馮玉祥的最早設想倒是擁孫，他倒戈時在北京與之裡應外合的黃郛是早期革命黨人、蔣介石的結義兄弟。在黃郛的引導下，據說馮玉祥已讀過三民主義的有關書籍，而且很感興趣，對孫中山也不止一次表示過敬仰。他們進行倒戈，其名義之一就是發動「首都革命」，迎接孫中山來京執政。
不過馮玉祥又不像張作霖那樣鐵定擁孫，他雖敬孫，但亦不惡段。換言之，擁孫擁段都行，若孫、段能合作入主中央，那是更好了。當然孫、段的政治主張和世界觀也是南轅北轍，根本不可能合作，既然如此，張擁段，長江各省實力派也一致擁段，馮玉祥便隨風轉舵，跟著捧起了段。
受張作霖委派，日籍顧問町野前去為段祺瑞就執政之位鋪平道路。臨走前，張作霖除了交給他一百萬元作為活動費用外，其他什麼也沒說。町野的事情辦得很順利，但到段祺瑞這一關時反而變得麻煩起來，段祺瑞周圍一幫謀士幕僚，全都是在政壇上混的聰明人，所謂安福系政客。他們強調必須十八省的三分之二以上同意，要合法等，囉哩囉唆一大堆，町野聽得頭疼，於是便來了句狠的：「吳佩孚還在渤海，我們還是請曹錕繼續做大總統好了。」這句話一拋出，誰也不言語了，事情就此定了下來。
張作霖向來不用人做事則已，一用就信任不渝，而且對於所委派的事情，一般都只聽結論，不聽過程和經過，即便對於日籍顧問如町野之類也是如此。町野回去覆命時向張作霖只說了一句「事辦好了」，張作霖也只說「好」，而根本沒問經過，更不問錢的用途。
1924年11月15日，張作霖、馮玉祥等人根據天津會晤的結果，發出聯合通電，一致推舉段祺瑞出任臨時執政。這些人從商議到最後做出決定，都撇開了他們的盟友、那位被他們認為「書生不知兵」的黨人領袖。孫中山自11月13日動身北上，路上就已經得知了段祺瑞出線的消息，也就不再緊趕慢趕了。11月17日，他抵達上海，隨後轉道日本，一路宣傳自己的政見，希望能獲取更多的支持。
12月4日，孫中山一行輾轉抵達天津，與張作霖、馮玉祥、段祺瑞等人進行會晤。這時段祺瑞已在北京宣誓就職並組織了內閣，會晤過程中，孫中山提出召開國民會議以及「拒絕承認一切不平等條約」，但段祺瑞和張作霖都認為很難答應。
自己的要求被拒絕後，已經一再碰壁的孫中山顯然極受打擊，談話過程中就臉色鐵青。他與張作霖等人會談的當天，外面天很冷，但屋裡又很熱，孫中山原來身體就不好，從此就病倒了。
此後張作霖曾去探病，醫囑不能多談，因此孫、張所談只是寒暄問病，並未再涉及政治云云。然而孫中山有病固是事實，其左右不是還有汪精衛等人可以全權代表嗎？明眼人都能看出，「醫囑」不過用於掩飾，之所以不談政治，實在還是雙方之間已沒有什麼可談了。
1925年3月，孫中山因肝病在京逝世，曾經的「三角同盟」就此壽終正寢。