東夷各國，以朝鮮為大，因為曾受到過箕子的教化，所用器物還帶有禮樂的影響。三國魏時，朝鮮以東馬韓、辰韓等國，世代與中國交往。自從晉朝南渡，渡海前來出使的，有高句麗、百濟，而宋、齊時常來進貢，梁朝時來往又有增加。扶桑國，以前沒有聽說過，梁朝普通年間有和尚自稱從那裡來，所說的話很詳盡，所以一併記錄下來。
高句麗
高句麗，在遼東東面千里之外，它祖先的來歷，詳見於《北史》。土地方圓約二千里，其中有遼山，遼水從中流出。漢、魏時候，南邊與朝鮮、歲貊，東邊與沃沮，北邊與夫余接壤。其王在丸都山下建都，國土大多是大山深谷，沒有平原湖沼，百姓依山而居，飲山澗的水。雖然生活方式是農耕，但沒有良田，因此有節食習慣。愛修建房屋，在住處的左側造大屋，祭祀鬼神，又搭祭主稼穡的零星、社稷。民性凶強急躁，喜歡搶掠。他們的官職有相加、對盧、沛者、古鄒加、主簿、優台、使者、阜衣、先人，尊卑各有等級。語言方面，多和夫余相同，而性情衣服不同。有五個部族，有消奴部、絕奴部、慎奴部、灌奴部、桂婁部。本來是消奴部為王，因其微弱，被桂婁部取代。對官吏的設置，是有對盧就不設沛者，有沛者就不設對盧。習俗喜愛歌舞，國中各個村落，男女每夜聚會歌舞遊戲。那兒的人喜歡潔淨、善於釀酒，跪拜時伸出一腳，走路很快。在十月舉行祭天大會。參加公事會晤者都穿著錦繡飾以金銀，大加、主簿頭上戴的像包頭巾但後邊空著，小加戴折風，形狀如弁。國內沒有監獄，有人犯罪就集會加以評議，重罪便殺掉，其妻兒入官為奴。其風俗喜歡婬亂，男女多相引誘私奔。嫁娶後的男女便開始逐漸添置送終的衣服。死人下葬，有木郭無棺。喜歡厚葬，金銀財產都用來陪送死人。堆積石頭作墳，排列種植松柏。哥哥死了就娶嫂子為妻。高句麗人崇尚體力，嫻於弓矢刀矛，備有鎧甲，慣於戰鬥，沃沮、東歲都臣屬於它。
晉安帝義熙九年(413)，高麗王高璉派遣長史高翼進呈章表，獻赭白馬，晉封高璉為使持節、都督營州諸軍事、征東將軍、高麗王、樂浪公。宋武帝稱帝，加封高璉征東大將軍，其餘官職如故。宋武帝永初三年(422)，加封高璉散騎常侍，增督平州諸軍事之職。少帝景平二年(424)，高璉派長史馬婁等人來進獻地方特產；宋派謁者朱邵伯、王邵之去慰勞。
元嘉十五年(438)，馮弘被魏國進攻，戰敗逃奔到高麗北豐城，並上表請宋朝派人去接他回去。文帝派使者王白駒、趙次興去接他，並令高麗護送。高璉不願讓馮弘南歸，就派將領孫漱、高仇出其不意殺了馮弘。白駒等人率領的七千多人生擒孫漱、高仇，並殺了二人。高璉因白駒等人擅自殺人，派人把他們抓起來送交宋朝。文帝因為高麗是遠方國家，不願把關係搞壞，就把白駒等人下獄，又被赦免。
高璉每年派遣使者前來。元嘉十六年(439)，文帝打算侵魏，下詔讓高璉送馬來，高璉獻上八百匹。
宋孝武帝孝建二年(455)，高璉派長史董騰上表，慰問文帝去世兩週年，並進獻地方物產。大明二年(458)，又獻肅慎氏木苦木箭和石箭頭。七年(463)，下詔晉封高璉為車騎大將軍、開府儀同三司，其餘官職如故。明帝太始、後廢帝元徽年間，高璉的進貢不斷，經歷齊朝也都被授予爵位，百餘歲死去。兒子高雲繼位。齊朝隆昌年間，封他為使持節、散騎常侍、都督營、平二州、征東大將軍、高麗王、樂浪公。
