柳溝某村，有兩兄弟進山打柴。一到山裡，各自忙著打柴，老二走入深山之中去了，要回去的時候，老大到處叫喊，都不見老二回應，他要各處找了一遍，都沒見老二的蹤影。他著慌了，就趕忙跑回去稟告他的父親。老翁又驚訝又惱氣，說：“你明知道你弟弟幼弱，不叫他在你身邊，加以防護，任由他獨自一個人在一邊，要是被虎狼吃了，或者是墜下山去了，這該怎麼辦？”
老大道：“我們一起的，本來沒有多遠，不知道他什麼時候，就走遠了。”一邊哭泣一邊說，就跟著父親一起到山裡去尋找，找遍了，都沒見老二在哪裡，老翁也只能傷心地回去了。
過了兩年之後。
正好是秋天五穀成熟的季節，老翁到田間去查看，背著手，站在路邊看看自己地裡的收成怎麼樣。
剛好有一個獵人從那裡經過，左手提著一隻兔子，右手牽著一隻黑色的狐狸，看上去，今天他的收穫不小。
那狐狸毛皮光潤，猶如黑漆一樣，閃著亮光，兩隻眼睛睜得大大的看著老翁，到老翁身邊的時候，老是倔著不走了，任獵人怎麼拉，它都賴在那裡，看著老翁。
老翁動了惻隱之心，就向那個獵人道：“著狐狸毛皮不錯，我用兩千文銅錢買下，怎麼樣？”
獵人捕獲這些東西，本來也是要賣的，見那麼快就有人買了，便答應賣給他了。
老翁把狐狸牽過來，就把它放了，那狐狸就乘勢竄入草叢中，一會兒就不知道它跑到哪裡去了。
獵人在一旁道：“哎呀！老哥你怎麼把它放了？”
老翁道：“你不見它剛才向去乞求，不是要我救它嗎？我動了惻隱之心，就當買來放生，做一件善事吧！”
獵人道：“不能放走它呀！這是一隻狴狐，會變成妖的。”
老翁道：“要是它成了妖，必定會報答我的恩德，你也會有好處的。”然後各自就回去了一天，老翁有事要到都城去，在路上遇到了大雪，山路高高低低很不好走，正在那裡步履蹣跚地向前趕路，忽然從小路上閃出一個老媼，對老翁道：“阿翁你去哪裡，如此大的雪天，從早下到晚，路上太難走了，距前面人家還很遠呢，我看你走得如此困難，何不到暫且到我家去歇息一下？”
老翁正愁還沒見到人家，好休息一晚在上路，現在有人說有人家投宿，當然高興，就答應了：“太好了，那就麻煩了。”
老媼就轉過身，變為在前面帶路，彎彎曲曲地走了一會兒，跨過一道溝壑，就到老媼家了。
老媼嗶嗶啵啵地敲門，一個婢女答應著，就出來開門，長得十分的漂亮，並且穿著裝飾，很是華美，稱老媼為太太。
老媼道：“有客人來了，快去準備酒飯，並叫三姐過來。”
婢女答應著，就去了。
老媼請老翁走入廳堂之中，分賓主坐下。老翁環顧屋子內外，不像是個山野村戶，看自己是個山野之人，反而感到促局不安了。
接著聽到屏風後面傳來笑語之聲，一會兒，四五個美貌的婢女就擁著一個十七八歲的女郎出來了，嬌美的容貌，修長的姿態，穿著色彩淡雅的衣裙，就像是畫上的仙女。
老翁坐在那裡，左右不是，感到很不自在。那女子見到老翁，臉色顯得很是驚喜，就跑到老媼的耳邊，輕輕地說了好一會兒。
老媼撫掌格格地笑了一下，說：“真是奇事了，既然是恩人，還不快感謝。”
女郎走下台階，向老翁像禮敬神明一樣作揖，表示感謝。老翁準備走下去，向她回拜答禮，可是，有兩個婢女站在他旁邊，拉著他，讓他不要下去，他也就沒辦法了。
女郎拜完之後，老媼又向老翁作拜，說：“真是上天賜予的緣分，能得與恩人邂逅相遇，大恩大德，不是拜一下，就能報答得了的，以後在慢慢地想辦法報答。
老翁不知道自己做了什麼，只得說：”老朽修了什麼福分，你們弄錯了吧！“
老媼道：”老翁年紀大了，記性不好了，記不起來了。等過後，再慢慢和你說吧！“
接著，便擺上筵席，老翁坐在上邊，獨自一個人佔一席，老媼和女郎坐一席，坐在下位。酒肉都擺上了桌子，有各種山珍海味，老翁逐一品嚐，都不知道是什麼東西，只覺得很合口味，只能一邊飲酒一邊咀嚼，觀看它的形狀，和辨別它的滋味。
