朱雀院行幸[2]日期，定在十月初十之後。此次行幸，規模特別盛大，比往常更加有趣。但舞樂都在外間表演，妃嬪等不能看到，甚是遺憾。皇上為瞭他所寵愛的藤壺妃子不能看到，總覺美中不足，便命令先在宮中清涼殿試演一番。
源氏中將所表演的舞蹈是雙人舞《青海波》，對手是左大臣傢公子頭中將。這位頭中將的豐姿與品格均甚優雅，迥異凡人；但和源氏中將並立起來，好比櫻花樹旁邊的一株山木，顯然遜色瞭。
漸漸紅日西傾。陽光照人，鮮艷如火；樂聲鼎沸，舞興正酣。此時兩人共舞，步態與表情異常優美，世無其比。源氏中將的歌詠[3]尤為動聽，簡直像佛國裡的仙鳥迦陵頻伽[4]的鳴聲。美妙之極，皇上感動得流下淚來。公卿和親王等也都流淚。歌詠既畢，重整舞袖，另演新姿。此時樂聲大作，響徹雲霄。源氏中將臉上的光彩比平常更加煥發瞭。皇太子的母親弘徽殿女禦看瞭源氏公子這等美麗的姿態，心中憤憤不平，說道：“定是鬼神看上他瞭，教人毛骨悚然呢！”眾青年侍女聽瞭這話，都嫌她冷酷無情。藤壺妃子看瞭，想道：“此人心中若不負疚，一定更加可喜。”沉思往事，如入夢境。
是晚藤壺妃子值宿宮中。皇上對她說：“看瞭今天試演中的《青海波》，可嘆觀止瞭。你看如何？”藤壺妃子隱痛在心，不能暢所欲言，隻回答瞭一句“真好極瞭”。皇上又說：“那個對手也舞得不差呢。講到舞蹈的姿態與手法，良傢子弟畢竟與眾不同。世間有名的專門舞蹈傢，技術果然很熟練，然而總是缺乏優美高雅的風度。今天的試演如此盡善盡美，將來在紅葉蔭下正式表演時，隻怕再看就沒有多大興趣瞭。這是為瞭要給你看，所以我如此安排的。”
次日早晨，源氏中將寫一封信給藤壺妃子：“昨承雅賞，不知作何感想？我當舞時，心緒繚亂，此乃前所未有，莫可言喻。
心多愁恨身難舞，
扇袖傳情知不知？
誠惶誠恐！”源氏中將那種光彩耀目的姿態風度，藤壺妃子畢竟難於忘懷，她便寫回信：
“唐人扇袖誰能解？
綽約仙姿我獨憐。
我隻當作尋常的清歌妙舞來欣賞。”源氏中將收到這回信，如獲至寶。他想：“她懂得這《青海波》的來歷，知道它是唐人的舞樂，足見她對外國朝廷也很關心。這首詩正是皇後的口吻。”不禁笑逐顏開，便像誦經一般鄭重地展讀這封回信。
朱雀院行幸那一天，親王公卿等所有的人都隨從，皇太子也參加。管弦的畫船照例在庭中的池塘裡遊行回旋。唐人的舞樂，高麗的舞樂，種種歌舞依次表演，品類繁多。樂聲震耳，鼓聲驚天動地。皇上想起前日試演時映著夕陽的源氏公子，姿態異常美麗，心頭反覺不安，便命令各處寺院誦經禮懺，替他消除魔障。聞者無不贊善，認為此乃理之當然。隻有皇太子的母親弘徽殿女禦心中不快，認為這是過分的寵愛。
圍成圓陣吹笛的人，不論王侯公卿或平民，都選用精通此道、世有定評的專傢。宰相二人與左衛門督、右衛門督分別指揮左右樂（唐樂與高麗樂）。舞人也都選用世間最優秀的能手，預先籠閉在邸宅中分別練習，然後參與表演。
