海南諸國，大都在交州以南及西南大海的島上，離中國有的四五千里，遠的有二三萬里。它們西邊和西域各國接壤。漢武帝元鼎年間，派伏波將軍路博德開發百越，設置日南郡。其界外各國，自漢武帝以來都向中國朝貢。後漢桓帝時，大秦、天竺都從這條道上派遣使者來進獻貢品。到了東吳孫權時，派遣宣化從事朱應、中郎康泰和它們通使。他們所經過和沿途聽到的則共有一百幾十個國家，於是就把這些國家載入傳記。晉代通中國的使者大概很少，所以史官便沒有記載。到了宋、齊及梁代，它們用中國的年歷，向朝廷進貢，常有海船到來。如今摘取其風俗中有明顯的特點的列為《海南諸國傳》。
林邑國
林邑國，本是漢朝日南郡象林縣，古越裳國的地界。伏波將軍馬援開發南部邊境，設置此縣。其地方縱橫大約六百里。城離海一百二十里，離日南郡南部邊界四百多里，北接九德郡。其南部邊界，沿道路有河流二百餘里，界外有西圖夷也稱王。馬援在那裡栽了兩根銅柱，以標誌漢朝的國界。林邑國有金山，石頭都是紅色，其中生金子。金子夜間從石頭裡飛出來，樣子像螢火。又出產王毒王冒、貝齒、古貝、沉木香。古貝是一種樹的名子，花開時好像鵝絨，抽出它的絲可以紡成布，和麻布沒什麼兩樣。亦能染成五色，織成花布。沉木香，是土人把樹砍斷，放上幾年，樹幹朽爛而樹心不爛，放在水裡就會下沉，所以叫沉香，不沉不浮的叫棧香。
漢末大亂，功曹區連殺縣令，自立為王。過了幾代，後來的王無子嗣，外甥范熊代立。范熊死，兒子范逸繼位。晉成帝鹹康三年(337)，范逸死，一個叫文的奴僕篡位。文本是日南郡西卷縣夷人頭領范幼的家奴，曾經在山澗裡放牛，抓到兩條魚，變成了鐵，用它來打刀，刀打成後，文對著石頭祝禱說：「如果能把石頭砍破，我就該作本國之王。」於是揮刀斷石，竟像砍枯草一樣，文心裡感到奇異。范幼曾派他到林邑經商，於是他在那兒教林邑王建宮室造兵車器械，王寵愛信任他。後來他在王子中間散佈讒言，結果王子們都逃奔到別國去了。等到國王死後無嗣，文假說到鄰國去迎王子回來，把漿中下毒毒死了王子，脅迫國人立他為王。當時交州刺史姜莊派他的親信韓戢、謝幼前後監管日南郡，二人都貪婪殘暴，各國都厭恨他們。晉穆帝永和三年(347)，朝廷派夏侯覽為太守，對它們欺壓刻剝更厲害。林邑歷來沒什麼耕地，貪圖日南郡土地肥沃，常想奪為己有。這時文趁著人們怨恨情緒，襲殺了夏侯覽，用他的屍體祭天。林邑人留在日南郡三年，才回歸林邑。交州刺史朱藩後來派督護劉雄駐防日南，文又把他消滅，進犯九德郡，殺害官吏百姓。文派使者告訴朱藩，願以日南郡北境橫山為界，朱藩不答應。文回到林邑，不久又屯兵日南。文死後，兒子佛繼位，仍舊駐軍日南。征西將軍桓溫派都護滕..、九真太守灌邃討伐他，追到林邑，佛才請求投降。晉安帝隆安三年(399)，佛的孫子須達又進犯日南、九德諸郡，沒有一年不來，殺傷了很多人，交州變得虛弱了。
