現在趁小茉莉在睡覺，根本沒想到就在他睡著時又出了一場奇事──關於這場奇事，我待會兒再給諸位講，──咱們就依著瘸腿貓那三隻紅爪子的腳印走吧。
瘸腿貓覺得鱈魚頭和比目魚骨的滋味好得少有。它有生以來還是第一回吃東西。它呆在牆上的時候，還沒有嘗到過肚子餓的滋味。
瘸腿貓起先在御花園裡過夜。後來它瞧瞧王宮，看到最高一層有一排窗子燈火輝煌。
「可惜小茉莉不在這兒，」它心裡說。「他要是在這兒，就可以給賈科蒙國王唱支小夜曲，把他所有的玻璃給震個粉碎了。賈科蒙國王一准已經要上床。我可不能錯過機會不去看上一看。」 它用貓的辦法很快地一層一層爬上樓，從高處望進大廳的窗子，這個大廳就在國王的臥室前面。
侍臣、近侍、年侍大臣、內侍官、海軍上將、各部大臣和其他顯貴排成兩排，看不到頭，正在向走過來的賈科蒙國王低低地彎腰鞠躬。賈科蒙國王高大肥胖，樣子可怕得可以嚇死人。
可是他那頭頭髮漂亮得使人吃驚。頭髮很濃，橙黃色，長長的打著卷。
他還穿著一件極其漂亮的紫色睡衣，胸前繡著他的名字。
他走過的時候大家向他行禮，畢恭畢敬地說：「早安，國王陛下！祝您一天過得幸福，我們的國王陛下！」
賈科蒙不時停下來甜甜地打個哈欠，馬上就有一個內侍官上來，恭恭敬敬地用手給他摀住嘴巴。接著賈科蒙國王又走起來，嘴裡嘰嚕咕嚕地說：「今天早晨我根本不想睡。我覺得精神飽滿，像條鮮嫩的小黃瓜。」 當然，這兩句話意思完全相反。可他慣於強迫別人說假話，因此自己假話說得也不壞，而且第一個相信自己說的假話。
「陛下您真是一臉晦氣。」一個大臣低低地鞠著躬說。
賈科蒙國王生氣地狠狠看了他一眼，可及時忍耐住了，因為這句話的意思就是說他的氣色非常好。他微微地笑了笑，又打了個哈欠，向文武百官轉過身來，做了個手勢跟他們打招呼。接著他提起紫色睡衣的下擺，走進了他的臥室。
瘸腿貓轉到另一個窗子繼續看下去。
賈科蒙國王陛下一到只剩他一個人的時候，就衝到鏡子前面，動手用金梳拚命地梳他那頭漂亮的橙黃色頭髮。
「他多麼關心他的頭髮呀，」瘸腿貓心裡想，「這倒是有道理的。這頭頭髮的確漂亮。一個人有這麼一頭漂亮頭髮，真不知他怎麼會變成海盜的？他理應成為美術家或者音樂家。」
可賈科蒙這時放好金梳，仔細抓住兩邊太陽穴上的兩綹頭髮，然後……
一，二，三……手一扯，就露出了他的禿腦袋，那上面一根頭髮也沒有，活像一塊鵝卵石。他動作之快，連印第安人給他們的不速之客剝頭皮也趕不上。
「假頭髮！」瘸腿貓驚訝地咕嚕了一聲。
一點不錯，那頭漂亮的橙黃色頭髮正是一頭假髮。在假髮下面，國王陛下那個禿頭是粉紅色的，看了叫人噁心，而且長滿大大小小的疙瘩。賈科蒙國王一面搔著這些疙瘩，一面苦著臉哼哼叫。接著他打開櫃子，於是瘸腿貓一下子看見，他收藏了整整一櫃子五顏六色的假髮。瘸腿貓驚奇得把眼睛睜得更大了。櫃子裡有褐色的、藍色的、黑色的假髮，梳成各種髮式。 賈科蒙國王在人們面前總是戴橙黃色的假髮，可臨睡前只剩下他一個人的時候，他愛把假髮換來換去，但求從中找到安慰，好忘記他的禿頭。他頭髮掉光，這本來也沒什麼不好意思的。幾乎所有體面的人到了一定歲數都要掉頭髮。可賈科蒙國王就是那麼一種人──不能看著自己的頭上一點沒長東西。
