西伯昌回到本國後，暗中修養德行、遍做好事。四方諸侯大多背叛了紂王而去歸順他。隨著西伯昌勢力日益壯大，紂王逐漸失去了往日的威嚴與權勢。王子比干進諫，紂王不聽。商容是商朝的一位賢者，商王朝的百官貴族都喜愛他，而昏亂的紂王卻廢棄了他。後來，西伯昌起兵討伐饑國，滅掉了這個忠於商紂的小諸侯國。紂王的大臣祖伊聽說此事，非常生氣，覺得如果這樣發展下去，後果將不堪設想。於是，祖伊急忙向紂王報告說：「大王啊！上天快要終結我朝的國運了！我借助大龜占卜法進行占卜，都得不出什麼好徵兆。不是先王們不幫助我們，只是因為大王您的婬亂、暴虐而將導致我朝的斷絕啊！您不瞭解上天的用意，又不遵守國家常法，因此，上天要拋棄我們！現在，我國百姓個個都人心惶惶，到處散佈可怕的亡國思想，他們說：『上天怎麼還不下命令懲罰商紂王？』面對如此險境，大王您說該怎麼辦啊？」紂王卻不以為然地說：「我生為天子，不是有上天可以保護我和我的國家嗎？」聽到這話，祖伊感到十分失望，便返回了自己的封國。他慨歎道：「紂王已經無可救藥了！」
殷人衰敗
西伯昌去世以後，他的兒子武王姬發繼承了父親未完的事業。此時的紂王更加婬虐暴亂，毫無節制。大臣微子在多次勸諫紂王不成以後，便和大臣太師、少師一起離開了。而王子比干認為人臣必須以死來向國君勸諫。他就極力進諫紂王。紂王大怒，說：「我聽說聖賢之人的心臟有七個孔竅，我看看你是不是這樣的。」他便殘忍地命令手下人剖開比干的胸膛，挖出他的心臟來觀看。大臣箕子為保全自己，不得不裝瘋賣傻，但紂王還是把他囚禁起來。
殷朝的太師、少師抱著殷先人傳下來的祭器和樂器逃奔到了周。武王認為伐紂的時機成熟，便率領四方諸侯東進討伐。紂王調動軍隊迎擊。雙方在牧野（在今河南省淇縣西南）展開了一場激戰。結果，紂王的軍隊陣前倒戈，紂王被打敗，逃進王宮，登上鹿台，穿上用寶玉裝飾、用金線縫製的衣服，跳到火中被燒死了。而那個禍國殃民的妲己也被亂軍殺死了。
農神後稷
周的始祖後稷叫棄。他的母親是古代有邰氏部族的女兒，名叫姜原。一次，姜原外出到郊野，看見一個巨人的腳印，心裡忽然有一種愛慕的情感，就去踩了它一腳，結果姜原因此懷孕。十個月之後，姜原生下一個兒子，但姜原認為這孩子不吉祥，就把他扔到了一個狹窄的小巷裡，但不論是馬還是牛從他身邊經過都繞著躲開而不踩他。於是姜原又把他扔在樹林裡，正趕上樹林裡有人，就換了個地方，把他扔在渠溝的冰上，但又有飛鳥飛來用翅膀蓋在他身上，把羽毛墊在他身下。姜原覺得這個孩子十分神異，就打消念頭，把他抱回來養大成人。由於起初姜原想把他扔掉，所以就給他取名叫棄。
棄小時候就很出眾，有十分高遠的志向。他在玩遊戲的時候，就喜歡種植麻、豆之類的莊稼，種出來的麻、豆都長得很茂盛。長大之後，他更喜歡耕田種穀，仔細觀察什麼樣的土地適宜種什麼，適宜種莊稼的地方就在那裡耕種。他的收成很好，因此民眾都來向他學習。堯帝聽說之後，就讓棄擔任了掌管農業的官職，教給百姓種植莊稼，天下都因此都得到了好處。舜帝為了表彰他的功績，把他封在了邰，稱後稷，以姬為姓。
仁愛的古公亶父
後稷的後代幾經飄蕩，但他們始終沒有放棄自己農業生產的傳統，最後在豳地岐下（即今陝西省岐山南之周原）定居下來。古公亶父繼位後，他以德治國，廣施仁義，百姓都十分愛戴他。但這時戎狄的薰育族時常來侵擾周族，奪取財物。古公亶父為避免衝突，就主動滿足薰育族的要求，給了他們許多財物。但薰育族貪得無厭，又想要奪取周族的土地和人口。周族的人民都很憤怒，忍無可忍，想起來反抗。但古公說：「人民擁立君主，是想讓他給大家帶來好處。現在戎狄前來侵犯，目的是為了奪取我的土地和人民。人民跟著我或者跟著他們，有什麼區別呢？人民為了我的緣故去打仗，我卻犧牲別人的父子兄弟卻做他們的君主，我實在不忍心這樣做。」於是古公帶領自己家眾遷居到岐山腳下。周族的人扶老攜幼，又都跟隨古公來到岐山之下。其他鄰國的人聽說了古公的仁愛之心，也都紛紛前來歸附。於是古公帶領人民營造城郭，建築房舍，讓人民定居下來。民眾都譜歌作樂，歌頌他的功德。