儲君風波
武公代晉兩年以後就去世了，太子詭諸繼位，這就是晉獻公。獻公五年的時候，晉國興兵去攻打驪戎，得到了驪姬和她的妹妹，這兩人都是國色天香，長得十分漂亮。獻公對這兩個美人十分寵愛。幾年以後，大臣士為勸諫獻公說：「原來的晉國還留有為數不少的公子，他們對您即位一直耿耿於懷。您如果不殺死他們，將來恐怕會威脅到您的統治。」獻公覺得他的話很有道理，便派人分頭誅殺這些公子。同時，獻公還命人在聚這個地方修築了城邑，起名叫絳，並且把都城遷到了這裡。為了逃避追殺，一群晉國公子便逃到了虢國。一年後，虢國替他們出兵討伐晉國，但是沒有取勝。獻公非常生氣，因此打算討伐虢國，而士為認為現在還不是時候，勸他不要操之過急，要慢慢等待時機，獻公聽從了他的建議。
獻公十二年的時候，驪姬為他生下了兒子奚奇。獻公十分寵愛奚奇，便想廢掉原來的太子申生，改立奚奇為太子，為了把太子和其他的公子調離京城，以削弱他們的勢力，獻公便下令說：「曲沃是我祖先宗廟的所在地，蒲邑靠近秦國，屈邑靠近翟部族，都是軍事要地，如果不派出親信的人去鎮守這些地方，我很擔心那裡會出事，因此我打算讓我的兒子們前去鎮守。」於是獻公就派太子申生駐守曲沃，公子重耳駐守蒲邑，公子夷吾駐守屈邑，而自己則與驪姬還有奚奇留守在絳城，並準備立奚奇為太子。這時候，晉國上下已經都知道了太子將要被廢掉的消息。太子申生的母親是齊桓公的女兒，名叫齊姜，她很早就去世了，而申生的同母妹妹則是秦穆公的夫人。重耳的母親是翟族狐氏的女子，而夷吾的母親則是她的妹妹。在獻公的八個兒子裡，太子申生、公子重耳與夷吾都有賢能德行，一直受到獻公的賞識。但是，等到獻公得到驪姬，並且生下了奚奇以後，跟這三個兒子的關係就越來越疏遠了。
申生帶兵
獻公十六年的時候，晉國成立了兩支精銳部隊。獻公親自統率上軍，命令太子申生統領下軍。接著，獻公又任命趙夙為車馬駕御者，畢萬擔任護衛，率軍先後攻滅了霍、魏、耿三個小柄。班師回朝後，獻公替太子建築了曲沃城，把耿地賞賜給趙夙、魏地賞賜給畢萬，任命這兩個人為大夫。這時候，大臣士為對申生說：「太子啊，看樣子您是不能夠繼位了。國君把先君的都城封給了您，又給您安排了卿的職位，把您的祿位提高到了人臣的最高點，您還怎麼能夠繼位呢？看來國君已經聽從了別人詆毀您的讒言，所以您不如趕緊逃走，等大難降臨的時候再走就來不及了。況且去做吳太伯那樣的人，主動把王位讓給別人，不也是很好嗎，而且還可以落個好名聲。」對此番金玉良言，申生並沒有聽從。
一年以後，獻公派太子申生率軍討伐東山。這時，大臣裡克向獻公進諫說：「大王，太子的職命是供奉宗廟的祭祀與社稷大祭時的祭祀品，並且早晚要侍奉、檢驗君主的飲食，所以被稱為塚子。在君主出行的時候，太子要留守，所以被稱為監國；如果有專人留守，太子就隨可以從君主出行，這被稱為撫軍。這都是古代的制度，不可以隨意更改。統帥軍隊，就必須決斷策略，對軍隊發號施令，這是國君和正卿的職責，而不是太子的事情。統率軍隊，在於控制、命令，如果要求太子向國君報告請示，他就失去了尊嚴；而他如果獨斷專行，那便是不孝。所以，太子不可以統率軍隊。所以大王您命令太子帶兵打仗是錯誤的安排。請大王收回成命吧！」獻公詢問裡克說：「我有好幾個兒子，不知道應當立誰為太子，你說我該怎麼辦？」裡克知道這是個棘手的問題，於是就選擇了沉默，並迅速地告退了。後來，裡克遇見了太子申生。太子問他說：「先生，大王是準備廢掉我嗎？」裡克回答說：「您自勉吧！柄君讓您統率軍隊，只怕您不能完成任務。又怎麼會廢掉你呢？您身為人子，害怕的應該是不孝，而不是不能被立為國君。只要您嚴格地要求自己、不責怪他人，就可以避免災難了。」幾天以後，獻公賞賜給了申生左右異色的偏衣，命令他率軍出征。裡克則借口有病，沒有跟隨太子出征。經過激烈的戰鬥，太子取得了討伐東山的勝利。兩年以後，獻公又命令申生率軍討伐晉國的世仇虢國。獻公先是派大臣荀息用屈地出產的名馬去賄賂虞國國君，請求他允許晉國通過虞國去進攻虢國。虞君一方面貪圖利益，同時也懼怕晉國的勢力，就答應了晉國的要求。接著太子申生就率軍進攻虢國，奪取了它的下陽城，太子為晉國的勝利付出了汗馬功勞。