梁武帝即位，晉封高雲為車騎大將軍。天監七年(508)，下詔封高雲為撫東大將軍、開府儀同三司，持節、常侍、都督、王等職務都不變。十一年、十五年，屢次派使者來朝貢。十七年，高雲死，兒子高安繼位。普通元年(520)，下詔讓高安承襲父親的封爵，並封持節、督營平二州諸軍事、寧東將軍。普通七年，高安死，兒子高延繼位，派使臣來進貢。朝廷下詔讓高延承襲其父的封爵。中大通四年(532)、六年、大同元年(535)、七年，屢次上表進獻地方物產。太清二年(548)，高延死，梁朝下詔讓他兒子高成承繼他的爵位。
百濟
百濟的來歷是：以前東夷有三個韓國，一個叫馬韓、一個叫辰韓，一個叫弁韓。弁韓、辰韓各有十二國，馬韓有五十四國。大國有萬餘家，小柄有數千家，總共十餘萬戶，百濟是其一國。後來逐漸強大，兼併了各小柄。百濟本與句麗都在遼東以東千餘里，晉朝時句麗佔據了遼東後，百濟也佔據了遼西、晉平二郡的地方，自己設置了百濟郡。
晉義熙十二年(416)，朝廷封百濟王余映為使持節、都督百濟諸軍事、鎮東將軍、百濟王。宋武帝稱帝，封號為鎮東大將軍。少帝景平二年(424)，余映派遣長史張威到朝廷進貢。元嘉二年(425)，文帝下詔派兼謁者閭丘恩子、兼副謁者丁敬子等人到百濟宣示旨意以示慰勞，後來每年百濟都派使者來進獻地方物產。元嘉七年，百濟王余毗又向朝廷納貢，朝廷把余映的爵號授予他。二十七年，余毗上書獻地方物產，私封朝廷使節馮野夫代理西河太守，上表求取《易林》、《式占》、腰弩，文帝都給予他。余毗死，兒子餘慶代立。孝武帝大明元年(457)，派使者來求取封號，朝廷下詔准許。二年，餘慶派使者上表，稱言兼領冠軍將軍、右賢王余紀等十一人忠貞辛勞，要求給他們表彰晉陞。於是朝廷下詔對他們都褒獎提升。明帝泰始七年(471)，又派使節來朝貢。餘慶死，立兒子牟都。牟都死，立兒子牟大。齊永明年間，封牟大為都督百濟諸軍事、鎮東大將軍、百濟王。梁天監元年(502)，給牟大晉封號征東將軍。不久被高麗攻破，多年衰弱不振，遷居到南韓地方。普通二年(521)，百濟王余隆才又派使臣向梁朝上表，說是屢次打敗高麗，如今開始關係和好，百濟又成為強國。當年，梁武帝委任余隆為使持節、都督百濟諸軍事、寧東大將軍、百濟王。普通五年，余隆死，朝廷下詔讓他兒子余明為持節、督百濟諸軍事、綏東將軍、百濟王。
百濟稱自己的都城叫固麻，把城邑叫簷魯，如中國所說的郡縣。國內有二十二簷魯，都派子弟宗族分別據守。百濟人個子高，衣服潔淨。國土靠近倭國，有不少文身的人。語言和官吏的服飾大體和高麗一樣，把帽子叫作冠，襦叫..衫，褲叫軍。語言中摻雜著中國話，大約是秦、韓遺留的習俗。
中大通六年(534)、大同七年(541)，屢次派使者來獻地方物產，並求取《涅..》等經義、《毛詩》博士和工匠畫師等，武帝一併給予。太清三年(549)，派使者來進貢，等來到後，看到城池宮闕毀壞荒蕪，都痛哭流涕。侯景發怒，把他們抓了起來，等候景被平定後才得以還國。
新羅
新羅，它早先的歷史詳見《北史》，在百濟東南五千餘里。國土東臨大海，南北和句麗、百濟接壤。魏時叫新盧，宋時叫新羅，或者叫斯羅。國家很小，不能獨立行使外交活動。梁普通二年(521)，新羅王姓募名泰的，才派使者隨百濟一起來貢獻地方物產。