高高的紅葉林蔭下，四十名樂人繞成圓陣。嘹亮的笛聲響徹雲霄，美不可言。和著松風之聲，宛如深山中狂飆的咆哮。紅葉繽紛，隨風飛舞。《青海波》舞人源氏中將的輝煌姿態出現於其間，美麗之極，令人驚恐！插在源氏中將冠上的紅葉，盡行散落瞭，仿佛是比不過源氏中將的美貌而退避三舍的。左大將[5]便在禦前庭中采些菊花，替他插在冠上。其時日色漸暮，天公仿佛體會人意，灑下一陣極細的微雨來。源氏中將的秀麗的姿態中，添瞭經霜增艷的各色菊花的美飾，今天大顯身手，於舞罷退出時重又折回，另演新姿，使觀者感動得不寒而栗，幾疑此非人世間現象。無知無識的平民，也都麕集在樹旁、巖下，夾雜在山木的落葉之中，觀賞舞樂；其中略解情趣的人，也都感動流淚。承香殿女禦所生第四皇子，年事尚幼，身穿童裝，此時也表演《秋風樂》舞，此為《青海波》以後的節目。這兩種舞樂，可謂盡善盡美。看瞭這兩種表演之後，便不想再看別的舞樂，看時反而減殺興趣瞭。
高高的紅葉林蔭下，四十名樂人繞成圓陣。嘹亮的笛聲響徹雲霄，美不可言。和著松風之聲，宛如深山中狂飆的咆哮。紅葉繽紛，隨風飛舞。
是夜源氏中將晉爵，由從三位升為正三位。頭中將也升為正四位下。其他公卿，亦各得升官之慶，皆托源氏公子之福。源氏公子能以妙技驚人目，以馀德悅人心，福慧雙全，不知幾生修得也。
且說藤壺妃子此時正乞假歸寧，住在外傢。源氏公子照例東鉆西營，忙於尋求幽會的機緣。因此左大臣傢嫌他久疏，怨聲鼎沸。又因覓得瞭那株細草，外人將二條院新近迎來一個女子的消息傳入左大臣傢，葵姬便更加生氣瞭。源氏公子尋思：“紫姬還是個孩子，葵姬不悉此種詳情，因而生氣，也是難怪的。但她倘能直直爽爽，像普通女子一般向我訴恨，我也一定毫不隱諱，將實情告知，並且安慰她。無奈此人並不親密，總是往壞裡猜測，所猜想的竟是我難以想象之事。我也隻得置之不顧，去幹那些不應該幹的事瞭。然而看這個人的樣子，並無缺陷，也沒有分明可指的瑕疵。況且是我最初結縭的發妻，所以我真心愛她，又重視她。她若不能理解我這點真心，我也無可如何。但希望她終於能諒解我而改變態度。”葵姬穩重自持，毫無輕率之態，源氏公子對她的信任，自然與眾不同。
且說那個年幼的紫姬，進二條院後，日漸馴順，性情溫良，容姿端雅，隻管天真爛漫地親昵源氏公子。源氏公子對自己殿內的人，也暫不說明她是何等樣人。他一直讓她住在與正殿不相連的西殿中，而在其中設備高貴無比的種種用具。他自己也晨夕過訪，教她學習種種技藝，例如寫瞭范本教她學習書法等等，宛如將一向寄居在外的一個親生女兒迎回傢裡來瞭。他吩咐上下一切供奉人等，要特別用心服侍紫姬，務求毫無缺憾。因此除瞭惟光以外，所有的人都莫名其妙，不知道這女孩是何等樣人。紫姬的父親兵部卿親王也不悉紫姬下落。紫姬至今還時時回憶往昔，常常追慕已故的尼姑外祖母。源氏公子在傢之時，她心有所專，憂思渾忘。但到瞭晚間，雖然公子有時宿在傢裡，隻因忙於各處幽會，不免常作夜遊。每逢公子乘夜出門，紫姬總是依依不舍，公子覺得十分可憐。有時公子入宮侍駕，二三日不歸，接著又往左大臣傢滯留。紫姬連日孤居獨處，悶悶不樂。此時公子不勝憐惜，似覺傢裡有瞭一個無母的孤兒，冶遊也不得安心瞭。北山的僧都聞知此種情狀，心念紫姬乃一孩子，何故如此受寵，頗覺詫異，但也深可慶喜。每逢僧都追薦尼姑，舉行佛事時，源氏公子必遣使吊慰，厚錫唁儀。
