博斯直接開上日落大道，一路回城。路上的車很少，他原先沒打算停留這麼長時間。他一邊抽煙，一邊聽著新聞頻道。其中有一條關於格蘭特高中在原址復課的消息，那是西爾維婭去威尼斯之前任教的學校。
他覺得很累，想著如果被交通警察叫住，他可能無法通過酒精測試。從日落大道轉入比弗利山莊的時候，他把車速降至限速范圍內。他知道比弗利山莊的警察不會讓他過關，強制控壓休假時來上一張酒駕超速的罰單，他的工作就完瞭。
左轉進瞭月桂谷大道後，他沿著彎曲的山路往上開。在穆赫蘭大道的十字路口遇上紅燈，他右轉前先看瞭看左邊是否有來車，他的眼光忽然呆住瞭。左邊路旁溪溝的矮叢中蹦出一隻美洲狼，朝十字路口這邊張望。路上沒有其他車子，隻有博斯看見它。
那隻狼看起來很瘦也很憔悴，身上帶著在都市化的山區求生的印記。溪中升起瞭霧氣，映著街燈將它籠罩在一片淡淡的藍色中。它似乎正看著博斯的車，反射的車燈使它的眼睛炯炯閃光。博斯覺得那對眼睛有一剎那和他自己的目光對上瞭，然後它轉身退回藍色的迷霧中。
他身後有車在按喇叭，已經是綠燈瞭。他揮揮手，右轉開上穆赫蘭大道。但是他在路邊停下車，走瞭出來。
這是個很涼的夜晚，他穿過十字路口，走到那隻藍色的美洲狼剛剛出現的地方。他不知道自己想幹什麼，但他一點也不怕，隻想再看那隻狼一眼。他在溪谷邊緣停住，往下看，下面是一片漆黑，藍色的霧氣環繞在他周圍。身後有輛車開過，等到車聲消失後，他仔細地聽著、搜尋著，但什麼也沒看到，那隻狼已經消失瞭。他走回停車處，從穆赫蘭大道開上伍德羅·威爾遜路，回到傢中。
之後，他又喝瞭幾罐啤酒，躺在床上，仍然開著燈。他點上最後一支煙，瞪著天花板發呆。燈是亮的，腦子裡想的卻是黑暗而可怕的，還有那隻孤獨的美洲狼、那張順利過關的面孔。很快，所有的思緒都和他一起遁入黑暗中。