須達死，兒子敵真繼位，其弟敵鎧帶著母親出逃。敵真追悔自己不能容母親弟弟，就捨棄國家到天竺去了，把王位讓給自己的外甥。國相臧駘一再勸說他也不聽。他外甥為王后殺了臧駘，臧駘的兒子又攻殺了他，立敵鎧的同母異父弟文敵為王。文敵又被扶南王的兒子當根純殺死。大臣范諸農平定動亂，自立為王。諸農死後，其子陽邁繼位。陽邁還沒生下來時，他母親夢見生兒子，有人用金席給她鋪上，色彩光亮華麗。夷人把金子的上品叫作陽邁，就像中國的紫磨，於是就把他起名叫陽邁。宋永初二年(421)，派使臣來朝貢，宋朝便冊封陽邁為林邑王。陽邁死，兒子咄繼位，因仰慕自己的父親就也取名陽邁。
林邑國的風俗，把居住的房屋叫作干闌。門戶都向北開。把樹葉作為紙張書寫。男女都用橫幅木棉布纏在腰以下，叫作干漫，也叫都漫。耳朵上穿洞掛小環，貴人穿皮鞋，貧賤人光腳走路。自林邑、扶南以南各國都是這樣。他們的王者披袈裟，上掛瓔珞，如佛像的衣飾一樣。出門乘坐大象，吹螺號擊鼓，罩木棉布傘，用木棉布作旗幟。國家不設刑法，有罪者用象踩死。國內的高門大姓稱為婆羅門。嫁娶必定要在八月，女的先向男的求婚，因為賤男貴女。同姓之間相互結親。讓婆羅門領著女婿去見媳婦，拉著手交付給她，祝禱說「吉利吉利」，就算是完婚。死去的人在野地裡燒掉，叫作火葬。寡婦一個人過日子，一直到老都披散著頭髮。國王信奉尼乾道，鑄造高大的金銀人像。
元嘉初年，陽邁侵犯日南、九德諸郡。交州刺史杜弘文打算興兵討伐，聽說就要有繼任來替換他便作罷。元嘉八年(431)，又進犯九德郡，進入四會浦口。交州刺史阮彌之派隊主相道生率兵去討伐，攻區栗城不下，就引兵退回。十二年、十五年、十六年、十八年，陽邁都派使者來進貢，所貢物品粗劣不值錢，卻總是侵犯掠奪不止。宋文帝惱恨他桀獒不馴，二十三年，派交州刺史檀和之、振武將軍宗愨討伐它。和之派司馬蕭景憲為前鋒，陽邁聽說後害怕，打算獻出金子一萬斤、銀子十萬斤、銅三十萬斤，並歸還掠奪來的日南郡人口。他的大臣毒僧達勸阻，於是，他就沒有這樣做。於是派遣大帥范扶龍防守北界的區栗城。景憲攻克城池。乘勝拿下林邑國，陽邁父子都脫身逃走。宋軍繳獲他們的珍異物品，都是叫不上名字的寶貝。又把他們的金人熔化，得到黃金數十萬斤。
檀和之是高平金鄉人，檀憑之的兒子。因功封雲杜縣子。孝建三年(456)，任南兗州刺史，因為酗酒，貪污受賄，姦污女犯人，被免官並不准再任用。後來病死，死前看見胡神作祟。被追贈左將軍，謚為「襄子」。
宋孝武帝孝建二年(455)，林邑國又派遣長史范龍跋出使朝貢，朝廷封龍跋為揚武將軍。大明二年(458)，林邑王范神成又遣長史范流拜表獻金銀器、香、布等東西。明帝泰豫元年(472)，又派使者進獻地方土產。齊永明年間，範文贊屢次派使者朝貢。梁天監九年(510)，文讚的兒子天凱奉獻白猴，朝廷下詔加封持節、督沿海諸軍事、威南將軍、林邑王。天凱死，兒子弼毳跋摩繼位，拜表朝貢。普通七年(526)，林邑王高戍勝鎧遣使臣貢獻地方物產，朝廷下詔封持節、督沿海諸軍事、綏南將軍、林邑王。大通元年(527)，又派使節進貢。中大通二年(530)，林邑王高戍律..羅跋摩派使臣朝貢，下詔封他為持節、督緣海諸軍事、綏南將軍、林邑王。六年(534)，又派使者貢獻地方物產。