卻說藤壺妃子乞假歸寧，住在三條的宮邸中。源氏公子頗想知道她的近況，前去訪問。侍女王命婦、中納言君、中務君等出來應接。源氏公子想：“她們把我當作外客對待瞭。”心中很不舒服。但也不動聲色，和她們作瞭些普通的寒暄。此時妃子的哥哥兵部卿親王正好也來到邸中，聽見源氏公子來訪，便出來與他相見。源氏公子看看這個人，清秀俊逸，風流瀟灑，心中竊思：此人若是女子，何等姣好！因念對此人有雙重關系[6]，倍覺親切，便和他促膝談心，暢所欲言。兵部卿親王也覺得公子此次格外親昵，情深意真，實甚可愛。他再也沒有想到要把公子招為女婿，而倒是動瞭輕佻之心，但願他變作女子才好。
天色漸暮，兵部卿親王回進簾內去瞭。源氏公子不勝艷羨。往昔他受父皇庇護，也可進入簾內，親近藤壺妃子，直接和她談話。然而現在已經完全疏遠，想起瞭好不傷心！這正是源氏公子的妄想。他隻得起身告辭，一本正經地對侍女們說：“理應常來請安，因無特別要事，遂致怠慢。今後若有吩咐，定當隨時效勞，不勝榮幸。”說過便回去瞭。此次王命婦也無術可施。藤壺妃子懷孕已逾半載，心情比以前更加鬱結，一直默默無言，悶悶不樂。王命婦睹此情景，又覺可恥，又覺可憐。源氏公子托她辦的事毫無進展。源氏公子和藤壺妃子都時時刻刻在心中愁嘆：“前世作孽！”此事暫且不提。
卻說紫姬的乳母少納言進二條院後，心中常想：“這真是一跤跌在蜜缸裡瞭！多管是已故的尼姑老太太關念小姐終身大事，常在修行中替她祈禱，因此諸佛保佑，得此福報吧。”但她又想：正妻葵姬身份高貴，況且公子另有許多情婦，將來紫姬成人，婚嫁之後，難免遭逢不幸吧。然而公子對她如此寵愛，將來必可確保無憂。
外祖母的喪服是三個月。到瞭除日，紫姬喪服已滿，可以改裝瞭。但她沒有母親，全賴外祖母一手撫育長大，因此喪服應該加重：凡金碧輝煌的衣服，一概不穿，隻穿紅色、紫色、棣棠色等沒有花紋的衫子，淡雅入時，非常可愛。
元旦早晨，源氏公子入朝賀年，先到紫姬房裡看看，笑著對她說：“從今天起，你成瞭大人瞭吧？”他的態度非常和藹可親。紫姬元旦一早就起來弄玩偶，非常忙碌。她在一對三尺高的櫥子裡，陳設種種物品，又搭瞭許多小屋子，房間裡處處都是玩具，途幾為塞。她一本正經地對公子說：“昨夜犬君說要打鬼[7]，把這個弄壞瞭，我正在修理呢。”好像報告一件大事。源氏公子答道：“哎呀，這個人太不小心瞭，趕快修理吧。今天是元旦，你說話要當心，不可以講不吉利的話，不要哭。”說過之後便出門。他今天服裝非常華麗，侍女們都走出廊下來送行，紫姬也出來送。回進屋裡，她立刻替玩偶中的源氏公子穿上華麗的衣服，模仿入朝賀年的樣子。
少納言對她說：“今年您總得稍稍大人模樣些才好。過瞭十歲的人，玩玩偶是不像樣的。您已經有瞭丈夫，見丈夫時總得像個夫人那樣斯文一脈才是。您現在梳頭發也不耐煩……”此時紫姬正在熱衷於弄玩偶，少納言對她說這話，意欲使她知道難為情。紫姬聽瞭，心中想道：“如此說來，我已經有瞭丈夫瞭。少納言她們的丈夫，樣子都很難看；我卻有這麼漂亮的一個青年丈夫。”這時候她才分明知道她和公子的關系。雖然還很孩子氣，畢竟總是年齡漸長的表示。紫姬這種孩子氣模樣，隨處顯露出來。因此殿內的人也都看到，大傢覺得這對夫妻很奇怪，然而誰也沒有想到他們還隻是有名無實的夫妻。
