豐臣秀吉一看到德川家康，就笑逐顏開。秀吉患了眼疾，右眼用白布包著，不過他的房裡還是堆滿有關出征的文書。
「名護屋城已經築成，只等著我去。從那裡去朝鮮，更加方便。」秀吉先攤開城池地形圖，又把話題轉移到秀忠身上，「哎，中將大人也十七歲了。」
「是，他在京城，蒙大人種種照顧。」
「不，他是個不錯的年輕人。我為中將的事操心。」
「為犬子操心？」
「對，你沒有忘吧，信雄要將女兒給他。」
「這事……」
「唉！是朝日的囑托啊，因此我很是操心！可是如今你們門不當戶不對。我定要替他找個好女子，在此之前，如有適當的人做側室……」
家康笑了：「他不像我，一向規規矩矩，到現在也未說要找女人。」
「哦？這可不好，萬一他對出身不好的人一見鍾情，反而糟糕啊！」接著，秀吉又攤開前鋒登陸朝鮮後的告示草案，「你認為在哪裡張貼這個告示？」
紙上寫著「高麗國軍令」幾個大字，其內容為——
離本土，後又回歸者，仍納入原籍。
不得向農夫商家徵收米糧錢幣。棄家不歸者，另當別論。
仔細照看百姓，不致饑餒。
不許放火。俘虜男女，遣送原籍。
若有違此令者，嚴加訓誡，並向關白宣誓。
家康讀完，由衷感歎道：「真是毫無瑕疵的軍令啊！」
撫慰百姓，禁止徵稅，救濟饑民，禁止放火，禁虐俘虜等等，再也沒有比這更嚴明的軍紀了。秀吉已以勝利者的姿態，決意寬容對方了。
「其次是出征途中，有關我住宿的條文。」秀吉道。家康不由對他的細心刮目相看，伸手接過法令。
【御停宿令
可有主菜五道，副萊與湯各三道，其中必有一道素菜。暫停使用金銀食皿。
侍候飲食者為婦人三十。茶五道，其中湯兩道，一道為素。
如有違反此令者，則為主人之罪。
天正二十年正月初五（太閣朱印）】
這時，秀吉已經把關白之位讓給秀次，自稱為太閣。
「大納言，如此節儉甚好吧？我與你不一樣，讓眾人奢侈慣了。不能讓他們為了討好我，使隨意浪費軍資，結果互相攀比，便沒有意義了。」秀吉說著，瞇眼笑了，「世人都說，我這一回的舉動，太過性急了，你沒聽說嗎？」
「唔，這……」
「好好。不說也罷。」秀吉把第一隊的名冊攤在家康面前，「我並未說笑，這次是如何艱難，我心中甚是清楚。界港人不用說，就是傳教士們也屢屢來多話。現在如果不收伏大明國，西洋諸國就會來瓜分，到時大明國也好，日本國、朝鮮也好，都會成為他們的奴隸。我看穿了這些，才有此次行動。」
「……」
「大納言知道嗎，人的命運有消長，就如天地有晝夜。同樣，一國一族也有春季和冬季之別。現在是我們的春季，為將來計，必須播下良種，等待萌發好芽。可又有誰明白我呢？」
家康盯住名冊，突然想笑，只得努力忍住。到底是秀吉，看似輕率，內心卻隱藏著雄心壯志。洋人東侵，家康認為也不可疏忽，一直在悄悄關注。可是秀吉眼見傳教士的行動和九州的奴隸船，比家康更注意這些事。
「慚愧，」家康道，「我目光短淺些。」
「你是否一開始就不贊成出征？」
「是……可現在不了。」
「哦？」秀吉雙目一亮。他似很在意家康的態度。
家康一面在心中描繪佛陀之像，一面回道：「在下能為大人效勞，感激不盡。」
「這……這是真的，大納言？」
「為何要撒謊？這是神佛要我學習大人、輔佐大人，這一點我很清楚。」
