索超被撓鉤搭上來，捆綁結實，送到宋江帳中。宋江親自為他鬆綁，勸道：「我們弟兄中，一大半是軍官，都是因為朝廷任用奸臣，禍害黎民百姓，情願跟隨宋江，替天行道。請將軍也與我們同行忠義。」楊志出來，與索超見禮，說了老都管不納忠言，失陷生辰綱之事，又談起當年的交情。索超就歸降了宋江，宋江置酒慶賀。
宋江揮軍打城，數日攻不下。這天夜裡，夢見晁蓋前來，說：「賢弟，你有血光之災，快快收兵，除非江南地靈星可救你。」宋江欲問詳細，被晁蓋一推，倏然驚醒。自此只覺渾身酸疼，高燒不退，背上如鏊子般紅腫起來。吳用查看藥書，先用綠 豆 粉 讓 宋江服用，以使毒氣不能攻心，再派人尋訪名醫救治。張順說：「當年小弟母親背疾，請建康府神醫安道全醫治，手到病除。小弟願帶銀兩前去請他。」吳用說：「晁天王托夢說除非江南地靈星可救，也許正應在此人身上。」宋江說：「兄弟快去請他，救我一命。」吳用取一百兩金條為禮，又給張順幾十兩銀子當盤纏，一面讓張順去江南請醫，一面下令退兵回山。
張順冒著嚴寒，星夜兼程，直奔東南。這天來到揚子江邊，天降大雪，渡船無蹤。張順一心救宋江，沿江尋找船隻，在一叢蘆葦中，找到一隻小船，高叫道：「船家渡我過江，多給你船錢。」船家說：「今日天晚，渡江不便，你可睡在我船中，明日一早渡江。」張順本是幹慣江中私路買賣的人，哪把船家放在眼裡?加上連日趕路辛苦，上了船，吃過飯，倒頭便睡。兩個船家見張順包袱沉重，互使眼色，將船悄悄搖到江心，把張順綁了。張順醒來，哀求：「你饒了我命，金子都給你。」船家說：「金子也要命也要。」張順說：「你把我扔江裡，讓我落個全屍。」二人就把張順抬起，扔到江裡。這船家卻順手一刀，將另一人殺死，獨吞了金銀。
到了江中，張順如魚得水，咬斷繩子，游過江去，見前面樹林中有燈光，濕淋淋地趕過去，見是一個小酒店，正連夜搾酒。他叫開門，見是一個老漢，跪倒就拜。老漢一看就知道是江中遭劫，從水中逃了性命的人，忙取棉衣讓張順穿上。張順謝過，說了如何遇難的事。老漢問：「你從山東來，知道梁山的宋江嗎?」張順就說了宋江的許多好處。老漢說：「百姓們都盼著宋江來，剷除貪官污吏，不受窩囊氣。」張順見老漢心向梁山，不再隱瞞實情，將為宋江請醫的事說了。老漢說：「你既是梁山好漢，我讓兒子來見你。」老漢叫起一個後生，那後生拜了張順說：「小弟叫王定六，因身體靈活，走跳得快，外號活閃婆，會撲水使棒。那劫哥哥的強人，小弟認識，一個叫截江鬼張旺，一個叫油裡鰍孫五。他們好來我家店裡吃酒，待來時，我與哥哥報仇。」張順說：「為了救宋公明哥哥，我顧不了許多，天明就進城，請了安醫生，回來再說話。」王定六忙置酒請張順吃，又取十兩銀子給他當盤纏。
