南京陷落之後，一時間，地處長江中游的武漢，成了中國的政治中心。
蔣介石長駐武漢。毛澤東派出王明、周恩來、博古、鄧穎超組成中共代表團，於1937年12月18日前往武漢。
面對向著武漢推進的日軍，國共兩黨在武漢又開始新的會談，這一回，國共會談的主題，已不是要不要合作，而是以什麼樣的組織形式合作，周恩來以為，國共合作的組織形式，無非以下三種：
A.恢復十三年前（即1924年國民黨「一全」大會時）的形式，使國民黨改為民族革命聯盟，允許其他黨也加入；
B.建立共同委員會，在中央、各級共同討論；
C.現在這種形武，遇事協商。
周恩來認為，第三種只是臨時辦法。
蔣介石呢？他以為眼下只能用這臨時辦法。
國共談判，依然進展維艱。不久，蔣介石提出了新的方案，即第四種方案：國共「溶成一體」。
周恩來當即表示反對，說道：「黨不能取消，國共兩黨都不可能取消，只能從聯合中找出路。」
周恩來明白，國民黨大，共產黨小，一旦「溶成一體」，結果必是國民黨「溶」掉了共產黨！
蔣介石的意思，很快就通過他所控制的報紙透露出來。1938年初，武漢的一些報紙開始鼓吹「三個一」，即「一個主義、一個政黨、一個領袖」：「一個主義」指「三民主義」，「一個政黨」指國民黨，「一個領袖」指蔣介石。
這「三個一」的另一含義是「一個信仰、一個政府、一個領袖」，意思差不多。
武漢的《掃蕩報》還說出了蔣介石的「溶共」之意：「統一的團結方式，是用以大並小的方法，融化小的單位，合而為一。」
這就是說，國民黨要「溶」掉、「並」掉中共！
毛澤東憤憤然，他理所當然反對「三個一」。
2月12日，武漢出版的《新華日報》及《群眾》週刊第1卷第10期，還有許多報紙發表了萬言長文《毛澤東先生與延安新中華報記者其光先生的談話》，在武漢引起了頗大的震動！
這篇長文，是2月2日毛澤東在延安接受《新中華報》記者其光的採訪時所作的談話。毛澤東猛烈地抨擊了「三個一」，稱之為「一黨專政」。
蔣介石也很仔細地看了此文。
其實，那記者「其光」純係子虛烏有，毛澤東也無此談話！
此事內幕，如今才算「曝光」——那是中共代表團團長王明為之捉刀！
當時，王明以及周恩來、博古共同署名於2月11日致電毛澤東：
關於一個黨一個主義問題，已成街談巷議之資料，對於這一切問題，我們已到了不能不答覆之地步。我們決定，對於黨和主義問題，用澤東同志名義發表一篇2月2日與延安《新中華報》記者其光的談話，此稿由紹禹起草，經過長江局（引者註：當時駐武漢的中共中央代表團對內稱中共長江局）全體同志校閱和修正，現用油印發各報館及通訊社，明日《新華日報》一次登完，此稿所以用毛澤東名義發表者，一方面使威信更大，另一方面避免此地負責同志立即與國民黨起正面衝突，不過因時間倉促及文長約萬字，不及事先徵求澤東及書記處審閱，請原諒。
原來，王明來了個「先斬後奏」，以毛澤東名義發表批駁蔣介石的談話！雖然蔣介石那「三個一」對於中共來說，不能不批，但王明這種做法卻惹怒了毛澤東！毛澤東後來說，事情並非緊急到來不及經他過目的地步。
其實，說穿了，王明並不把毛澤東放在眼裡。王明在共產國際當了多年的中共代表團團長，向來以毛澤東的上級自居。何況王明原是博古的後台，與毛澤東矛盾甚深。此事又使王明與毛澤東的關係進一步緊張。
當然，對於蔣介石的「三個一」，毛澤東是不能容忍的。
毛澤東曾這樣批評蔣介石道：「一黨主義都是沒有根據的，都是做不到、行不通的，違背一致團結抗日建國的大目標，有百害而無一利的。」