「那麼，我問你，你從一開始就贊成出征嗎？」
「不！」家康淡淡搖頭，「起初家康也像利休居士一樣，認為……此事大不可取。」
「咦？為何中途改變了心意？」
「哈哈，因為我開始明白大人。」
「明白我？」
「而且，在下又體會到與大人生於同時的意義，因此現在贊成了。」
「哦。這真是有趣的說法。是後來才體會到的？」
「是！上天要我們生於同時，不是來爭鬥，而應為天下蒼生同心協力才是。」
「哦，你終是明白了這些……」
「如十年前明白這些就好了……我為此後悔不已。」
「哈哈，秀吉無話可說了。我以為你並不情願。」
「請大人見諒。」
「不，彼此彼此。哈哈哈。」秀吉也是個爽快人，他的笑有如稚子般天真，「明白這些，我也好問你了。大納言，今年能抵達大明國都城嗎？」
「唔，這……」
「你認為到不了？」
「可以抵達最好，即使不能到，也要準備周全。」
「是啊！我為了鼓舞士氣，已說要在大明都城過下月十五了……我也仔細考慮過，萬一戰事不利……因此，我正月就令小西攝津先行，可是他現在肥後徘徊。我不斥責他，而是自有打算。」秀吉降低聲音道，「大納言，我們商量商量吧！你留在本國，好好坐鎮，可否？」
「大人呢？」
「我已經讓出了關白之位，想把一切拿來作賭。我決意傾盡全力，拚死一戰。」秀吉似乎真是這麼想的，他一臉認真。
家康瞪大眼睛，前進一步，厲聲道：「不可！大人置身於陣前……這種仗斷不能打！」
在這種場合下，家康絲毫不掩飾對秀吉的感情。雙方都甚樸實，似真心以對。秀吉傲氣被挫，悵然若失，喃喃道：「你說這仗不能打？」
「當然。如果大人去打這種仗，萬一……有什麼三長兩短，該當如何？國內自會群雄並起，天下大亂。」
「你不是尚在國內嗎？」
「我和新關白都還無能力鎮壓暴亂，因此，這一回我定要護在大人身邊。」
「唔……」
「如果到時演變成苦戰，家康自會站在陣前，我做得到。家康去了，若未得勝，一戰身死，大人就趕快班師回朝，期待他日雪恥。」
秀吉瞪大眼睛，一直注視著家康。他一生中，恐是第一次聽到這種意想不到的言辭。他本有幾分要探究家康想法之意。家康這麼一說，他覺得甚是慚愧。「我明白了。大納言……這是秀吉輕率了。這種仗不能打。」
「我們一定要打游刃有餘的仗，因此大人不能一直停滯在名護屋，也要自由往返京城。要懷著這種打算出征……」
「我明白！」秀吉突然握住家康的手，「我之前是在說最壞的情況。哈哈。」
「那不應出口，而應藏在心裡。」
「對！我很欣慰，大納言。如今無論發生什麼，國內都不會引起絲毫騷亂。關白也寫了誓書給我，要我教他如何抓住民心。」
「聽大人這麼說，在下就可以放心陪您去名護屋了。」
「對！我在名護屋也要享受茶道。利休他是個好人啊！」秀吉說到這裡，拍拍手叫茶堂的人，「我想聽聽伏見城的情況，叫長盛來。再給我和大納言一碗茶。」說完，他馬上又轉向家康，說得孩子一般率真坦誠，「正如你所說，既然隨時準備回京，就必須催催伏見城的工事。」
秀吉打算在伏見的桃山築城，此時攤開地形圖。聚樂第本是給關白的宅邸，因此，秀吉借此次出征之機把它交與秀次，自己則打算住在伏見城。