天明雪停，張順進了城，找到安道全，說明來意。安道全雖敬慕宋江，卻又以妻子亡故，家中無人照看為由推托。張順再三苦求，安道全才勉強答應。當晚，安道全領張順來到一家妓院，那妓女李巧奴對安道全百般溫柔，張順明白了，安道全之所以不願去，是被這婊子纏住了。果然，安道全一說要到山東十天半月，那婊子就撒嬌作癡，不讓他去。安道全吃得大醉，就在房裡睡了，婊子就趕張順走。張順不走，就讓他在門房裡歇。張順心中如油煎，正睡不著，有人叫門。老鴇開了門，閃進一個人，要找巧奴尋歡。張順從門縫裡看去，認出正是張旺，不由怒火中燒。老鴇從正房中叫出巧奴，讓二人在自己房中坐下，命兩個丫鬟準備酒菜。張順悄悄走出來，見老鴇正坐在廚下，抓過一把菜刀，一刀砍翻老鴇，再想殺丫鬟，刀已捲刃，又抓過劈柴斧子，把兩個嚇得呆若木雞的丫鬟殺死。婊子聽見動靜，出門來看，張順一斧劈去，也死了。張旺見勢不妙，打開後窗逃了。張順進屋，不見張旺，略一思忖，從屍體上撕下塊布，醮著鮮血，到處寫滿了「殺人者安道全也」幾個血字。安道全醒來，嚇得魂飛魄散，只好趕忙回家收拾了藥箱，隨張順直奔江邊。
王定六接著二人，說：「昨天張旺來了。」張順說：「救宋哥哥要緊，顧不上私仇了。」正說著，王定六指著江邊說：「那正是他。」張順就叫王定六過去，對張旺說：「我有兩個親戚要乘船過江。」張旺說：「讓他們來吧。」張順就跟安道全換了衣裳，用暖笠子遮住臉，三人一同上了張旺的船。船到江心，張順找出張旺的刀，說：「船漏了!」張旺把頭伸進艙裡看，被張順劈頭揪住，罵道：「還認識老爺嗎?那個小子到哪裡去了?」張旺說：「我怕孫五分金銀，把他殺了。爺爺饒命。」張順說：「我橫行長江多年，無人敢惹，竟被你暗算了。我也饒你一刀。」就把張旺綁了，扔進江裡。張順搜出金銀，把船搖到對岸，對王定六說：「賢弟大恩，生死不忘，你若有意，回家把老伯接來，同上梁山。」王定六就過江去搬取老父，張順同安道全匆匆北上。
走不多遠，安道全腳已起泡，走不動了。張順正著急，恰逢戴宗趕來，說是宋江病情日趨嚴重，已水米不進了。安道全問知宋江病雖重，但還知道疼痛，就說還有救。戴宗給他綁上甲馬，二人先回梁山。張順住在客店，等了三天，見王定六攙著老父趕來，三人一路投梁山而來。
戴宗領著安道全，作起神行法，連夜趕回梁山。安道全為宋江診了脈，先用艾灸炙出毒氣，然後用藥，外敷內服，不出十天，宋江病體漸痊。張順引王定六父子來到，向眾頭領說了江中遇險，眾頭領皆說萬幸。
宋江病癒，就要發兵三打北京。安道全認為宋江不能征戰，應再休養幾個月。吳用主動請戰，要在元宵節拿下大名府，便說出計策來。宋江連稱妙計，吳用說：「此計是裡應外合，關鍵問題是誰能在城中放火為號。」時遷站出來，說：「小弟曾到過大名府，城中有一座翠雲樓，若把此樓點著，幾十里都可看到火光。小弟願去放火，軍師自可調動人馬劫牢。」吳用說：「正是用你的地方。」便安排眾頭領，各自如何如何，待見到翠雲樓火起，再如何如何，眾頭領領命，分頭下山，暗中潛入大名府。吳用自調兵馬，悄悄趕去。
正月初頭，梁中書就喚王知府、聞達、李成等文武官員，商議元宵放燈之事。梁中書說：「按例北京每年元宵要大放花燈，與民同樂。去年被梁山賊人兩次侵擾，今年如何放燈?」聞達說：「賊人二次攻城不下，早已退兵。城中的傳單，不過是他們黔驢技窮，派出幾個奸細虛張聲勢而已。我們若不放燈，倒顯得怕了他們，王知府只管依例於十三到十七放燈五日。聞某願領人馬駐紮飛虎峪，提防賊人兵馬，李都監可率鐵騎巡邏，可保萬無一失。」梁中書就傳下令來，放燈五日，文武官員各作準備。
