天正十五年五月初八，豐臣秀吉征伐九州的戰事實際已經結束。島津義久來到薩摩的太平寺拜見秀吉。
對秀吉而言，此次戰爭勝券在握；而島津義久也充分展現了自己的實力，可以說達到了預期的效果。最終促使島津投降的，是日向高城的決戰，但那並非秀吉直接指揮。秀吉派其弟秀長自豐前、豐後合同日向和大隅，秀吉確信他能取勝，因而從一開始便是以遊山玩水的心情，展開了出色的攻心戰，經由築前、築後、肥後，向薩摩挺進。秀吉赴山崎會戰時，曾命令三好武藏：「我死後，把妻子和母親送到別處去，姬路城裡的東西全部燒掉，一點也不要留。」同時放棄了別的所有戰事。可是這次九州之戰，他卻全然沒有那樣的決絕。
三月初一他從大阪城出發時，由敕使、親王公卿以下相送，一天大約只走四五十里路，很是輕鬆。他的裝束也很奇怪，著緋色鎧，戴鍬形盔，披赤錦袍，還掛著假髭，這種裝扮讓人大吃一驚。
第十八日，大軍終於到了安藝的官島，搭上官船，登上了嚴島神社，在迴廊觀賞了四周風景。遠眺嚴島，耳聞不如目睹，親臨其境，即讓人遙想天上人。既成了關白，就當有關白的胸懷。這次「出遊」自一開始，就意味著是關白的巡遊。
二十六日抵達赤間關，在此參拜了阿彌陀寺裡的安德天皇像，還舉行了盛大的歌會。
落花逐水去，古袖拂清風。
如今在他左右的織田信雄、石川數正、增田長盛、利休居士等，曾經是他的主人、敵人、近侍、茶友，現在一律畢恭畢敬，洗耳傾聽過去的史話，在他面前湊趣。可是，秀吉並非無為地閒適度日。表面上看他似在悠然享受春日，對島津的戰事卻是一刻也未放鬆。
他一面派遣高野山的僧侶興山應其、前將軍足利義昭的使者一色昭秀等去勸降，背地裡又令九州的大商家千方百計使離間計。他想讓世人看到，秀吉一到，對方望風而潰。所以，在島津還未表現出投降之意時，秀吉的巡遊更是悠閒，隊伍更是遲遲不進。
秀吉自大阪出發後的第六十三日——五月初三，到了薩摩的太平寺時，島津表示要投降。自秀吉出發時始，島津不過堅持抵抗了六十多日。
島津義久絕非尋常之人。他清醒地估計到不會勝過秀吉，但也不會輕易敗給秀吉。此次戰役和小牧之役相似，非盲目自信而戰，而是打算以戰贏得秀吉對島津的承認。他並不打算以普通大名身份受秀吉轄制，可能的話，他要收服宿敵大友氏，把全九州作為據點，迫使秀吉承認自己特殊的地位，這便是他與秀吉握手言和的真正目的。
島津氏自源賴朝以來三百餘年間，一直獨霸一方，乃名將迭出的望族。
諸弟中除了義珍之外，還有豪勇的歲久、家久；堂弟當中，也有忠長、征久；老臣有伊集院忠棟、新納忠元、町田久倍、北鄉忠虎等，都具以一當百的氣概。
他們若稍識大局，就不會被逼到這種田地。因此，他們是不能跟小牧之戰後毫髮無損的家康相比的。家康名義上是扶助信長遺子、討伐逆臣，這讓秀吉很難對付。可是島津義久沒有那張王牌。秀吉領敕，令他歸服，從一開始島津便處於不利境地。因此，來大平寺拜訪秀吉的義久，看來尤是無奈。
始時，秀吉對義久提出的條件是：除了交出薩摩、大隅、日向三州之外，另要交出肥前、肥後之一半。義久沉吟不應。在秀吉揶揄似的宣告後，日向高城一役，義久被擊敗，才不得不降服。
當然，家中人強烈反對投降。他們想封鎖鹿兒島，與此地共存亡。但義久還沒愚昧到做這種傻事。但正是因此，他才有今天的悲哀、悔恨、自嘲、憤怒。
主張投降的，卻是老臣伊集院忠棟：「現在已經山窮水盡。近幾年來，肥、築、豐的戰事連綿未斷，因此薩、日、隅三州武士全都疲頓不堪，兵糧軍備已罄。若封鎖城池決一死戰，一旦失敗，便會雞犬難留。若避免戰爭，即使三州成了公領，主公還能活下去。在下以為，應先避開這一大難。」喜人季久、鐮田政近、本田親貞等，都贊成這一建議。義久聽從了一色昭秀的勸告，達成和議，今日才得以與秀吉見面。