廣州附近山中都是狸人獠人，種類繁多，從古至今屢屢侵犯地方，成為歷代的憂患。宋孝武帝大明年間，合浦大帥陳檀歸順，被拜為龍驤將軍。陳檀請官軍去征討那些沒有歸附者。於是任命他為高興郡太守，派前朱提郡太守費沈、龍驤將軍武期南伐，並打通朱崖的道路，都未能成功。他們私自殺了陳檀回兵，費沈被下獄死去。
扶南國
扶南國，在日南郡之南，海西的大灣中，離日南大約七千里。離林邑國西南三千餘里。城離海五百里，有大江寬十里，從西向東流入大海。其國面積方圓三千餘里，土地低下而平坦遼闊，氣候風俗大體和林邑相同。出產金、銀、銅、錫、沉木香、象、犀牛、孔雀、五色鸚鵡。
它的南部邊界三千里外有頓遜國，在海灣上，方圓千里，城離海邊十里。有五個王，都隸屬扶南國。頓遜國東部邊界和交州商人通商。西部邊界連接天竺、安息境外諸國，和它們往返交易。它的市場東西方交匯，一天有萬餘人。珍稀物品、寶貴貨物無所不有，又有酒樹像石榴樹，採下花汁放進甕裡，過幾天就成了酒。
頓遜外邊的大海島上，又有毗騫國，距扶南八千里，傳說它的王身高丈二，頸長三尺，從古至今不死，沒有人知道他的年齡。王神明聖靈，國中人的善惡和將來的事，他都能知道，所以沒有人敢騙他。南方叫它長頸國。國民有房屋衣服，吃粳米。人們的語言和扶南國小有差別。有山產金子，金露在石頭外表，多得數不清。國家的法令為，殺犯人後並在王面前吃他的肉。國內不接納生意人，有去的也被殺了吃肉，所以商旅都不敢去。王常住在樓上，不吃暈腥，不敬奉鬼神。他的子孫生死和平常人一樣，只有王不會死。扶南王屢次派使者和他書信來往。他曾送給扶南王純金的五十個人的食具，形狀像圓盤，又像瓦甌，名叫多羅，能裝五升，又有形狀像碗的能裝一升。王也能寫天竺文字，天竺書大約有三千字。解說前世因緣，和佛經相似，都是論述善事的。
又據傳說扶南東部邊界就是大漲海，海中有大島，島上有諸薄柄，國東有馬五洲。在漲海上再向東行千餘里，到自然大洲，上面有樹生長在火裡，洲附近的人剝下樹皮，織成布，作為手巾，和蕉麻一樣而顏色略為青黑。如果稍有點髒了，就扔進火裡，就又乾淨了。有的用來作燈芯，總也燒不完。
扶南國的風俗本是赤身裸體，文身披髮，不做衣服，以女人為王，號稱「柳葉」。女王年輕健壯，和男子一樣。扶南國南邊有激國，有個侍奉鬼神的人名混填。他夢見神賞賜他一張弓，然後又乘坐商船駛入大海。於是混填早上起來就到廟上去，在神樹下邊得到一張弓，便按照所夢乘船入海，就到了扶南國境外。女王柳葉的民眾見有船來，想去劫奪。混填就張弓射柳葉的船隻，穿透一側船幫，還射到柳葉的侍者。柳葉非常懼怕，率眾投降混填。混填就教柳葉在布上挖個洞，從頭上罩下去，叫作貫頭，從此女王身體才不再裸露。於是混填就成為扶南國君主，娶柳葉為妻，生下兒子分別作了七個城邑的王。後來的王混盤況用詐謀離間各城邑，讓它們互相猜疑斷絕來往，於是舉兵吞併了它們。又選派子孫分居各處，號為小王。