蔣介石對於來自中共的抨擊，曾向周恩來解釋道：《掃蕩報》的言論並不代表國民黨，也不代表他自己。
陳立夫也告訴周恩來：蔣總裁已批評了《掃蕩報》，並要各報以後不再刊登這類文章。
其實，《掃蕩報》所說，倒是蔣介石心中的話！
1938年3月，國民黨召開臨時全國代表大會，即「臨全大會」，那基調便是「三個一」。
為了加強領袖的權威，「臨全大會」根據蔣介石的意思，第一次提出了實行總裁製。大會修改了黨章，規定「確立領袖制度」，增設了第五章「總裁」，賦予了總裁以「總攬一切事務」的權力。蔣介石被選為首任總裁，汪精衛為副總裁。從此，蔣介石除了「蔣委員長」、「蔣總司令」、「蔣大元帥」之類榮稱外，又多了「蔣總裁」這一尊稱。
總裁成了獨裁的同義語。蔣總裁成了一個領袖的同義語。蔣介石強調了戰時需要加強領袖的權力，實行了「總而裁之」、「獨而裁之」。
「臨全大會」又決定設立國民參政會，由國民黨、中國共產黨、其他黨派和無黨派人士組成，以代表國民共同參政，算是在蔣介石「總而裁之」之下的一點民主。
國民參政員共二百名，其中國民黨員八十八名。中共是作為「文化團體」參加的。
毛澤東笑了，他稱中共乃「武化團體」，並非「文化團體」！
不過，既然分配了七個名額給中共，毛澤東也就指定了七位中共黨員作為參政員。
毛澤東所指派的七人是毛澤東、王明（陳紹禹）、博古（秦邦憲）、吳玉章、林伯渠、董必武、鄧穎超。照理周恩來應在其中，可能考慮到女性參議員非鄧穎超莫屬，而夫婦同為參議員又太顯眼，所以沒有列入周恩來。
1938年7月6日，國民參政會一屆一次會議在漢口上海大戲院召開。
毛澤東成了人們議論的中心：他，究竟會不會從延安來漢口出席會議？毛澤東如果來漢口，則意味著國共兩黨將舉行最高級會談。
張學良事件給人們留下的印象畢竟太深了！一年前，當蔣介石密邀毛澤東赴南京時，葉劍英馬上從西安發電報給毛澤東：「毛不必去。」這樣，那一回蔣介石和毛澤東沒有晤面。
這一回，毛澤東也不去。不去，自然要找個借口。毛澤東的借口頗為有趣，他在致參政會的電報中稱「因齒病及瑣務羈身」！
毛澤東在說罷不去的原因之後，言歸正傳：
寇深禍亟，神州有陸沉之憂；民眾發舒，大有轉旋之望。轉旋之術多端，竊謂以三言為最切：一日堅持抗戰，二日堅持統一戰線，三日堅持持久戰。誠能循是猛進，勿餒勿輟，則勝利屬我，決然無疑。
會議選舉汪精衛為議長。這時的汪精衛集國民黨副總裁和國民參政會議長於一身，其地位僅次子蔣介石。
在中共黨內，張國燾此時已被開除，王明成了毛澤東的政敵。王明自恃出任中共駐共產國際代表團團長多年，與共產國際關係很深，常以毛澤東的「上級」自居。他在武漢除了以毛澤東名義發表那次批駁蔣介石「三個一」的談話外，還多次以中共中央名義，也以毛澤東名義發表聲明、談話，卻不事先報告毛澤東，如1937年12月25日王明在武漢發表的《中共中央對時局宣言》，而最「著名」的要算1938年3月國民黨臨時全國代表大會在武漢召開時，王明起草了《中共中央對國民黨臨時全國代表大會的提議》，在報送毛澤東的同時，已送交國民黨了！
毛澤東在延安主持起草的文件到達武漢時，王明居然復電中共中央書記處：
你們所寫的東西既不能也來不及送國民黨，望你們在任何地方不能發表你們所寫的第二個建議書，否則對黨內黨外都會發生重大的不良政治影響……
王明目中無毛澤東，竟然達到這等地步！
中共內部王明和毛澤東的關係日益緊張，如同國民黨內汪精衛和蔣介石的關係日益緊張。