且說源氏公子賀罷退朝，回到左大臣邸中，但見葵姬照例端莊冷靜，毫無一點親昵的樣子。他覺得苦悶，便對她言道：“歲歷更新瞭。你若得改變心情，稍稍隨俗些，我何等欣幸！”葵姬自從聞得公子特地迎進一個女子來加以寵愛的消息之後，料想此人定受重視，將來可能扶正，心中便有瞭隔閡，因此對公子比前更加疏遠冷淡瞭。然而她勉強裝作不知，對於源氏公子的隨意不拘的態度，雖然不能熱心應付，但也有適當的酬答，這涵養功夫畢竟是與眾不同的。她比源氏公子年長四歲，略感遲暮，難於為情；然而正當花信年華，容顏自是齊整艷麗。源氏公子看瞭，不免反省：“此人實在毫無缺陷，隻因我心過分浮薄不端，致使她如此怨恨。”她的父親左大臣在諸大臣中，禦眷特別深重。她的母親是皇上的胞妹，對此惟一掌上明珠，悉心教養，無微不至。葵姬自然高傲成性，自命不凡，別人對她略有疏慢，便視為怪事。但在源氏公子這個天之驕子看來，不足稀罕，無可驕矜，一向視為尋常。因此夫婦之間，隔閡自生。左大臣對於公子的浮薄行徑，亦感不滿。但見面之後，怨恨頓消，依舊熱心款待。
次日，源氏公子將出門時，左大臣特來看視。公子正在裝束，左大臣親自拿一條名貴的玉帶來送他，並且親手替他整理官袍背後的折紋。照顧之周到，隻差沒有親手替他穿靴。父母愛子之心，令人感動。源氏公子辭謝道：“如此名貴之玉帶，且待他日侍內宴時，再受惠賜。”左大臣答道：“他日另有更上品者。此不足貴，但式樣新奇耳。”便強把玉帶系在他身上瞭。如此無微不至地愛護，在左大臣視為樂事。此種機會雖然不易多得，但能眼看如此俊美之人物出入其傢，他認為是無上之幸福。
源氏公子雖說賀年，但所到的地方不多：除瞭清涼殿（父皇）、東宮（皇兄）、一院（祖父皇）之外，但赴三條院參拜藤壺妃子。三條的眾侍女見瞭他都贊嘆：“公子今天特別漂亮呢！真奇怪，這個人長得一年標致一年瞭！”藤壺妃子隔簾隱約窺見，胸中無限思量！
藤壺妃子分娩的日期，照算該是去年十二月中。但十二月毫無動靜地過去瞭。大傢有些擔心。到瞭新年，三條眾侍女都等得心焦瞭，大傢想：“無論如何，這個正月裡一定做產。”宮中也如此預料。然而正月又無事地過去瞭。世人紛紛議論：如此遲產，敢是著瞭妖魔？藤壺妃子憂心忡忡，生怕因此泄露隱事，以致身敗名裂，心中痛苦萬狀。源氏中將推算月數，愈加確信此事與自己有關，便借口他事，在各寺院舉行法事，以祈禱安產。他想：世事難知，安危莫測。我和她結瞭這露水因緣，難道就此永別？左思右想，不勝愁嘆。幸而過瞭二月初十之後，平安地產下瞭一個男孩。於是憂慮全消，宮中及三條院諸人皆大歡喜。皇上盼望藤壺妃子長生不老，藤壺妃子想起瞭那件隱事，但覺痛心。然而她聞知弘徽殿女禦等正在詛咒她，希望她難產而死，假如果真死瞭，倒教她們快意。想到這裡，精神振奮起來，身體也漸漸恢復健康瞭。
皇上急欲看看新生的小皇子，等得十分心焦。源氏公子心中懷著不可告人的隱衷，也渴望一見自己的親生兒子，便找個無人註目的機會，到三條院問候，教人傳言：“萬歲爺急欲知道小皇子狀況，我今先來一看，以便回宮奏聞。”藤壺妃子傳語答道：“嬰兒初生，面目未整，尚不足觀……”如此謝絕，亦自有理。其實，這嬰兒的相貌酷肖源氏公子，簡直如同縮圖，一望而知。藤壺妃子大受良心苛責，痛苦萬狀。她想：“別人隻消一看這小皇子的相貌，便會察知我那荒誕的過失，豈有不加譴責者？莫說此種大事，即使是小小的過失，世人往往吹毛求疵。何況我這樣的人，不知將何等遺臭萬年呢！”反復思量，但覺自身乃世間最不幸之人。
