自從蔣介石要求「辭職」，國民政府予以「慰留」，給假一月，所有行政院的文件上，均署：院長蔣中正假孔祥熙代。
就在報上公佈審張、赦張的消息之後，看看南京還算平靜，蔣介石放心了。他於翌日-1937年1月2日，和宋美齡一起乘飛機飛往老家奉化溪口，「度假」去了。
蔣介石在溪口，寓於慈庵，為母親掃墓，為亡兄蔣錫侯開吊……
蔣介石表面上彷彿在那裡度假，其實，他無時無刻不在遙控著南京。
自1937年元旦起，形勢突然緊張：何應欽下令，中央軍分五路朝西安挺進！
楊虎城當即作出反應，設立七道防線，針鋒相對，水來土掩。
在這劍拔弩張之際，幕後密使再度活躍。
1937年1月5日，署名「洛、毛」的密電發到潘漢年手中。洛，洛甫，中共中央總負責張聞天；毛，毛澤東。電報全文如下：
漢年同志：
恩來在西安與宋子文及蔣介石商定之條件：
一、停戰撤兵。
二、初步改組南京政府，三個月後徹底改組。
三、釋放政治犯，保證民主權利。
四、停止剿共，聯紅抗日，劃定防區，供給軍費，蘇區照舊，共黨公開。
五、聯俄並與英美合作。
六、西北交張學良處理。
宋子文要我派代表在上海與他接洽，你應速找宋子文弄清南京近日之變化，並要宋子文實踐上述諾言。
洛、毛
5日
洛、毛電報中所稱「宋子文要我派代表」，這代表原本是周恩來。在西安，蔣介石曾經當面對周恩來說過：「我回南京之後，你可以來南京直接談判。」
可是，張學良在南京受審、被幽，使毛澤東對蔣介石打了個大問號。
就在致電潘漢年的同時，毛澤東致電尚在西安的周恩來、博古，「此時則無人能證明恩來去寧後，不為張學良第二」。
翌日，毛澤東又致電周恩來、博古，「恩來此時絕對不應離開西安」，應該歡迎「張君到西安與恩來同志協商」。
毛澤東所說的張君，乃國民黨密使張沖也。
潘漢年接毛澤東電報迅即和宋子文聯絡。隨後，潘漢年復電毛澤東，不日他可以陪張衝前往西安與周恩來談判。
潘漢年作為中共中央代表，在南京居然住進了宋子文公館。
中共中央此時一邊幕後斡旋，一邊又公開通電，1月8日以中共中央、蘇維埃中央政府名義致電「南京國民黨、國民政府、軍事委員會諸先生」，以及「奉化蔣介石先生」：
本黨本政府認為此時，蔣先生應挺身而出，制止禍國殃民之內戰重新爆發。這對於蔣先生是可能的，因為今天參加進攻西安的中央軍均願聽命於蔣先生。這對於蔣先生也是必要的，因為蔣先生曾經擔保中國內戰之不再發生，這次事變對於蔣先生之政治人格與其「言必信，行必果」之格言，實為重大之試驗……
蔣介石權衡再三，於1月14日命令前方各軍：非得總攻擊令，不許對西安方面發動攻擊。而總攻擊令必須由國民黨中央委員會下達。
應當說，蔣介石這一命令，對於緩和當時一觸即發的內戰，還是有一定作用的。
翌日，蔣介石在溪口致顧祝同的電報中，道出了其中的底細：
總攻擊日期可暫行展緩，蓋此時我軍如向西安進攻，赤匪必有一部向晉邊渡河攻晉，以牽制我軍。此著非常危險……河東防務未固以前，我軍暫勿向西安正攻，但應時時向之威脅，勿稍鬆懈為要。
中正手啟
這一電報也表明，正在溪口「休假」的蔣介石，仍在決定一切，指揮一切，只不過把指揮部從南京搬到溪口來而已。
受命於毛澤東，潘漢年忙於幕後奔走。他陪張衝去西安見周恩來，又回南京和宋子文談判。
1937年1月21日，毛澤東、周恩來共同署名，給潘漢年發來電報，指出與蔣介石談判的條件：
……須蔣先生從大處著眼，採取適當辦法以安東北軍與十七路軍之心。蔣能如此，我們當盡一切可能之努力，不但在西北而且在全國範圍內贊助蔣先生，團結各方一致對外，但蔣先生須給我們以具體的保證。
我們要求蔣先生保證和平解決後不再發生戰爭，望與蔣先生商量這種保證問題。
經過潘漢年、宋子文會談，事情有了進展，蔣介石答應了和平解決方案。
大抵由於蔣介石在西安不肯簽字，造成人們對他的不信任感。這一回，毛澤東強調了要蔣介石簽字，生怕蔣介石說話不算數。
1937年1月25日，毛澤東和周恩來在致潘漢年的電報中，明確指出：
為要說服紅軍將領起見，如無蔣先生手書甚為困難，困多年對立，一旦釋嫌，此簡單表示在蔣先生為昭示大信，在紅軍即全釋疑慮，且此書即經兄手，聲明乘機直飛西安面交恩來，當絕對保守秘密，如有洩露，由我方負全責。
不過，蔣介石還是老樣子，不答應毛澤東的條件——不簽字！
在蔣介石的眼裡，中共依然是「赤匪」！