義久從鹿兒島啟程，中途曾順道去了生母家廟伊集院村的雪窗院落髮。當然，他並不認為這就萬事大吉了。他決心已定，只要秀吉提出的要求過苛，他就馬上切腹。因此，他沒有帶一個侍從，獨自來到秀吉本陣帳外。
帳內寂然無聲。義久以為，秀吉與幕僚正森然以待，以顯示威儀。可事情出乎他的意料，帳中，近侍都不在，也無其他武士，只有一個和他一樣光著頭的茶人，靜靜待在那裡。
「哈哈，島津啊，你還猶豫什麼？快進來！」秀吉大聲道。
義久聽了，猛然腦袋發脹。戰敗的恥辱感在他心裡膨脹。他解下大小佩刀，到裡面坐下。
「島津義久怎麼成了落發的和尚？」秀吉微笑，把細瘦的手支在扶几上，他看起來很是輕鬆，「我以為島津是鄉下人，沒想到考慮得這般周到。這裡的五月真熱啊！」
「是。」
「居士，給島津一把團扇，這麼熱，無法談話。」
義久感覺到秀吉不懷好意的目光在打量他，他猛然挺直上身，道：「正如大人所見，我把頭髮剃光了。議和有何條件？說吧。」
「哈哈，先放鬆放鬆，莫要那麼緊張，先談談你的心境吧。」
「吃了敗仗的心境？」
「我想知，你怎會對無益的戰事那麼執著？」
義久加重語氣道：「我當然執著！」說著，他突然笑了，「築前大人到鄉野之地，有何見教？薩摩從不允許外人進來，您不會不知吧？」
「哈哈，你忘了我已是關白，島津。若我是築前守，你便有了好對手，可我不是！」
「我的手下與領民看到大人和大人的旗幟，紛紛臣服，棄我而去啦！」義久說完，哈哈大笑起來。這並非自嘲的笑，而是要把深積在心裡的怨恨宣洩出來，自然而然地笑了。
可是，笑聲戛然而止。他想，還不是笑的時候。
日前秀吉接見島津派來乞和的家臣河野通貞時，道：「看看島津的態度，怎麼也得叫他走一趟！」其態度嚴厲，不容分辯。
此刻，秀吉目光銳利，轉眼卻又若無其事地搖起團扇。
義久恭敬道：「怎麼也沒想到我的人會這樣。看來不自量力，無論何時都是自取滅亡。如今一切皆憑大人發落。」
以戰敗者的身份來到勝利者面前，毫無道理地道歉，千方百計保全島津一門……義久痛苦著，想到是眼前這個瘦小男子終止了島津氏自源賴朝以來的榮耀，他氣得差點暈厥過去。在這種場合，愈是拘束，就愈會被對方輕視。可能的話，他想像勁風那樣豪放，昂然一笑，從容為刀俎魚肉，而非一介落魄敗者。
秀吉突然探身出去，他聲音出奇地小，樣子很是親密，銳利的目光已經消失了，滿臉和顏悅色，「島津啊，若你決心已定，就再好不過。」
「啊？」
「我沒什麼要求，九州還由你掌管。不過，我千里迢迢來到此處，沒看一眼薩摩就回去，實在是遺憾。還是讓我先去看看你的本城吧。」秀吉很快說完，仍然小聲道，「義久，你好像並不真正明白我啊！」
島津義久想笑。秀吉先是如風一般淡，緊接著便迫不及待地說出真正目的。他意識到自己應該欣喜地表示感謝，卻沒有一絲笑容，既感可恨，又感悲哀。這小個子男人暗中隱藏的壓力，一點一點向他逼過來。
「我不明白大人？」
「不錯！你還不明我多年來的大悲願。」
「大悲願？」
「我並非壓制你而偏袒大友的目光短淺之人！」
「……」
「你沒有看出這點，便懷疑我的目的。你是打算在我沒到之前，統一北九州，然後進京？」
「不錯。」
「可你錯了。我並非那種為此區區小事而大動肝火，專程來到九州的小人。」
「……」
「我是為了實現多年來的夙願才來九州。你竟未看清！」
義久額上滲出了汗。他認為秀吉不會戲言，倘若這些都是真話，他確實絲毫都不瞭解秀吉的大悲願。
「哈哈。」秀吉高興地笑了，「無他，九州是去大明國、西洋、高麗的港口。」
「港口？」
