西行面見成吉思汗的道路漫長而艱辛。
儘管已經在邪米思干大城休養了一段日子，丘處機的身體狀況仍然不佳。因此，當長春真人好不容易可以午睡片刻的時候，弟子們都自覺地不發出聲響，以便讓師尊可以好好休息。
然而丘處機入睡還不到小半個時辰，全真道士們暫居的算端氏新宮門外就傳來了一陣歇斯底里的叫喊聲。丘處機的弟子於志可從遠處狂奔而回，一邊跑一邊發狂般地叫嚷著，嘶啞的喊聲在空氣裡飄蕩著。
「志可！收聲！不要驚擾了師尊休息！」於志可的師兄李志常生氣地訓斥道。但他很快就發現有些不對勁，於志可的臉白得好像一張紙，嘴張大到了令人匪夷所思的程度，就好像不張那麼大就沒有辦法呼吸一樣，圓瞪的雙眼佈滿血絲，簡直要從眼眶裡蹦出來。而最讓人不安的是於志可嘴裡呼喊的內容。
「怪物！妖孽！」於志可彷彿要把自己的心和肺都喊出來，「怪物啊！」
師兄弟們慌忙把他扶進宮裡，手忙腳亂地餵水餵藥，但於志可已經陷入了癲狂狀態，一面極力掙扎著，一面上氣不接下氣地不停喊著：「妖孽！怪物！妖孽！」
「志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。」一個嚴肅的聲音忽然響起，那是被驚醒的長春真人丘處機。
在師尊的提醒和點撥下，於志可終於慢慢地收束了心神。靜坐片刻後，他才顫抖著張口，用嘶啞的嗓音說：「師尊！我……我不是故意失態的。但是我看到了一些東西，一些不應該在這個世上存在的東西。」
「不必急，凝神靜氣，慢慢從頭說來。」丘處機在徒弟們端來的椅子上坐了下來。
於志可喘息了一陣子後，緩緩開口說：「我剛才去了城北的一座破敗道觀。前些日子，在施粥的時候，我遇到了一個流連於此的山東老漢……」
長春真人丘處機是在兩年前收到成吉思汗的邀請函的，他最終接受了蒙古大汗的盛邀，在73歲的高齡啟程奔赴西域與其會面，希望能以自己的微薄之力，在成吉思汗的心裡播下仁政的種子，讓世間蒼生少受些苦難。兩年後的冬日，他和隨行的十八位全真弟子來到了邪米思干大城，由於前方積雪封路百餘里，無法趕到大雪山東南和成吉思汗相會，他們將在此處過冬，等待開春雪融後繼續前行。
蒙古人的大屠殺已經過去了一年多，邪米思干大城的空氣裡卻似乎依然飄浮著一股濃烈的血腥味。這座絲綢之路上的繁華重鎮、曾經被亞歷山大大帝盛讚的城市，在成吉思汗的鐵蹄下遭遇了滅頂之災，再也不復過去美輪美奐的壯觀景象。儘管已經在緩慢重建，如今呈現在全真道士們眼前的，仍然是白雪覆蓋下大片大片的斷壁殘垣，進城的路途上，甚至可以在路邊見到無人掩埋的枯骨。昔日花剌子模帝國的都城僅剩下四分之一人口，顯得冷清破敗，籠罩在一種灰暗的色調中，一如居民們麻木饑饉的眼睛。
「君不見，青海頭，古來白骨無人收……」丘處機輕聲吟道，隨即長歎一聲，「但盼能早日見到大汗，勸他止戒殺戮，以仁心治天下。」
進城後的所見所聞更加令人不忍目睹耳聞。此刻的邪米思干，仍然沒能從滅國屠城的陰影中走出來，一副民生凋敝的景象，百姓往往食不果腹，賣兒賣女的慘事隨處可見。丘處機心懷仁慈，在算端氏新宮住下後，立刻命令弟子們用自己的口糧為城中居民施粥，一時間飢餓的貧民們蜂擁而至，讓十八名弟子和成吉思汗派來的蒙古隨從們忙碌不休。