其風俗把城叫作健牟羅，村鎮在城裡叫啄評，在外邊叫邑勒，也就是中國所說的郡縣。國內有六個啄評，五十二個邑勒。土地肥美，適合種植五穀，種有很多桑麻；紡織絹布，駕牛騎馬，男女有別。其官職名稱有子賁旱支、壹旱支、齊旱支、謁旱支、壹吉支、奇貝旱支。冠叫遺子禮，襦叫尉解，褲子叫柯半，靴叫洗。行拜禮和走路和高麗相似。沒有文字，刻木頭作為憑證。語言得通過百濟翻譯才能懂。
倭國
倭國，其祖先的來歷及所處的地方，詳見《北史》。其官職有伊支馬，其下叫彌馬獲支，再下叫奴往革是。人民種植穀物、稻子、寧、麻，種桑養蠶紡織，有姜、桂、橘、椒、蘇。出產黑雉、珍珠、青玉。有一種像牛一樣的野獸叫山鼠，又有大蛇吞食這種野獸。蛇皮堅韌刀砍不進，上邊有孔，一開一閉，有時裡邊發光，射中孔蛇就會死。物產大體和儋耳、朱崖相同。那地方氣候溫暖。風俗不婬亂。男女都露著髮髻不包。富貴者用錦繡雜色彩帛作帽，似中國的胡公頭。飲食器具用籩豆。人死後有棺無木郭，堆土作墳。人人都愛喝酒。其風俗不懂得曆法。人多長壽，有的活到八九十歲，有的活到百歲。國情為女多男少，有地位的人有四五個妻子，低賤的也有兩三個。婦女不輕浮嫉妒，國內沒有盜竊，很少有打官司的；如果犯法，輕的把他的老婆孩子入官為奴，重的滅掉他的家族。
晉安帝時，有倭王叫讚的派使者來朝貢。到宋武帝永初二年(421)，朝廷下詔說：「倭王贊在遠方的忠誠應以表彰，可賜以封號。」文帝元嘉二年(425)，贊又派司馬曹達上表進獻地方物產。贊死，弟珍繼位，派使者來朝貢，自稱使持節、都督倭百濟新羅任那秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭國王。上表請求正式承認。朝廷下詔封他為安東將軍、倭國王。珍又請求承認倭洧等十三人平西、征虜、冠軍、輔國將軍等號，朝廷下詔一併應允。元嘉二十年，倭國王濟派使者來朝貢，朝廷又委任他為安東將軍、倭國王。二十八年，加封濟為使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事，安東將軍不變，並委任倭國所上報的二十三人職務。濟死後，太子興派使者來朝貢。孝武帝大明六年(462)，朝廷下詔加封興為安東將軍、倭國王。興死後，弟武繼位，自稱使持節、都督倭百濟新羅任那加羅秦韓慕韓七國諸軍事、安東大將軍、倭國王。順帝升明二年(478)，派使者上表，聲稱：「自從我們的祖先起，就親披甲冑，跋涉山川，沒有功夫安居。東征毛人五十五國，西降伏眾夷六十六國。平定海北九十五國，王道昌盛。作為遠方之國，我們對上國累世朝拜，連年不斷。朝貢時途經百濟，整修船隻，而句麗強暴，想要搶奪貢品。我的先父濟曾打算大動干戈，但不料忽然間我的父兄都相繼去世，以至功虧一簣。如今我想要操練兵馬，來完成父兄的遺願。我私自代行開府儀同三司名號，其他各人也都授以代理名號，以鼓勵忠勇之士努力作戰。」朝廷下詔封武為使持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事、安東大將軍、倭王。齊朝建元年間，封武持節、都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六國諸軍事、鎮東大將軍。梁武帝即位，晉武封號為征東大將軍。
