩是什麼?他就胡謅出一首。希撒瑪又問，說這些瘋話能讓土地長糧食嗎?繼合覺得有理。後來他用柴棍沾著火灰寫字給她看，跟她說書裡的事。希撒瑪邊聽邊笑，兩人躺在木樓板上說笑著過了一夜。希撒瑪說：「我本來想，讓你跟我的豹子睡，白天咱們仨一塊兒玩兒。」繼合忙說：「使不得使不得。如果我能不分晝夜伴著你就是福氣了。」希撒瑪聽了渾身舒服。第二天，叫人下山弄了紙筆來，看著繼合寫字。
女首領大怒，把女兒叫來，問她要怎麼處置這個男人。希撒瑪說：「他這輩子都歸我了。」她媽說：「你可不能要這個男人!他渾身冒著漢人味兒，還寫漢字，作漢詩，那坐相站相，那一對兒笑眼兒，都透著漢人調教出來的陰樣兒!這種人非殺不可。殺了還不能喂虎豹，只能喂野豬。更不能祭土地，祭茅房都不行，大糞還得養莊稼呢。」
希撒瑪說：「他老祖宗也不是漢人，不過是祖祖輩輩學了漢人的樣兒活，又跟漢人聯親。」她媽說：「一來，不是漢人又學著漢人的樣兒過日子的都是那些被漢人嚇壞了的孬種，就是他們使漢人愈來愈多。二來，他祖上因為跟漢人聯了親，就變成這種不倫不類的樣兒，你要是跟了他，不也得生出一群不倫不類的兒孫?我不就成了漢人的老奶奶了嗎?你沒聽你奶奶說過，凡一成了漢人，還特別能生孩子。幾千年前，漢人不過是幾個妖怪，到了現在滿天下都是他們的人了。」
希撒瑪說：「我這幾天也就是看著他作詩，怎麼就說起生孩子的事來了?再說也別光說漢人是妖怪，你沒聽外面人都說咱們是山妖走獸?人家看見咱們更緊著躲，我看天下人都互相看成妖怪。」
她媽大怒，說：「我就不該和那個鬼男人睡覺，生出個你來，沒想到我是給漢人養出來個媳婦，你要是打算和這個男人在一塊兒，就滾出寨子，走得遠遠的，再別讓我見到你們。我可告訴你，在寨子裡你是我的女兒，出了這寨子你不過是只豹子，跟了男人就會現原形。人家知道了會毒死你，到你知道想你媽的時候就晚了。」
希撒瑪說：「我不會變豹子也不會被毒死。你不要我了我也還是你女兒。」
希撒瑪帶著繼合走了，一直走到海邊。上了漁船，說是往南走，結果漁夫迷了路，風一刮，船一直向東去了，兩天的功夫，見到一個島。到近處停了船上岸，繼合一看，他又回到大島上來了。