夫差在位的第二十三年十一月丁卯日，越軍再次佔領了吳國的都城，徹底擊敗了吳軍。勾踐打算把夫差遷徙到甬東，分給他一百戶民家，讓他在那裡度過餘生。夫差悔恨不已，說道：「我年紀老了，不能侍奉越王您了。我後悔當初沒有聽從伍子胥的勸告，以至於今日使自己落到了如此悲慘的境地。」說完，夫差便自盡了。勾踐滅掉了吳國，並殺掉了為臣不忠的伯嚭，然後就班師回國了。
世代怨仇
越王勾踐的祖先據傳說是大禹的後代，夏朝時被分封到會稽，經過了二十多代，傳到了允常。允常就是越王勾踐的父親。允常在位的時候，越國與鄰國吳國的矛盾日益加深，兩個國家經常發生戰爭。
公元前496年，允常去世，越王勾踐即位。吳王闔閭聽說後，認為這是攻打越國的好機會，便乘機率兵攻打越國。越國因為國君剛剛去世，所以對越國的進攻毫無準備。面對危急的局勢，越王勾踐毫不畏懼，親自統帥大軍前來應戰。戰鬥一開始，勾踐派遣自己訓練的敢死隊向吳軍挑戰。勇士們排成三行，分別按次序衝入吳軍陣地，大呼著面向吳軍自刎身亡。這場面讓吳國的士兵看得目瞪口呆，完全被越國勇士的氣勢震撼。越軍大部隊趁機突然出襲，吳軍猝不及防，再加上軍心動搖，很快就潰退逃跑了。這次戰役越國不僅打敗了吳國，而且還射傷了吳王闔閭。這次戰役使吳王闔閭始終不能忘懷，在彌留之際，他還帶著遺恨告誡兒子夫差說：「越王勾踐是個非同小可的人物，你可千萬不要忽視他，你要發奮圖強，為我報仇啊！」
會稽之恥
吳王夫差即位之後，奮發圖強，厲兵秣馬，整軍備武，準備為父親報仇。越王勾踐聽到消息，便打算先發制人，率軍去攻打吳國。大臣范蠡馬上勸道：「大王，我認為這樣做不妥，發動戰爭是不道德的行為，一定會遭到天帝反對，如果您執意要這樣做，恐怕會對大王不利。」越王勾踐並不理會范蠡的勸告，於公元前494年，舉兵攻打吳國。吳王聽到消息後，動用了全國的精銳部隊。吳國養兵千日，用兵一時，將士個個臨危不懼，打算誓死為先王報仇雪恨，最後越軍被打得一敗塗地，越王只剩五千名殘兵敗將，退守到會稽。吳王乘勝追擊，把他包圍了。
等打了敗仗以後，勾踐才頓時醒悟，懊悔當初沒有聽從范蠡的建議，便趕忙向范蠡詢問下一步的策略。范蠡鄭重地對勾踐說：「能夠把事做得很充分而又不貪婪的人，必然會得到上天的保佑；能夠挽救傾危的人，必然會得到百姓的擁護；能夠節儉少事的人，必然會得到地理上的有利地位。現在大王您身處危境，一定要放下架子，對吳王要謙卑有禮，派人給吳王送去優厚的禮物，如果他不答應，您就親自前往侍奉他，把自身也抵押給吳國。」勾踐覺得范蠡的話有道理，於是就採納了他的意見，派大夫文種向吳求和，還特地囑咐他一定要對吳王謙卑有禮。文種帶著勾踐的囑咐到吳王那裡去求情。他見到吳王后便一頭跪在地上，一邊前行一邊叩頭，低聲下氣地向吳王說：「尊敬的吳王，您的亡國臣民勾踐讓我斗膽告訴您：請您允許他做您的奴僕，允許他的妻子做您的侍妾吧。」吳王被他的真誠所感動，想答應勾踐的乞求。但吳國大臣伍子胥堅決反對，他堅持說：「大王，現在是滅亡越國的絕佳時期，您不要被他的甜言蜜語所迷惑，我們要乘勝追擊，一舉將越國滅掉，否則的話，後患無窮啊。」吳王這才恍然醒悟，拒絕了文種的請求。文種回來把吳王的決定告訴了越王勾踐，勾踐聽說後，知道大勢已去，無法挽回，就想殺死妻子兒女，親赴疆場和吳王夫差拚死一戰。文種上前阻止勾踐說：「大王不要這樣衝動，吳國的太宰嚭十分貪婪，如果我們用重財賄賂他，或許還有一線生機。」於是勾踐便讓文種給太宰嚭獻上美女珠寶，嚭欣然接受了這些賄賂，按照文種要求他的意思勸說吳王道：「大王，越王已經順服地當了臣子，如果赦免了他，他一定會帶領他的臣民恭敬地侍奉我國，這樣對我國也許更有利。」吳王覺得他的話也有道理，又想答應越國的乞求。伍子胥知道後再次進諫說：「大王啊！今天不滅亡越國，必定後悔莫及。勾踐是賢明的君主，身邊又有文種、范蠡等賢能大臣的輔佐，如果放了勾踐，就如同放虎歸山，後患無窮！」吳王覺得伍子胥態度傲慢，就沒有聽取他的諫言，最終赦免了越王，自己便撤軍回國了。