北京城裡頓時熱鬧起來，各家各戶都準備花燈，外地的燈販子也陸續趕來，到處都是賣燈和煙花爆竹的。大戶們為了比闊，各在門前紮起燈棚，張燈結綵，懸掛名人字畫。官府又在留守衙門、銅佛寺與翠雲樓前，紮起三座鰲山，山上盤繞巨龍，每片鱗甲都是燈，龍口還能噴水。
時遷夜間越牆入城，白天在街上打探消息，夜間到東嶽廟神座下藏身。到了十三，見各路頭領都喬裝改扮進了城，暗中聯絡了，各自分頭準備。官府此時也派聞達兵發飛虎峪，李成率兵馬夜間巡城，加強戒備。
十五之夜，月明如晝，時遷來到翠雲樓。翠雲樓是河北第一大酒樓，有百十間雅座，適逢元宵，更是熱鬧非常。柴進與樂和來到蔡福家，讓蔡福引二人進牢。蔡福就讓二人換了衣衫，帶進牢來。初更時分，王英、孫新、張青三對夫婦化裝成鄉下人，擠在人叢中，混進東門。公孫勝與凌振來到城隍廟，備下了號炮。李應、史進、鄒淵、鄒潤、杜遷、宋萬，劉唐、楊雄、燕青、張順、孔明、孔亮、魯智深、武松、解珍、解寶也都趕到指定位置，只待翠雲樓火起，一齊動手。
時遷扮作小販，挎個籃子，裡面裝上火yao，混到翠雲樓上，正叫賣時，忽聽外面大亂，說是梁山的大隊人馬開來了，劫了大刀聞達的寨。時遷暗自高興，趁亂攀上樓頭，點燃了火yao，翠雲樓頓時燃起沖天大火。接著，就聽炮聲響個不住。梁山埋伏在各處的好漢一齊動起手來。王知府領兵鎮壓不住，報與梁中書，梁中書騎上馬，剛出衙門，李應、史進就迎頭殺來。解珍、解寶兩把鋼叉，上下飛舞。王知府想溜，被劉唐、楊雄雙棍齊下，打死當街。鄒淵叔侄到處放火，三對夫婦四處廝殺。魯智深、武松更是勇不可擋。北京城裡霎時處處烈火，處處哭聲。
李成護著梁中書，衝向南門，正碰見呼延灼，又逃向北門，卻碰見林沖，再折向南門，又碰見李逵。李成好不容易殺開一條血路，護著梁中書出了城，卻又碰到關勝，正殺間，花榮趕來，弓弦響處，幾名副將翻身落馬。李成只好護著梁中書，死命衝殺，剛出重圍，又碰上秦明，背後楊志又追殺過來。李成兵馬折了大半，方得走脫。走不遠碰見聞達，剛合兵一處，樊瑞又率人馬殺來，背後雷橫又趕來，二人血戰一場，喪盡兵馬，總算護住梁中書殺出重圍，逃往東京。
杜遷、宋萬殺了梁中書一門老小，劉唐、楊雄殺了王知府全家。柴進、樂和已和蔡福、蔡慶救下盧俊義、石秀，鄒淵叔侄、孔明兄弟也趕來，跟著盧俊義去捉李固、賈氏。李固聽說梁山人馬進了城，情知不妙，忙收拾一包金銀，帶上賈氏要逃，只聽前門已被撞開，慌忙逃出後門，來到河邊，卻見張順奔來，李固嚇得跳下船去躲，卻被人劈頭揪住，定睛看，正是燕青。李固哀求饒命，燕青理也不理，再看岸上，張順已捉了賈氏。
