當十九世紀末葉，中國的安全，久和世界大局，有複雜的關係，已見第四編第十九章。當這改革還沒有成功的時候，在中國，是利於列強均勢的。而民國三年，即一九一四年，歐戰爆發，各國都無暇顧及東方，遂造成日本機會，不但德國在東方的權益，全被攫去，更視中國為囊中之物了。
歐戰的爆發，事在民國三年六月間。中國於八月初六日，宣告中立。日本借口英、日同盟，於八月十五日，對德國發出最後通牒。要求：（一）德國艦隊，在日本、中國海洋方面的，即時退去，否則解除武裝。（二）將膠州灣租借地全部，以還付中國的目的，於九月十五日以前，無償無條件，交付日本。以二十三日為最後的限期。屆期，德國無復，日本遂對德宣戰。
膠州灣本非德國土地；日本即欲對德宣戰，亦只該攻擊膠州灣。乃日人於九月二日，派兵由龍口登岸。中國不得已，劃萊州龍口接近膠州灣的地方為戰區。而與日本約，不得越過濰縣車站以西。其時英國兵亦從嶗山灣登陸。與日軍會攻膠州灣。至十一月七日，膠州的德人降伏。而日軍先已於九月二十六日，佔領濰縣車站。十月六日，並派兵到濟南，佔領膠濟鐵路全線，和鐵路附近的礦產。中國提出抗議。日本說：「這是膠州灣租借地延長的一部。」到青島降伏後，又將中國海關人員，盡行驅逐。注923中國於四年一月七日，要求英、日兩國撤兵。英國無異議，而日本公使日置益，於十八日徑向袁世凱，提出五號二十一條的要求。你道那五號二十一條：
【第一號】 （一）承認日後日、德政府協定德國在山東權利，利益讓與的處分。（二）山東並其沿海土地及各島嶼，不得租借割讓與他國。（三）允許日本建造，由煙台或龍口接連膠濟的鐵路。（四）自開山東各主要城市為商埠。——應開地方，另行協定。
【第二號】 （一）旅順、大連灣、南滿、安奉兩鐵路的租借期限，均展至九十九年。（二）日本人在南滿、東蒙，有土地所有權及租借權。（三）日人得在南滿、東蒙，任便居住往來，經營工商業。（四）日人得在南滿、東蒙開礦。（五）南滿、東蒙，（甲）許他國人建造鐵路，或向他國人借款建造鐵路；（乙）以各項課稅，向他國人抵借款項，均須先得日本同意。（六）南滿、東蒙，聘用政治、財政、軍事各顧問、教習，必須先向日政府商議。（七）吉長鐵路，委任日政府管理、經營。從本條約畫押日起，以九十九年為期。
【第三號】 （一）將來漢冶萍公司，作為合辦事業。未經日政府同意，該公司一切權利產業，中國政府不得自行處分；並不得使該公司任意處分。（二）漢冶萍公司各礦附近的礦山，未經該公司同意，不得准公司以外的人開採。此外凡欲措辦，無論直接、間接，恐於該公司有影響的，必先經該公司同意。
【第四號】 （一）中國沿岸港灣及島嶼，概不租借或割讓與他國。
【第五號】 （一）中國政府，聘日本人為政治、財政、軍事等顧問。（二）日本人，在內地，設立寺院、學校，許其有土地所有權。（三）必要地方的警察，作為中、日合辦。或由地方官署，聘用多數日本人。（四）由日本採辦一定量數的軍械。或設中日合辦的軍械廠，聘用日本技師，並採買日本材料。（五）接連武昌與九江、南昌的鐵路，及南昌、杭州間，南昌、潮州間鐵路的建造權，許與日本。（六）福建籌辦路礦，整理海口——船廠在內——和需用外資，先向日本協議。（七）允許日人在中國傳教。
並要求嚴守秘密。如其洩漏，日本當另索賠償。
中國以陸征祥、曹汝霖為全權委員。於二月二日，和日本開始會議。日使日置益，旋因墮馬受傷，乃即在日使館中，就其床前會議。至四月十七日，會議中止。二十六日，日使提出修正案二十四條。聲言「系最後修正。倘使中國全行承認，日本亦可交還膠澳」。五月一日，中國亦提出最後修正案，說明無可再讓。七日，日本發出《最後通牒》。「除第五號中，關於福建業經協定外，其他五項，俟日後再行協議。其餘應悉照四月二十六日修正案，不加更改，速行承諾。以五月九日午後六時為限。否則當執必要的手段。」袁世凱未經國會通過，於五月九日午前，答覆承認。到二十五日，由陸征祥和日使日置益，訂立條約二十一條。
其後日人又於六年十月，在青島設立行政總署。濰縣、濟南等處，都設分署。受理人民訴訟，抽收捐稅，並於署內設立鐵路科，管理膠濟鐵路及其附近礦產。中國抗議，日本置諸不理。到七年九月，才由駐日公使章宗祥，和日本訂立《濟順高徐豫備借款契約》，並附以照會，許膠濟鐵路所屬確定後，由中、日合辦，而日本將膠濟路沿線軍隊，除留一部於濟南外，余悉調回青島，並將所施民政撤廢。中有「中國政府，欣然同意」字樣。遂為巴黎和會我國交涉失敗之一因。見第九章。
【註釋】
注923 照一八九九年四月十七日《青島設關條約》和一九五年修訂條約，海關由德國管理，海關人員，則由中國自派。中國據此提出抗議，日人置諸不理。