12月的一個傍晚，鉛灰色的天空中又開始飄雪，氣溫低得似乎能把人畜的血液都凍住，但施粥的算端氏新宮門前依然排著長長的隊伍。於志可正在滿頭大汗地舉著勺子為饑民盛粥，前方人群裡忽然傳來一聲悶響，他抬頭看去，一個頭髮花白的老人摔倒在地上，看來是凍餓之下身體支撐不住，生生暈過去了。
於志可連忙把大勺交給身旁的蒙古人，把老人扶到房簷下。這是一個右腿殘疾的漢族老人，或許是流連於此地的眾多漢人工匠中的一個，看他乾枯的面容和瘦弱的身軀，應該已經被飢餓折磨很久了。
於志可盛來一小碗熱粥，掐了幾下老人的人中。老人緩緩醒來，一時間似乎不明白發生了什麼。於志可歎了口氣，小心翼翼地餵他喝了半碗粥，老人的臉上終於有了幾分血色。
「謝謝這位道爺，」老人低聲說，「我實在是……餓得有些久了。」
「這些日子，都過來喝粥吧，」於志可說，「趁著我們還在這裡。等我們走了……」
他搖搖頭，不再說下去了。
以後的幾天裡，這位名叫王慶福的老人果然每天都來，每次於志可都會為他準備一碗熱粥，兩人漸漸熟絡起來。王慶福說，他原本是山東人氏，打鐵為生，卻在大金和蒙古人的戰爭中被蒙古兵抓住，強迫他隨軍西征。幾年前蒙古兵圍攻邪米思干，他被花剌子模軍的飛石打斷了右腿，被蒙古人拋棄，只能在附近做些零工勉強度日。
王慶福又問起全真道士不遠萬里來到西域的原因，於志可把丘處機的抱負向他敘說了一遍。王慶福聽完默然不語，過了好久才說：「你的師父很了不起。我還以為天底下的道士都是壞人呢，所以你們施粥開始好幾天了，我實在頂不住餓了才過來的，實在是心裡有些害怕。」
於志可並不感到奇怪：「你可是在山東老家遇到過什麼惡道士？」
王慶福搖搖頭：「不是，就在這座城裡。」
於志可這才微微吃驚：「就在這座城裡？邪米思干？這裡也會有道士？」
「是的，邪米思干，」王慶福說，「在邪米思干大城的城北地帶有一座道觀，觀裡住著一個妖道。」
「妖道？」
「是的，妖道，會邪術的妖道。不過自從兩年前大軍屠城之後，就沒有人再見過他了，大家傳說他已經死了……」
幾天後，蒙古人提供的餘糧接近告罄，在新的給養運來之前，施粥只能暫時中斷，於志可這才有餘暇去往城北，尋找那個激發了他好奇心的道觀。在這座遠離中土的西域城市裡，竟然會存在著一所道觀，原本應該是讓人興奮和感動的事，但之前王慶福的講述卻給這種興奮蒙上了陰影。
「那是一個妖道，曾經活生生嚇死過三個小孩。」王慶福如是說，「此事雖然發生在我到來之前，但有很多人親眼目睹，千真萬確。」
「嚇死了三個……三個小孩？到底是怎麼回事？」於志可忙問。
「那是七八年前的事情了吧。」王慶福回憶著，「那個道士大概是十來年前來到邪米思干的。非常奇怪，他的長相明明就是中土漢人，卻和漢地的道士大不一樣，他從不和人交往，更不要提做法事收徒什麼的了，但是卻偏偏有很多錢，能僱用工匠替他在城北建了一座道觀。道觀建成後，他便獨自一人閉門在觀內，不許外人進觀，自己也絕少入城露面。人們紛紛猜測他不遠萬里跑到邪米思干大城來究竟是為了什麼，卻始終沒能得到答案。