吳用進了城，傳令救火，休得傷害良民。眾好漢打開府庫，將金銀財寶裝車，又打開糧倉，分給百姓，押上李固、賈氏，分三路開回梁山。宋江見盧俊義，不由大喜，一心要讓位給他。盧俊義哪裡肯從?再三謙讓。氣得李逵大叫：「哥哥再讓，我就殺起來!」武松說：「讓來讓去，讓得弟兄們心都冷了。」李逵又說：「乾脆，哥哥做皇帝，盧員外當丞相，我們都做大官，殺上東京，奪了鳥位，不比在這裡搗亂強!」宋江喝退李逵。吳用從中勸解，方才無事。次日，宋江大擺筵席慶賀，飲酒間，盧俊義叫把李固、賈氏分別綁在柱子上，自持短刀，將二人剮了。
梁中書的夫人在後花園裡逃得性命，寫下書信，報知父親蔡京。梁中書也逃到東京，知北京三萬兵馬喪盡，百姓死傷五千餘人，忙到太師府報知老泰山，請蔡京發兵征剿梁山。蔡京調來凌州的兩個團練使，一個叫聖水將甲單廷珪，一個叫神火將軍魏定國，起凌州兵馬，前去征剿梁山。關勝得知此事，說：「我願引本部軍馬，前去凌州，收服二人。」關勝領兵下山後，吳用又派林沖、楊志、孫立、黃信引兵五千接應。李逵也要去，宋江不讓，李逵就偷偷下了山。宋江得知，忙派時遷、李雲、樂和、王定*人分頭下山尋找。
李逵下山忘了帶錢，找一酒店吃飯，吃了抹嘴就走。店主韓伯龍說大話：「我是梁山好漢韓伯龍，你這黑漢子膽敢不給錢?」李逵暗罵，爺爺從不認識你小子，就掏出大斧，要當抵押。韓伯龍去接，卻被李逵一斧砍死，眾夥計慌忙逃走。李逵搶了銀錢，一把火燒了酒店。走了幾天，卻見一個大漢，上下直打量他。他便去打那人，卻被那人一跤撂翻，起身再打，又被撂翻。李逵見打不過那人，起身就走，那人問他是誰，他報出姓名。那人不信，李逵讓他看了雙斧。那人問他幹什麼去，李逵說因跟宋江鬥氣，私自下山，去打凌州。那人拜下去，自稱叫沒面目焦挺，想去投枯樹山的喪門神鮑旭。李逵讓他去投梁山，焦挺大喜，願說鮑旭一同上山，作為見面禮。二人正說著，時遷趕上來，說宋江快急瘋了，讓李逵馬上回山。李逵定要立了功再回去。時遷怕李逵，只好獨自回山報信。李逵便和焦挺奔枯樹山。
關勝來到凌州，單廷珪、魏定國調齊兵馬，正準備起程，便出城迎敵。關勝勸二將投宋江，二將卻罵關勝背叛朝廷。宣贊、郝思文出馬戰二將，中計被俘，關勝大敗而逃，幸遇林沖等接應，殺散凌州兵馬，救下關勝。
單、魏得勝回城，王知府叫把宣贊、郝思文打入囚車，派一員偏將，率三百人馬連夜押赴東京。人馬行到枯樹山，李逵、焦挺攔住去路，鮑旭又從背後殺來，一劍砍死偏將，殺散眾兵，救下宣贊、郝思文。五人一商量，帶上枯樹山的七百人馬，攻打凌州。
敗兵逃回城，報知王知府。單、魏大怒，出城來戰關勝。關勝與單廷珪斗不幾合，撥馬就走。單廷珪窮追不捨，追約十里，關勝使拖刀計，用刀背將他打下馬來。單廷珪正等死，關勝卻下了馬，攙起他來，單廷珪情願投降，便與關勝並馬回到梁山寨中。單廷珪對部下一聲喊，部下也投了過來。
次日，魏定國出戰，大罵單廷珪。關勝出戰，卻中火攻之計，敗退四十里。魏定國正要收兵回城，卻見城中烈火沖天，卻是李逵等人率枯樹山人馬，乘虛取了凌州城。魏定國只好率軍逃往中陵縣，關勝乘勢追殺，將中陵縣團團圍住。單廷珪前去勸降，魏定國說要讓關勝親自來。關勝就單人獨騎進了城，魏定國見關勝一片誠心，情願歸降。林沖等與李逵合兵一處，凱旋還山。
