呼延灼一萬大軍全折盡，不敢回東京，想起曾和青州知府慕容彥達有些交情，就想投奔青州，借兵報仇，也好向高太尉有個交代。但他又身無分文，只好解下束腰金帶，賣了當盤纏。走了兩天，天色晚了，他又餓又渴，見路邊有一村店，下馬進店，要酒要肉。小二給他煮了一條羊腿，打了三斤麵餅，燙上酒來。呼延灼讓小二把馬牽到後槽，好料餵養，今夜就住下了。小二說：「離此不遠，有一座桃花山，山上有強人。大王叫打虎將李忠，二大王叫小霸王周通，時常來打家劫舍，官府也拿他沒辦法。將軍的馬如此名貴，夜間睡覺要小心。」呼延灼卻說：「我有萬夫不當之勇，怎怕那幾個毛賊?你只好好給我餵馬就行了。」
呼延灼一來心中煩悶，二來又多喝了幾杯，進了房，衣服也沒脫，倒頭就呼呼大睡。三更時分，忽聽小二連聲驚叫，忙起身去看，後院的籬笆被人推翻，烏騅馬不見了影蹤。小二說：「將軍你看，遠處還有火把閃爍，定是桃花山強人把馬偷走了。」呼延灼手提雙鞭，沿田間小路追趕了幾里，已不見了遠處火把，沒個追處，只好回店，待到青州再想法剿寇奪馬。
次日天明，呼延灼讓小二給他挑了盔甲，直奔青州，趕到時，天色已晚，住店歇了。待到天明，他來到衙門，見了慕容知府，把兵敗梁山之事說了，想借兵報仇。慕容知府說：「將軍來得正好，青州常被強人侵擾，治不住他。我借兵給你，你先剿滅桃花山，奪回御賜踢雪烏騅馬，再掃平二龍、白虎二山，我自會在皇上面前為你說好話，讓你報梁山之仇。」呼延灼感恩不盡，連連拜謝。
三天後，慕容知府給呼延灼兩千兵馬，又送他一匹青鬃馬。呼延灼謝了知府，率領人馬殺奔桃花山。李忠、周通聞報，商議如何退敵。周通不知利害，讓李忠守寨，自己帶了幾百嘍囉下山迎敵。待跟呼延灼一交鋒，周通才知不是對手，鬥不過六七回合，敗逃回山。呼延灼怕中計，也不追趕，紮下營寨，準備再戰。
周通回到山寨，對李忠說：「呼延灼武藝高強，咱們不是對手。他要是強行攻山，咱們無力抵擋。」李忠說：「花和尚魯智深佔了二龍山，還有楊志、武松二位好漢，很是了得。我們不如寫書求救。」周通說：「只怕花和尚記仇、不肯發兵相救。」李忠說：「魯智深是個直心腸的好漢，怎會記那點小事?何況他先打你，後盜咱的酒器，咱們也不輸理。只要他接到書信，必定發兵救助。」就寫書一封，派兩個精明的嘍囉，從後山繞下去，奔赴二龍山。
二龍山除了魯智深、楊志、武松三位大頭領，又添了四位小頭領。一位是金眼彪施恩，因武松血濺鴛鴦樓，受了連累，全家出逃，父母俱亡，前來投奔武松。一位是操刀鬼曹正，也入了伙。再就是菜園子張青與母夜叉孫二娘夫婦，怕賣人肉包子的事發作，投奔魯、武。曹正正在山下巡視，見桃花山的嘍囉趕來，問明原因，帶上山見三位大頭領。魯智深等看了書信，又問了詳情，商議一番。魯智深說：「洒家在桃花村，狠揍了周通那小子一頓。李忠那小子把我請上山，留我當寨主，我見這兩小子太小氣，偷了他許多金銀酒器逃下山。他們沒有對不起我的地方。」楊志說：「咱與他各守山寨，互不來往，本不該去救，一來看在都是江湖好漢的面子上，二來呼延灼得了桃花山，定會來打二龍山，不能不救。可留下施、曹、張、孫四人守山寨，咱三個親自走一趟。」魯智深依允，點起五百人馬，與楊志、武鬆去救桃花山。
李忠見小嘍囉回報，點起三百人馬，下山策應。呼延灼躍馬舞鞭，迎戰李忠。這位從未打過老虎的打虎將，鬥不過十回合，便敗下陣來。呼延灼縱馬追趕，周通忙把鵝卵石雨點般砸下來。呼延灼剛退下山，忽聽後隊官兵亂叫，卻見一個胖大和尚飛馬趕來，後面是兩個頭領與數百人馬。魯智深大聲喝罵：「那個從梁山逃來的敗將，膽敢到俺這裡嚇唬人!」呼延灼罵：「老爺先宰你這個禿驢，出口惡氣!」兩匹馬衝到一處，兩個人殺成一團，禪杖、鋼鞭相擊，火花四濺，叮噹作響。斗了五十餘回合，不分勝敗，二人各自回馬稍歇。
