國共之間，已經以炮火代替了握手。連美國總統杜魯門也致電蔣介石：「近數月來，中國局勢的急劇惡化，已成為美同人民所深為關切的問題。」
雖說蔣介石復電杜魯門，稱「竭盡所能地與馬歇爾將軍合作」，但馬歇爾和美國新任駐華大使司徒雷登不得不在8月10日發表聯合聲明，宣佈「調處」失敗。
1947年1月7日，馬歇爾離華返美。離華時他說：「和平障礙周共兩黨均有責任。」他給國共兩黨各打了五十大板，以求顯示他這位調解人的公正。
馬歇爾這位「魔術師」，後來倒是說了一段真心的話：「毛澤東的人民民主不會願意接受蔣介石的統治，也不會願意接受一個對美國友好的民主中國，而由於國民黨的愚蠢無能，沒有美國的軍事干涉國民黨政府就不可能對共產黨人實施統治。現在看來採取任何別的政策將不會遭受同樣的命運。」
毛澤東呢？他在1946年9月29日接受美國記者斯蒂爾的採訪時，這樣評論美國的調解：「我很懷疑美國政府的政策是所謂調解。根據美國大量援助蔣介石使得他能夠舉行空前大規模內戰的事實看來，美國政府的政策是在借所謂調解做掩護，以便從各方面加強蔣介石，並經過蔣介石的屠殺政策，壓迫中國民主力量，使中國在實際上變為美國的殖民地。這一政策繼續實行下去，必將激起全中國一切愛國人民起來作堅決的反抗。」
當斯蒂爾問毛澤東：「閣下是否認為蔣介石是中國人民的『當然領袖』？」
毛澤東斷然否定：「世上無所謂『當然領袖』。」
「抗戰前十年內戰，抗戰中八年摩擦，勝利後一年糾紛。」1946年11月19日，周恩來在國共談判面臨徹底破裂，不得不離開南京飛回延安時，接受記者採訪，用這樣概括的話，總結了國共兩黨關係史。
周恩來的離去，表明國共關係接近冰點。
1947年2月27日夜，南京衛戍司令部、上海淞滬警備司令部、重慶警備司令部同時發出通知，限令三地的中共聯絡處及辦事處所有人員於3月5日前撤退。
這實際上是國民黨向中共提出的最後通牒。
中共代表王炳南發表了《為委託民盟保管京滬渝蓉昆等處遺留財產緊急聲明》，稱中共在各地的房屋資財，「悉數委託中國民主同盟全權保管，業於3月5日簽訂契約，先將南京各種財產造冊點交，並請林秉奇律師作證」。
中國民主同盟代表羅隆基，也於3月6日發表《為受委保管中共代表團京滬渝蓉昆等處遺留財產緊急聲明》：「茲以中國共產黨各地代表及工作人員撤退在即，所有遺留各地之房屋物資器材及交通工具，悉委託本同盟全權保管。」
中共也相應採取措施，要國民黨駐延安的聯絡機構撤退。
另外，中共還要求美軍駐延安的觀察組撤離延安。美軍觀察組在3月11日上午剛剛撤走，國民黨轟炸機在下午就大批飛臨延安上空，進行狂轟濫炸。
這樣，國共之間的戰爭全面展開了。
蔣介石和毛澤東作為國共雙方的主帥，下著國共的決戰之棋。
在國共之戰的初期——以1946年6月26日蔣介石部隊大舉進攻中原解放區為起點。蔣介石打的是全面進攻戰，他調動了手下二百萬大軍，全面進擊，四處開花。
毛澤東打的戰略是「集中優勢兵力，各個殲滅敵人」，進行運動戰。
戰爭進行了八個多月，毛澤東放棄了一百零五座城市，卻消滅了蔣介石部隊七十一萬人。
從棋局來看，蔣介石部隊越楚河，過漢界，咄咄逼人。實際上，他損兵折將，消耗實力。
其實，毛澤東所用的戰略，他早在1936年12月所寫的《中國革命戰爭的戰略問題》中，已說得明明白白：
誰人不知，兩個拳師放對，聰明的拳師往往退讓一步，而蠢人則其勢洶洶，劈頭就使出全副本領，結果往往被退讓者打倒。
《水滸傳》上的洪教頭，在柴進家中要打林沖，連喚幾個「來」「來」「來」，結果是退讓的林沖看出洪教頭的破綻，一腳踢翻了洪教頭。
毛澤東在十年前寫的這段文字，彷彿是為十年後的國共之戰畫像。蔣介石就是那其勢洶洶的洪教頭，毛澤東則採用了林沖的辦法對付他。
毛澤東在1946年10月1日所寫的《三個月總結》中，對國共之戰初期的形勢作了如下判斷：「蔣軍戰線太廣與其兵力不足之間，業已發生了尖銳的矛盾。此種矛盾，必然要成為我勝蔣敗的直接原因。」
國共之戰，果然按照毛澤東所預料的那樣進行。到了1947年3月，蔣介石因「戰線太廣」而「兵力不足」，不得不收縮戰線，集中兵力。
於是，國共之戰進入第二個階段，即蔣介石由「全面出擊」改為「重點進攻」。
蔣介石定下了兩個重點：一是集中三十四個旅二十三萬人，進攻陝甘寧邊區，進攻「紅都」延安；二是集中六十個旅四十五萬人，進攻山東解放區。
毛澤東呢？他依然著眼於「消滅敵人有生力量」。毛澤東說了一句頗為精闢的話：「存入失地，地終可得；存地失人，必人地兩失。」
一時間，延安成了國共爭鬥的焦點。1947年2月底，蔣介石從南京飛往西安，召集那裡的軍政要員，為進攻延安作了部署。蔣介石命號稱「西北王」的胡宗南厲兵秣馬，突襲延安……