「直到兩年之後，有人無意中發現，札蘭丁王子在一個深夜從道觀出來，大家這才明白過來，這個奇怪道士的背後，竟然是王子。事情涉及王子，自然就沒人敢去多嘴查問了，要知道萬一這當中牽扯到謀逆篡位之類的大事，知道得越多就越有掉腦袋的風險。好在這個道士雖然古怪，倒也並沒有打擾別人的生活，日子長了，也就無人在意了。但是誰也沒有想到，幾個月之後，就出大事了。
「那時候雖然無人敢去調查，但關於那個道士的種種荒誕無稽的傳聞還是在民間流傳著。有四個調皮搗蛋的小孩起了好奇心，竟然想要溜進道觀去看看。他們真的去了，但來到道觀外之後，有一個孩子忽然害怕起來，並沒有跟著翻牆進去，而是跑回家將此事告訴了大人。大人們緊張萬分，連忙趕到道觀，剛剛到那裡，就目睹了一場慘劇。」
王慶福的臉上現出了不忍的神色，眼神裡卻有著無法抹去的恐懼：「他們剛來到道觀門口，一向緊閉的道觀大門就突然打開了，三個孩子連滾帶爬地從裡面衝了出來。他們的臉色煞白，整張臉都因為極度的驚恐而變得扭曲，甚至連呼吸都變得困難起來。大人們也嚇壞了，慌忙給他們按摩胸口，但似乎沒有什麼用。孩子們就像是被妖邪附身了一樣，呼吸剛剛順暢一點，終於能夠發出聲音之後，就開始不斷地尖叫，簡直要把嗓子都喊出血來了。」
「他們……喊的是什麼？」於志可嚥下一口唾沫，聲音也有點微微顫抖。
王慶福陰沉著臉：「他們其實一直只是在重複喊著兩個字：怪物！怪物！」
「怪物？」於志可沉吟著，「什麼樣的怪物？」
「不知道，除了這兩個字，那三個孩子再也沒能說出其他的話，他們就這樣不斷地拚命尖叫著，直到停止呼吸。」王慶福說，「而那個妖道，也不知什麼時候站在了門口，就那樣冷冰冰地看著眼前的一切，一言不發。三個孩子都死去之後，他才轉過身，默然關上觀門，彷彿什麼都沒有發生。」
「後來呢？沒有人去找那個道士的麻煩嗎？」於志可問。
王慶福苦笑一聲：「死去孩子的父母去告了治安官，可是能有什麼用呢？道士和札蘭丁王子有關係，誰敢輕易去動他？何況三個孩子是自己嚇死的，又沒有人親眼見到道士下手，驗屍也找不到什麼證據，事情只能不了了之。不過在此之後，整座邪米思干大城裡的父母都嚴禁家裡的孩子靠近道觀了。即便是大汗破城後，札蘭丁王子早已逃離，妖道也不知所終，仍然沒有人敢進入那座道觀。所以道觀現在都還在，儘管已經破敗不堪。」
三個孩子被活生生嚇死，臨死前拚命叫喊著「怪物」，不進香客的道觀和神秘的妖道……於志可一面走著，一面覺得此事非同尋常。「這個道士的背後，一定隱藏著什麼秘密，」他想，「無論如何，即便是為了維護正統道門的聲譽，我也應該想辦法查探一下。」
他很快來到了城北，略加打聽就找到了道觀。如王慶福所說，道觀已經破敗不堪，成吉思汗入城時，士兵們四處縱火燒殺，把道觀燒掉了一小半，剩下的殘破部分也無人打理。在飄揚的雪花中，連觀門都倒塌了的道觀幾乎和廢墟無異，入口處黑黢黢的大洞隱隱透出一種令人不安的森冷氣息。
於志可來到觀門口，從地上撿起已經斷成兩半的牌匾，勉強辨認出道觀的名字「摩雲觀」。抬起頭來，門內一片漆黑，什麼都看不清楚。他猶豫了一下，還是走了進去。