「關白還很年輕，才二十五歲。要學的事還很多，不過他對學問頗為熱心。去年從奧州征討回來，順道去了一趟是利書院，和一個叫元估三要的人談論，要把論學之風移到京師……」說到這裡，秀吉特意把秀次給他的誓書取出，交與家康，「他的缺點是好戰和好色。糟糕的是，他的好色似在學我。現在他的妻妾比我的還多。這樣實在不像話。我四十歲之前，一直心無旁騖奔波於陣前，無暇顧及女人。可他卻正當壯年啊，甚至因奪家臣之妻而被憎恨，成為世人的笑柄。」家康攤開誓書，上邊還有血手印。
專心本職，注重武備。
為官清正，不徇私情。
效忠朝廷，愛護臣下。為臣下立嗣子；無子息者，立兄弟；只有女子者，亦給與其領。
不可迷戀茶道、獵鷹、女子等，一，茶道只可待人，捕獵只可用鷹鷲，邸內侍女或五或十人，不可超過此限……
家康深覺奇怪而悲哀。秀吉之意充滿訓誡的味道，這樣把關白之位讓人，已經充滿悲情，真是可憐。
「府內有五個十個女人，便不能在外面胡鬧！我要去大明國的寧波建居所，在那裡傲視天下，吩咐他要好好磨煉。可是我目前還不打算把兵馬、賞罰、財政之權交與他。你以為如何，大納言？」
「當然，大人的決斷頗是英明。」家康回著，突然想起秀忠一本正經的樣子，覺得自家真是太幸運了。
茶泡好了。秀吉接過茶碗，啜了一口，又喃喃道：「我應該聽你的，如是現在，便不會殺利休……」
這是秀吉從來沒有顯露出來的柔弱一面。家康也是第一次把秀吉當成自己人，現在看來，秀吉既不可憎，也不可怕，而只是個任性的、被寵壞的孩子。但是，他一旦放開，就有著超群的膽識，能馳騁天下。
京城內外軍馬集結，準備三月初一出征。但行程延期了，因為秀吉的眼疾惡化到無法出門。
「三月初一不去亦無妨，秀吉不會大驚小怪，就改成初十吧。」秀吉兩眼包著白布，從聚樂第發出命令，令人備覺悲壯。
有的女人和孩子認為因眼疾延緩出征，是前途黑暗的壞兆頭，秀吉聽了，更大張聲勢，以鼓舞十氣。
三月初四，加籐清正來報，已自肥前的名護屋轉向一岐，而小西行長也由一岐渡海到了對馬。可到了初十，秀吉的眼睛仍不見好，只好再次延期。
「不定在哪一天了，眼睛一好就出發吧。」
一延再延的出征，終影響了士氣。
文祿元年三月十五，第一隊自海上出發。三月十七，德川家康和上杉景勝等率領關東軍，在秀吉的本隊之前出發。和家康同時出發的，還有佐竹義宣、伊達政宗、最上義光、長谷川久一、淺野幸長、加籐光泰等，眾人先整齊列隊於聚樂第前，由戾橋出發，往大宮街而去。每一名士兵都備有兩套服裝，一套在京城裡穿，另一套出了京城穿。在京城裡，要華麗至極，互相攀比。
這一日，天空晴朗，春寒料峭，京城的土地看起來如夢似幻。其間旌旗飄揚，盔甲閃耀，觀者雲集，車馬喧囂，彷彿舉行慶典般熱鬧。其中尤為醒目的，乃是伊達政宗的隊伍，有三十排大旗、五百張弓、五百支火槍。武士們著藍底金色條紋盔甲，佩銀刀，戴金色尖斗笠。這些步卒之後，緊跟著一百二十名騎馬武士。這些人也著同樣盔甲，背金色半月旗，旗上裝飾豹皮和孔雀毛等。馬背上披著虎、熊皮做的馬鎧，武士身上又佩燙金大刀，甚是引人注目。其中遠籐文七郎、原田左馬介二人，除了腰上佩刀，還背有長長的木刀，外包銀箔，足以令敵喪膽。這便是日後以伊達眾或伊達風來代指華麗的起源，而政宗那種衣不驚人誓不休的性情，也一覽無餘。