此後源氏公子偶爾遇見王命婦時，總是竭盡言詞，要她設法引導會面，然而毫無成效。公子思念嬰兒，時刻不忘，對王命婦說定要一見。王命婦答道：“您怎麼說這沒道理的話！將來自會看見的呀！”她嘴上雖然嚴詞拒絕，臉上表示無限同情與煩惱。源氏公子正像啞子吃黃連，說不出的苦。隻能暗自思忖：“不知哪生哪世，能不假傳達，與妃子直接晤談？”那悲嘆哭泣之相，教旁人看瞭也很難過。公子吟道：
“前生多少冤仇債，
此世離愁如許深？
如此緣慳，令人難解！”王命婦親見藤壺妃子為源氏公子而思慕愁嘆之狀，聽瞭這詩，不能漠然無動於衷，便悄悄地答道：
“人生多恨事，思子倍傷心。
相見猶悲戚，何況不見人。
你們兩地傷心，大傢終日愁懷莫展，真好苦也！”源氏公子每次向王命婦糾纏，總是不得成果，空手歸去。藤壺妃子深恐他來的次數太多，引人懷疑，因此對王命婦也不便再像從前那樣親近瞭。她生怕受人註目，並不明顯地疏遠她。但有時回想起她的拉攏，也不免對她懷恨。王命婦被她疏遠，似覺出乎意外，心中好生沒趣。
四月，小皇子入宮。這孩子異常發育，不像是兩個月的嬰兒，此時已經漸漸地會翻身瞭。相貌酷肖源氏公子，一眼就看得出來。但皇上全不介意，他隻道同一無上高貴的血統，相貌當然相似。皇上對這小皇子極度寵愛。源氏公子幼時，他也曾加以無限寵愛。隻因公子是更衣所生，為世人所不許，不曾立為太子，至今猶有遺憾。把他降為臣籍，實在委屈瞭他。看到他成人後容貌豐采之美，常覺不勝惋惜。現在這小皇子乃高貴女禦所生，相貌又生得和源氏公子一樣光彩煥發，皇上便把他看作無瑕的寶玉，寵愛之深，不可言喻。但藤壺妃子看到這孩子的相貌，看到皇上對他的寵愛，都深感不安，心中隱痛，無時或息。
源氏中將照例到藤壺院參與管弦表演。皇上抱瞭小皇子出來聽賞。他對源氏中將說：“我有許多兒子，隻有你一人，從小就和我朝夕相見，就像這個孩子一樣。因此我看見他便聯想你幼小時候，他實在很像你呢。難道孩子們幼小時都是這樣的麼？”他這話表示對此兩人非常愛憐。源氏中將聽瞭這話，自覺臉上變色。心中又恐怖又抱歉，同時又歡喜又憐愛。左思右想，百感交集，幾乎掉下淚來。此時小皇子咿呀學語，笑逐顏開，這般美景，令人愛煞！源氏中將想道：“我既然像他，可知也是這般美麗的。”便覺自身甚可矜貴，這也未免太過分瞭。藤壺妃子聽瞭皇上這番話，痛心之極，流下一身冷汗。源氏中將見瞭這小皇子，心情反而繚亂瞭，不久告辭退出。
源氏公子回到二條院私邸，在自己房中休息。愁恨滿腹，無法排遣，打算靜養一會，再赴左大臣邸。庭中草木暢茂，青青滿目，其中撫子花正在盛開。公子便摘瞭一枝，寫一封信，將花枝附在信上，送給王命婦。信中千言萬語，並附詩句：
“將花比作心頭肉，
難慰愁腸淚轉多。
將此盛開的花比作我兒，畢竟是渺茫的啊！”信送到時，正好沒人看見，王命婦便交給藤壺妃子看，並勸道：“給他個回信吧，就在這花瓣上寫幾個字也好。”藤壺妃子心中也正在悲傷，便拿起筆來題兩句詩：
“為花灑淚襟常濕，
猶自愛花不忍疏。”
