1949年4月1日下午2時，一架來自南京的專機飛抵北平。機上載著國民黨和談代表團的六名代表，即張治中、邵力子、黃紹竑、劉斐、李蒸、章士釗，以及代表團顧問屈武和二十多位工作人員。
中共中央於五天前由西柏坡遷至北平。3月25日下午，北平西苑機場人山人海，毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時這「五大書記」全都來到那裡，舉行隆重的閱兵式，三萬多部隊受閱。
然而眼下，機場上卻冷冷清清！
按照國共過去多次談判的慣例，國民黨代表團以為，在到達時，必定會受到中共代表團的迎接。前幾日中共已經公佈了代表團名單，也是六人，即周恩來、林伯渠、林彪、葉劍英、李維漢、聶榮臻。
令國民黨代表團吃驚的是，機場上空蕩蕩的，不僅沒有周恩來的身影，連其餘五位中共代表也沒有露面。
前來迎接的人，寥寥無幾，而且全是陌生面孔，經介紹，才知是中共代表團秘書長齊燕銘、北平市副市長徐冰、北平市政府秘書長薛子正、東北野戰軍參謀長劉亞樓。
國民黨代表團一下飛機，就馬上意識到受到冷遇。他們原本以為，這一回是敗軍之將，前來乞和，中共當然給以冷冰冰的面孔。
在極其沉悶的氣氛中，驅車前往北平東交民巷六國飯店。東交民巷原本是北洋軍閥時期外國駐華使館群集之處，六國飯店乃是外國貴賓下榻之處。國民黨代表團步入六國飯店，首先映入眼簾的是一條標語，寫著：「歡迎真和平，反對假和平。」
國民黨代表團下榻之後，從窗口望出去，街上鑼鼓喧天，男女老少在扭秧歌、打腰鼓，令他們感到甚為新鮮。
直到傍晚6時，周恩來等六位中共代表前來六國飯店看望國民黨代表，並設晚宴為之接風洗塵，那冰冷的氣氛，總算略為回升。不過，平素總是臉帶微笑的周恩來，見到老朋友張治中卻板著面孔，益發使張治中納悶。
直到晚宴後，周恩來約張治中、邵力子談話，張治中這才解開心中之謎。周恩來的第一句話，便責問張治中：「你為什麼在離開南京前要到溪口去見蔣介石？」
原來，中共對張治中此舉，極為不快，所以也就給國民黨代表團以冷遇……
這一代表團是李宗仁派出的。其中，委派張治中為首席代表，委派邵力子為代表，當然是考慮到他倆是「老經驗」，跟中共有著多年的談判經驗。張治中曾三到延安，與毛澤東、周恩來的交情都不錯；邵力子更是中共元老，中共開始創立時他便參加了上海共產主義小組。黃紹竑、劉斐是桂系人物，李蒸不屬什麼派系，章士釗乃社會賢達。
張治中受命為首席代表，深知和談方案未得蔣介石點頭是萬萬不行的。這樣，他先是在3月3日去溪口，和蔣介石談了五天。蔣介石、張治中的談話，是由張治中的機要秘書余湛邦記錄的。據余湛邦回憶，對毛澤東提出的八條，蔣介石的意見如下：
一、關於懲辦戰犯問題，蔣介石認為無法接受毛澤東的條件，不加談論；
二、關於改編軍隊問題，蔣介石還念念不忘他所謂「軍隊國家化」，主張雙方軍隊保持一定的比例；
三、關於政治體制問題，蔣介石根本迴避了毛澤東提出的「廢除偽憲法」、「廢除偽法統」，只表示同意實現民主化和多黨的民主政治；
四、關於成立民主聯合政府問題，蔣介石迴避了毛澤東提出的「召開沒有反動分子參加的政治協商會議」以及「接收南京國民黨反動政府及其所屬各級政府的一切權利」，只表示同意三三制或六六制，使國共雙方在政府中保持同等的發言權。
張治中顯得很謹慎，在飛往北平前夕，又於3月29日由南京飛往溪口，向蔣介石作了請示。臨走時，蔣介石對張治中說：「你這次擔負的是一件最艱苦的任務，一切要當心！我願意和平，願意終老是鄉！」
中共的情報非常靈敏。毛澤東、周恩來迅速得知，張治中在來北平前竟兩赴溪口。
這樣，當國民黨代表一到北平，便受到了冷遇。
在雙方會談時，中共首席代表周恩來直言不諱地提及張治中兩赴溪口，質問道：「你們代表團究竟是代表南京，還是代表溪口？」
這一回的國共談判，與往日那麼多回的國共談判截然不同。如今，中共是佔了絕對優勢，以居高臨下之態跟國民黨代表談判。用周恩來的話來說，三大戰役結束之後，蔣軍主力殲滅殆盡，眼下中國人民解放軍所剩的任務只是打掃戰場而已！
往日的國共談判，以「馬拉松」著稱。這一回，「速戰速決」，中共代表團經過十來天的商討，於4月13日早上，向國民黨代表團正式提交了《國內和平協定草案》。這一草案是根據毛澤東意見，由周恩來起草的。
國民黨代表團一看，大吃一驚。因為國民黨方面希望通過談判，達到「劃江而治」、「南北對立」的目的，而《草案》簡直是對國民黨政府的審判書，是要求國民黨政府舉起雙手的「投降書」。
國民黨代表們面面相覷。好在那文件上標著「草案」二字，表明尚有商榷的餘地。
於是，國民黨代表花了一天多時間進行修改，這修改無非是把過分刺眼的字句加以改動而已。
4月15日晚7時，周恩來把標明《國內和平協定》字樣的文件，送交張治中。張治中一看，已無「草案」二字，而內容與《草案》相差無幾。全文共八條二十四款。
周恩來一眼就看出張治中心中的困惑，特地強調了一句：「這是最後的文本。」
張治中當即反問：「也就是『最後通牒』，對嗎？是不是只許我們說一個對，或者不對？」
周恩來點了點頭。
張治中無可奈何道：「也好，乾脆！」
確實幹脆，當夜9時，國共雙方代表團在中南海勤政殿舉行全體會議。他們在一張長條方桌兩側坐了下來，而長桌兩端則坐著雙方的首席代表。頗為有趣，國民黨方面的代表坐在一起，竟大都是光頭的，跟他們的委員長保持一致。
會議的主角是周恩來，他對《國內和平協定》作了詳細說明。最後，周恩來語出驚人：「這個協定是定稿，不能再作任何修改。南京政府同意就簽字。但是，如果南京政府不簽字，到本月20日，中國人民解放軍百萬大軍就要橫渡長江！」
周恩來的話，不折不扣，是最後通牒。毛澤東下的這一步棋，完全打破了國民黨政府「劃江而治」、「南北對立」的美夢。
當夜，國民黨代表團決定，派黃紹竑、屈武於翌日立即飛往南京，把《國內和平協定》送交李宗仁，並急送溪口蔣介石。
李宗仁看罷，猶豫不決。蔣介石看罷，怒道：「文白無能，喪權辱國！」文白，即張治中。
蔣介石一錘定音，拒絕了《周內和平協定》。
國共談判，也就告吹。