「不出去，日後的日本就不能發展。豐臣秀吉怎能不來九州？」秀吉降低聲音，看了身旁的利休一眼，利休只是靜靜側耳傾聽著二人的對話。
「你對日本的平定好像有異議啊！」秀吉面對義久，異常低聲，像是在教訓一個犯了大錯的孩子，繼續道，「只要看透我秀吉的心，就會瞭解。於我而言，日本沒有一個敵人。」
「……」
「家康明白我的心，便去了大阪城。連家康都已如此，小田原北條和奧州伊達又能怎樣？只要把從今以後日本的出路告訴他們，他們自會明白了。這次……」秀吉說著，又看利休一眼，「你知道嗎？中國的毛利一族也不例外。在此次戰爭中，毛利、小早川、吉川便表現甚好，對秀吉大有幫助。」
「世人都看見了。」
「毛利開始對我也不相信，可現在全都明白了，便拚命效忠於我。大家都已認識到，必須和秀吉風雨同舟，共創太平盛世。亂世已成過去，我是奉天子之命結束戰亂，進而要征服大明國、高麗、西洋。秀吉的大悲願便是，絕不讓海內有派閥之爭！他們正是明白此點，才為我拚命。知道嗎，義久？」
「我……有些明白了。」
「明白才好。可是，若只注意秀吉的行為，而不清楚秀吉的想法，仍會認為秀吉是為了一己私利，支持大友，打擊島津。可是，這是個大大的誤解啊！若大友有錯，我也絕不寬恕他。只要他違背了天下大義，我便馬上對他不客氣。可是，凡是能理解秀吉，並願出力者，都是天子的子民。作為天子家臣的豐臣秀吉，就定要去團結他們。」
島津義久的鬢角浮現出青筋，不愧為關白，真是巧舌如簧！義久儘管佩服，心裡卻不能接受，暗想，此人囉嗦得像個孩子！可他陷於失敗者的屈辱之中，才剃光頭，並不能直言相駁。轉念良多，他道：「關白大人，其實我在一個月以前就看到了這些。」
「哦？」
「是，」他指著自己的光頭，「故而才有此舉。不過，僅僅如此還不行啊！」
秀吉呵呵笑了，「是我的話讓你開竅了？」
「不，我實在罪不容恕，想……」
「想切腹？」
「只要大人一句話！」
「當場切腹？哈哈，義久，你性子也很急啊！」
「只要看清善惡美醜，我會立即行動，這便是我的品性。」
「哈哈，品性不良！」
「不良？」
「我怎會叫你當場切腹？」
「哦。」
「秀吉絮絮叨叨，不過為了讓你明白。你我同為天子子民，即使你有些不到之處，也不可令你切腹，否則就是對天子不忠。」秀吉笑起來，「哈哈哈，事情看似如此，可是義久，還有隱藏的東西呢！」
「哦？」
「你專程來此，我怎能讓你切腹呢？你好傻！你想想，若令你在此切腹自殺，你的家臣們必起兵反抗。天如此大熱，再持續打四五十天，只有蠢人才會如此！」
「晤！」
「因此，你應該感謝你的家臣，救你性命的是他們，並非因你剃了個和尚頭。好好恪守你的品性吧。」
島津義久緩緩低下頭——這是個不容輕視的對手！心裡這麼想，他卻不可說出來，只道：「我已明白了，我便立即回鹿兒島，準備迎接大人。」
「也好。今後若堅持你的品性，自會建功立業。我要去你的本城。不過，我並不嫉妒你的品性。轉告眾人，義久品性高潔！」
「遵命。」義久忍不住道，「這也全是為了大人。」
「是。」秀吉淡淡地回道，「為了我，也是為了天下。」
島津施禮起身。
「等等，義久！」秀吉大喝一聲叫住他，聲音之大，使守衛在外的近侍們都撲了進來。如他不是這樣假裝一本正經，那麼，義久也不會為薩摩的命運來致歉，而成為悲壯的敗將。二人都在相互威嚇，其實這不過是一場惡作劇罷了。
秀吉粗暴地大叫，義久不禁回過頭。難道秀吉對他最後一句的弦外之音有了反應？近侍們緊張地注視著二人，連利休居士也吃了一驚。秀吉不單是大喝了一聲，還從刀架上取下他引以為豪的大刀，走近義久。
大人定是惱了！在場的人都這麼認為。秀吉好似要迅速拔刀出鞘，對準義久攔腰一刀。可他卻把刀遞到義久面前，大聲道：「義久，你我初次見面，無甚為禮，權且收下它吧。」