人馬剛來到山下，忽見段景住屁滾尿流地奔來，見到林沖就說：「林大哥，我與楊林、石勇到北地買來二百多匹好馬，走到青州，被險道神郁保四率一夥強人搶走，獻給曾頭市。」眾好漢回到山上，單廷珪、魏定國、焦挺、鮑旭拜見了宋江，段景住說了奪馬之事。宋江大怒：「晁天王的大仇尚未報，又奪我馬匹，不報此仇，惹人恥笑。」吳用說：「前次失利，在於不知地理，這次進兵，宜用智取。」就讓時遷先去打探路途。過兩三天，楊林、石勇回來，說曾頭市如何蠻橫無理。宋江當即就要發兵，被吳用勸下，再派戴宗探聽消息。不幾天，戴宗回來報信，只見曾頭市紮下大寨，法華寺為中軍，數百里遍插旌旗，不知何處可進兵。次日時遷回來，報說他已探明敵情，曾頭市紮下五個營寨，由二位教師與曾家五虎分頭把守。險道神郁保四和奪的馬匹都在法華寺。
吳用便要兵分五路，攻其五寨。盧俊義要打先鋒，吳用生怕他擒了史文恭，宋江讓位給他，就以他身體尚未恢復為由，只讓他與燕青帶一支人馬埋伏在一個不重要的地方。接著吳用派秦明、花榮攻打南寨，魯智深、武松攻打東寨，楊志、史進攻打北寨，朱仝、雷橫攻打西寨，宋江、吳用自領中軍，攻打總寨。李逵、樊瑞為合後。
曾長者得知宋江兵分五路，前來攻打的消息，忙與史文恭、蘇定商議如何防守。史文恭讓多挖陷坑，誘梁山人馬栽下。曾長者依計，命人四處挖上陷坑，周圍埋伏撓鉤手，卻被時遷探得，報與吳用。吳用讓他在陷坑處暗做記號，自有妙用。大軍來到曾頭市，見曾頭市出來一匹馬，上騎一人，眾將欲趕，被吳用止住，命令各路人馬下寨，不許出戰。一連三天，曾頭市也沒出一兵一卒。這天，時遷回報，說已把所有陷坑探明，做了記號。吳用便傳令在一百多輛糧車上裝滿乾柴，撒上火yao，讓前路步兵各帶鋤頭，楊志、史進的兵馬搖旗擂鼓，虛張聲勢。
這天半晌午，史文恭只聽到處炮響，便命人馬作好準備，只要梁山兵馬前來攻打，就分兵援助。東寨來報，魯智深、武松前來攻打，就分兵援助；西寨又報，朱仝、雷橫攻打，又分兵援助。只聽寨前炮響，史文恭按兵不動，只等梁山人馬跌入陷坑，再出山後伏兵捉人。卻不知吳用派人馬從山後兩路包抄，把曾頭市的伏兵趕出來，盡數趕下陷坑。吳用一聲令下，百餘輛車子推出來，點燃乾柴，頓時成了一道火牆，擋住史文恭。公孫勝又祭起風，捲起烈火，將敵寨燒盡，得勝收兵。
次日，曾塗出馬，向宋江中軍挑戰。呂方當先出馬，斗不三十回合，漸漸不敵。郭盛也挺戟殺出，雙戰曾塗，二人雙戟並舉，刺向曾塗，曾塗挺槍一架，槍纓和戟上豹尾纏成一團，三人拚命扯兵器。曾塗先扯下槍，一槍刺向呂方脖頸，就在這千鈞一髮之際，花榮一箭正中曾塗左肩，倒栽馬下。呂、郭雙戟並下，刺死曾塗。
曾長者聞報大哭，曾升要與哥哥報仇，曾長者攔不住，史文恭、蘇定都來勸他只宜堅守，不可出戰。曾升怎肯聽?便出寨挑戰，秦明正要迎敵，不料李逵當先殺出，被曾升一箭射中腿上，轟然倒地。曾升的人馬要捉李逵，宋江陣中數名頭領殺出，將李逵搶回。曾升見宋江兵多將廣，便收兵回寨。