隻此兩句，著墨不多，筆致斷斷續續。王命婦大喜，便把這答詩送給源氏公子。源氏公子以為是照例沒有回音的，正在憂愁納悶。一見回信，喜出望外，興奮之餘，不覺流下淚來。
源氏公子看瞭答詩，獨自躺著出瞭一會神，但覺心情鬱結，無法排遣。為欲慰情，照例走到西殿去看看紫姬。此時公子鬢發蓬松，衣冠不整，隨意披著一件褂子，拿著一支橫笛，一面吹出可愛的曲調，一面走進紫姬房裡來。但見紫姬歪著身子躺著，正像適才摘的那枝帶露的撫子花，非常美麗可愛。她裝出撒嬌模樣，為的是公子回邸後不立刻來看她，故爾生氣，不像平日那樣起來迎接，卻背轉瞭臉。源氏公子在一旁坐下，叫她：“到這裡來呀！”她隻當不聽見，低聲唱著古歌“春潮淹沒磯頭草”[8]，用袖子遮住瞭口，樣子瀟灑而又嫵媚。源氏公子說：“唉，討厭，你怎麼也唱這種東西！要知道‘但願天天常見面’[9]是不好的呀！”便命侍女取過箏來，教紫姬彈奏。對她說：“箏的三根細弦之中，中央一根最容易斷[10]，要很當心。”便把琴弦重校一下，使降低為平調[11]；自己先調定瞭弦，然後把箏交紫姬彈奏。紫姬終不好隻管撒嬌生氣，便起來彈箏，彈得非常美妙。她的身體還小，伸長左手去按弦，姿態美麗。源氏公子看瞭覺得十分可愛，便吹起橫笛來輔導她。紫姬非常聰明，無論何等困難的曲調，隻要教過一遍，便自會彈。如此多才多藝，伶俐可愛，完全符合源氏公子的希望，他覺得十分慶幸。《保曾呂俱世利》這個樂曲，名稱不雅，但是曲調很好聽。源氏公子便在笛上吹這個樂曲，教紫姬彈箏相和。她彈得雖然生硬些，然而拍子一點也不錯，真是能手！
天黑瞭，侍女們拿燈火來，源氏公子便和紫姬在燈下看畫。先前說過今晚要赴左大臣邸，此時隨從人等便在門外作咳嗽聲，並說：“天要下雨瞭。”催促源氏公子早點動身。紫姬聽見瞭，照例不高興起來，雙眉緊鎖。她畫也不要看瞭，低頭不語，樣子實在可愛。她的頭發濃重艷麗，源氏公子用手替她攏攏垂下的發綹，問道：“我出門瞭你想念我麼？”紫姬點點頭。公子說：“我也是一日不看見你便不快樂的。不過我想，你現在年紀還小，我可以無所顧慮。我首先要顧到那幾個脾氣固執、善於嫉妒的人，希望不傷害她們的感情。她們要向我嚕，所以我暫且到她們那裡走走。將來你長大瞭，我決不再常常出門。我不要教人恨我，為的是想長命康樂，如意稱心地和你兩人過日子呀。”這番話說得體貼入微，紫姬聽瞭也不免難以為情。她一句話也不回答，就靠在源氏公子的膝上睡著瞭。源氏公子覺得很可憐，便吩咐隨從人等：“今夜不出門瞭。”隨從者各自散去。侍女們將公子的膳食送到這裡來請用。公子喚起紫姬，對她說：“我不出門瞭！”紫姬聞言，心中歡樂，便起身瞭。兩人一起用晚飯。紫姬吃得很少，略略舉箸，應名而已。飯後紫姬對公子說：“那麼您就早點睡吧。”她還是不放心，生怕公子出門。源氏公子想：恁般可愛的人兒，我即使是赴陰司，也難於拋舍她而獨行的。
如此挽留，乃常有之事。日子漸久，這種消息自然傳到左大臣邸中。於是葵姬的侍女們便紛紛議論：“這女人到底是誰呀？真教人莫名其妙！從來不曾聽見這個人的名字。如此善於撒嬌撒癡，把公子迷住，一定不是一個身份高貴的上流女子。想是他在宮中不知什麼地方偶然看到一個侍女，便寵愛瞭她，生怕外人非難，所以一向隱藏，假意說她還是一個不懂人事的孩子。”