等老翁喝過幾杯之後，女郎親自起來，去洗了杯子，倒了酒，走過去恭敬地敬奉給老翁，老翁連連退讓，坐到席位後面去了，連聲說：”不可，不可，老朽有何恩德，值得小姐行如此大禮，老朽實在不敢接受。“
老媼道：”一杯水酒，聊表謝意，無需推辭。“老翁接過來，一連喝了三杯，又才坐到席位上去。
老媼詢問老翁家住哪裡，以及姓氏。老翁就把自己家住哪裡，姓什麼告訴了老媼。
然後，老媼看著女郎說道：”和你的表妹夫是同鄉，並且還同姓，恐怕是他家族中的叔叔伯伯輩的吧？“
老媼又問老翁的妻子多少歲了，有幾個子女。
老翁道：”沒有女兒，老妻還在堂，已五十二歲了。長子二十歲了，在家務農，要是小兒子還在，今年也有十七歲了，可惜兩年前入山打柴，不知道到哪裡去了，下落不明，想恐怕已不在人間了。“
老媼聽了這些話，感到很驚奇，說：”噫！二令郎的長相，是不是面目清瘦，眉毛修長，並且眉間還有針刺的痕跡呢？“
老翁也十分奇怪地答道：”對呀，確實像你說的那樣，你怎麼知道的？“
老媼就笑著對女郎道：”怪不得說出來的情況和你表妹夫的情況正好符合，看來，恩人就是自家人了。“
女郎道：”表妹夫說話的時候，有些口吃，並且喜歡吃沒有熟透的山桃，娘，你問一問阿翁，看是不是這樣？要是的，那就真的是的了。“
老翁聽了，不覺落下淚來，說：”我兒果然是有這樣的癖好，那就是我兒子，沒有什麼好懷疑的啦！“
老媼歡喜地說道：”正愁無法報答阿翁的大恩，今天讓你們父子團聚，還有什麼事，比這事讓人暢快的呢！“立即叫來前面那位婢女，在她耳邊說了幾句話，婢女就高興地去了。
過了一會兒，那婢女就來報告說：”來啦，來啦！“
隨著，見一個衣著光鮮的少年，同一個靚妝女子從外面進去，老媼指著老翁對少年道：“認得嗎？”
少年一看，不覺放聲哭泣起來，跪下走到老翁的腳邊。
老翁看著老媼。
老媼道：”恩人不要驚疑，看一下兩年前，失去的二郎，比眼前這人怎麼樣。“
老翁接著燭光，看那少年的神態，的確是自己兒子，一下子俯身把那少年抱住，也不覺哭泣起來。
老媼和女郎，從旁勸慰，才各自止住了哭聲。剛才進來的那女子，也上來拜見。
老翁問她是誰？
老媼道：”是我甥女，叫阿雛，做恩人家的媳婦已好久了。當年，你家令郎進山打柴，不小心墜下山崖，恰巧遇到我的甥女，搭救了他。那時候甥女年紀還小，還沒有許配人家。我就擅自做主，找令郎入贅，沒想到竟然是恩人家的公子，要是知道，早就送他們回去了。今天既然在這裡遇到了，確非偶然，過後就讓甥女回去侍奉公婆。“
老翁道謝，說：”感激夫人的盛德，這真是我一生遇到的最幸運的事，只是家下貧寒，實在不能委屈了你的甥女。再說我還有事到都城去，請允許日後再來商議這事。“
老媼道：”阿翁不必找借口了，甥女既然嫁了你家令郎，粗布麻衣，患難與共是她應盡的本分。若是說道到你要去都城，那不過就是為了錢的事。一點嫁妝，雖然不是很豐厚，但也不少了，敢保恩人下半世，不用再去求人家了。“
老翁真是歡喜過望，當晚盡歡而散。
老二就陪伴老翁睡在西邊的屋裡，老翁在床上，細細詢問其中的所發生的事情，一夜好似都有說不完的話，剌剌不休，到雞叫了，才睡去。
老媼就叫阿雛整理行裝，和老二一起跟老翁回去了。
在準備要離開的前一天，老媼備辦的酒宴，給他們送行。
喝過幾輪酒之後，老媼離開席位，對老翁說：”相處幾天了，恩人知道老身家是什麼人家了嗎？“
老翁才恍然明白，和他家已是至親，還不知道人家的家世，真是自己疏忽了，感到很慚愧，自責地說道：”真是該死，見到了兒子，過於歡喜，只知道顧惜自己的兒子，其它的事都忘記了，還忘見諒，敢問夫人的邦族家世。“
