天師教亦稱五斗米教, 三十年前天師張道陵雲遊四海, 將教主之位授予張衡, 張衡死後, 又將全教交予張魯。
張魯本是西漢留侯張良十世孫，族譜錄載, 若願舉仕則滿門皆榮, 退一方偏安, 亦能世襲張良侯位。奈何傳至張道陵身上, 高官厚祿俱付諸流雲, 東漢末年黃巾舉事，天下大亂，張道陵為賑百姓於水火，遂創五斗米教，繳米五斗，即可入教。
張道陵號稱「天師」，傳至張魯身上，張魯則自號「師君」。
天師扔下幾句教義便撒手不管了，空餘張魯留守漢中, 發展五斗米教基業，信天師得永生一類的口號不是喊喊便能成的，人總要衣食住行, 符水不管飽。
奈何巴中連年歉收, 旱澇成災, 張魯餘糧不多了, 左有劉璋、呂布虎視眈眈，右有曹操窺伺，如同一塊大肥肉。
思來想去，漢中遲早要交付出去，不是給呂布，便是給曹操。
呂布比曹操性子直爽，心計不重，張魯本想依附呂布，遂派鄧茂帶著自己小女前往長安，意圖結親，不料呂布卻將這門親事拒之門外。
張魯沒轍了，細細盤問愛女，其女不過十四，怯怯道：「侯爺送了些黃金，讓遊玩夠了便回來。」
張魯和氣問道：「溫侯怎麼說？將原話給爹學一次。」
其女道：「溫侯……溫侯說，他不喜歡我，娶了我，也是害了我，讓我回來找個好人家，免得……嫁入侯府，也見不到爹爹了。來日方長，他一直敬仰爹爹，將抽空前來拜謁。」
張魯點了點頭，打發愛女回去歇下，心中五味雜陳，只道呂布思念亡妻，是以終身不娶，正拿不出主意，便聽呂布南下的消息。
「已到五丈原了？！」張魯色變。
「是。」手下回稟道：「帶了足足一萬兵馬！」
張魯道：「不可輕舉妄動，且先看他是借道，還是上門拜訪。」
呂布將大軍駐紮於定軍山前，漢中盆地週遭，山脈連綿起伏，地形崎嶇。
三天後，呂布率領一千騎兵，押送八十車糧草，於巴中城外叩門。
呂布朗聲道：「溫侯前來拜會師君。」
張魯親上城頭，勒令道：「都收箭，如何無禮！」
張魯袖中扣了一把黃豆，吩咐開城門，迎呂布入城，滿城轟動，兵士爭相夾道。為一睹武神風采，百姓攀至房頂，翹首眺望。
呂布與張魯並騎而行，掃了巴中城內街道一眼，見百姓饑困，遂漠然問道：「今年開春的谷種可預備下了？」
張魯緩緩點頭，唏噓道：「關外商路一閉，唯剩漢中本地谷種了，今年須得多種雜糧，方得養活漢中黎庶。」
呂布道：「本侯帶了二十車糧種，俱是西涼，長安以及益州的優質谷種，家中軍師細心栽培的穀物，贈予師君。」
張魯忙連聲稱謝，呂布又道：「開春青黃不接，還有些餘糧順路帶了來，與塞外的葡萄酒。」
張魯這一下實是萬分感動，將呂布讓進巴中府內。
到處都是身穿黃袍的道士，各個仙風道骨，呂布一身武將之氣，獨步天下，坐下時猶若沉淵，隱隱壓著張魯一頭。
呂布先洗了手，三柱香拜了堂中張良畫像，才到一旁坐了。
左右端茶上來漱口，張魯道：「小女平素失了管教，還望侯爺多多包涵。」
呂布漱口險些被嗆著，忙擺手道：「是本侯的錯，求平生所愛不可得，哪還有心思耽誤師君愛女？」
「此來之事有二。」呂布吩咐道：「來人，將御旨取來。」
親兵捧來御旨，無字，唯空白處蓋著傳國玉璽，呂布雙手鄭重交予張魯。
「依朝中大人之見，來日迎天子於長安，將奉師君為太傅。」呂布淡淡道。