進去之後才發現，這座道觀雖然外面看來並不起眼，裡面卻比他想像中還要大，靈官殿、三清大殿、四御殿等一樣不缺，尤其是三清殿裡供奉的張天師像，可以說明這座道觀屬於正一派。於志可有些奇怪，作為與全真派平起平坐的大派，怎麼會有弟子做「妖道」呢？或者說，這個所謂妖道只是假冒正派的名義，內裡暗藏玄機？
他繼續向道觀深處走去。道觀裡遍佈灰塵蛛絲，牆皮和樑柱上的漆皮紛紛剝落，看來兩年來這裡的確沒有人活動。突然之間，他的視線掃過文昌殿的一個角落，發現那裡的地面顏色有異，走過去一看，有一塊兩尺見方的地面，幾塊地磚明顯要比周圍的乾淨一些。再順著這幾塊地磚向周圍查看，可以發現一條極細窄的小徑，通向牆上的某一個缺口，很像是人踩出來的。
他連忙走到那幾塊地磚旁邊，伸腳踩了踩，果然是鬆動的。於志可心裡暗喜，在附近細細搜尋了一會兒，終於在文昌帝君塑像的左腳下找到了一個隱蔽的按鈕。他用力按下按鈕，一陣機關聲響後，那幾塊地磚陷了下去，地面上露出一個大洞，有石階通往地洞的深處。
他站在洞口，試圖往裡面張望，但在一片黑暗中什麼也看不清楚，想要弄明白洞裡有什麼，就必須得走下去。猶豫了片刻後，於志可握了握腰間師父贈予的佩劍，似乎是從中汲取了勇氣。他踩著石階走了下去。
石階很長，延伸向一條長而黑暗的甬道，並且充滿了嗆人的塵土氣息和不知什麼東西發霉的味道。於志可左手拿著點亮的火折子，右手按著長劍，小心翼翼地緩步前行。也不知走了多久，鼻端忽然傳來一陣隱約的臭味，越往前行，這股臭味越濃烈。
那是腐屍的惡臭！在這些年無休止的戰亂中，他對這樣的屍臭是再熟悉不過了，不由得越發警惕。這時候他的腳下碰到了什麼硬邦邦的東西，低頭一看，赫然是一根長長的白骨，看形狀應該是成年人的大腿骨。
這個道觀果然蹊蹺，於志可想著，緩緩地拔劍出鞘，並且果斷地吹滅了火折子。
再往前走，在濃烈的腐臭味中還可以分辨出血腥味，這讓於志可更加緊張。他隱隱有點後悔，自己不應該這樣孤身犯險，但已經走到這裡了，就此回頭卻也太可惜了，最終還是咬著牙繼續走了下去。
他用手扶著甬道的石壁，輕手輕腳地向前挪動，沿路又發現了一些零散的骸骨。這條長長的甬道向前還有兩個拐彎，第二個拐彎之後，眼前漸漸出現了一點光亮。繼續向前行走，光線越來越足，可以看到前方有一道鐵柵欄，柵欄裡好像是隔出了一個天井，日光就是從天井的頂部照射下來的。隔著數丈的距離，隱約能看見天井裡有什麼黑影在蠕動。
於志可心裡升起了某種不祥的預感。他平舉著長劍，一步一步地來到鐵柵欄前，從柵欄的縫隙裡向內窺探。這一看之下，他的心臟差點因為突如其來的巨大恐懼而停止跳動。
怪物！
那一瞬間他想到了三個小孩臨死前的呼號。怪物，道觀裡果然禁錮著一隻怪物。或者說，除了「怪物」這兩個字，很難用別的詞形容它。
鐵柵欄裡果然是一個寬闊的天井，天井的地面上趴著一團看上去軟綿綿的巨大物體。這個物體三四丈長，兩丈高，在陽光下呈現出慘白的色澤，全身都在蠕蠕而動，似乎應該是有生命的，但從外觀卻完全見不到四肢和五官。它不知從哪個部位發出呼嚕呼嚕的奇怪聲響，就像是在喘息，整個身軀猶如一大塊能夠活動的佈滿皺紋的肉塊，在地面上緩緩蠕動著，每動一下都會帶動整個身軀上的「肉塊」顫抖和波動。
