某尚書辭官在家，用幾千兩銀子買了一處巨大的宅子，在宅子的後面，有一座九間大的樓房，裡面沒有人居住，只是存放一些雜物，門也常常鎖著，那裡時時有發生怪異的事情發生。
尚書有四個兒子，三個女兒，女兒都已嫁給了富貴人家，三個兒子也已和名門望族結了親。只有第四個兒子，剛十六歲，還沒有娶親，他房裡的侍女叫海棠，已到了出閣的年齡，長得頗為聰明伶俐。
當時，剛好尚書出門遊覽還沒有回來。
一天夜裡，海棠睡到半夜，忽然被人抬到後面的樓上，見那裡掛著錦繡屏風，照著明亮的蠟燭，正在舉行盛宴，裡面坐著十幾個客人，男女各半，一個挨著一個，喝酒吃肉。
有一個女子叫海棠起來，叫他穿好衣服，也叫她加入一起喝酒。
海棠臉色羞紅，說自己不合適來拒絕她的邀請。那女子還很稚嫩，丰姿妖冶，頭上的頭髮，梳理得像一朵朵雲兒，衣袖十分寬大，拿著刻有彩紋的犀牛角杯子，含著笑，對海棠道：“你不是四郎房中的婢女嗎？我和你家四郎向來有些緣分，不久我就會嫁過門去，到那是就是一家人了，不用害羞。”
海棠靠在柱子邊，低著頭，一句話也不說。一個穿著靚麗的女子，比剛才那女子還要小，開口帶著罵說道：“天生的奴僕，哪能受得抬舉。看她閉口不言，滿臉怒氣，像是誰要去巴結她一樣。這樣的人只能服侍人梳頭洗臉，拿著掃帚掃掃地，哪裡知道歌舞場上的事。三姐，還耐煩和她說什麼話？”
又有一個少年男子道：“我說不要把她叫來，三妹硬是不聽，現在怎麼樣？反而還浪費了我一雙新的襪子，讓她沾了是個腳趾印上去。”滿座的人都笑了起來，響徹整個屋子。
前面的那女子，顯得有些尷尬，對著少年道：“四個何必太小家子氣，也學著九妹來笑話我！海棠雖然卑微，可是容貌姿色，我看遠勝過四艘。現今在這大庭廣眾之下，不肯做出那些倡優人的伎倆，正見得她有自己的尊嚴，何必要為難人家呢，況且一雙襪子值得幾個錢，也值得說出來。只因為她剛睡下，不方便讓她赤腳到來，才姑且和你借了，現在我立即還給你，要是有什麼污跡，我代替她還給你八雙。”少年被女子如此搶白，也不再去爭辯，離開座位說道：“三妹嬌養慣了，性情還和往日一樣，只不過逗你玩一下，為何這樣不留情面？”
少年男子又吩咐人，把海棠太回去，放到原處。海棠汗如雨下，內心十分驚懼，立即把和自己同睡的兩個婢女捶醒，告訴她們緣故，那兩個婢女也感到可怕。
第二天，海棠就和四郎說。四郎又去告訴他的母親，母親也覺得恐怖，說：“這必定是狐狸在搞鬼。”就告誡眾人，不要到後院去。
四郎私底下問海棠，海棠就把晚上遇到的事詳盡地告訴他。四郎羨慕那女子貌美，又聽那女子說和自己有緣分，心裡不覺好奇，時常到後院察看，在那裡徘徊，忽然有一個東西掉在他前面，拾起來一看，是一隻鏤金的手鐲。四郎收起來，然後回去，拿出來給海棠看，海棠道：“這就是狐女的東西，不能要。”
四郎不聽，海棠怕老夫人追究起來，連累到她，便即使跑去告訴了老夫人。
老夫人管教兒子，向來十分嚴厲，聽海棠說了，把四郎叫去，惱怒地說道：“你這不肖子，叫你不要到後院去，你去做什麼，難道你沒有聽說，不聽老人言語，吃虧在眼前嗎？快把那鐲子交出來，給我看看，到底是個什麼稀罕的東西。”
四郎不敢不交出來，老夫人接過來一看，竟然是用柳條編織的一個圈子，十分氣惱，道：“我以為什麼好東西呢，快給我好好的懲戒這孽子，竟然把這東西，當寶貝一樣看待，看是被迷惑得不知方向了。”便命令下人，準備杖責四郎。
四郎的兄長嫂嫂等，聽到院子中喧嘩，都跑出來，問明了原因，都跪下替四郎求情。
正在那裡紛紛嚷嚷地鬧著，忽然聽到一個女子的聲音，在北面的窗子下，厲聲說道：“那是你家的光宗耀祖的子弟，怎麼能夠隨便就打，所謂的慈母，就是這樣的嗎？”