皇上也聞知源氏公子邸內養著這樣的一個女子，覺得對左大臣很抱歉。有一天他對源氏公子說：“難怪左大臣心情不快。當你年幼無知的時候，他就盡心竭力地照顧你。你現在已經長大，並不是孩子傢瞭，怎麼做出這種忘恩負義的事情來呢？”公子聞言，隻是恭敬恐懼，一句話也不回答。皇上推想他大概和葵姬感情不愜，覺得很可憐，又說：“我看你也並不是一個品行不正的好色之徒，從來不曾聽見說你對這裡的宮女們或者別處的女人發生什麼瓜葛。你到底在哪裡偷偷摸摸，使得你的嶽父和妻子都怨恨你呢？”
皇上雖然春秋已高，在女人面上卻並不疏懶。宮女之中，采女和女藏人[12]，隻要是姿色美好而聰明伶俐的，都蒙皇上另眼看待。因此當時宮中美女甚多。如果源氏公子肯對這些女人略假辭色，恐怕沒有一人不趨奉他。但他大約是看慣瞭之故吧，對她們異常淡然。有時這些女人試把風情的話來挑撥他，他也隻是勉強敷衍應對。因此有的宮女都嫌他冷酷無情。
卻說其中有一個上瞭年紀的宮女，叫作源內侍，出身榮貴，才藝優越，人望也很高。隻是生性異常風流，在色情上完全不知自重。源氏公子覺得奇怪：年紀恁般老大瞭，何以如此放蕩？試把幾句戲言來挑撥她一下，豈知她立刻有反應，毫不認為不相稱。源氏公子雖然覺得無聊，推想這種老女也許另有風味，便偷偷地和她私通瞭。但生怕外人得知，笑他搭交這些老物，因此表面上對她很疏遠。這老女便引為恨事。
有一天，內侍替皇上梳發。梳畢之後，皇上召喚掌管衣服的宮女，入內換衣服去瞭。此時室內別無他人。源氏公子看見內侍這一天打扮得比平日更加漂亮：身材俊俏，脂粉濃艷，衣服裝飾都很華美，樣子異常風騷。他想：“老婆娘還要裝年輕！”覺得很不愉快。然而又不肯就此罷休，想道：“不知她自己心裡作何感想。”便伸手將她的衣裾拉一把。但見她拿起一把色彩非常鮮麗的紙扇來遮住瞭口，回過頭來向公子送一個異常嬌媚的秋波。可是那眼瞼已經深深地凹進，顏色發黑；頭發蓬亂。公子看到這模樣，想道：“這色彩鮮麗的扇子和這衰老的年紀，真不相稱啊！”便將自己手裡的扇子和她交換一下，拿過來一看，但見鮮艷奪目的深紅色地子上，用泥金畫著許多繁茂的樹木，一旁草草地題著一首古歌：“林下衰草何憔悴，駒不食兮人不刈。”[13]筆致雖然蒼老，但也不無風趣。源氏公子看瞭覺得可笑，想道：“盡可題別的詩句，何必用這殺風景的歌詞呢？”便對她說：“不是這等說法，有道是‘試聽杜宇正飛鳴，夏日都來宿此林’[14]。”源氏公子覺得和這個人講這些風流韻語，有點不配，深恐被人聽見，頗不放心。但這老女卻滿不在乎，吟道：
“請看過盛林蔭草，
盼待君來好飼駒。”
吟時態度異常風騷。源氏公子答道：
“林蔭常有群駒集，
我馬安能涉足來？
你那裡人多口雜，教我怎得常到？”說罷便想脫身，內侍拉住瞭他，說道：“我從來不曾碰過這種釘子，想不到這麼大年紀還要受辱！”說罷掩面而哭。源氏公子安慰她道：“不久就給你消息。我心中常常想念你，隻是機會難得呀！”說著轉身就走。內侍拼命追上去，恨恨地說：“難道‘猶如津國橋梁斷’[15]麼？”此時皇上換衣服已經完畢，隔簾望見這般模樣，覺得十分可笑，想道：“這畢竟是不相稱的關系啊。”自言自語地笑著說：“大傢都說源氏公子太古板，替他擔心，原來並不如此。你看他連這個老女也不肯放過呢。”內侍雖然覺得難以為情，然而世間原有“為瞭心愛者，情願穿濕衣”[16]的人，所以她並不盡力替自己辯解。
