日本在東南大海，近日所出，故以名之，即古倭奴國。海中諸夷，倭最強盛，東北負山，西南瀕海，後漢始通中國，史稱自樂浪、帶方至。其地循海而行，歷朝鮮國，乍南乍東，渡三海，歷七國，凡一萬二千里，大較在會稽東，與儋耳相近。自六朝及宋，多從南道浮海入貢及通互市，以北方遼東非中國土也。宋雍熙中，有僧大然與其徒浮海而至，獻銅器十事，並本國職貢年紀。道其國主世為王姓，群臣世官，地分五畿、七道、三島，又有附庸國百餘，惟拘韓最大。其國小者百里，大者五百里，戶小者止千，多至一二萬，皆倭種也。
倭王世居邪高台，後惡倭名，更號日本。逾年，僧大然隨台州商舶歸國，後復遣弟子奉表陳謝。敘其來，則曰：「望落日而西行，十萬里之波濤難盡；顧信風而東別，數千重之山嶽易過。」何其遠也！敘其歸，則曰：「季夏解台州之纜，孟秋達本國之郊。」又何近也！可見其國去閩、浙甚近，去遼東甚遠。其初通中國，實自遼東來，故迂迴如此。
我明洪武初，倭奴數掠海上，寇山東、直隸、浙東、福建沿海郡邑，以偽吳張士誠據寧、紹、杭、蘇、松、通、泰，暨方國珍據溫、台等處，皆在海上。張、方既滅，諸賊強豪者悉航海，糾島倭入冠。時倭王雖遣使入貢，高皇以其雖朝實詐，坐宰相胡惟庸罪，竟絕倭使。乃遣信國公湯和築登、萊至浙沿海五十九城，調民戍兵；江夏侯周德興築福建漳、泉等十六城，亦募戍衛所。又命南雄侯趙庸招蜑戶、島人、漁丁、賈豎，自淮、浙至閩、廣幾萬人，盡籍為兵，分十千戶所，於是群不逞皆得衣食於縣官。海中逋賊壯者老，老者死，郡縣稍得休息。
永樂初，遣太監鄭和等率舟師三萬下西洋，日本國入貢。是役也，雖足伸威海表，而華人習知海夷金寶之饒，夷人亦知我沿海要害之處，以故寇盜復起。自後倭奴假我勘合，方物、戎器來朝，遇官兵詰問，矯雲入貢。貢不如期，守臣徒幸無事，輒請俯順夷情，主客者為畫可條奏，云「不為例」。嗣後再至，亦復如之。每乘我師無備，即肆行殺掠，滿載而歸。
正統、弘治間屢屢入寇，嘉靖初，倭國內亂，諸道爭入貢，會至寧波，自相仇殺，悉皆遣還。遂議罷市舶所，未幾復設。始設太倉黃家渡，尋以京師，改設浙江寧波、福建泉州、廣東廣州。夫市舶本以禁海賈、抑奸商，使利權在上，罷市舶而利孔在下，奸豪外交內滶，海上無寧日矣。自後番貨至，輒賒奸商，奸商欺負，多者萬金，少者不下千金，轉輾不償。不得已，乃投貴官家，久之亦欺負不償，甚於奸商。倭人泊於近島，坐索不得，乃出沒海上為盜。貴官欲驅之出海，以危言撼官府，使出兵備倭。倭人大恨云：「我貨本倭王物，爾價不我償，何以復倭王？不殺爾欺負，掠爾金寶，誓不歸！」於是盤據海洋。
時值貴官居近侍，迭相蒙蔽，而時宰寵賂公行，官邪亂政，小民迫於貪酷，困於饑寒，相率入海，為之奸細。中有狡猾如王五峰、徐碧峰、麻葉之徒，皆我華人，金冠龍袍，稱王海島。所至攻城掠邑，劫庫縱囚，官司莫敢誰何，浙東大窘。天子命朱紈為浙江巡撫，兼領興、福、漳、泉，以兵備倭。紈勤勞任怨，嚴戢閩、浙諸貴官家人，疏暴通番二三渠魁，云：「去外夷之盜易，去中國之盜易，去中國之盜難；去中國衣冠之盜難。」於是聲勢相倚者切齒欲殺紈，紈憤懣而卒。