老媼道：”老身家姓姚，本是秦地人。甥女姓葛，是同鄉人。老身孀居已有好幾年了，又沒有兒子，只有一個女兒，叫阿稚，蒙恩人搭救，如此再生的大恩，早晚都想著要報答，只是一直未能如願。現今聽說你家的大郎，也還沒有成婚，願意把她許配給他，希望阿翁不要嫌棄！“
老翁討得一個媳婦，已覺得恩情重大，實在再有什麼奢望，便回答道：”娶了你的甥女，已是非分了，那還能再委屈令愛。“
老媼道：”老身不知道什麼道理，但知道話說出口了，就不能再收回去了。請你們先回去，也有些嫁妝，等大略準備好了，我就親自送阿稚過去，也不需要你們上門來迎娶。“
老翁不能推卻，就向老二要一枚鏤玉香球，聊且作為定親的信物。
第二天，老翁和老二一行就上路了。老媼囑咐了阿雛幾句，阿稚也和她說了幾句話，都是寫傷心離別的情景。
門前三駕牛車，阿翁和老二乘一輛，阿雛和兩個婢女乘坐一輛，其它一輛則裝滿了輜重行禮。
山路崎嶇，望上去，好像車架的輪子過不去，然而車子經過的時候，都感到頗為寬廣，也不覺顛簸。老翁為人樸實，不知道其中的原理，只深深讚歎車子制工精巧，牛長得強健。天還沒落山，車子就停下來，一看，才知道已到達家門口了，十分驚歎車子的速度。
家裡的老大出來，見了，一陣驚訝，問老翁：”怎麼那麼快，就回來了，並且還帶了那麼多行裝。接著，又見到了他的弟弟，見他還帶了三個美貌的女子回來，更加感到驚奇，以致張口結舌，說不出話來。
老翁來不及都告訴他，就叫老二先帶著阿雛進去，去見婆婆。看著東西都被僕人卸下來了，挽留駕車的人留宿，並且要厚重地賞賜和犒勞他們一番，駕車的人極力推辭，也不進屋，就向老翁告辭了。老翁說天要黑，路途又遙遠，叫他們不要回去了，然而駕著車跑了。
老翁正在那裡頓足感歎，責怪他們為何不怕天黑要趕著回去，忽然就看到幾十步開外的地方，一架車被一枝樹根絆倒，翻到田頭去了，側翻在那裡起不來了。
老翁急忙跑上前去，哪裡是原來的東西，只見草紮成的人牛翻在地上，那車也只是一根秸稈而已，不覺大吃一驚，跑回去告訴他的兒子，阿雛道：“舅母本來都會這些戲法，偶爾也使用一次，不足為奇。就叫老二撿起來，收到箱子裡去。
老翁見了妻子，就告訴得到媳婦的緣由，並把老大也聘了老媼家阿稚的事也告訴她，妻子也感到分外的驚喜，鄰里相互傳聞，都來他家道賀。凡是見到阿雛的人，男的都驚歎她的美，女的都羨慕她的容貌，都在心裡猜疑，議論紛紛。
沒過多久，阿雛對老二道：”和阿翁說一下，快置辦筵席，舅母送阿姐來的。“
老二就去老翁說，老翁道：”呿，媳婦偶然做的夢，你也當真啊，她怎麼知道。“
老二也覺得不可確信，就走開了。
大概過了一頓飯的時間，就聽到門外人聲鼎沸，很多人在不停地敲門，老翁急忙出去看，老媼已經來了，有六七個扶著阿稚，鮮紅的頭巾蓋著她的臉，身著錦繡衣裳，眾人一擁而入，嫁妝等也跟著進去光彩耀眼，把整個院子都堆滿了。
老媼手一揮，送來的人和車馬一剎那間就都散去了，然後對老翁說：”親家翁不要驚慌，凡是需要的，想甥女已準備好了，也不必看什麼好日子，今天就是個好日子，可立即叫令郎來拜堂。“
老大徘徊不覺地走出去，急急忙忙地，哪裡像個成婚的樣子，那些婢女都笑了，勉強拜了堂，把阿稚送進了房中。
阿雛指使擺佈筵席，擺上了十多席，都十分豐盛，也不知道什麼時候什麼人準備的。老翁夫婦都感到很驚駭，於是叫大家依次坐下入席。
筵席結束之後，老翁見嫁妝堆得到處都是，感到地方太窄，都快放不下了，感到很是憂慮。老媼道：”不用擔心，就是再多幾倍，也放得下。“就叫婢女都搬到洞房中去，堆滿階梯廳堂的東西都被搬到進去了，房並沒有加寬，而按照位置擺放，整整齊齊地，還有一些空餘的地方。
