夷陵之戰
劉備當了皇帝，心裡可不怎麼高興。一想起關羽死在孫權手裡，他就氣得直打哆嗦，和大臣們說一定要報這個仇。翊軍將軍[翊yi]趙雲對劉備說：「咱們主要的敵人是曹丕，不是孫權。現在曹丕剛即位，正是討伐的好機會。您還得多考慮考慮。」
劉備這時候誰的話也聽不進去。諸葛亮雖然反對出兵打東吳，可是不願意跟劉備當面頂撞，只好不勸了。這麼著，劉備留下諸葛亮和太子劉禪守成都，自己約了車騎將軍張飛，一起出兵征討東吳。
張飛正鎮守在閬中[在四川省北部。閬lang]。他跟劉備一樣，恨不能一下子把東吳給吞下去。張飛是個急脾氣的人，心裡一不痛快，不是罵這個將軍，就是打那個士兵，嚇得大夥兒在他面前連大氣兒都不敢出。他接到劉備讓他出兵的信，立刻下令準備出發。到了這天晚上，他喝醉了酒又打了人。帳下的將士張達、范疆實在氣不過，趁張飛睡覺的時候，偷偷地鑽進他的屋子，把他殺了。兩個人拿著張飛的腦袋，坐船連夜投奔了東吳。
劉備聽說張飛也死了，差點兒就暈過去，哭得連聲兒都變了。他真恨透了孫權，把關羽和張飛的仇都記在孫權的帳上，下令馬上發兵。蜀國的將士也都蹩足了勁兒，旋風似地朝東打過去，就跟猛虎下山差不多。沒幾天工夫，他們佔領了東吳的好幾座城。劉備的氣還大著吶，下令再往東打，非要把東吳滅了不可。孫權派人來求和，他理都不理。孫權急得亂轉。他最怕的是魏國從北邊再打過來，兩面夾攻，就更受不了啦！想來想去，他覺著只有再委曲一下，向魏國討個好。他給魏文帝曹丕上了個奏章，像當初對曹操那樣，自稱是魏國的臣下。曹丕十分高興，馬上下詔書封孫權為吳王。孫權對北邊放了心，就來專門對付西邊的劉備了。他派陸遜為都督，帶著軍隊到夷陵[在湖北省宜昌市]，抵抗蜀軍。
劉備的大軍浩浩蕩蕩的，分水、陸兩頭朝著東邊來，從巫峽到夷陵建起了幾十個軍營。供應軍需、軍糧的道兒就有七百里長。劉備讓大督馮習、前部督張南率領著大部分將士駐在山谷裡，派大將吳班帶著幾千人到平地上紮營，耀武揚威地向東吳軍挑戰。劉備這麼想：只要陸遜帶著人過來，蜀軍一個大包圍，準能把東吳的軍隊全部消滅。誰知陸遜有他的老主意，憑你蜀軍怎麼挑戰，他就是不出來。蜀兵先是大聲嚷嚷，要吳兵出來較量較量；後來就罵街，罵得別提多難聽了。有的人乾脆脫了衣服，光著脊樑躺在樹底下乘涼。
東吳的將軍挨了罵，氣得臉皮發青。大夥兒對陸遜說：「咱們幹麼這麼窩囊？這些罵人的話真要把人氣死了！」陸遜笑了笑說：「那你們就把耳朵捂起來吧！蜀軍佔著山頭，地形比咱們有利。他們只派這麼一點兒人來挑戰，裡面一定有鬼。咱們要是出戰，非吃虧不可。你們不信就等著瞧。」果然，沒過幾天，劉備見東吳的軍隊不上鉤，就帶兵從山谷裡出來了。
陸遜對將軍們說：「怎麼樣？我不叫你們出去，就料到劉備有這一招。」將軍們才沒說的了。打這兒起，陸遜更拿定了主意，說什麼也不准將士們出戰。兩邊的軍隊從公元222 年正月起，相持了半年多，誰也不打誰。眼瞧著天氣又熱了，劉備叫船上的將士都上岸來，和陸軍合在一起，沿著大江紮下營寨。每個營寨都有木柵欄圍著。因為怕熱，軍營差不多都搬到地勢低窪、樹木茂密的地方，還搭起了涼棚。劉備打算先把熱天對付過去，到秋天再動手。萬萬沒想到，他不想動手，東吳那邊倒先動起手來了。陸遜知道蜀國的水軍都上了岸，又把軍營紮在靠近草木的地方，心裡有了主意，下令準備進攻。這一回，輪著那些將軍們反對他了。他們說：「要打劉備，就該早打。現在都過了七八個月，人家把主要關口都佔了，咱們要是打過去，還有個好兒嗎？」陸遜搖著頭說：「你們說得不對。劉備是打仗的老手。剛來的時候，他人強馬壯，考慮得很周到，我們要打也打不過。現在他的將士都疲乏了，我們正該打陸遜笑了笑說：「那你們就把耳朵捂起來吧！」出去。」
