隋、唐兩代的武功，是互相繼續的。隋朝的武功，雖不如唐朝之盛，然而是唐朝開拓的先聲。其規模，較漢代尤為廣遠。這也是世運進步，交通日益發達的緣故。
中國歷代的大敵是北狄。隋、唐時代，自然也是如此。後漢時，匈奴敗亡，鮮卑繼續據其地，已見第七章。兩晉時，鮮卑紛紛侵入中國，於是丁令入居漠北。丁令，便是今日的回族。注366異譯稱敕勒，亦作鐵勒，中國人稱為高車。當拓跋魏在塞外時，今熱、察、綏境諸部落，殆悉為所並。只有熱河境內的奚、契丹，未全隨之入中國。注367又有一個部落，稱為柔然的，則始終與之為敵。從魏孝文遷都以前，北魏根本之地，實在平城。所以其防禦北族，較侵略中國，更為重要。太武帝之世，曾屢出兵擊破柔然。柔然敗後，逃至漠北，收服鐵勒之眾，其勢復盛。太武帝又出兵征討，把他打敗。這時候，鐵勒之眾，降者甚多。太武帝都把他遷徙到漠南。柔然遂不能與魏抗。這是公元四百二三十年間的事。東西魏分立後，柔然復強。然其勢不能久。至公元五五二年，遂為突厥所破。突厥也是回族，興於金山的。注368既破柔然之後，又西破
（ye）噠。盡服西域諸國。其最西的可薩部，直抵亞洲西界，與羅馬為鄰，東方則盡服漠南北諸族。其疆域之廣，遠過漢時的匈奴。
然而突厥聲勢雖盛，其組織卻不甚堅凝。各小可汗的勢力，都和大可汗相彷彿。隋文帝於是運用外交手腕，先構其西方的達頭可汗，和其大可汗沙缽略構兵。突厥由是分為東西。後又誘其東方的突利可汗，妻以宗女。其大可汗都藍怒，攻突利。突利逃到中國。隋處之於夏、勝二州之間，注369賜號曰啟民可汗。都藍死後，啟民因隋援，盡有其眾。於是突厥一時臣服於隋。隋末大亂，華人多往依突厥。突厥復盛。控弦之士至百萬。北邊的群雄，無不稱臣奉貢。便唐高祖初起時，也是如此。注370天下定後，還很敷衍他。而突厥貪得無厭，仍歲侵邊，甚至一歲三四入。太宗仍運用外交手腕，離間其突利可汗。注371而是時突厥的大可汗頡（xie）利政衰，北邊諸部多叛。又連遭荒歉。公元六三年，頡利遂為太宗所擒。突厥或走西域，或降薛延陀，而來降的尚十餘萬。太宗初用溫彥博之言，處之河南。後來又徙之河北。這時候，薛延陀繼據漠北。公元六四四年，又為太宗所滅。回紇繼居其地。率先鐵勒諸部，尊中國的天子為天可汗。突厥的遺眾，也曾屢次反叛，然都不成大患。到六八二年，骨咄祿自稱可汗，中國就不能平定。骨咄祿死後，弟默啜繼之。盡復頡利以前舊地，大舉入攻河北，破州縣數十。武後興大兵數十萬御之而不勝。直到公元七四四年，玄宗才乘其內亂，出兵直抵其庭，把他滅掉。至於西突厥，則是公元六五七年，高宗乘內亂，把他滅掉的。西突厥在當時，本是亞洲西方惟一的大國。西突厥滅亡後，諸國皆震恐來朝，中國所設的都督府州，遂西至波斯。
蔥嶺以東，漢時十六國之地，後來互相吞併，其興亡不盡可考。唐時，高昌、焉耆、龜茲（qiū ci）、于闐、疏勒較大，太宗於高昌、焉耆、龜茲三國，都用過兵。其餘小國，則皆不煩兵力而服。
青海本羌地。晉時，為鮮卑吐谷渾所據。至後藏，則為今藏族興起之地。其族之北據于闐，注372臣服蔥嶺以西，和波斯兵爭的為