張魯愕然，不敢接那聖旨。
呂布：「唔。」又把聖旨朝張魯推了推。
「爹爹！」張魯之女從屏風後快步走出，替張魯接了御旨。
「爹爹你……」張魯之女欲言又止。
張魯道：「不可多言。」
那女孩看了呂布一眼，又道：「侯爺……」
呂布示意不妨，道：「你我兄妹相稱便是，師君可是還有憂慮？」
呂布一句兄妹相稱，將面子做到最足，等於自謙了一輩，張魯實在無法再拒絕了，歎了口氣，道：「溫侯請。」
張魯將呂布讓到花園，吩咐下人幾句。
張魯愛女臉上微紅，仍站在廊下遠遠看著，呂布正當壯年，帶著男子的成熟，可靠風度，一舉一動俱丰神俊朗，說不出的英俊。
兩個小道士擺上木棋盤，張魯道：「祖父將天師道傳至我手，曾耳提面命，不可罔顧漢中生靈性命。」
呂布道：「無需師君出兵相助。」
張魯道：「既與溫侯投誠，何來不助一說？」
呂布哂道：「師君教訓得是。」
張魯道：「聽聞溫侯大軍出關，即將與曹孟德一戰。」
呂布淡淡道：「曹操不過是風中殘燭，此戰必勝。」
張魯道：「事有萬一，若是敗了，又當如何？」
呂布眉毛一動：「師君可是信不過本侯？」
張魯不現喜怒：「我執黑子，與侯爺對弈一局。此戰勝負，攸關神州氣運，唯有聽憑老天意思。」
呂布沉吟不語，敏銳地察覺出張魯話中帶話，是「神州氣運」而非「漢室氣運」，對答道：「對弈無趣，換個新的如何？」
張魯一怔，呂布亮出一把紙牌，道：「此乃我家軍師制的新玩意。」
張魯見呂佈滿手花花綠綠，莞爾道：「這是何物？」
呂布漠然道：「三國殺。」
張魯：「……」
於是呂布詳細講解此牌玩法，張魯聽得暈頭轉向，召來數名手下搭局，呂布當主公，張魯當反賊，不到半個時辰，呂布用一張自己，連著兩殺，將張魯殺得大潰。
張魯徹底投降，哭笑不得道：「溫侯好本事。」
呂布笑道：「布此來，還有三問請教，盼師君不吝賜答。」
張魯：「但言無妨。」
呂布：「一問漢室氣運如何？」
張魯歎了口氣：「數日見彗星沖紫微垣，只恐天子垂危。」
呂布登時蹙眉，回憶麒麟所言種種，直至如今，他仍未敢相信，自己將登上帝位，此刻剷除曹操仍是借的勤王之名，一旦曹操敗亡，天子仍在，哪有輪到他坐上龍椅的道理？
張魯凝視呂布不語，呂布終於明白了，張魯在意的並非漢中降不降，而是曹操滅後，呂布會不會自己取而代之。
呂布道：「不瞞師君，奉先若有覬覦帝位之心，當如此桌。」說著以手一拍，石桌四分五裂。
張魯哈哈大笑，又道：「朝權更迭，江山易主，本就是仁德者居之，溫侯大可不必如此。」張魯以手中拂塵輕輕一掃，滿地碎石立起，嵌合，恢復原狀。
呂布怔怔看著，唏噓道：「世間真有仙術。」
張魯謙讓道：「些微末技，不值一哂，道法縱是能窺通天奧秘，亦只救得少許人，不及侯爺心繫天下蒼生。」
呂布回過神，緩緩搖頭，瞇起眼，似在思考張魯的話。
「二問。」呂布開口道：「師君可知麒麟？」
張魯蹙眉：「溫侯何以有此一問？」
呂布還未想好如何說，張魯已道：「麒麟乃是上古瑞獸，開天闢地時歲星散開而成，孔聖見麟而誕……」
呂布問：「世間真有此物？」
張魯搖頭：「說不準。古籍曾記，麒麟降世，乃是神州至晦至暗之時，大地一片血光，解生靈於困局，仁德承載天地，輔佐帝君，了結亂世。」