這就像是一大塊有生命的肉，於志可產生了這樣奇怪的聯想，並且不由得感到一陣強烈的噁心。他在腦海裡搜索著相關的知識，感覺這玩意兒似乎有點像《山海經》中記載過的「視肉」，據說是遠古帝王用來服食的補品，每割下它的一片肉，又能再生出一片。民間也有「肉靈芝」「太歲」等不同稱謂。
但於志可敏銳地感覺到，這並不是普通的視肉，從來沒有任何書籍記載過如此巨大的一塊視肉，何況它渾身上下散發出令人作嘔的惡臭味，哪裡像是珍貴的補品？更重要的是，從第一眼見到它，於志可就感到了一種難以言說的邪惡，那是一種來自遠古記憶中的深深恐怖，一種能直擊人心的毛骨悚然，令他全身冷汗直冒，覺得眼前有一團連陽光都無法照亮的黑暗正在蔓延開來。
而另外一種更為可怖的聯想產生了：與其說這個怪物像一團沒有規則形狀的肉，倒不如說它更像——人的腦子，擴大了幾百倍的人的腦子。
那個失蹤的妖道，在邪米思干大城待了那麼久，原來就是為了豢養這頭怪物嗎？於志可揣想著。而札蘭丁王子對他進行幕後支持，無疑也是為了這個怪物。它到底有什麼用？
於志可正在沉思著，天井的上空忽然傳來一陣聲響，像是有什麼活動的鐵板被掀開了。他抬頭一看，天井上方的側壁打開了一扇小窗，一團黑乎乎的東西從窗戶裡扔了出來，「啪」的一聲掉落到地上。於志可定睛一看，忍不住發出了一聲驚呼。
——那是一個嬰兒！一個已經被摔得四分五裂的嬰兒！
天井裡的怪物也不知道是聞到了還是聽到——因為從它的外形實在難以找到五官——忽然發出一陣類似於興奮的嗚嗚聲，整個身體加速蠕動，從下側探出一團觸手一般的肉條，一下子把嬰兒的殘屍全部席捲其中，然後收回到身體裡去，一陣類似咀嚼般的骨肉碎裂的聲音響起。
它在進食。
於志可只感到一陣難以壓抑的怒火從心底升騰而起。這個小嬰兒，從體形判斷不過七八個月，竟然就這樣被生生摔死餵食這頭噁心的怪物，要有多麼殘忍的心才能做出這樣的事情。他不由得抬起頭，瞪視著那個窗口，因為距離太遠無法看清窗口的人臉，他只能感覺到有兩道銳利的目光從他的臉上掃過，隨即隱去。
被發現了，於志可想著，我得趕緊退回去。但這個念頭轉得太晚了，他剛剛轉身走出去兩步，背後傳來一陣「吱嘎」的金屬聲響，扭頭一看，封鎖著天井的鐵柵欄竟然被機關帶動著升了起來。他和怪物之間，已經沒有了阻隔的東西。
糟糕了。於志可情知不妙，盡量放輕腳步，一點一點地往後退，希望自己不要吸引到怪物的注意力，但偏偏害怕什麼就來什麼。怪物朝著他的那一側身體，突然裂開了一條縫，縫隙裡露出一個暗紅色的圓球，不安分地轉動著，圓球的表面隱隱閃爍著綠色的光芒。
於志可猛然意識到，這是怪物的眼睛！他趕忙轉過身，向著甬道的入口處發足狂奔。身後傳來一陣令人汗毛倒豎的重物和地面摩擦的聲響，顯然怪物發現了他，並且已經追了過來。