「多謝大人！」義久接了過來，搖了搖刀把。人們都情不自禁地啊了一聲，縮起脖子。秀吉對義久的動作毫無防備。不過，這些只是二人忘了自己地位的說笑而已。
先是秀吉大笑起來，接著，義久也縱聲笑了，「哈哈哈……」
「義久，不僅此刀，我珍藏的宗近、包平諸刀，也可一併送你。」
「多謝大人！」
「那麼，明日進城再遞誓書吧！」
「是！」
這時，在場諸人方才鬆了一口氣。
秀吉目送義久，良久，大笑一陣，回帳。「頑固的島津終於明白過來了。」
利休把團扇遞給秀吉，小聲道：「大人言之過早。」
「還會有波折？」
利休沒有直接回答：「我給大人泡茶吧。」然後，他又若有所思地搖頭道：「言之過早！」
秀吉聽了利休的喃喃自語，也平靜了下來。不必人刻意提醒，他也清楚，除了島津氏，還有好幾件事放心不下。
秀吉統率三十萬大軍開赴九州，明眼人對他的目的應該一目瞭然。其一，正如他告訴島津的，要把九州當成去大明國、西洋、高麗的港灣。倘若沒有達此目的，便結束這次遠征，那就毫無意義了。其二，不管從秀吉自身的安全出發，還是從戰事善後來看，這都是理所當然。況且，若聽不到諸如「到底是關白大人」云云，就無法實現他的夙願。
秀吉啜著利休泡的茶，自顧自點著頭，「言之過早，是這個意思啊！」
「大人是說在下的茶沒泡好嗎？」
「哈哈，我是說博多港口的重建啊！」秀吉喝完茶，如往常一樣把茶碗翻轉過來，觀賞著碗底，「這是高麗的茶碗嗎，居士？」
「是。」
「很像井戶茶碗，很精緻，碗底也很雅致。叫什麼名字？」
利休沉穩地笑道：「可能是井戶的小貫人。」
「這可是稀世珍品，從何處得來？」
「對馬的宗先生所送。」利休說完，又改變口氣，「雖有些意思，但到底非大人喜歡，只能在旅中權且用用。」
「不，很不錯。宗家住得離高麗近，好像從那裡得了不少東西。高麗似是個頗為神奇的國家。」
「不，制陶術都是從大明國傳過去的。」
「居士啊，日本平定了，去高麗走一趟吧。」
「還未想及此。」利休笑著搖手，「既然特意來到這裡，還是該在整頓博多港之外，好好觀察肥前、肥後與築後的洋教。」
「晤，洋教，倒也是。」秀吉道，「以西洋為目標，比以高麗為目標還有利？為此，也必須弄懂洋教才行。哈哈哈，到底是界港人。」
被秀吉一語中的，利休垂下頭。二人之間的關係很微妙，利休乃秀吉的茶道師父，秀吉則給利休三千石俸祿，把其當成友人。當然，像秀吉這般嗅覺敏銳之人，不可能不知界港人的目的，他知而用之，是因為從沒想過把利休當成師父。可是，以師父自居的利休卻有自己的想法，他認為秀吉若失敗，就是界港人的失誤，日本國的發展會因此受影響。
另，二人性情相投，一言以蔽之，都有著「要萬古流芳」之心。秀吉想成為舉世罕見的英雄，作為日本的「救世之人」，像神一樣被擁戴；而利休在茶道方面有著和秀吉同樣的抱負。
最近發生的一件事，令利休很不放心。在出征九州的同時，秀吉將目光自南方轉向朝鮮。此時，他後悔不該把高麗茶碗拿出來，慌忙把話題從茶具轉移到洋教上。
當然，秀吉的做法自有道理。這與他把陣地轉移到太平寺沒多久，對馬島主宗贊岐守義調派佐須調滿、柳川調信、柚谷康廣三名使者，給秀吉帶來的消息有關。實際上，秀吉過去所提的「出兵朝鮮」，不過是他安定海內的一種手段。而義調卻信以為真，便派來三個使者，道：「請大人放棄出兵朝鮮的打算。」
「朝鮮王絕無反叛之意，連違背關白大人的想法都沒有。在下和他們經常打交道，對他們很瞭解。」另一使者道。
利休在一旁暗自發笑。在界港成長起來的利休，對於宗贊岐守義調的一切瞭如指掌——其是擔心不能再獨霸與朝鮮的交易。
