中天竺國
中天竺國，在大月支東南數千里，方圓三萬里，又名身毒。漢代張騫出使大夏，見到邛竹杖、蜀布，大夏人說是在身毒買的，就是天竺。從月支、高附以西，南到西海，東到盤越，排列著幾十個國家，每國都有王，國名雖不同，但都屬身毒。漢朝時受月支管轄。其風習為定居農耕，與月支相同。但地方低濕暑熱，人民害怕打仗，比月支軟弱。天竺臨大江，江名新陶，源出崑崙山。分為五江，總名叫恆水。江水甜美，下邊有真鹽，顏色正白如水晶。當地出產犀牛、象、貂鼠、玳瑁、火齊、金銀銅鐵、金縷織的金氈、細密白疊、好裘、誄登毛。火齊狀如雲母，色如紫金，有光澤，揭開薄如蟬翼，迭起來像一層層薄紗。向西方和大秦、安息在海上貿易。國內多大秦珍貴物品，有珊瑚、琥珀、金碧、珠璣、琅王干、郁金、蘇合。蘇合是合各種香汁煎成，不是自然生成的一種物品。又有人說大秦人采蘇合，先搾出它的汁作成香膏，而把渣滓賣給各國商人，所以輾轉來到中國的蘇合就不太香。郁金只產於..賓國，花色正黃而細嫩，和蓮花裡面包著蓮蓬的那層相似。..賓人拿它供奉佛寺，過些天乾枯了就扔掉，商人就把它轉賣到別國去。
漢桓帝延熹九年(166)，大秦王安敦派使者從日南郡外來進獻，這是大秦與漢代惟一的一次外交往來。大秦商人往往到扶南、日南、交趾，西南部境外各國人卻少有到大秦的。孫權黃武五年(226)，有大秦商人叫秦論的來到交趾，太守吳邈派人送去見孫權。孫權詢問秦論大秦風土習俗，秦論都一一作答。當時諸葛恪征伐丹陽，俘獲黝、歙矮人。秦論見了說：「大秦少見這種人。」孫權用男女各十人，並派官吏會稽人劉鹹送秦論，劉鹹在路上死去，秦論便自己回國去了。
漢和帝時，天竺曾幾次派使者來進獻，後來因西域反叛就斷絕了交往。到桓帝延熹三年、四年，頻繁從日南郡境內來進獻，魏晉兩朝斷絕不再來往。只有三國吳時扶南王范旃派親信蘇勿到天竺出使，蘇勿從扶南投拘利口岸出發，沿著海灣正西北方向駛入，歷經海灣邊數國，大約一年多到達天竺江口，逆水行七千里才到了天竺。天竺王驚奇道：「海濱極為遙遠，還會有人到這裡來嗎？」就讓他在國內參觀，並派陳、宋等二人用四匹月支馬報謝范旃。蘇勿他們走了四年才回到扶南。當時吳國派中郎康泰出使扶南，見到陳、宋等人，詢問天竺國風土民情，回答說：「天竺以佛教興國。」人民豐足，土地把沃，國王號茂論。國都中到處水流環繞縱橫，最後都注入大江。國王的宮殿全都雕鏤彩飾，十分華麗；街巷集市，房屋樓台，熱鬧非凡，到處鐘鼓音樂，人們服飾香艷華麗，水陸交通發達，商賈雲集，各種玩物珍寶，可以隨心所欲地享用。左右有嘉維、捨衛、葉波等十六個大國，離天竺有的二三千里，都尊奉天竺，認為它在天地的中心。
梁天監初年，天竺王屈多派遣長史竺羅達上表獻琉璃唾壺、雜香、古貝等物品。
師子國
師子國，是在天竺旁邊的一個國家。那地方溫和舒適，沒有冬夏的分別。五穀無論什麼時候種都可以，不論時節。國內從前沒有人，只有鬼神和龍居住。各國商人來和它們作生意，鬼神不見蹤影，只是拿出珍寶，顯示其價錢，商人按價拿取。各國人聽說這塊地方安樂，因此競相前往，很多人定居了下來，於是成為大國。
晉義熙初年，開始派使者進獻玉像，走了十年才來到。像高四尺二寸，玉色潔潤，形狀工藝很特殊，恐怕不是人工製成。這座像歷經晉、宋，放在瓦官寺內。在此之前有征士戴安道造了五座佛像，另有顧長康的《維摩畫圖》，世人並此稱為三絕。到齊東昏侯時毀了玉像，先截去手臂，後又毀了身軀，為他的愛妾潘貴妃作釵釧用。
宋元嘉五年(428)，師子國王剎利摩訶派使者上表朝貢。十二年，又派使者來朝貢。梁大通元年(527)，後來的國王迦葉伽羅訶黎邪派使者奉表朝貢。