老夫人知道是狐狸，便把剛才的怒氣轉到了那女子身上，道：“人家教育兒子，關你狐狸什麼事！”
狐女道：“呸！真是關我什麼事！只是想到四郎年少，不忍心看他被重打而已，不然打死，又有何妨？”
四郎的哥哥大郎惱怒起來，想要出去抓住狐女，把她殺了，在裡面嚷著要去找刀，二郎三郎阻止了他，不讓他去。
狐女那邊也來很多，眾狐狸都在那裡嚷叫，扔一些瓦片進去，砸到什麼東西，什麼東西都碎了。老夫人也感到懼怕，再也不敢出聲，那些狐狸，過來好久才安靜下來。
從此之後，家裡不管白天黑夜，都會發生怪異之事。鬼大爺
二郎騎馬到衙門去，往往走都半路，馬鞍的兩隻腳蹬就不見了。海棠上廁所，忽然遇到一個穿著紫色衣服的少年，摟著她接吻，海棠極力抗拒，又不知道那個少年到哪裡去了，其他的侍女也遭受到同樣的情況。大郎剛被授予中書舍人，同僚們都來道賀，到了那天，門庭若市，一片喧鬧，客人坐下之後，豐盛的酒肉擺上桌子，舉起酒杯，叫眾人喝酒，然而酒都變成了馬尿，拿起筷子來夾菜，夾到的全是糞土蛆蟲，客人紛紛喧嘩起來，覺得太噁心了。大郎才想到是狐狸在作怪，便極力向客人說明其中的緣故，客人覺得很沒意思，陸續地離開了。大郎送走客人之後，十分憤恨，便跑到樓下，大叫大罵，罵了一陣，二郎才來把他勸說回去。大郎也覺得餓了，他的妻子道：“廚房裡還有很多飯菜，要吃嗎，我去叫人拿來？”於是，就叫婢女去拿了一些點心來，吃的時候，感覺到十分美味，等吐到了喉嚨，感覺有什麼東西在蠕動，還發出呱呱的聲音，大郎立即嘔吐出來，則儘是一些小蛤蟆青蛙，不覺嘔吐起來，也不敢吃東西了。等到天要黑了，親戚族人等告誡他不在家裡吃東西，可以到市場上去吃，那樣狐狸就無法作弄，果然才在市場上飽吃了一頓。
大郎有個內弟（即妻方的弟弟），是一個侍衛，年少好事，他來看望姊姊，說到狐狸的事，他便笑著說道：“一百隻凶狠的鳥，也比不上一隻魚鷹，你家沒有膽大的人，怎麼能鎮壓得住妖魅，今天我在這裡，必定能得到安寧，即使做不到，我也是它的勁敵，讓它不敢肆意妄為。”大郎道：“你長得像個女子一樣，狐狸見了你，恐怕要圖謀不軌，你怎麼能鎮得住？”侍衛道：“你等著瞧，今晚就見效果！”當時，老夫人回娘家去了，大郎便把侍衛留了下來，看他有什麼能耐。
等到了晚上，侍衛就帶著被子，到那樓下去睡，他的姊姊和二郎三郎都勸說他，他都不聽。剛是初夜，也不見有什麼聲響，膽子更加大了，過了好久，覺得睏倦了，就睡去了。
到四更天，大郎醒來，裹著被子坐起來，點火吸煙，聽到床下有打鼾的聲音，覺得很奇怪，就把他的妻子搖醒，一起點起蠟燭察看，見到一個人裸睡在床底下，不覺驚叫有賊，婢女老媼等聽到叫聲，都跑過來，把那人按住踢打，那人驚醒過來，叫嚷起來，才知道就是大郎的妻弟侍衛。
眾人都感到很驚駭，侍衛也覺得很羞愧。大郎就從衣櫃中拿出他的衣服先讓他穿上，然後詢問他緣故，他也不知道自己睡得好好的怎麼就到了那裡。等到天亮了，準備騎著馬回去了，他自己的衣服鞋襪，才找到在廁所中，污穢得已穿不上去了。
三郎的妻子白天睡覺，身上起了火，燒著了自己衣服，用手扑打，燃燒的更加旺盛，她趕快脫下來，可是剛脫下來，衣服又完好無損，並沒有被燒著，便十分惱怒地咒罵。從此，狐狸作祟更加厲害，閨房中污穢的東西，也被常常掛在大門上，或者是家人的內衣，被拋擲在堂屋中，衣服還沒有縫好，就被撕破了，鏡子才剛擦亮，又被弄模糊了。
過了幾十天，尚書從外面遊覽回來了，老夫人把家裡的事告訴他，和他商議，要不要遷居，逃避禍患。
尚書道：“都是你們婦女，相信有妖邪，心裡便產生了疑慮懼怕，你不再擔心會被妖邪侵擾，自然就安靜了！”
半個月下來，果然沒有什麼怪異的事發生，上下都認為是尚書的福分護佑著全家。尚書也頗為得意，自誇著說：“怎麼樣，可見見怪不怪，那怪事就自動消失了。”
