有一天，衛靈公詢問孔子有關打仗列陣的事情。孔子搖搖頭說：「有關祭祀的事情我曾經聽說過，但是從沒有聽說過排兵佈陣的事情。」弄得衛靈公非常尷尬。第二天，衛靈公與孔子談話時，看見群雁飛翔，就抬頭仰望，神色不在孔子的身上。孔子知道衛靈公不再信任自己了，就離開了衛國，再次來到陳國。
這年夏天，魯桓公、僖公的祭廟失火，南宮敬叔等人前去救火。孔子在陳國，得知了魯國宗廟失火的消息，對身邊的人說：「火災一定是在桓公、僖公的廟吧。」不久，孔子的推斷得到了證實。
同年秋天，季桓子病重。一次，他乘坐輦車望見魯城，長歎一聲說：「當初，這個國家幾乎強盛起來。因為我得罪了孔子而致使他離開，所以國家沒有強盛，逐漸衰落下去。」接著，他回過頭來，對繼承人季康子說：「我要是死了，你必然會當魯國的丞相。那時，你一定要召回孔子，讓他來輔佐你，振興魯國。」幾天以後，季桓子去世，季康子繼承了他的職位。辦完喪事後，季康子打算召回孔子，加以重用。魯國的大夫公之魚對他說：「當初，先君任用孔子而沒有善終，最後招致諸侯的恥笑。現在，您打算再次任用他，如果仍然半途而廢，是會再次被諸侯取笑的。」於是季康子問他：「那麼，我召誰回國比較合適呢？」公之魚建議他召冉求回國。季康子聽從了他的建議，派人去召回冉求。冉求準備動身回國，孔子對弟子們說：「魯國派人召回冉求，必將重用他。」接著，孔子又說到：「回去吧！回去吧！我家鄉的這些弟子個個志向高遠，只是行事疏闊了一些。他們富於文采，才思敏捷，我真不知道該從何處下手來教育他們。」子貢知道孔子思歸，在送別冉求的時候，叮囑他說：「你如果受到重用，就一定設法把老師召回去。」
周遊列國（五）
冉求離去以後的第二年，孔子從陳國移居到蔡國。當時，吳國召蔡昭公前往。此前，蔡昭公曾經欺騙他的大臣，遷都到州來。他這次前往，大臣們害怕再次遷都，便在路上將其殺死了。不久，蔡國遭到楚國的侵犯。
一年以後，孔子從蔡國到了葉邑。葉公向孔子詢問政治，孔子說：「為政的關鍵在於招納遠方的賢人，使近處的人歸服。」有一天，葉公向子路詢問孔子的情況，子路拒絕回答。孔子知道這件事情以後，說：「仲由（子路的字），你為什麼不回答說『孔子這個人，學而不厭、誨人不倦，發奮學習的時候甚至忘記了吃飯，快樂的時候甚至忘記了憂愁，以至於不知道衰老將要到來』。」
後來，孔子離開了葉邑，返回蔡國。路上，他遇見了長沮、桀溺二人，他們在並肩耕作。孔子認為他們是隱士，就讓子路去向他們打聽渡口在哪裡。長沮問子路說：「車上那位拉著韁繩的人是誰？」子路回答說是孔子。長沮又問道：「是魯國的孔丘嗎？」子路給予肯定的回答。於是，長沮對他說：「他應該知道渡口在哪裡了，不用問我們了。」桀溺問子路說：「你是孔丘的門徒嗎？」子路肯定地回答了他。桀溺又接著說：「天下到處都動盪不安，誰能改變這種局勢呢？況且，你跟隨躲避暴君亂臣的人到處奔波，還不如跟隨我們為躲避亂世而隱居呢！」說完之後，二人繼續幹起活來。子路回來將這些對話如實地告訴給了孔子。孔子聽後，失望地說：「我們不能隱居在山林裡，與鳥獸同群。要是天下太平，我孔丘也就不用為改變這種局面而四處奔波了。」
另一天，子路一個人在路上行走，遇見了一位肩扛鋤頭的老農。子路恭敬的問到：「這位大叔，您見到我的老師了嗎？」老農對他說：「你們這些人四體不勤、五穀不分，誰是老師我怎麼知道！」說完，老農拄著枴杖拔起草來。後來子路把這件事告訴給了孔子，孔子說：「此人是一位隱士。」等到子路回去尋找老農的時候，人已經走了。
周遊列國（六）
孔子遷居到蔡國的第三年，吳國討伐陳國。楚國發兵救陳，軍隊駐紮在城父。楚國國君聽說孔子住在陳、蔡兩國的邊境上，就派人去迎請他。孔子準備應聘而前往楚國答禮。陳、蔡兩國的大夫暗中商議說：「孔子是有才德的賢人，他的譏諷無不切中諸侯的弊病。如今，他久居陳、蔡之間，兩國大夫的施政方針都不符合他的意思。楚國是個大國，現在卻來迎請孔子。如果孔子受到楚國的重用，那麼，陳、蔡兩國掌權的大夫就危險了。」於是，兩國派遣一些服勞役的人，將孔子圍困在野外，不讓他去楚國。