如果這是一個人，或者是一頭獅虎之類的猛獸，於志可還有轉身一搏的勇氣，但面對著這樣一個遠遠超出人類認知的怪物，他唯一的選擇就是拚命奔逃。他一邊跑，一邊回頭瞥了一眼，只見怪物龐大的身軀就像一條松毛蟲一樣，一拱一拱地向前行進，儘管沒有腿腳，速度卻快得驚人。
於志可用盡全身力氣奔跑著，耳聽得背後的怪異聲響在不斷靠近，只覺得心臟都快要從胸腔裡跳出來了。他甚至有一種錯覺，覺得這個肉乎乎的怪物張開了大嘴，正在把灼熱的呼吸噴到他的身上。
萬幸的是，怪物畢竟體態臃腫，在拐彎的地方就會有所停頓，借助著甬道裡的幾個救命的拐彎，於志可終於沒有被怪物追上，而是在千鈞一髮之際衝出了地道。地道的出口狹窄，怪物雖然緊跟著追了上來，巨大的身體卻被攔住了，無法衝出。但它還是狠狠撞在了出口處，令周圍的磚塊都碎裂開來。
「我就這樣連滾帶爬地衝出道觀，一路跑了回來，沒有停下一步。」於志可說。
丘處機聽完之後，思索了一下，站起身來：「我們去看看！」
李志常立即招來了護衛的蒙古衛兵，丘處機帶著十八名弟子一同趕往城北。儘管有這些全副武裝的士兵隨行，來到道觀門口時，於志可仍然心有餘悸。但他還是勇敢地走在最前面，帶著大家找到了那個地道，一同鑽了下去。蒙古衛兵們握緊了武器，隨時準備動手砍殺。
然而怪物已經消失無蹤，無論甬道還是天井，都空空蕩蕩的。只有甬道的地面上還殘留著一些黏液，天井的地上還有嬰兒的殘血，證明於志可方纔所經歷的並不是一個噩夢。
蒙古士兵們仔仔細細地搜尋了這座道觀，有了更為驚人的發現：他們在一間密室裡發現了十多個奄奄一息的嬰兒，以及一尊尚未完成的巨大銅像。這個銅像只完成了軀幹，還沒有做好頭部，所以無從得知它到底是什麼。但人們注意到銅像的胸腹部分是一塊活動的銅板，打開之後，裡面是空的，下方還有一個像是堆填燃料的金屬槽。
「志可所見到的用嬰兒餵食怪物，恐怕只是一個偶然，」丘處機沉思片刻後說，「死了的才會扔下去投食，而活著的……也許是用來獻祭的。」
「獻祭？」弟子們很吃驚。
「是的，獻祭，這個銅像的胸口，就是一個熔爐，」丘處機說，「看起來，祭祀的時候是把嬰兒扔進去，活生生地燒死。」
所有人都禁不住打了個寒戰。
「這樣的神明，在中華大地聞所未聞，我猜想，或許是來自西域諸國的邪神。」丘處機又說。
嬰兒們都被救了出去。但由於缺醫少藥，他們還是難以逃脫死亡的命運，何況活下來的也很難在邪米思干找到願意收養的人家，死去，也許是最好的解脫。
妖道最終還是未能被找到，道觀被蒙古兵們付之一炬，但全真道士們的心裡仍然難以平靜。他們都禁不住猜測，那個視肉一般的巨大怪物究竟是什麼，道觀主人和札蘭丁王子究竟有什麼陰謀，這尊邪惡的銅像又代表著什麼？他們都隱隱察覺到，這座恐怖的道觀所代表著的，可能是某些人們聞所未聞的黑暗與邪惡。在它的背後，潛伏著一些超越人們認知的事物，甚至比成吉思汗的鐵蹄更加讓人不寒而慄。
「師尊，這件事情，我可以記錄到我們的西行日誌中嗎？」李志常問。這一路從中土到西域，他都堅持記錄著行程和沿途的風土人情、地理概況，準備將長春真人的事跡流傳於後世。
「暫且莫要記錄，」丘處機沉吟片刻後說，「那些尚未確定的事物，還是留待後人去發掘吧。都記住，此事不可再提，權當從未發生過。」