呂曰：「煉形成氣，煉氣成神，煉神合道，未敢聞命。所謂還丹者，何也？」
鍾曰：「所謂丹者，非色也，紅黃不可以致之。所謂丹者，非也，甘和不可以合之。丹乃丹田也。丹田有三：上田神會、中田氣府、下田精區。精中生氣，氣在中丹。氣中生神，神在上丹。真水真氣合而成精，精在下丹。奉道之士莫不有三丹。然而氣主於腎，未朝於中元；神藏於心，未超於上院。所謂精華不能返合，雖三丹終成無用。」
呂曰：「玄中有玄，一切之人莫不有命。命中無精，非我之氣也，乃父母一之 元陽。無精則無氣，非我之神也，乃父母一之 元神。所謂精、氣、神乃三田之寶，如何可得而常在於上、中、下三宮也？」
鍾曰：「腎中生氣，氣中有真一之水。使水復還於下丹。則精養靈根，氣自生矣。心中生液，液中有正陽之氣。使氣復還於中丹，則氣養靈源，神自生矣。集靈為神，合神入道，以還上丹,而後脫。」
呂曰：「丹田有上、中、下，還者既往而有所歸曰還丹。還丹之理，奧旨深微，敢告細說。」
鍾曰：「有小還丹、有大還丹、有七運還丹、有九轉還丹、有全液還丹、有玉液還丹、有以下丹還上丹、有以上丹還中丹、有以中丹還下丹，有以陽還陰丹，有以陰還陽丹，……不止於名號不同，亦以時候差別，而下手處各異也。」
呂曰：「所謂小還丹者，何也？」
鍾曰：「小還丹者，本自下元。下元者，五臟之主，三田之本。以水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。既相生也，不差時候，當生而引未生，如子母一之 相愛。以火克金，金克木，木克土，土克水。水克火。既相剋也，不失分度，當克而補，未克如夫婦之相合也。氣液轉行，週而復始，自子至午，陰陽當生；自卯至酉，陰陽當停。凡一晝一夜 ，復還下丹，循環一次，而曰小還丹。奉道之士，於中採藥，進火以面下丹，良由此矣。」
呂曰：「小還丹既已知矣。所謂大還丹者，何也？」
鍾曰：「龍一虎相一交一 而變黃芽，抽鉛添汞而成大藥。玄武宮中而金晶才起，玉京山下而真氣方升。走河車於嶺上。灌玉液於中衢，自下田入上田，自上田復下田，後起前來，循環已滿，而曰大還丹也。奉道之士，於中起龍一虎而飛金晶，養胎仙而生真氣，以成中丹，良由此矣。」
呂曰：「大還丹既已知矣，所謂七返還丹而九轉還丹者，何也？」
鍾曰：「五行生成之數，五十有五，天一地二，天三地四，天五地六、天七地八、天九地十。一、三、五、七、九陽也，共二十五。二、四、六、八、十陰也，共三十，自腎為始，水一、火二、木三、金四、土五，此則五行生之數也，三陽而二陰。自腎為始，水六、火七、木八、金九、土十，此則五行成之數也，三陰而二陽。人身之中一共 有五行生成之道：水為腎，而腎得一與六也；火為心，而心得二與七矣；木為肝，而肝得三與八矣；金為肺，而肺得四與九矣；土為脾，而牌得五與十矣。每髒各有陰陽。陰以八極而二盛，所以，氣到肝，而腎之餘陰絕矣。氣到心，太極而生陰，以二在心而八在肝也。陽以九盡而一盛，所以液到肺，而心之餘陰絕矣。液到腎，太極而生陽，以一在腎而九在肺也。奉道之士，始也一交一 媾龍一虎，而采心之正陽之氣。正陽之氣乃心之七也，七返中元而入下田，養就胎仙復還於心，乃曰七返還丹者也。二八陰消，真氣生而心無陰，以絕二也。大藥就而肝無陰，以絕八也。既二八陰消而九三陽可長矣。肝以絕陽助於心，則三之肝氣盛矣。七既還心，以絕肺液，而肺之九轉。而助心，則九三之陽長，九轉還丹也。」
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呂曰：「七返者，以其心之陽復還於心而在中丹。九轉者，以其肺之陽本自心生，轉而復還於心，亦在中丹。七返、九轉既已知矣，所謂金液、玉液，上、中、下相一交一 ，陰與陽往復而還丹者，何也？」
鍾曰「前賢往聖多以肺液入下田而曰金液還丹，心液入下田而曰玉液還丹。此論非不妙矣，然而未盡玄機。蓋夫肺生腎，以金生水，金入水中，何得謂之還丹？腎克心，以水克火，水入火中，何得謂之還丹？金液乃肺液也，肺液為胎胞，含龍一虎，保送在黃庭之中。大藥將成，抽之肘後，飛起其肺液以入上宮，而下還中丹。自中丹而還下田，故曰金液還丹也、玉液乃腎液也，腎液隨元氣以上升而朝於心，積之而為金水、舉之而滿玉池、散而為瓊花、煉而為白雪。若以納之，自中田而入下田，有藥則沐浴胎仙。若以升之，自中田入四肢煉形，則更遷塵骨。不升不納，周而復還，故曰玉液還丹者也。陰極陽生，陽中有真一之水，其水隨陽上升，是陰還陽丹者也。陽極生陰，陰中有正陽之氣，真氣隨陰下降，是陽還陰丹者也。補腦煉頂，以下還上。既濟澆灌以上還中。燒丹進火，以中還下。煉質焚身，以下還中。五行顛倒，三田返復，互相一交一 換。以至煉形化氣，煉氣成神。自不田遷而至中田，自中田遷而至上田，自上田遷而出天門。棄下凡軀，以入聖流仙品，方為三遷功成。自下而上，不復更有還矣。」