老翁私下感歎，富貴之家，什麼事都做得有章法，就是這點地方，也能巧妙地利用，比我這起貧困人家來，多收了幾斗斛麥，忽然增添一個櫃子，都塞得沒有睡覺的地方了，看人家真是心思巧妙，難以相比啊！
三天過後，老媼就辭別而去了，留下兩個婢女服侍阿稚。老翁準備要走的時候，老翁對他的妻子說：”親家母剛見我的時候，說我對她的女兒有救命之恩，因此才把她的女兒嫁給了大郎，那時候不便於追問，一下你在一旁問她一下，我們也不至於一直悶在葫蘆裡。“
妻子就按他說的，詢問老媼。老媼道：”人都在你家了，你過後慢慢問她就知道了。“便上車去了。
老翁又囑托老大乘空隙的時候詢問阿稚，可阿稚也說：”阿翁自己做的事，自己知道，又何必來問我？“
老大把阿稚的話告訴父親，老翁仍是一片茫然，怎麼想都想不明白，也只能悶在心裡不提了。
兩個媳婦進門之後，對公婆都很孝順，夫妻之間也很好，相互之間都沒有什麼閒話，並且從此之後，家裡豐衣足食，凡是需要的東西，到竹笥中去取，裡面都有。外面看上去是個農家，實際上已是一個富有之家了。
村裡的人艷羨兩個媳婦的美，又羨慕老翁家裡富有，對他家都十分眼紅，心裡總感到有些不平。也有一些小混混，晚上偷偷到他家去偷盜，幸好兩個媳婦都能察覺，只有有小偷來，兩人都要戲弄他們一番。然而老翁為小偷的事，卻感到苦惱不堪。
偶然一次，老翁又到田間去查看，見前面那位獵人又坐在村中的一顆樹下，正在調教一隻獵犬，老翁上去向他打招呼，並看他的那條狗，一身毛髮下垂，一雙碧綠的眼睛，行狀十分的兇惡。
老翁嘖嘖稱讚，說：”這就是所謂的獅子狗了嗎？“
獵人道：”不是，不是，它能咬老虎，家裡養有這麼一條狗，無論是盜竊的人，還是能飛簷走壁身懷絕技的人，都要畏懼三分。我花了八千弔錢，從販賣羊群的回民那裡買來的，像‘齊盧’、‘秦獫’這樣的猛獸，也不過如此。“
老翁想八千弔錢，也不貴，得到這麼一條兇猛的獵狗，就不用擔心什麼盜賊了，就想用十千弔錢買下。
獵人道：”不行，這狗咬到人，立即就會死去。“
老翁道：”想要的就是這樣。“
於是，就從獵人那裡買過來，牽著回家去了。
剛進院子，老翁就把狗放了。
剛好兩個媳婦正有說有笑地從屋裡出來，忽然抬起頭來看見了狼狗，都立即停止了笑聲，看了一眼，就趕緊往屋裡跑。
狼狗哇哇地大叫起來，直接跑上前去，追逐她們。
老翁驚訝地呼叫，跑上去解救，可是阿稚已被狼狗撲倒在地上，並且脖子處被咬出了血。阿稚倒在地上，動不了。
狼狗又暫且捨棄阿稚，去追阿雛，一口咬到阿雛的腳，阿雛便倒在地上了。
老大老二在屋裡，趕緊跑出來，和老翁一起上去用力打狼狗，才把它趕走，可是阿雛也沒救了，已死了。
一會兒，就看見阿稚和阿雛慢慢地變成了兩隻黑色的狐狸，躺在地上，衣服鞋襪，都像是蟬蛻下的殼一樣。
老大老二嚎啕大哭，老翁驚詫錯愕了好一會兒，才猛然想起自己從獵人手裡贖買過一隻狐狸放生的事，所以說對阿稚有再生之德。心裡又是悲傷又是悔恨，感激女子的情義，就和兒子商議，給她們備辦棺木衣服，厚葬她們。
正在那裡商量，忽然從外面傳來哭聲，並往屋裡來，原來是老媼。
老媼坐在地上，抱著兩隻狐狸的屍體傷心地哭泣，說道：”想不到兒輩們，遭到這樣的災禍，只管學術短淺，不能抵禦這樣凶殘的獵獸。嗚呼哀哉！“
老翁一家人也圍繞在周圍哭泣，遠近的鄰里都聽見了哭聲。
老媼用手按著兩隻狐狸的胸部，說道：”幸好，還可以救，回去用藥醫治，就沒事了。“
老翁帶著兩個兒子，拿著棍棒把狼狗，並把它捆起來，用棒子打死了。
老媼道：”親家翁如此，便知道是無意的了！“接著從腰裡，解下一個白色的囊袋，把兩隻狐狸的屍體裝起來，背著就出門去了，老翁和家人追上去送她，可老媼早已走遠了。