噠，為突厥所滅。而印度阿利安人，又有一支入藏，居於雅魯藏布江流域，是為吐蕃王室之祖。注373吐蕃至唐時始強。太宗時，因求尚主不得，入寇松州。注374太宗遣將擊破之。然仍妻以宗女文成公主。公主好佛，是為吐蕃人受佛教感化之始。至今還尊為聖母。棄宗弄贊尚主後，對中國極其恭順。死後，其大臣欽陵、贊婆等專國，才猾起夏來。東滅吐谷渾，西破西域四鎮。注375高宗、武後時，與之戰爭，屢次失敗。武後時，王孝傑恢復四鎮之地，吐蕃對西域一方面，稍受牽制，而中宗時，又畀以河西九曲之地。注376由是河洮之間，受禍尤烈。直到玄宗時，才把它恢復過來。
印度和中國，雖久有宗教和商業上的關係，至於國交上的關係，則很少的。唐時，有個和尚，法名喚做玄奘，即是後來被尊為三藏法師的，因求法至印度。這時候，印度烏萇國的屍羅逸多二世在位。遣使入貢。太宗又遣王玄策報使。玄策至其國，適值屍羅逸多薨逝，其臣阿羅那順篡立。發兵拒擊玄策。玄策走吐蕃西鄙，發吐蕃、泥婆羅注377兩國的兵，把他打敗，擒阿羅那順送闕下。這要算中國對西南，兵威所至最遠的一次了。
東北一帶，雄據遼東的是高句麗。在今熱河境內的是奚、契丹。在松花江流域的，則是靺鞨（mo he）。中國對東北，國威的漲縮，要看遼東西的充實與否。自漢至晉初，遼東西比較充實。所以高句麗等，不能跋扈。慕容氏侵入中國後，遼東空虛，遂至為其所據。遼西亦受侵掠。熱河境內的契丹，且不能免；吉林境內的靺鞨，其折而入之，自更不必說了。隋朝東征的失敗，固由煬帝不善用兵；亦由東北空虛，軍行數千里，大敵不能猝克，而中國又不能頓兵與之久持的原故。唐太宗亦蹈其覆轍。六四四年之役，自將而往，未能大克，而損失頗巨。直到高宗時，因其內亂，才於六六三、六六八兩年，先後把百濟和高句麗滅掉。於是分其地置都督府州，而設安東都護府於平壤以統之。中國的疆域，才恢復兩漢時代之舊。然新羅人既陰嗾（sǒu）麗、濟餘眾叛唐，而因之以略唐地。而武後時，契丹反叛，因此牽動了入居營州境內的靺鞨。其酋長大祚榮，逃至吉林境內。武後遣兵追擊，不勝。大氏遂自立為國。盡並今吉、黑兩省，及俄領阿穆爾、東海濱省，暨朝鮮半島北部之地。注378是為渤海。於是安東都護，內徙遼東，唐朝對東北的威靈，就失墜了。但是新羅、渤海，對中國都尚恭順。其文化，也都是摹仿中國的。而日本，亦於是時，年年遣使通唐，其一切制度，亦皆學自中國。中國對東北的政治勢力，雖不十分充分，其聲教所及，則不可謂之不遠了。
【註釋】
注366 此族現在中國人統稱為回，歐洲人則通稱為突厥。見《元史譯文證補》卷二十七中，其實突厥、回紇，都是分部之名，不是全族的總稱。
注367 其分支入中國的為宇文氏。
注368 今阿爾泰山。
注369 勝州，在今鄂爾多斯左翼後旗。
注370 高祖亦嘗稱臣，《唐書》他處皆諱之。惟《突厥傳》載太宗滅頡利時，有「往國家初定，太上皇以百姓故，奉突厥，詭而臣之」之語，微露其消息。
注371 突厥統東方的，均稱突利可汗。
注372 其實「
噠」二字，即系「于闐」的異譯。
注373 見《蒙古源流考》。
注374 今四川松潘縣。
注375 龜茲、于闐、焉耆、疏勒。
注376 青海黃河右岸之地。
注377 今廓爾喀。
注378 渤海五京：上京龍泉府，在今吉林敦化縣附近。中京顯德府，在吉林東南。東京龍原府，在海參崴（wǎi）附近。南京南海府，在朝鮮鹹興。西京鴨綠府，在遼寧輯安縣。其都城忽汗城，臨忽汗海，即今吉林鏡泊。