可秀吉的反應出人意料：「好！那麼，就不派兵了。不過，讓義調轉達朝鮮王，要來朝貢我天子！」
其後，秀吉常常這麼盤算：何不把高麗、大明國都收入囊中？
宗義調本是為自己打算，卻使得秀吉的注意力真正轉向了朝鮮。利休最擔心的正是這些。因此，要盡快給秀吉找到更具吸引力的「玩物」。這便是以師父自居的利休居士當前焦躁不安的原因。
據秀吉所知，界港人對海外之事瞭若指掌。若與高麗交易，至多只能讓宗義調一人得到更多實惠，可是打通南方的通路，卻可以溝通呂宋、安南、天竺乃至整個西洋。況且，日本國只要一把腳踏上高麗，大明國就會來干涉，到時定然進退兩難。
「恕在下直言，大人眼光有誤。」
「哦？」
「是，大人剛才說，您瞭解界港人的想法。」
「哈哈，被識破了，覺得不是滋味嗎？」
「大人錯了，界港人的想法是讓大人獲最大利益，讓日本獲最大利益。界港人若打算在大人手下出息，就一定要謹慎。」
「我明白，我明白，你是說那些小事就交給曾呂利吧。」
「是，大人的眼光應該更高遠些。」利休道。
「可是，義調那廝心懷歹意，一心想著自己，阻攔我出兵……」
「大人不睬他便是了。」
「哼，他會因此得寸迸尺。去吩咐安國寺惠瓊，叫他讓宗父子到博多來。」
「來做什麼？」
「哈哈，你放心。只要努力，我們會成為朋友。我不會為難他們。假如我向他們父子提出要求，就是命令朝鮮王入朝見我。」
利休突然眉頭緊鎖，他覺得拋開這個問題為宜。好不容易統一了日本國，正是百廢待興之時，竟然要去高麗，再說，即使派出日本所有的船隻，人手也不夠。九州之役已經令船主們精疲力盡。他遂道：「大人想用多久解決島津的事？」
「再用半月。」
「在下認為沒這麼簡單。」利休很容易就把話題引開了，「島津雖已投降，可是義珍呢？」
「哈哈哈，放心，義珍是個明白事理的人。」
「還有日向都城的北鄉一雲、薩摩大口城的新納忠元等人，會否有麻煩？」說到這裡，利休突然把語氣一變，巧妙地引開話題，「在下跟大人打個賭。據我的估計，再過一個月……戰事結束後，歸途中順便查探洋教，就完滿了。如不明察洋教，我們就會停滯不前了。」
秀吉爽快地點點頭。利休有時會出言不遜，可秀吉並沒對他的善意有過懷疑，往往一笑了之，他並未把利休看得那麼重要。
秀吉道：「這麼說來，第三個收穫是關於洋教的？」
「第三？大人何意？」
「這也是此次征伐九州一個收穫啊！若只是為了教訓島津，不必我巴巴親自前來。第一，我得到了這個聯絡大明國、西洋、高麗的港口。第二，我要讓天下都看到，毛利已完全由我驅使。第三，就是洋教！」
「哦，在下明白了。」
「在回博多途中，順路瞭解洋教。可是，居士啊，島津也算大開眼界啊！」
「那是當然，賴朝公以來，島津氏已歷三百餘年。」
「他們背後搗亂，也絲毫無用！」
「那是大人英明。」
「別這麼說，居士。」秀吉大笑起來，「既要激怒對方，又不要讓他自暴自棄，這個分寸很難把握。要設法使對方清楚地看到利害得失啊！」
「大人，若有人讓您動怒，請保持冷靜。」
「我動怒？」
「是，那時，對方固然不會有益處，而大人的損失更大。這種事在漫長的一生中是不可避免的。」
秀吉避開利休的目光，道：「居士卻有個壞毛病。」
「毛病？」
「好說教。無論對什麼人都說教。這些話，只有去對安國寺或如水說，連島津也不願意聽。」說完，秀吉像想起什麼似的，「叫如水來！」
秀吉的心思已經轉向如何處理島津氏上去了。若再強硬些，對方就會拚命抵抗，來個魚死網破，因此必須相當慎重。已讓島津氏領教了威武的一面，接下來得考慮給予其什麼恩惠。秀吉覺得這件事甚是有趣。把自己迎入鹿兒島城的島津，第一句話會是什麼呢？他是爽快地交出城池，還是戀戀不捨，拒不服輸？
秀吉想著，不由咧嘴笑了。