白衣渡江
公元219 年，劉備在成都自立為漢中王。他想起關羽還一直守在荊州，這個功勞真是太大了，應該好好地封賞。他派人到荊州封關羽為前將軍。關羽受封以後，想立個大功給大夥兒瞧瞧，決定去征討曹軍。
關羽叫部將糜芳駐守江陵，傅士仁駐守公安[在江陵南]，還讓他們隨時給打曹軍的軍隊供應糧草，補充士兵。他把內部安排好了，就領兵去打樊城。守樊城的曹仁知道關羽身經百戰，很會用兵，對付他不能大意。他叫於禁和龐德帶出一部分軍隊來駐在樊城北面，自己守在城裡，好彼此有個接應。正趕上七八月雨季到了，大雨下個沒結沒完，眼瞧著漢水一個勁兒往上漲。沒幾天，大水沖出河道，平地裡起了好幾丈高的水。於禁、龐德的人馬全給淹了，只好爬到高些的地方去避水。關羽趁這時候帶著兵將坐著大船攻過來。於禁沒路可走，只好投降；龐德死不投降，叫關羽逮住殺了。
這麼一來，關羽的名聲震動了中原。別說樊城裡邊的人，就是許都附近的老百姓都準備逃難了。黃河以南有不少人起兵響應關羽，反抗曹操。這回曹操可真慌了。他跟大臣們商量說，是不是把朝廷先搬出許都，到別處去先避一避。他這話剛出口，有個大臣站出來反對。曹操一看，那個大臣是司馬懿，就問他：「你有什麼好主意？」司馬懿說：「於禁他們是被大水淹了才投降的，不是真打了敗仗。咱們用不著這麼驚慌。我看孫權表面上和劉備挺好，暗地裡可不一定。他早想獨佔荊州了。現在關羽這麼神氣，孫權准不樂意。您可以派人去叫孫權襲擊關羽，再許給他事成以後，把荊州讓給他管。只要孫權肯這麼幹，樊城就得救了。」曹操覺得這個主意不錯，就一面讓徐晃領兵去援救樊城，一面派人去見孫權。
真讓司馬懿說對了。孫權雖說和劉備平分了荊州，又說好有事要相互援救，可心裡挺彆扭：如果把荊州都奪過來多好哇！剛巧這時候，魯肅病死了，接替魯肅掌管軍隊的呂蒙跟孫權的想法完全一樣。
呂蒙本來不喜歡讀書。孫權讓他多看書，他還說：「軍營裡事務太忙，沒有工夫讀。」孫權說：「你再忙，還能忙得過我去？我又不是讓你當文人學士。只不過歷史上的事，還有打仗成敗的道理，你應該多少懂得點兒。」呂蒙從此下了決心刻苦自學。後來魯肅和呂蒙見面一談，覺得呂蒙跟以前大不一樣了，有的見解比自己還高明。他誇獎呂蒙說：「我還以為你光會武藝，想不到在學問上也大有長進了。」呂蒙笑了笑說：「您不知道嗎？一個人三天不見，就不能用老眼光去看他了。」從這往後，孫權、魯肅都很看重呂蒙。魯肅死了，孫權就讓呂蒙接替他駐軍在陸口[在湖北省嘉魚縣西南]。
對關羽的看法，呂蒙和魯肅可不一樣。魯肅想的是怎麼結交關羽，使孫劉兩家和好；呂蒙想的是關羽這個人高傲自大，野心不小，對東吳早晚是個禍害。他聽說曹操派使者來讓孫權發兵打荊州，就求見孫權說：「關羽一向瞧不起您，可不能把他看成自己人。不趁這個機會把他打敗，將來準得吃他的虧。」
孫權讓呂蒙一說，掛了火兒，說：「前些時候，我派人到關羽那兒求婚，想給我兒子娶他的姑娘。他不答應就算了，還破口大罵，說什麼虎女不嫁犬子。這口氣我可受不了，這回非讓他嘗嘗我的厲害不可！」他給曹操馬上寫了回信，說願意為朝廷效勞。
孫權問呂蒙怎麼奪取荊州。呂蒙說：「關羽雖然會用兵，但是他目中無人，以為別人都不如他。這一回他怕咱們抄他的後路，所以在後方留了不少人。我身體有病，不如以養病的名義先離開陸口。關羽知道我不在，沒有了後顧之憂，就會放大膽地把兵力調到樊城去。那時候..」他放低了聲音說出自己的主意。孫權聽得眉開眼笑，高興地說：「這個辦法太好了。不過你離開軍營，讓誰代替吶？」呂蒙說：「您兄長[指孫策]的女婿陸遜雖然年紀輕，辦事可挺有遠見，有計謀。他現在沒有什麼名氣，讓他代替我，關羽不會起疑心。」孫權答應了。