又過了幾天，看門忽然急急地跑進去，報告說：“方大人來拜訪！”侍郎方公的詩文的名氣非常大，並且是尚書鄉試的考官，要是他到家裡來，一家人都感到很榮幸。
尚書立即穿戴好衣冠，出去迎接。尚書把方公請到大堂上，詢問他的日常起居。方公叫他坐，他才坐下。
方公坐了很久，都不離去，都說一些無關緊要的話，又深深責怪尚書，為人疏懶，不去拜問他。尚書汗流浹背，直向方公謝罪。
方公是未時進的門，酉時吃的飯，從傍晚又到半夜了，還喋喋不休地說話，尚書頭都昏了，一點精神都打不起來了，全身都睏倦了，只是勉強支持著，勉強面帶笑容，點頭應付。
過了好久一會兒，終於沒聽到方公說話了，像是聾了啞了一樣，尚書不知道是什麼緣故，就向大郎使了個眼色，叫他過去看看，只見方公面部上都是一些毛茸茸的小草，不知道是什麼東西，回來低聲告訴尚書，尚書疑惑不解，自己上前去細看，哪裡是什麼方公，只是一個用草編製的草人坐在座位上。父子都感到驚駭，接著就知道是狐狸在搞鬼了。尚書大笑起來，說：“騙得好！騙得妙！”當時，上下的人都笑了起來，原來忙活了大半天，都是在招待一個草人。
天亮了，尚書拄著手杖，到樓下去，說道：“主人家有話和你們說，我聽說社廟裡的老鼠不能用水灌，屋子中的老鼠不用火來熏，只因為它們依附社廟木柱，獲得了生存的地方。況且狐狸本是世間靈物，日子久了，還能成仙，既然是獸類中的靈物，又何必和人作祟呢？如果是為了炫耀幻術，那麼幻術豈能夠服人，要是用來戲弄愚蠢的人，那麼對自己又有什麼好處呢？我看使用這樣的手段，實在不是什麼高明之舉。我現在和你們約定，用一道矮牆作為界限，那九間屋子，任由你們居住，牆的南邊，就由主人居住，兩邊互不侵害，言歸於好，如何？要是你們不罷休，還要來侵擾，那我也只能背城決一死戰了。”
樓上沒有應答的聲音。
尚書請工匠修了一道矮牆，有十多丈長，橫貫東西。
一天晚上，尚書深夜獨坐，見一個老翁和一個老嫗，相貌十分古怪，帶著男男女女七八個，拜倒在地上，向他致歉：“公真是豁達大度之人，你說的話，我們不敢不接受。只是你家四公子將要有大的災厄，我願意把我家的三女兒阿鳳嫁給公子，早晚呵護，聊以報答您的大恩，希望你不要嫌棄。”
尚書問阿鳳在哪裡。老翁就指示給他看。尚書仔細一看，不胖不瘦，剛好合適，真是國色無雙，自己一生都沒見過，就歡喜地答應了。問哪天迎娶，老翁道：“按照旗人的風俗，不用迎親，既然你已經答應了，我當立即叫他過門來侍奉，不敢談什麼婚嫁聘禮。”說完就去了，家裡再也沒有什麼作祟了。
過了三天，尚書和夫人正做著說話，忽然見一個女子進去，穿著彩色的衣服，臉面白皙，向他們下拜，自己說她叫阿鳳，尚書也認得，確實是阿鳳，說奉父母之命，特來侍奉四郎。
老夫人見她聰慧美麗，心裡也很歡喜，原來聽尚書說，還有些疑慮，現在心裡才覺得安定。
阿鳳侍奉公婆也十分細心周到，妯娌之間相處得也十分要好，夫婦倆也是異常繾綣情深，並且阿鳳還十分勤快，她的手工做得很是精妙，和海棠更是親密。
夏天到了，一天下著暴雨，響著炸雷，阿鳳驚慌失措，抱著四郎躲在帳子中，現形變成了一隻黑色的狐狸，四郎沒有辦法擺脫，心裡忐忑不安，霹靂尋繞屋樑，不斷發出啪啪的響聲，迴旋了好幾回才靜下來。
狐狸又變成了女子，跪在地上，向四郎道謝，一臉的欣喜。
到了半夜，就不知道阿鳳去哪裡了，後面也沒有回來了。
四郎十分思戀，也見不到。後來四郎年紀輕輕就取得了富貴，官至殿閣大學士。
原來，是狐狸想躲避過劫難，才故找四郎庇護。老狐說四郎有災厄，是他找的借口。看阿鳳逃過劫難，一臉欣喜，去了就回來了，剛開始對四郎很有情意，最後無聲無息地就離去了，從這些就可以知道明白了。