次日，曾升不顧史、蘇勸阻，硬要出戰。史文恭無奈，只好披掛出陣，與秦明大戰二十餘回合，秦明不敵，撥馬而逃。史文恭馬快，趕上一槍，刺中大腿，栽下馬來。眾頭領奮力救下秦明，卻折了不少兵馬，宋江就讓退後十里下寨。吳用讓秦明回山養傷，再調關勝、徐寧、單廷珪、魏定國四人助戰。宋江佔了一卦，吳用看了卦象，說：「敵軍今夜要來劫營。可如此準備。」
當夜，史文恭與曾升商議去劫寨，曾升就調蘇定、曾密、曾索一同前往。待進了宋江營寨，方知中計，正要退兵，解珍、解寶分兩路殺來，花榮又從後面殺來。曾索被解珍一叉搠死馬下。混戰半夜，史文恭等方奪路逃脫。
曾長者見又戰死一個兒子，不敢再打，要史文恭寫書投降。史文恭此時也已膽怯，便派人送去降書。宋江見書後大怒，罵道：「殺我兄長，怎肯罷休?」吳用忙勸：「不可為一時氣憤，壞了大事。」就寫了回書，讓曾頭市交出二次所奪馬匹及郁保四，賞了來使十兩銀子。來使回去交出回書，曾長者與史文恭更加擔心。次日，曾長者請求講和期間，各派一人為質。宋江不肯，吳用說：「不妨。」就派時遷、李逵、樊瑞、項充、李袞五人為質。史文恭說：「吳用派五人為質，定有陰謀。」李逵動手要打，人們忙勸住。時遷說：「李逵是宋哥哥的心腹，派他來是為不使你們懷疑。」曾長者一心要講和，不聽史文恭的勸阻，置酒款待人質後，讓他們住進法華寺，派五百人馬看守，又命曾升為使，帶郁保四到宋江大營講和。宋江看了馬匹，獨獨不見照夜玉獅子，曾升說：「那馬我師父史文恭騎著。」宋江命他寫書索馬，史文恭卻不捨得還。使者往返數次，史文恭才說：「宋江退了兵，我就把馬還他。」
宋江正與吳用商量，探馬來報，說是青州、凌州兵馬開來。宋江就派關勝、單廷珪、魏定國迎戰青州兵馬，花榮、馬麟、鄧飛迎戰凌州軍馬，又叫過郁保四，好言撫慰，讓他將功折罪。郁保四情願投降，聽命帳下。吳用就告訴他計策，讓他回去行事。
郁保四假裝逃回曾頭市，說是宋江營中聽說官軍到來，十分驚慌。史文恭不疑，跟曾長者商議，要去劫寨。曾長者怕曾升被害，不讓劫寨。史文恭卻說：「殺盡眾賊，自然救了三郎。」曾長者就答應了。史文恭就調蘇定、曾魁、曾密一同劫寨。郁保四偷偷來到法華寺，暗中與時遷透了消息。
當夜史文恭帶了蘇定、曾密、曾魁劫寨，見寨內空無一人，慌忙退兵。時遷早撞響法華寺的大鐘，頓時炮聲連天，李逵等人從寺中殺出來。曾長者見事不好，自縊而死。曾密被朱仝一朴刀搠死。曾魁慌得栽下馬來，被亂軍踏成肉泥。蘇定奔向北門，背後魯智深、武松追殺，前有楊志、史進攔路，亂箭將他射死。
其餘兵馬，盡數被趕入自己挖的陷坑中，跌死無數。曾升被宋江砍了腦袋。
史文恭仗著馬快，殺出西門，落荒而逃。只見黑霧遮天，也不知逃到何處，忽有一支人馬攔路，卻是盧俊義使棒打來。那馬飛躍而過，史文恭卻見晁蓋擋路，陰風逼人，四處走不脫。燕青、盧俊義前後夾攻，一刀搠下馬來，將他綁上，牽了寶馬，回寨報功。
宋江得勝回山，將史文恭剖腹剜心，祭了晁蓋，就要遵守晁蓋遺言，讓位給盧俊義。眾頭領不服，李逵又跳出來大叫：「我在江州救過你命，天也不怕，做什麼讓來讓去?你再讓位，我就殺起來，大家散伙!」