瘸腿貓眼看著國王陛下一口氣換了幾十套假髮。國王在鏡子前面動來動去欣賞自己的尊容，看看正面，看看側面，再用小鏡子照著看看腦後，就像芭蕾舞女主角臨出場時的樣子。最後他覺得紫色假髮最配他那身睡衣的顏色。於是他把這頭假髮緊緊地套在禿頭上，然後上床關了燈。
瘸腿貓在窗台上還呆了半小時，津津有味地從王宮一個窗子往裡看。當然，有教養的人不該這樣做。既然在門外偷聽有失體統，那麼在窗外偷看就不失體統嗎，你們說呢？不過這種事你們永遠不會做，因為你們不是貓，也不是走鋼絲的。
話說瘸腿貓這麼偷看著，它對一位內侍大臣特別感興趣。這位內侍大臣在躺下之前，先脫掉身上華麗的官服，把花邊、勳章、手槍扔了一屋子。諸位想得到他換上一件什麼穿上嗎？他換上原來那身海盜衣服：捲到膝蓋上的長褲，方格子上裝，右眼上的黑繃帶。這個老海盜換上這身打扮以後不是爬上床，而是爬到床上張著的華蓋頂上。他一準是想主桅頂上面那根橫木想瘋了。最後點上蹩腳的煙斗，拚命地把煙噴得遠遠的，瘸腿貓給這些煙弄得幾乎咳起嗽來。
「看吧，看吧，什麼叫真實的力量，」咱們這位看隔壁戲的朋友咕嚕說，「連老海盜也愛自己真正的衣服。」
瘸腿貓意識到，冒著被警察捉住的危險而在御花園裡過夜是極其不謹慎的。因此它重新爬出圍牆，來到市中心廣場，也就是來到人們集體起來聽賈科蒙國王發表演說的那個廣場。瘸腿貓東張西望，想找個地方過夜，可忽然覺得右邊一個爪子發癢。
「奇怪，」它咕嚕說，「我在國王陛下或者在那個老海盜那裡，不要是給跳蚤叮上了吧？」
可這種癢完全是另一種癢法。我想說的是，它不是癢在爪子外面，而是癢在爪子裡面。瘸腿貓仔細地看看自己這個爪子，什麼跳蚤也沒找到。
「現在我明白了，」它斷定說，「八成是我想在牆上寫字。我記得昨天晚上多虧小茉莉，我得以跳到地上來的時候，也是覺得這樣癢。我來寫一句向騙子國王致敬的話吧。」 它悄悄走近王宮，親眼看到衛兵不會捉它。因為在這個樣樣顛倒的國家裡，衛兵當然睡覺，而且睡得直打呼嚕。衛兵隊長不時特地來查崗，看所有的衛兵是不是都睡了。
「妙！妙！」瘸腿貓興高采烈，舉起用紅粉筆畫出來的爪子，當然是右爪子，在王宮牆上，就在大門旁邊，寫上了一行大字：
賈科蒙國王戴假髮！
「這行字寫得正是地方，」它一邊說一邊反覆看著這行字。「現在該上大門那邊寫去。」 在一刻鐘裡面，它把這句話總共寫了一百遍，最後寫累了，就像小學生罰抄書抄完時候的樣子。
「好，現在再見了。」 就在廣場正中央，高高聳立著一根大理石圓柱，圓柱上裝飾著歌頌賈科蒙國王豐功偉績的雕像。當然，這些豐功偉績都是捏造出來的。在這些雕像上面可以看到賈科蒙國王把自己的財富分給窮人，賈科蒙國王擊潰敵人，賈科蒙國王發明雨傘給他的百姓擋雨，等等，等等。
圓柱頂上有足夠的地方讓三腿貓在那裡躺直身子，躲開種種危險，好好睡一大覺。瘸腿貓抓住雕像爬上去，在圓柱頂上安頓下來。為了免得摔下來，它還用尾巴勾住了避雷針。隨後，它眼睛還沒來得及閉上，就睡著了。