張沖是周恩來的老朋友了。在反反覆覆的國共談判中，他們建立了友誼。
張沖在2月19日、20日兩天，來見周恩來，並不斷給周恩來打電話、寫信，請求周恩來暫且撤回給王世傑的公函，以便給蔣介石一點面子，並由他從中安排周恩來和蔣介石見面。
張沖對周恩來說：「蔣是吃軟不吃硬的，結果必致翻臉。」
周恩來答日：「反正已經半翻臉了。下一步不過是下討伐令，全國清黨！至於見蔣，必不能得出什麼結果。」
周恩來拒絕見蔣介石，使正在尋找台階的蔣介石失去了台階。
可是，國民參政會的開幕日子已迫在眉睫。蔣介石顯得十分焦急。
無可奈何，2月25日，張沖只得在早晨急急拜晤周恩來，一口氣談了三個小時。
當天，周恩來在給毛澤東的電報中，這樣描述：
我堅決告他，七參政員公函不能撤回。他苦苦哀求，甚至說：為了國家計，他跪下都可以。我說這不是個人問題，而是政治問題。在新四軍問題後，政治壓迫，軍事進攻，我們確無讓步可能。張說：一朝中總有秦檜、岳飛，我們是忠，他們是奸；我們要顧大局，他們是不顧大局的……彼此僵了三小時……張之唯一的要求，是出席參政會。
張沖差一點給周恩來跪下來了，還是不行。
周恩來搖頭，實際上是毛澤東在搖頭；周恩來不鬆口，實際上是毛澤東不鬆口。
張衝要跪下，實際上是蔣介石要跪下；張沖求饒，實際上是蔣介石求饒。
翌日，張沖又來。顯然，他又奉蔣介石新的指令而來。
果真，張沖降低了條件，說；「七位中共參政員不出席會議，可否請正在重慶的其中的兩位——董必武、鄧穎超出席會議。」
周恩來依然搖頭，說道：「萬做不到。這樣做，將成為歷史上的滑稽劇！」
張沖又退了一步，說：「如果連董、鄧都不出席會議，那麼可否選毛澤東進入主席團名單？」
周恩來答曰：「這豈不成了單相思！」
張沖再退一步：「那就在董、鄧兩人之中，去一個人出席會議也好。」
周恩來挖苦道：「國民黨請客，被請者是『奸黨』，而且還要『奸黨』去捧場，豈有此理！」
張沖連忙解釋說：「罵你們是『奸黨』的人，不代表中央。我是代表中央說話的。」
張沖所說的中央也就是蔣介石。張沖也請周恩來轉告他的中央，亦即毛澤東。
周恩來答道：「一切談判，我都報告中央的。中央說，中共參政員出席會議的希望是決不會有的。」
即便是周恩來如此嚴詞拒絕，蔣介石在第二天還是說：「參政會開會，中共參政員必不可少。」
蔣介石派張沖「三請」周恩來，周恩來仍拒見蔣介石！
蔣介石無可奈何，又派兩批特使，前去動員董必武、鄧穎超出席會議，依然無效。蔣介石明白，毛澤東是以中共參政員拒不出席來表示對皖南事變的抗議。也正因為如此，他千方百計要拉中共參政員出席會議。
會議開幕的前一天，蔣介石的侍從室，不斷給王世傑打電話，探聽消息，詢問中共參政員是否出席會議。
3月1日上午，第二屆國民參政會在重慶開幕。當天，周恩來在給毛澤東的電報中，這樣寫及中共的勝利：
此次參政會我們得了大面子，收了大影響。蔣親提主席名單，昨夜今朝連續派兩批特使迎董、鄧，一百多國民黨員鴉雀無聲，任各小黨派代表提議，最後延期一天，蔣被打得像落水狗一樣，無精打采地講話。全重慶全中國金世界在關心著、打聽著中共代表究否出席，人人都知道延安掌握著團結的人是共黨中央。毛同志的威信，在兩個參政員及我們的態度上表現出來了。
也就在這份電報中，周恩來罵蔣介石為「大流氓」：「如出席，太便宜這個大流氓！」
當然，毛澤東這一著棋，使蔣介石嘗到了皖南事變的苦果。3月6日，蔣介石在會上作了《中共七參政員不出席參政會之說明》的長篇報告。這是他出於無奈，不得不對毛澤東提出的「十二條」作出正面答覆。蔣介石對毛澤東的「十二條」作出分析：「綜觀他的內容，大概可分為『軍事』、『政治』與『黨派』三部分。」蔣介石逐一進行答覆。
這樣，毛澤東的「十二條」、中共的立場，也就廣為人知了。
關於中共，蔣介石稱之為「在野黨」。他說：「就黨派來說現在國內黨派，由於歷史演進的結果，事實雖有執政黨與在野黨之分，以及各黨大小與歷史久暫之不同，但其精神是一律平等，尤其在民意機關國民參政會之內，更應該人人平等。」
照蔣介石這麼說，國民黨和共產黨之間的區別，只不過一個是執政黨，一個是在野黨，而兩黨是平等的。這等於完全承認了中共的合法、平等的地位，而不再以為中共是「共匪」了。
蔣介石在講話中，雖然指責了中共一番，但也不得不作出了保證：「以後決無『剿共』的軍事，這是本人可負責聲明而向貴會保證的。」
蔣介石又一次呼籲，請毛澤東等中共七參政員出席會議。蔣介石說：「希望參政員諸君本著精誠團結，共同禦侮的精神，懇切向毛澤東、董必武等參政員勸勉，使中國共產黨能切實改變他過去的態度與行動，各中共參政員能在參政會內共聚一堂，精誠團結……」
也就在這一天，蔣介石以國民參政會名義，致電中共七位參政員，再一次敦促出席會議。
毛澤東當即在3月8日，以中共七位參政員的名義，致電國民參政會，回敬了蔣介石。毛澤東在電報中雖未指名道姓，卻尖銳地指責了蔣介石：「中共參政員，對於歷次參政會，無一次不出席，亦為諸先生所共見。唯獨本次參政會，則有礙難出席者在。蓋中共參政員，為政府所聘請，而最近政府對於中共，則幾視同仇敵，於其所領導之軍隊則殲滅之，於其黨員則捕殺之，於其報紙則扣禁之，尤以皖南事變及『一·一七命令』，實為抗戰以來之巨變，其對國內團結，實有創巨痛深之影響。」
毛澤東還列舉了一系列事實，說明了不能赴會的原因：「新四軍被稱為叛軍矣，八路軍被稱為匪軍矣，共產黨被稱為奸黨矣，而延、渝道上打倒共產黨，抗日與剿匪並重，剿匪不是內戰等等驚心動魄之口號，被正式之官府與正規之軍隊大書於牆壁矣。似此情形，若不改變，澤東等雖欲赴會，不獨於情難堪，於理無據，抑且於勢有所不能。」
蔣介石實在被動透了。在中共參政員拒不出席的情況之下，他還不得不選舉董必武為常駐參政員。
毛澤東笑謂蔣介石是「阿Q主義」！