呼延灼喘過氣來，再次出馬，喝罵賊和尚出戰。楊志說：「大哥稍歇，待我拿下這傢伙!」拍馬舞刀迎戰呼延灼。二人又鬥了四五十回合，不分勝敗，呼延灼尋思，這二人的武藝高強，不似綠林中人，從哪兒來的?雙方互相佩服對手的武藝，各自勒馬回陣，收兵罷戰。當晚，呼延灼正在帳中生悶氣，慕容知府的使者來到，說：「白虎山強人攻城，請將軍退兵守護。」呼延灼正愁難鬥過魯智深、楊志，正好借梯子下樓，連夜偃旗息鼓，悄悄退兵。
天明，魯、楊、武三位好漢領人馬殺奔官軍營寨，早空無一人。李忠、周通迎下山，將三位頭領請上山，大擺筵席，拜謝三頭領，又命探子去探聽官軍的去向。
呼延灼退兵回到城下，正撞見白虎山的人馬。原來，孔家莊孔太公去世後，孔明因與當地一位財主發生爭執，一怒之下，與孔亮把財主滿門殺光，佔了白虎山落草。他們的叔叔孔賓住在青州城裡，被慕容知府捉拿下監。孔明、孔亮就領兵攻城，要救孔賓。孔明見呼延灼到來，催馬挺槍來迎。呼延灼見慕容知府正在城樓觀戰，一心想賣弄本領，再加上孔明武藝實在不濟，交手只二十回合，就把孔明生擒過去。接著揮軍掩殺，孔亮只得帶著殘兵，狼狽逃竄。
慕容知府把孔明枷了，與孔賓監在一處，設筵為呼延灼慶功。呼延灼說了交戰經過，正要攻破桃花山，二龍山即發兵來救，那胖和尚與青臉漢武功高強，無法取勝。慕容知府說：「這和尚原是延安府老種經略相公手下的提轄魯達，如今叫花和尚魯智深；青臉大漢原是東京殿帥府制使，名叫青面獸楊志；第三位是景陽岡打虎的英雄，名叫行者武松。他們已殺敗數起官兵，殺死三五個軍官。」呼延灼說：「我已見識過他們的手段，日後定設法將他們捉拿。」
孔亮當晚引敗兵尋一座破廟歇了，次日收兵回山。正走著，迎面來了一支人馬，認出領頭的正是武松，下馬就拜。武松忙下馬攙起孔亮，二人互說了分手後的情景。接著，孔亮哭訴了叔叔被抓，兄長被擒的經過。武松說：「兄弟別怕，待魯、楊二位來了，我讓他們去打青州。」等了半晌，魯、楊二位率人馬來到，武松與孔亮引見了，說：「咱們應以義氣為重，聚三山人馬，拿下青州，上擒呼延灼。」魯智深說：「洒家也是這意思。一面派人去桃花山，讓李、週二人發兵助戰，一面派人回山再調人馬。」楊志說：「青州兵強馬壯，又有呼延灼那傢伙相助，不是俺自滅威風，憑咱三山的力量也難打下。依我看，不如讓孔亮去梁山求援，一來他是宋江的徒弟，二來呼延灼是梁山的仇人，宋江定會發兵前來。」魯智深說：「洒家每天都聽人說宋三郎如何如何好：可惜無緣相見。孔亮兄弟，你可火速前往，求你師父發兵。」孔亮把人馬留下，只帶了一個跟班，扮作客商，直奔梁山。
李忠、周通得信，只留幾十個嘍囉守山，二人率人馬趕往青州。二龍山上的施恩、曹正留張青夫婦守山，也率人到青州城下，合三山人馬攻打青州。
孔亮二人星夜兼程，不幾日來到催命判官李立的酒店，向李立說明來意。李立一面擺酒相待，一面用響箭通知山上。孔亮乘船渡到金沙灘，上了山，見了宋江，哭拜在地。宋江攙起孔亮，說：「賢弟有什麼難處，但說不妨，我定不避水火，盡力相助。」孔亮便把事情經過說了一遍，又說：「魯智深、楊志、武松已與李忠、周通率三山人馬攻打青州，魯頭領讓我找師父請救兵。」
宋江引孔亮見了眾頭領，說了孔亮來意。晁蓋說：「他們兩山的好漢，尚如此仗義，三郎賢弟的徒弟求救，山寨怎能坐視不管?三郎賢弟，你多次下山，這次你守山寨，愚兄親自走一趟。」宋江說：「哥哥是山寨之主，怎可輕易下山?這是小弟分內的事，小弟自該前往。」隨後，點起花榮、秦明、燕順、王英為先鋒，穆弘、楊雄、解珍、解寶為第二隊，宋江自領吳用、呂方、郭盛為中軍，朱仝、柴進、李俊、張橫為第四隊，孫立、楊林、歐鵬、凌振為合後，二十位頭領率兩千人馬，分五路開赴青州。魯智深等聞報，前來迎接，與宋江及眾頭領相見了。魯智深說：「久聞阿哥大名，無緣相見，今日方得喜認阿哥。」宋江說：「小可不值一提，倒是江湖上盛傳師父清德，今日相見，三生有幸。」楊志也說了當年不肯留在山上，以至又經許多坎坷。宋江撫慰了楊志，魯智深便命人置酒款待山寨眾頭領。
