胡宗南兵馬未動，3月3日深夜，毛澤東在延安的窯洞裡，卻正在細細研讀著胡宗南的進攻延安的絕密計劃！
「謀事不密則害成」，胡宗南深知這一點，尤其是與中共作戰，更要講究出其不備。
他生怕洩露機密，進攻延安的作戰計劃連他手下的師長、軍長都不知道。他只告知部隊要集結而已。可是，那絕密計劃竟已落到毛澤東手中。
胡宗南做夢也沒有想到，他身邊的機要秘書竟是中共地下黨員！此人名喚熊向暉，乃是奉周恩來之命，早在1937年便打人胡宗南身邊，翌年起任胡宗南機要秘書。熊向暉的真實身份，在中共方面，也只有周恩來、董必武、蔣南翔三人知道。
最初，周恩來只吩咐他做「閒棋」、「冷子」，作長期埋伏的打算。
周恩來的這一步「閒棋」下得不錯。熊向暉在胡宗南身邊「閒置」了多年，終於在關鍵的時刻，發揮了關鍵的作用。
3月2日夜，乘胡宗南外出，熊向暉把胡宗南的作戰計劃背熟。翌日夜，熊向暉秘密來到西安新華巷一號，把絕密情報告訴中共地下黨員王石堅，由王石堅的無線電台把胡宗南的作戰計劃發往延安，發到了毛澤東手中。
這樣，毛澤東迅速得知，胡宗南定於3月10日拂曉，對延安發起閃電總攻。胡宗南手下的十五個旅的部署、進攻路線，毛澤東也瞭如指掌。
毛澤東於3月6日以中共中央軍委的名義發出電報，通報了胡宗南的作戰計劃，並指出：「此次胡軍攻延帶著慌張神情，山西僅留四個旅，西蘭公路及隴海線均甚空虛，集中全力孤注一擲，判斷系因山東及冀魯豫兩區失敗，薛岳去職，顧祝同調徐，胡宗南實際上主持鄭州軍事，急欲抽兵進攻豫北，故先給延安一個打擊。」
3月7日，熊向暉又密告王石堅，胡宗南的總攻延安時間推遲三天，為的是等美軍駐延安觀察組撤離。這時，王石堅告訴熊向暉，上次去電延安之後，延安已復電，說已把胡宗南作戰計劃呈報毛澤東、周恩來，他們稱讚「很及時、很得用。」
果真，胡宗南部隊在3月13日晚，進入預定位置，14日拂曉發起總攻擊。
緊接著，熊向暉又密告延安，此時胡宗南的作戰方式是：「採取『蛇蛻皮』、『方陣式』進軍方法，派前衛佔領陣地，依次掩護本隊前進，前尾相顧，左右相聯，走山不走川，遇小股敵人即行殲滅，遇大敵人可先繞道，吸引於延安附近圍殲。」
如此這般，毛澤東對胡宗南的動向，可謂一清二楚。
面對胡宗南南、西、北三路大軍的進攻，毛澤東用了林沖的戰略，避其鋒芒，讓他一步。根據「存入失地，地終可得」的原則，毛澤東作出重要決策：放棄延安！
3月19日清晨，胡宗南部隊攻入延安時，延安已是一座空城。
胡宗南興高采烈地給蔣介石發去「光復中共赤都」報捷電報：「我軍經七晝夜的激戰，第一旅終於19日晨佔領延安，是役俘虜五萬餘，繳獲武器彈藥無數，正在清查中。」
胡宗南的電報所稱「七晝夜的激戰」、「俘虜五萬餘」，乃系虛構。因為毛澤東讓他一步，早已做好撤離延安的準備，胡宗南一路順風，並無「激戰」，也無大批俘虜。
接到胡宗南的電報，蔣介石自然比胡宗南更為興高采烈。蔣介石在翌日晨，發佈嘉獎電：
宗南老弟：
將士用命，一舉而攻克延安，功在黨國，雪我十餘年來積憤，殊堪嘉尚，希即傳諭嘉獎，並將此役出力官兵報核，以憑獎敘。戡亂救國大業仍極艱巨，望弟勉旃。
中正
蔣介石的「雪我十餘年來積憤」一句，道出了他內心的真話！