玉門以西直到西海，考查漢代史書，通稱為西域，從高昌到波斯，就是西域之地。自從晉、宋以來，雖然西域人有時也到中國來，但說起那裡的風土民情，書上卻都說不清楚。如今大體收集西域各國的情況，編入本書。
高昌
高昌國，起初以闞氏為君主，後來被河西王沮渠茂虔的弟弟無諱攻襲戰敗，高昌王闞爽逃奔到蠕蠕去了。無諱佔據高昌地盤稱王，只經一代就被魏滅掉。其國人又推舉麴氏為王。麴氏名嘉，魏封他為車騎將軍、司空公、都督秦州諸軍事、秦州刺史、金城郡公。在位二十四年死，他的國內送他謚號為昭武王。有兒子子堅。子堅繼位，魏封他為使持節、驃騎大將軍、散騎常侍、都督瓜州刺史、西平郡公、開府儀同三司、高昌王。
高昌國在車師的故地上，南接河南，東近敦煌，西傍龜茲，北鄰敕勒。設置四十六鎮，有交河、田地、高寧、臨川、橫截、柳婆、誇林、新興、由寧、始昌、篤進、白力等鎮。官職有四鎮將軍，以及設置有雜號將軍、長史、司馬、門下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、諮議、諫議、校尉、主簿。國人言語和中國大體一樣。有《五經》、歷代史書、諸子文集。長相類似高麗，髮辮垂在背上。穿長身小袖袍子、封襠褲。女人的頭髮結成辮子而不垂掛，穿戴錦繡染花絲綢、串珠飾物及玉環金釧。婚姻有六禮。地方高爽乾燥，築土作城，架木為屋，上面蓋土。氣溫和益州相似，各種穀物都種的有，人們都愛吃麵食和牛羊肉。出產好馬、葡萄酒、石鹽。草木眾多，有一種草的果實像蠶繭，繭裡的絲像細麻縷，名叫白疊子，那裡的人拿來織成布，布很軟很白，用它在市場上作交易。有一種叫朝烏的鳥，天天早上聚集在高昌王殿前，排成行列，不怕人，太陽出來後才飛走。
梁大同年間，子堅派人來獻鳴鹽枕、葡萄、良馬、毛毯等物品。
滑國
滑國，是車師的別支。漢順帝永建元年(126)，八滑跟從班勇出擊匈奴有功，班勇上奏朝廷，封八滑為後部親漢侯。自魏晉以來，不和中國來往。到梁天監十五年(516)，滑國王厭帶夷栗..才派遣使者來獻地方物產。普通元年(520)，派使者來獻黃獅子、白貂裘、波斯錦等物品。七年，又上表朝貢。
北魏國都在代郡時，滑還是小柄，隸屬於蠕蠕。後來逐漸強大，征伐它的鄰國波斯、渴盤陀、..賓、焉耆、龜茲、疏勒、姑墨、于闐、句般等，開拓土地數千里。那裡土地溫暖，山地河流多，樹木少，有五穀。國人以面及羊肉為口糧。獸類有獅子、兩腳駱駝，野驢有角。人都善於騎射，穿小袖長身袍，用金玉作腰帶。女人披皮袍，頭上戴著木頭做的角，長六尺，並用金銀裝飾。女人少，兄弟共妻，沒有城牆，氈房作居室，門向東開。國王坐金床，方向隨著太歲星轉，和妻子並肩而坐接待客人。沒有文字，刻木為契約。與鄰國有什麼外交活動，就讓鄰國胡人用胡文書寫，羊皮作紙。沒有官職。侍奉天神、火神。每天從屋裡出來先祭神後吃飯。下跪只拜一次。下葬用木頭做棺材。父母死，兒子割下一隻耳朵，葬畢就完事大吉，沒有其他守孝的禮節。他們的語言要靠河南國人翻譯才能懂。
呵跋檀、周古柯、胡密丹等國，都是滑近旁的小柄。所有滑國近旁的國家，衣服容貌都和滑國相同。梁普通元年(520)，它們派人隨滑國使者來進貢地方物產。
白題
白題國王姓支名史稽毅，祖先大概是匈奴人中的一支。漢朝時灌嬰和匈奴作戰，斬白題騎一人，說的就是這白題國了。它在滑國東邊。離滑國有六天的路程，往西就到了波斯。白題土地出產谷、麥、瓜果，食物大體與滑國相同。普通三年(522)，派遣使者來獻土產。
龜茲
龜茲是西域舊有的國家。自從晉朝南渡以後斷了來往。到梁普通二年(521)，龜茲王尼瑞摩珠那勝派使者向朝廷上表朝貢。
渴盤纂
渴盤..國，是于闐西部的小柄。西鄰滑國，南接..賓國，北連沙勒。國都在山谷裡，城牆周邊十餘里。國內有十二城，風俗和于闐相似。穿棉布，長身窄袖袍，小口褲，土地適合種小麥，靠它作糧食。有很多牛馬駱駝羊等。出產好氈。國王姓葛沙氏。梁中大同元年(546)，開始和江南交通，遣使節來獻地方物產。
末
末國，就是漢朝時的且末國。能從軍的有萬餘戶。北邊與丁零、東邊與白題、西邊與波斯接壤。土著人剪髮，戴氈帽，穿窄袖衣，衣衫的頸部敞開，衣縫在身前正中。有很多牛羊騾驢。國王安末深盤，梁普通五年(524)，才與江南交通，派使者來朝貢。
波斯
波斯國，其祖先有波斯匿王，子孫以國王父親字為姓氏，並因此成為國號。國內有城周長三十二里，城高四丈，四周都有樓觀。城內房屋有千百間，城外佛寺有二三百所。西邊離城十五里有土山，山不太高，但連綿直到遠方。山中有鷹吃羊，當地人以為大患。國中有優缽曇花，鮮麗可愛。出產龍駒馬。鹽池生珊瑚樹，長一二尺。還有琥珀、瑪瑙、珍珠、玫瑰等，國內並不把它們當作珍寶。做買賣用金銀。婚姻的方式，下完聘禮，女婿帶幾十個人去迎娶新娘。女婿穿金線錦袍、獅子錦褲，頭戴天冠。新娘也是這種打扮。新娘的兄弟就來拉著新娘的手交到新郎手中，夫婦之禮就算全部完成。東邊與滑國、西邊與南邊和婆羅門國、北邊與泛栗國接壤。梁中大通二年(530)，開始和江南交通，派使者來獻佛牙。