陸遜派了一支人馬去攻打劉備的一個軍營，結果吃了個敗仗。將軍們又有理了。韓當說：「蜀營一個接一個，互相接應。咱們這麼打，白白地損失自己的人馬，太不合算了。」陸遜一點兒也不著急，笑著說：「這次打敗仗不是你們的過失。我叫你們去是想試試劉備的虛實。現在我已經有了破敵的計策了。」說完，他派徐盛幾個人帶一萬多士兵做為前隊。這些士兵每人都拿著十來把用茅草和松明捆起來的火把，上面抹著油脂；還隨身帶著引火的東西。陸遜又派韓當帶著五千人埋伏在大江北岸；朱然帶著一萬水軍，準備追擊蜀兵。將士們這才明白：陸遜是想照當年火燒赤壁那樣，再來一次火燒連營。
這一天晚上，東風刮得「呼呼」的，一陣比一陣猛。東吳的士兵悄悄地穿過樹林到了蜀軍的軍營外面。大夥兒點起火把，順著風，隔一營燒一營，不一會兒，蜀軍營全燒著了。蜀兵還沒弄清是怎麼回事，火已經燒到眼前了。東吳的人馬殺過來，蜀兵光顧著逃命，誰還能迎戰吶？末了兒，馮習、張南被殺，士兵們死得就更多了。劉備由大將傅彤保護著，殺了半天，才逃出火網，連夜上了馬鞍山[在湖北省宜昌西北]。
好容易捱到天亮，又有一些敗下來的將士找到山上來，人數增加了不少。可是吳軍也緊緊追上了。蜀軍沒怎麼準備，又讓大火這麼一燒，個個心慌意亂，打了一會兒，眼看頂不住了。劉備在山上往下一瞧，大江兩岸還在冒著濃煙；江面上漂滿了蜀軍的空戰船、兵器，還有士兵的屍體，都順著江水往下游流去；再點點自己的人數，損失了一大半。他心裡又悔又恨，連連跺著腳說：「想不到我敗在陸遜這個娃娃手裡。唉！我還怎麼去見朝廷的大臣們吶！」
劉備決定最後拚一下，讓傅彤斷後，自己帶人馬衝下山去。傅彤使出渾身力氣，還真把吳軍擋住了一陣。他殺來殺去，最後只剩下他一個人，還受了重傷。吳兵大聲喊著說：「你一個人拚死也沒用，趕快投降吧！」傅彤瞪圓了眼睛罵著說：「瞎了你們的眼了，大漢將軍哪兒有投降的？」說完，他一個跟頭栽下了馬，斷了氣。劉備他們趁這工夫衝出包圍，往西跑了。
東吳的人哪兒肯放過，一步不落[la]地又追上來。劉備急了，讓士兵們把鎧甲脫掉，堆在道上，放火燒起來，還把鑼鼓什麼的，都扔到火堆裡。這才把山路堵死，擋住了追兵。
劉備把人馬整頓了一下，剛走不多遠，就聽前面「噠噠噠」地傳來一陣馬蹄聲。大夥兒都嚇傻了：要是東吳在這兒設下了埋伏，那可就全完了！劉備正楞著，探子來報告說，是翊軍將軍趙雲接應來了。將士們一聽，連喊帶蹦迎上去，劉備心裡也一塊石頭落了地。趙雲見了劉備也顧不上多說什麼，帶著人馬保護著他到了白帝城。
趙雲把軍隊整頓了整頓，準備抵擋東吳的追兵。等了好幾天也沒見有人追上來。他派人一打聽才知道：原來曹丕想鑽孫、劉兩家打仗的空子，偷襲東吳。孫權、陸遜怕被魏軍抄了後路，急忙退兵回去了。這倒幫了劉備的大忙。
劉備這回出兵不但沒報了仇，差點兒弄個全軍覆沒。他在白帝城住著，越琢磨越覺著窩囊，就這麼別彆扭扭地得了重病。到了第二年[公元223 年]正月，他知道自己活不成了，趕緊派人到成都去請諸葛亮。
諸葛亮留下劉禪守成都，自己帶了劉備的兒子劉永、劉理到了白帝城。劉備看見了諸葛亮，眼淚象斷了線的珠子，怎麼也止不住。他強打著精神說：「我當年在隆中初次和您見面的情形，好像還在眼前似的，沒想到現在要跟您分別了。真後悔沒聽您的話，招來了這麼大的不幸。現在只好把國家大事全托咐給您了。」他又使勁兒地拉住諸葛亮的手說：「您的才能比曹丕高十倍，一定能完成治國的大業。要是阿斗可以輔導，您就輔導他；要是他不行，您就代替他，自己做主公吧！」
諸葛亮聽了，心裡一酸也流了跟淚。他說：「臣下怎麼敢不全心全意地報答皇上吶？縱然是死，也沒什麼可惜的。」劉備又讓左右寫下詔書給劉禪說：「我死以後，你們兄弟三個要象對待父親那樣對待丞相，千萬千萬記住啊！」沒有幾天，劉備病死在白帝城，他活了六十三歲。
諸葛亮護送劉備的靈柩回到成都，主持著立劉禪為皇帝，就是後主。後主劉禪這年才十七歲，從小嬌生慣養，沒什麼本事。好在朝中大事都有諸葛亮管著，他倒樂得省點兒心。諸葛亮忙得一天到晚頭也抬不起來，偏偏南中[相當於四川大渡河以南和雲南、貴州兩省]一帶的益州郡[在雲南省晉寧縣東]、牂牁[zāng-kē，在貴州省遵義]、越巂[suǐ，在四川省西昌縣東南]，幾個郡縣的首領聯合當地的部族發動了叛亂。好多將軍們聽了，嚷嚷著要出兵去平亂。可是諸葛亮不點頭，他們誰也不敢動。