西番古羌夷屬，凡百餘種，散處河、湟、洮、岷間。唐貞觀中始通中國，宋、元朝貢不絕，間授以官。我明當中國松潘邊境，出邊二百三十里，為大分水嶺，是為江瀆之源。北流入陝洮河，南流入甘松嶺，穿松潘城，入成都。
松潘城之東三十里，為雪闌山，四時積雪不消，俗呼寶頂，即古岷山也。江源自大分水嶺入成都，水不甚急，至瀘之東，合西漢江、馬湖江、嘉陵江、涪江、巴江、烏江，而其勢始大。至百峽而奔急。會聚使然也。
西番錯居江之南北，元世祖始為郡縣，以吐番僧八思巴為大寶法王、帝師，領之。嗣世弟子號司徒、司空、國公，佩金玉印。明興，洪武中令諸酋舉故官授職，以攝帝師喃加藏卜為熾盛佛寶國師，余為都指揮、同知、宣慰使、元帥、招討等官。
自是番僧各有封號，貢使鹹自四川黎州入，有贊化王者，自陝西洮州入。每貢百人，多不過百五十人。凡諸王嗣封，皆有賜誥。宣德中，封大寶、大乘、闡教、闡化、贊善五王。闡化王貢使癿藏等還，以賜物易茶，至臨洮沒入官，並留藏等。上命釋之，賜茶而還。自後成、弘以來，數入貢馬或貢舍利。貢使漸多，賞賚亦漸減。四川威、茂、松潘諸番僧三歲一貢，限三十人，岷、洮番僧每歲入貢，限四五人，令至京師，余留塞上。
洪武中置洮州衛軍民指揮使司，復置洮州茶馬司，令歲納馬三千五十匹。又置河州衛軍民指揮使司，更置西寧茶馬司，令歲納馬三千五百匹。市法：上馬茶百二十斤，中馬七十斤，下馬五十斤。夫北虜有馬市，東夷有市舶，而西夷亦有茶市，皆所以通華夷之情，貿遷有無，收商賈之利，減戍守之費。以夷所欲售，易中國所欲得，法無良於此者。
但法久弊生，邊防日弛，五王番族，散在川、陝邊境者，漸啟戎心，構釁中國。賴宋將軍晟、丁大夫玉久鎮西川，恩威並著，羌人迄今戴之。
自成化中，西番滿松入侵內地，都御史文升討之，斬首八十三級，正德初北虜徙居西海，蠶食諸番，時言事者謂宜仿前代，屯兵青海，以絕羌、虜連和內侵。乃調朔方勁兵剿之，虜避走松潘，旋歸故穴。中國征輸調發，民力大困，竟無成功。
嘉靖初年，洮、岷番賊數反，殺吏士，掠人畜，焚劫閭捨，隴右騷動。尚書王瓊請檄官軍襲賊巢，以絕番患。已而兵至塞外，套虜、番賊乘虛深入臨洮、鞏昌，殺掠大慘。尚書李承勳上言：「西番土地被西海虜酋亦卜剌侵佔，日益內徙，將來番、胡交通，益使猖獗，何以善後？昔漢趙充國不戰而羌人內附，段熲殺之百萬，費以億計，而內地虛耗。老成謀國與勇士善戰，相去遠矣。乞廣漢宣之明，專充國之任，制馭西番事宜，悉聽瓊從長區處。」上從之。
瓊曰：「欲撫西罕，必剿先零。」乃遣游擊將軍彭椷、鎮守都督劉文統兵，自固原進至洮、岷，分據要害，且撫且剿。撫定六十五族，恃險拒戰者十六族，斬首三百七十。自是天子無西顧之憂矣。
雖然，此未足為中國慮也。匈奴之西有西域烏孫、土魯番，皆世為中國患。嘉靖時，西域回回貢獅子，不遠千里來投。余時在秦，曾往觀之。回回出銀盒，以天馬葡萄獻，其味勝於中國者遠甚。詢其名，譯士傳云「吐吐粉」而已。夫以一異獸之故，使道路蕭然繁費，何以風示遠夷？謂宜閉關謝之可也。
今上即位，俺答率西夷烏思藏鎖南堅參等入貢方物，欲假道於西陲。識者謂勾結深入，如前代吐蕃、吐谷渾之事，可以鑒矣。余以西戎役屬匈奴，最能為患，所從來久遠，而國家僅以賞貢羈縻之，豈足為制馭之長策哉！