陸遜按照呂蒙的安排，一到陸口就給關羽寫了封信，信上說：「將軍出師得勝，聲威大振，這個功勞哪個古人敢比吶？不過曹操很狡猾，您可千萬別大意。我是個書生，沒有什麼本事，只盼望您能獲得全勝。往後，我還得靠您多指教吶。」
關羽就喜歡別人誇他，這會兒見陸遜這麼有禮貌，心裡舒服極了。陸遜一個白面書生，沒有什麼可怕的。這個驕傲的將軍果然上了當，從後方調了一部分人馬到樊城鄉，專心一意地跟曹軍打仗了。
呂蒙趁這個時候帶了一支精兵悄悄到了尋陽[在湖北省廣濟縣東北]。他叫大夥兒藏在船艙裡，搖櫓的士兵換上白衣服，打扮成買賣人的樣子。就這麼著，他們順江連夜到了關羽的地界。哨兵看見上岸的人穿著白衣服，以為來的都是商船。沒想到冷不防讓人家全逮住了，一個也沒跑了。呂蒙讓躲在船艙裡的將士趕快上岸集合好，一個急行軍，神不知鬼不覺地到了公安城下。守公安城的傅士仁忽然聽說來了東吳的軍隊，十分慌張。他正琢磨著怎麼才好，呂蒙已經派了人來勸降了。傅士仁想起關羽平時看不起自己，這一次因為糧草送得不及時，挨了關羽的責罵。眼下，城外全是東吳的人馬，就是拚命殺出去，關羽也不會說個好，說不定還要受處罰。何苦吶！他這麼一琢磨，就答應投降了。呂蒙帶著傅士仁到了江陵，由傅士仁出面一說，糜芳也打開城門歸順了東吳。
呂蒙是個有心計的人。他進了江陵，先打開監獄，把於哨兵以為來的都是商船，沒想到冷不防讓人家全逮住了。禁放出來；又傳出命令說，誰也不准拿老百姓的東西，違令的一律殺頭。命令剛傳出去，就有人報告說有個士兵拿了老百姓的笠帽蓋在鎧甲上。呂蒙細一問，知道這個士兵是自己的同鄉。他心裡很難受。可是軍令如山，哪兒能因為是同鄉就改了吶？呂蒙狠著心流著眼淚，把這個士兵殺了。這麼一來，連老百姓丟失在路上的東西，也沒人敢拾。呂蒙還親自到關羽的士兵家裡去看望年紀大的人，缺穿的送衣，沒吃的送糧，有病的送藥。等關羽在前方得到信兒，呂蒙已經在江陵站住腳了。關羽覺著有一盆冷水從頭頂上潑下來，一直涼到了腳跟兒。他這才明白自己一時大意，相信了陸遜的好言好語，上了呂蒙的當。樊城是打不成了，他只好退兵。
關羽還想奪回江陵，他派使者去見呂蒙，責備他不該不顧信義，破壞孫劉聯合對付曹操的盟約。呂蒙很客氣地接待了關羽的使者，讓他們到江陵城裡走走、看看；去關羽的士兵家裡聽聽、問問。結果，使者們聽到的都是東吳的人怎麼怎麼好，怎麼怎麼有紀律；有的家屬還托他們帶信給跟著關羽打仗的子弟。使者們回到關羽那兒，士兵們都爭著來問自己的家裡怎麼樣了。知道家裡沒有事，誰還有心思跟東吳打仗吶？
過了些日子，孫權到了江陵。原來屬於劉備的郡縣都歸附了孫權，整個荊州成了東吳的地盤。關羽沒路可走，東奔西竄到了麥城[在湖北省當陽縣東南]。孫權派人到了麥城勸關羽投降。關羽連曹操都不肯降，怎麼肯投降孫權吶？可是他覺得這是個機會，假裝著想了想，對孫權的使者說：「如果孫將軍真想講和，我也沒什麼說的。」使者高高興興地走了。關羽立刻叫人在城牆上豎起幡旗；又做了些草人放在城門樓上。從城外遠遠地望過來，跟真人一樣。這麼佈置好了，關羽帶著親隨們從北門逃了出去。剩下的人也都逃的逃、散的散。
關羽逃出麥城不遠，就聽到一陣喊殺聲。放眼一看，四面密密麻麻都是東吳的人馬。原來孫權和呂蒙早料到關羽會有這一招，已經在麥城周圍埋伏好了。關羽提著大刀從這邊殺到那邊，又從那邊殺到這邊，就是殺不出去。末了兒，他和手下的將士們都做了俘虜。沒過幾天，孫權就把關羽殺了。孫權得到了荊州，真夠心滿意足的。他想起曹操許給他的願，就寫信報告了曹操。曹操果然讓漢獻帝封孫權做了荊州刺史， 還 封 了侯。孫權也看出來了：漢朝的天下早晚得歸曹家，自己眼下力量不足，要想保住地盤，就得委屈一下，多巴結巴結。他就又寫信給曹操，自稱臣下，勸曹操早點兒當皇帝。他哪兒知道，這個皇帝曹操還不願意當吶！