復遣都御史王舒巡視，以都指揮俞大猷、湯克寬為參將。時兵政久弛，士卒怯懦，賊來登岸，望風奔潰。而賊船聯翩海上，破昌國、臨山、霩禺、乍浦、青村、南匯、吳江諸衛所，圍海鹽、太倉、嘉定，入上海，掠華亭、海寧、平湖、余姚、定海諸州縣。而通番奸豪又以齒、大猷搗巢非計，乃至群偷流散，遺害諸郡。因改齒大同巡撫，以徐州兵備李天龍代齒，以南司馬張經提督浙、閩、江南北軍務。
余時自關中趨歸，適海冠侵突浙之會城，屯城北關，焚劫閭捨，擄掠子女，湖墅蕩然一空。天寵閉門自守，余止於臨安者旬日，冠始退。余覘知賊載小舟，僅百餘艘，計賊眾不過數百人，而所掠男女尚居十之五六，白天寵速出師剿除，毋使滋擾。第畏避不敢發兵，僅曰：「賊勢猖獗，余為疆場，得保城池幸矣。」事聞，天子逮經及天寵，系獄論死西市。乃以浙江巡撫胡宗憲代天寵，以侍郎楊宜代經。
時賊益昌熾，縱橫出入二十六郡。天子遣侍郎趙文華請禱海神。貪鄙無厭，所至騷然。還朝未幾，又出監督諸軍，搜括官庫富家金寶書畫數百萬計。交通蒙蔽，以敗為功，以功為罪。雖有沈莊、梁莊之戰，竟莫救荼毒之慘矣。宗憲計擒賊首王直，浙西、江東稍得安枕。乃升文華工部尚書，加少保，宗憲升右都御史，加太子太保，各蔭子錦衣千戶。
然兩浙、江、淮、閩、廣，所在徵兵集餉，加派軍糧，截留漕粟，迫脅富民，釋脫兇惡，濫受官職，浪費無經。其為軍旅之用，才十之一爾。徵調漢、土官兵，川、湖、貴、廣、山東西、河南北之兵，臨賊驅之不前，賊退遣之不去，散為盜賊。行者居者鹹受其害，數年不息。據其一時之功，非無可嘉，而浙、直軍餉，每歲增至數十萬，至今賦斂無已，則罪浮於功矣。後文華謫戍，宗憲獄死，而海隅之鯨鯢猶未息也。
自後閩、浙、江、粵之人，皆從倭奴，然大抵多華人，倭奴直僅十之一二。彼貪中國貿易之利，或附貢舶，或因商舶；其在寇舶，率皆貧窮。然其停橈焚劫，一視乎風。東北風猛。則由薩摩或五島至大小琉球，而北多則犯廣東，東多則犯福建，正東風猛則由五島歷天□□□□□浙之臨、觀、錢塘，稍南犯溫、台、昌國，稍北犯直隸之□□□。若在大洋而風值東南，則犯淮、揚、登、萊。若在五島開洋而南風方猛，則趨遼陽、天津。故防海者以三四五月為大汛，以時多東北風，以九十月為小汛，時亦有東北風也。
凡海中之地，大曰淵，洲之小者曰島，島之小者曰嶼，隨其大小而聚，惟無草木而多石者曰礁，而海深無際曰洋。海舟之行，觸礁則摧，入洋則覆。又有黑風、海動之變，遇之則天地晦冥，波濤鼎沸，故舟人每委曲趨避。出急水門至群山島，始稱平洋，非數十日不能至也。然一遇順風，則歷險如夷，可數日而至。海道之當防如此，惟有備可無患耳。
嘉、隆以來，諸洲島嶼各相雄長，山城君號令久不行於諸侯。近傳華人關白平秀吉者入其國，尚倭王寡宮主，陰竊其位，號令洲島，並國數十，今已下朝鮮，墮兩京，搖八道，走其國王，逃竄於我遼陽邊境。遣統帥名田、淺野、大谷、孫七郎等據之。平壤以北，皆高壘堅壁，以抗王師。此其狼心尚未艾也。我高皇因其屢寇，罷宰相胡惟庸，至絕其使，不使通貢市，因知高皇之神聖，為萬世慮至深遠也已。