次日，宋江問起近日勝敗如何。楊志說：「交鋒數次，不分勝負。青州城全仗呼延灼一人，若將他拿下，攻城如同滾湯潑雪。」吳用說：「此人不可力敵，只可智取。」宋江問：「怎樣智取?」吳用說出計策，宋江說：「此計大妙。」便依計行事。次日一早，宋江命人馬圍住青州，擂鼓搖旗，高聲挑戰。慕容知府忙請呼延灼來商量，呼延灼說：「知府放心。那賊子只能在水泊裡逞兇狂，如今離開山寨，先失地利，來一個，捉一個。請知府登城，看我如何捉拿他們。」
呼延灼跨上青鬃馬，帶一千人馬出城迎戰。宋江陣中衝出秦明。慕容知府在城樓上高叫：「呼延將軍，先拿下反賊秦明!」秦明大罵：「害民的貪官，殺我全家，今日正好報仇!」呼延灼舞鞭殺去，秦明揮棍迎上。二將交馬，大戰四五十回合，不分勝敗。慕容知府生怕呼延灼有失，傳令鳴金收兵。呼延灼回城，埋怨慕容知府：「秦明棍法漸亂，我馬上就能擒他，為什麼鳴金收兵?」慕容知府說：「將軍已戰多時，我深知秦明武藝高強，將軍不可輕敵。」呼延灼說：「看我明日立斬此賊!」慕容知府說：「明日將軍交鋒，可殺開一條路，讓人衝出重圍，分投東京和附近州府求救兵。」
呼延灼回房歇息。天色未明，巡城兵丁來報：「北門外土坡上，有三騎偷看城垣。中間那人穿紅袍，另一人穿道袍，再一個是花榮。」呼延灼想，那穿紅的定是宋江，就點起一百騎兵，披掛上馬，悄悄出了北門，緩緩逼向土坡。宋江等三人只顧仰臉看城，毫無察覺。呼延灼拍馬舞鞭，直衝過去。三人勒轉馬頭，慢慢離去。呼延灼剛趕到方才三人看城的地方，只聽撲通一聲，連人帶馬栽進陷坑。隨著一聲吶喊，四下裡伸出上五六十把撓鉤，將他拖上來綁了。親信想來救助，花榮彎弓搭箭，早射翻六七個，後面的撥轉馬頭，逃回城去。
刀斧手把呼延灼擁進大帳，宋江忙起身，命人為呼延灼鬆綁，跪下便拜，請呼延灼落座。宋江向呼延灼說了他上山實為黃文炳一再陷害，迫不得已。梁山的許多弟兄都是被貪官污吏逼反的。只有權借水泊，暫保性命，絕不是反叛朝廷。呼延灼大受感動，說：「待我回到東京，向朝廷為你討一道招安文書。」宋江說：「將軍回不得了。高俅那小子心地狹隘，專記人的小過失，林教頭、楊制使無什麼過錯也被他逼得走投無路，何況你折了三員大將、一萬人馬，怎會留你性命?如今韓滔、彭、凌振都入了伙，將軍不如也坐把交椅，待朝廷招安，再盡忠報國。」呼延灼沉思半晌，認為宋江說得有理，就跪拜下來，情願入伙。宋江就讓李忠、周通把踢雪烏騅馬還給呼延灼。眾人商議一番，定下攻打青州之計。
當晚，秦明、花榮、孫立、燕順、呂方、郭盛、解珍、解寶、歐鵬、王英十個頭領，換了青州軍士的衣甲，跟上呼延灼，來到城下，大叫開門。慕容知府聞報，上了城樓，問：「將軍怎麼逃出來的?」呼延灼說：「我被他們的陷馬坑捉了，押在後寨。卻有我原來的部下，暗中放了我，又偷出馬匹衣甲，跟我來了。」慕容知府放了心，便命放下吊橋，開了城門，騎馬迎到城門口。呼延灼等人進了城，秦明忽然一棍把慕容知府打下馬來，解珍、解寶就放起火來，歐鵬、燕順奔上城，一陣亂殺。宋江見城裡火起，指揮大軍殺進城來，一面傳令：不得傷害百姓。眾頭領佔了府衙，封了錢庫糧倉，從大牢裡救出孔明與孔賓一家。救滅了火，把慕容知府全家斬首。隨後開倉放糧，犒賞三軍。李忠、周通回山收拾人馬，施恩、曹正也回二龍山，與張青夫婦將山寨收拾了，放了一把火。三山頭領加上呼延灼，共十二位新頭領，加上三山人馬、青州的降卒，數千人馬開回梁山。