呂布又緊張地問：「若真有此物，其壽幾何？」
張魯道：「千年萬年，與天地同壽，日月同生，麒麟降世不過是輔佐王者，解救困局，完後便須回其來處，此等神獸如龍、鳳，不可流連凡間，否則世間將有太多異數。是以自古無人能知其壽幾何。」
呂布神色黯然，許久後道：「三問，世間可有長生之法。」
張魯莞爾一笑：「秦皇漢武，為求長生，受方士蠱惑，溫侯莫不是也抱著此心？都傳凡人之壽不可逆天，然實不相瞞，世間確有數法能令人長生。」
呂布屏住氣息，只聽張魯道：「溫侯是否以為，凡人血肉之軀，一旦修煉成仙，便是不老不死的？」
張魯緩緩搖頭，莞爾道：「縱是萬古天地，仍有生老病死之時；仙人壽數也會有終，至於凡人，更是跳不脫這世間定則。」
呂布道：「既如此說來，麒麟如何能永壽？」
張魯道：「不老不死的非是麒麟，而是天地造化，凡身帶天地初開，混元一氣之物，俱與天地同壽。非是其仙力使然，而是體內那混元之氣來自太古之初，盤古開天後歲星散開之時。」
「溫侯若能尋到混元之氣，只需一縷，便可長生。」
呂布道：「去何處尋？」
張魯凝視呂布，片刻後淡淡道：「學識淺薄，實在不知。」
張魯長身而起，一拂袖。
剎那狹小院內，百花齊放，花瓣紛飛。奼紫嫣紅於枝頭綻放，短短片刻，又俱枯萎下去，空餘滿庭落花，在風中席捲。
呂布揚起頭，伸手去接，亂紅如蝶，在其指間旋過。
數息間，週遭枯榮流轉，四季更迭，花枝枯萎，冰雪叢生。
「人生在世，命數歸天，若逆了天道，予你漫長生命，當時間成為永恆一瞬，你又想做什麼？」張魯瞳中映出風雲變幻，彷彿勘破虛空，夢遊般喃喃道：「以凡人之軀，凡人的七情六慾，又哪有千年萬年不滅的道理？」
「生死本是度外，我等大好男兒，肆意天下，身後功過任人評說，了償此生，何以孜孜求存，貪生怕死？」
席捲枯葉，花瓣隨著張魯話音落，於那一瞬間凝注。
「天地、萬物、蒼生俱是過客。」
「蛟兒，你一身戾氣，待求得長生，便不怕相看生倦？」
「此時不惜眼前時光，再予你千年萬載，又有何益？」
三千年後，通天教主閉上雙眼，嘴角勾起一抹溫和的弧度。
虛景飄散，張魯瞬間頭疼欲裂，扶著石桌，喘息道：「方纔……眼前一陣晦暗，發生何事？」
呂布：「……」
張魯：「……」
呂布：「我以為你在施法……」
張魯：「我……施法？」
呂布誠懇道：「師君，你被鬼上身了。」
張魯滿額豆大的汗，擺了擺手，踉蹌回了內間。
呂布仍在思索方才張魯被神明附體的那話。
建安十二年，三月，呂布說降張魯，掃除了討曹的最後障礙，漢中四城歸順溫侯。
張魯親自引兵兩萬出漢中，與呂布合軍，東征鄴城。
四月，麒麟率軍平定并州，佔據雁門關，在九原郡設立了第一個軍事據點。
雁門關以東千里，沿途城鎮百姓在曹軍威逼下撤向虎牢關，荀攸獻計，曹操令夏侯惇、徐晃等人，將雁門關至巨鹿沿途房屋一把火焚燒殆盡，遷走糧草。
麒麟預計中的戰術終於開始了——堅壁清野。
不留給呂布絲毫掠奪戰的機會，戰線千里儘是貧瘠土地，補給線被無止盡地拉長。
然而麒麟還有後著，他屯兵九原，派馬超率領高速騎兵前去偵查，在等待呂布前來匯合之時，得到了意料之中的消息。
夏侯惇將常山郡也燒了，而常山，正是趙子龍的家鄉。