倭國以東有侏儒國。人長四尺。南邊又有黑齒國、裸國，離倭國四千多里，船行大約一年才能到。西南萬里外又有海人，身黑眼白，裸體而醜陋，他們的肉好吃，有的過路人就射殺他們吃肉。
文身
文身國在倭國東北七千多里處，人身上有野獸一樣的花紋，額頭上有三道紋，紋直的尊貴，紋小的低賤。當地風俗愛歡樂，物產豐富而價格低廉，行路人不帶糧食。有房屋，無城郭。國王所住的地方用金銀珍奇華麗之物裝飾，環繞房屋挖有壕溝，寬一丈，灌上水銀，下雨就流在水銀上面。用珍寶進行交易。犯輕罪的用鞭杖責打，犯死罪的就扔給猛獸去吃，有冤枉猛獸就會避而不食，過上一夜就赦免他。
大漢
大漢國在文身國東五千多里處，沒有兵器，不打仗，風俗和文身國都一樣，只有語言不同。
扶桑
扶桑國，在齊永元元年(499)，其國有和尚慧深來到荊州，說：「扶桑在大漢國東邊二萬餘裡，國土在中國的東面，土地上有很多扶桑樹，故以此為國名。扶桑葉和桐葉相似，初生如筍，國內人吃它。果實像梨而色紅，把它的皮織成布，作成衣服，也用它織成錦。造板屋而居，沒有城郭。有文字，用扶桑皮作紙。沒有兵器盔甲，不打仗。按國家的法律有南北獄，若有犯罪的，輕罪的入南獄，重罪的入北獄。有赦免就釋放南獄的，不赦北獄。在北獄的男女相配，生下男孩八歲作奴隸，生下女孩九歲作婢女。罪犯本人，至死也不能出獄。如果是貴族犯罪，就招集國民開大會，讓罪人坐在坑裡，擺上酒宴和他吃喝分手，就像是死別一樣。然後用灰在他邊上環繞，繞一圈他本人不得再作官，繞兩圈則子孫兩代不能作官。三圈就七世不能作官。國王叫作乙祁。貴人名列第一的叫對盧，第二的叫小對盧，第三的叫納咄沙。國王出行有鼓角引導跟從。衣服的顏色隨年頭改換，甲乙年穿青色，丙丁年穿紅色，戊己年穿黃色，庚辛年穿白色，壬癸年穿黑色。有牛角很長，用它裝東西，能超過二十斛。有馬車、牛車、鹿車。本國人養鹿就像中國人養牛，用鹿奶作乳酪。有赤梨，放一年也不壞。多產葡萄。那裡無鐵有銅，不貴重金銀。做生意不收稅。婚姻的規矩，是女婿在女家門外蓋間房子住下，早晚為女家打掃，過一年如果女的不喜歡就把他趕走，喜歡就成婚。婚禮大致與中國相同。父母去世七天不吃飯，祖父母去世五天不吃飯，兄弟伯叔姑姊妹去世三天不吃飯。設牌位作為死者的神像，早晚禮拜祭奠，不穿孝服，新王繼位，三年不管國事。國內原來沒有佛教，宋大明二年(458)，..賓國曾有五個僧人到扶桑遊歷，傳播佛教經典和佛像，勸導人們出家，風俗於是改變。」
慧深又說：「扶桑以東千餘里處有女國，國人容貌端正，臉很白淨，身上有毛，長髮垂地。到二三月間爭相跳入水中就懷孕，六七月生孩子。女人胸前沒有乳房，脖子後面長毛，根部色白，毛中有乳汁用來喂孩子。小孩一百天能走路，三四年就長成大人。見外人就驚惶躲避，特別怕男人。像禽獸一樣吃鹹草，鹹草葉子像邪蒿，氣香味鹹。」梁天監六年(507)，有晉安人渡海，被風吹到一個島上，登岸後，看到有人居住，女的和中國人一樣，但語言聽不懂。男人卻是人身狗頭，說話聲音像狗叫。他們的食物有小豆，衣服像布。築土作牆，房屋為圓形，屋門就像個窟窿。