七擒孟獲
諸葛亮比將軍們看得遠。他說：「南中的叛亂是要平的，可現在不行。」為什麼吶？諸葛亮認為蜀國這幾年不斷地打仗，內部很空虛，力量比魏國和東吳都差遠了，應該好好恢復元氣。他把大夥兒的氣壓下去，一心一意地整理內部的事務。他制定了官職和各種法律，讓大家嚴格執行，有功必賞，有過必罰；還大大地獎勵農耕，發展生產，屯積糧食。過了不久，果然人心安定了，軍隊也比以前強盛了。諸葛亮又著手執行「東聯孫權，北拒曹魏」的策略，派人會見孫權，商談兩家重新和好的事。孫權當然也願意。這一來，兩家又像赤壁之戰那時候一樣好起來了。
公元225 年，諸葛亮聽說魏文帝曹丕親自去攻打東吳，大敗而歸。他知道魏國一時沒有力量到西邊來，就親自帶了軍隊，往南中平定叛亂。臨走的時候，參軍馬謖[su]給諸葛亮送行。諸葛亮虛心向他請教仗怎麼打。馬謖說：「南中地勢險要，人口又雜，光靠武力征討，很難平定，今天壓下去了，明天又會叛變。您以後想出師北伐，就要解除這個後顧之憂。我看攻心是上策，攻城是下策；兵戰不如心戰，最好能叫他們心服口服。」諸葛亮挺佩服馬謖的遠見，說：「你說到我的心眼兒上了，我一定這麼辦。」
蜀國的軍隊很順利地攻下了益州郡和牂牁、越巂，殺了叛亂的首領雍闓、高定、朱褒。將士們都以為可以撤兵回去了。沒想到南方部族的首領孟獲招集了雍闓他們的散兵，打著保衛家鄉的旗號，起來反抗蜀軍。孟獲身材高大，能吃苦耐勞，待人還挺慷慨。在這一帶，不管彝人、漢人都願意聽他的話。孟獲領頭起來反抗蜀軍，跟雍闓他們就不一樣了，光靠武力不行。諸葛亮覺著非用點兒心思不可。
孟獲也有他的短處，打仗光靠人多，不會用計。他一瞧見蜀軍就帶著人馬直衝上去，還真地把蜀兵嚇跑了。孟獲他們追過去，不知怎麼的中了埋伏，被逮住了。孟獲心裡想：「這下完了。要死就死吧，怕什麼！」他被帶到諸葛亮面前。諸葛亮親自給他把綁繩解開，好言好語勸他歸順。孟獲哪兒肯吶？他直楞楞地說：「要殺就殺，少說廢話！」
諸葛亮也不生氣，陪著孟獲到自己的軍營裡一邊走，一面看。孟獲裡裡外外、前前後後瞧了個夠。完了，諸葛亮問他：「你看我的軍營怎麼樣？」孟獲也不客氣，說：「以前我不知道你的虛實，所以打敗了。今兒個看了你的軍營，要是就這個樣子，想贏你們太容易了！」諸葛亮看他這個爽快勁兒，忍不住笑起來說：「那好，我放你回去。你要不服，可以再來交戰。」孟獲就這麼讓他放走了。
當天晚上，孟獲帶著幾百名壯士，偷偷地挨近蜀軍的大營，想給諸葛亮一個措手不及。他們進了營寨，一直往裡跑。可是裡邊一個人影兒也沒有，是個空寨。原來諸葛亮料到孟獲看了軍營一定會來劫寨，就把人馬埋伏在營外。這會兒蜀兵見孟獲果然中了計，一個猛衝，把孟獲他們圍了起來。不一會兒工夫，全逮住了。
諸葛亮吩咐殺牛宰馬，像招待客人似地招待孟獲。他問孟獲：「這回你又輸了，服不服吶？」孟獲氣恨恨地說：「你太會耍花招，又不是我打敗的，我不服。」諸葛亮又把孟獲放了。
孟獲連敗兩陣，心眼兒也多了點兒。他對手下的人說：「這回我知道怎麼對付諸葛亮了。硬拚一定要吃虧，交戰一定要中計。咱們牢牢地守住寨子，就是不跟他打。他們糧草接濟不上，或者水土不服生了病，就得退兵回去。到那時候，咱們追上去，准打他個丟盔卸甲。」孟獲把人馬帶到瀘水[在雲南省，上游叫雅礱江]南岸，下令叫大夥兒在渡口築起土城，又準備好多弓箭、石頭、木棍什麼的，防備蜀軍來攻打。