盤況九十多歲才死，立中子盤盤為王，把國事交給大將范蔓。盤盤作王三年而死，國人共同推舉范蔓為王。范蔓勇健有謀略。又用兵攻伐鄰國，這些國家便都臣服於他，范蔓自稱扶南大王。於是造大船遠航漲海，滅掉國家十幾個，開闢土地五六千里。接著該攻伐金鄰國時，范蔓得病，派太子金生代行。范蔓姐姐的兒子旃於是篡位自立，派人去騙金生而殺了他。范蔓死時還留下一個吃奶的孩子叫長，藏在民間，長長到二十歲，便結交國中壯士，襲殺了旃。旃的大將范尋又攻殺長而代他為王。在國內大興土木，修建觀閣遊玩享樂，從早到晚接待賓客三四次。百姓用香蕉、甘蔗、烏龜、鳥類作禮品。
扶南的國法，不設監牢，有告狀的，就先戒齋三天，把斧子燒得通紅，讓告狀者捧著走七步。又把金環、雞蛋扔進滾水裡，讓告狀者取出來，如果不誠實手當時就爛，有理的就不爛。又在城溝中養鱷魚，門外圈猛獸。有罪的人往往被喂猛獸和鱷魚，魚獸如果不吃就說明無罪，過三天就把他放出來。鱷魚大的有三丈多長，形狀像中國的豬婆龍，有四條腿，嘴長六七尺，兩邊有牙齒利如刀劍，常吃魚，碰上鮪鹿和人也吃，蒼梧以南和外國都有。
東吳時，派中郎康泰、宣化從事朱應出使范尋的國家。國人還是裸體，只有婦女穿著貫頭。康泰、朱應對范尋說：「你們國家的確很好，但人都裸露著太叫人看不慣。」范尋才開始令國中的男子圍上橫幅。橫幅就是今天所說的干漫。有錢人裁錦製作，窮人就用布。
晉武帝太康年間，范尋開始派使者朝貢。穆帝昇平元年(357)，國王竺旃檀奏稱獻馴象，朝廷下詔讓停下來說勞民傷財。後來的王喬陳如本是天竺的婆羅門，有神告訴他要作扶南國王。喬陳如心裡高興，南來見盤盤。扶南人聽說後，全國欣喜擁戴，迎接他立為王。又改變制度，用天竺的法規。喬陳如死，後來的王是持繣..跋摩，宋文帝元嘉十一年(434)、十二年、十五年，上表貢獻地方物產。齊永明年間，王喬陳如..邪跋摩派使臣朝貢。梁天監二年(503)，跋摩又派使者送珊瑚佛像，並獻地方物產。朝廷下詔封他為安南將軍、扶南王。
扶南國人都醜陋，黑髮捲曲，所居住之處不打井，數十家共用一個水池打水。習慣供奉天神，天神用銅鑄成，兩張臉的四隻手，四張臉的八隻手，手裡都拿著東西，有的是小孩，有的是鳥獸，有的是日月。國王出入乘象，嬪妃侍從也是這樣。王的坐姿是偏蹲翹膝，左膝跪在地上，用一塊白棉布鋪在面前，在上邊擺上金盆香爐。國內的風俗是，家中死了人就剃去鬚髮。死者有四種葬法：水葬就扔進江裡，火葬就燒成灰燼，土葬就埋掉，鳥葬就扔在荒野中。人的性情貪婪無禮義，男女隨便追逐私奔。
天監十年(511)、十三年，跋摩屢次派使者朝貢，當年死去。庶子留..跋摩殺了他的嫡出弟弟自立為王。十六年，遣使者竺當抱老上表進貢。十八年，又遣使者送天竺旃檀瑞像、婆羅樹葉，並獻火齊珠、郁金、蘇合等香料。普通元年(520)、中大通二年(530)、大同元年(535)，屢次派使者進獻地方物產。五年，又派使者獻活犀牛。又稱他們國內有佛的頭髮，長一丈二尺，朝廷派和尚釋雲寶隨來使去迎取。