隨著關東軍的出發，京城、界港、大阪又傳出種種謠言。因為小西攝津守行長和加籐清正爭著要做先鋒，因此引發了秀吉內庭之爭。加籐清正的支持者為北政所，而極力推舉小西行長當先鋒的乃是澱夫人。秀吉軍表面上士氣昂揚，可是暗地裡你爭我鬥。
謠言說，此次出征，兵力分配很是不公。比如，常陸水戶的佐竹義宜領二十一萬石，派出了兩千人，而二百五十萬石的德川氏，卻派出區區五千人馬。這種不公平也體現在船隻、水手、船夫、糧草的征發等方面，只是眾人都怕秀吉，不敢說出口。秀吉的眾多側室當中，澱夫人和松丸夫人二人要隨行至名護屋，北政所則由大阪城移居聚樂第，留守京城。
表面上氣勢磅礡的大出征，背地裡卻隱藏著種種動搖和不安。公卿及武將的不安和懷疑也頗深，《多聞院日記》中如此載道：「此事究竟會演變成怎樣？真是稀世之舉！」也有人認為：「唯願有生之年，能再度踏上故鄉土地。」
懷著這種想法出征的，也有最上義光這樣的武將。
秀吉於二十六出京城。
這一日，秀吉一早就穿戴整齊進了皇宮，向後陽成天皇奏出征表，之後退出，馬上整裝，率領旗下三萬大軍，巳時自聚樂第出發。
這一日，朝廷為遠征將士送行，在四足門和唐門之間設棚，天皇和太上皇都等在這裡。
三千先鋒過後，是秀吉的本隊。最前邊為六十排印有金桐紋的大旗，並排在棚前，百官矚目。其次是號兵。接下來是馬隊，騎士們都著盔甲，帶三十把黃金大刀、盾五十、備用馬七十匹——馬全披著金馬鎧，遍覆錦繡。
其後，為騎著大馬的豐臣秀吉。秀吉佩黃金大刀，刀柄垂錦穗，左肩背重籐弓，以黃金裝飾駿馬，再加上大名鼎鼎的千成瓢簞金馬印，尤為耀眼，天皇似還不及他的威儀。秀吉來到天皇棚前，下馬，恭恭敬敬上了台階。
問候過天皇后，秀吉便高聲稟報出征情形。他由於眼疾不得不兩度延緩出征，自應動搖了信心才是。實際上，自從弟弟秀長故去，他便諸事不順。但為了掩飾這些痕跡，秀吉故意高聲大氣。棚裡的百官不用說，連離棚很遠的人，都聽得清清楚楚。
天皇聽完後，便賜了酒菜。結束了三獻之禮，秀吉下階，又登上太上皇的小屋。一切都依禮進行。秀吉在這裡也接受了三獻之禮，退下，騎馬前往向明神社前。
神社附近也擠滿看熱鬧的人，他們盛讚隊伍的豪華：「太閣大人究竟帶了多少黃金？」
「這種事怎會知道！」
「有人說，他此次徵集了所有課稅，這些黃金都是這麼來的吧？」
「不！黃金全是礦山挖掘出來的，因擔心挖盡了，便把山封了。」
「唉！黃金不能吃也不能穿，實在沒有道理封山。」
秀吉一臉嚴肅。可能是眼疾剛好，一閉上眼，就似慍怒。他到了向明神社前，下馬。隨後，召新關白秀次到社前，一本正經把馬印授予秀次。這意味著，天下之權暫且交給秀次了。但兵馬、賞罰、財政之權尚在秀吉手中，秀次不過一個傀儡罷了。
秀次僵硬而緊張地接過馬印。
「告訴你的，不得違背。」
「是！」
「好，我們在朝鮮或大明的都城相見！」
「遵命！」
隊伍一離開神社，就軍容整肅，朝山崎進發，當晚在攝津的茨木城過一夜，換下華麗的衣服，朝中國地區方向去了。豐臣秀吉「踏上唐土」的志向，終於開始從夢中走向現實……