孟獲這個辦法真把諸葛亮難住了。眼看到了五月，南方的天氣又悶又熱，將士們穿著那麼厚的鎧甲，難受極了。瀘水水深流急，又沒有船，怎麼渡過去吶？一部分將士害怕了，想早點回去。諸葛亮對他們說：「咱們現在回去，孟獲必然過來；咱們一來，他們就走。這麼來來去去，怎麼能安定吶？大家只有齊心合力，想辦法渡過河去，打敗他們，才能一勞永逸。」將士們這才不說要回去的話了。
諸葛亮看了看周圍的地形，把人馬化整為零，叫大家分頭紮營。這麼辦，就算是有一處失了火，也不會一下子全燒起來。他又下令趕做木筏子、竹筏子，準備渡河用。筏子做好了，他就派一千多名士兵從孟獲的土城正面渡河。筏子剛劃出不多遠，孟獲那邊就往河裡射箭，蜀兵急忙退回來。這麼渡了一次又一次，把孟獲的注意力吸引住了。
孟獲正得意地叫手下人朝蜀兵射箭，想不到蜀軍的大隊人馬早趁這工夫從上游偷偷地渡過了瀘水，繞到後邊去了。末了兒，蜀軍像一把鉗子似地掐住了孟獲的土城。不用說，孟獲又給逮住了。
孟獲還是不服氣。他說：「要是你們能從正面打敗我，我就認輸。」諸葛亮毫不猶豫，又把他放了。這可氣壞了蜀軍的一些將士。他們都嚷嚷說：「咱們好不容易渡過瀘水，逮住了孟獲，又把他放了。大夥兒的勁兒都白使了。咱們丞相太軟弱了！」諸葛亮把將士們叫到一塊兒，跟他們講「攻心為上」的道理，還說：「咱們現在辛苦一點兒，為的是今後不必再到這兒來。大家千萬不能松勁啊！」大夥兒聽了，勁頭兒又來了，都說：「這回上刀山下火海，我們也不回頭！」
諸葛亮派人打聽孟獲的消息，知道孟獲已經帶人遠遠地離開瀘水，到了一條山溝裡。那兒別說莊稼了，就連一棵樹、一根兒草都不長。老百姓都說那兒是「不毛之地」。不毛之地，可有的是毒蛇。人要是給毒蛇咬了一口，就沒治了。到了晚上，瘴氣[南方樹林裡一種濕熱、能使人得病的氣]出來了，蚊子也出來了，人更受不了。諸葛亮趕緊吩咐隨軍的醫官配製一種藥面兒，給每個人都發了些。碰到鬧病就把藥面吸到鼻子裡，打幾個噴嚏，病就能好；還制了一種解毒藥。這一來，蜀兵就不害怕毒蛇和瘴氣了。他們朝著山谷裡衝過去，找到了孟獲的寨子，一下子打起來，孟獲第四次被逮住了。諸葛亮知道孟獲還沒心服，什麼也沒說就把他放了。
孟獲被逮住一次，對諸葛亮的為人就瞭解一層，諸葛亮吶，收服孟獲的主意也一次比一次堅決。他覺著孟獲很爽直，在南方威望又高，把他爭取了過來，才能使南方長期安定。就這麼著，捉了放，放了捉；到了第七次上，諸葛亮仍舊對孟獲說：「要是你不服氣，還可以回去，整頓好人馬再打。」孟獲這回真受了感動。他流著眼淚說：「諸葛丞相真是仁至義盡，我決不再反對他了。」他手下的人也齊聲說：「對！我們不反了！」諸葛亮高興極了，馬上叫人擺下宴席，請孟獲他們又吃又喝，好像根本沒打過仗似的。他對孟獲說：「你們能順從朝廷，平息戰亂，真是老百姓的造化。」孟獲咧著嘴直樂。
諸葛亮任命孟獲做了蜀國的官兒，管理南方各部族。他以下的官職也都讓當地人擔任。有人說這樣恐怕不行，不留下人鎮守，恐怕還要出事。諸葛亮不贊成他們的看法，對他們說：「留下人就得留軍隊，反而會讓本地人起疑心。現在我一不派官，二不運糧，只定個大體的制度，讓他們自孟獲咧著嘴直樂。個兒管自個兒，各族百姓才能平安相處。」
諸葛亮把這些事安排好了，就下令回成都。孟獲他們送了一程又一程，還拿出金銀財寶、丹砂、生漆、耕牛、戰馬送給國家。諸葛亮吩咐留下很多糧食、藥品。打這兒以後，南方各部族也都注意發展農業了，生活開始安定下來。