別人聞知此事，也都認為意想不到，大傢紛紛談論。頭中將聽到這話，想道：“我在色情上也總算無微不至的瞭，但老女這門路卻不曾想到。”他很想看看春心永不消減的模樣，便和這內侍私通瞭。這頭中將也是一個矯矯不群的美男子，內侍將他來代替那個薄情的源氏公子，也可聊以慰情；但她心中恐難免覺得如意郎隻有源氏公子一人吧？欲壑之難填，一至於此乎！
內侍與頭中將的私情非常秘密，源氏公子不得而知。內侍每逢與公子相會，必先申恨訴怨。源氏公子念她年老，很是可憐，頗想加以慰藉，然而又不高興這樣做，所以很久不理睬她。有一天，傍晚下瞭一陣雨，雨後新涼宜人。源氏公子欲消遣這良宵，在內侍所居的溫明殿近旁徘徊閑步。內侍正在彈琵琶，聲音非常悅耳。原來這內侍每逢禦前管弦演奏等機會，常常參與男人隊伍內彈琵琶，故於此道十分擅長，人莫能及。加之此時滿懷離情別緒，無處發泄，所以彈得更加動聽。她正在唱催馬樂《山城》之歌：“……好個種瓜郎，要我做妻房。……想來又想去，嫁與也何妨……”嗓音非常美妙，然而略覺不大相稱。源氏公子傾耳而聽，想道：“從前白居易在鄂州聽到那個人的歌聲[17]，想必也有這般美妙吧。”
內侍的琵琶忽然停聲，想見她正在悲傷愁嘆。源氏公子將身靠在柱上，低聲吟唱催馬樂《東屋》之歌：“我在東屋簷下立……”內侍便接唱下段：“……請你自己推開門……”[18]源氏公子覺得她的歌聲的確與眾不同。內侍吟詩道：
“簷前豈有濕衣者？
惟見淚珠似雨淋。”
吟罷長嘆數聲。源氏公子想道：“你情人很多，這牢騷不該發給我一個人聽。你究竟有什麼心事，以致如此悲嘆？討厭！”便答吟道：
“窺人妻女多煩累，
不慣屋簷立等門。”
他想就此走脫，轉念這未免太冷酷瞭，便走進門去。對手是個老女，因此兩人搭訕不免稍輕薄些，但也覺得別有異趣。
且說頭中將近來怨恨源氏公子，為的是源氏公子過於假扮正經，常常責備他的輕薄行為，而自己卻滿不在乎地東偷西摸，有瞭不少情婦。他常常想找他的破綻，以便報復。這一天正好頭中將也來會晤這內侍，看見源氏公子先走瞭進去，心中非常高興。他想乘此機會稍稍恐嚇他一下，給他吃點苦頭，再問他“今後改悔瞭麼？”他暫不作聲，站在門外靜聽動靜。
此時風聲稍緊，夜色漸深，室內無聲，想見二人正已入睡，頭中將便悄悄地走進室內。源氏公子心緒不寧，不能放懷就睡，立刻聽見瞭足音。他想不到頭中將會來此，猜度這是以前和內侍私通的那個修理大夫，不忘舊情，重來探訪。他想：我這種不倫不類的行徑，被這個老練的人看到瞭，多難為情！便對內侍說：“哎呀，不好瞭，讓我回去吧。你早已看見瞭蟢子飛[19]，卻瞞過我，太刻毒瞭！”便起身光拿瞭一件常禮服，躲進屏風背後去瞭。
頭中將心中好笑，但裝作不知，走到源氏公子躲著的屏風旁邊，把屏風折疊起來，發出劈劈啪啪的聲音。內侍雖然年老，還是一個善於逢迎男子的風騷女人。為兩男爭風吃醋而傷腦筋的事件，她經歷得多。雖然司空見慣，這回卻也非常狼狽，生怕新來的那個男子將對源氏公子有所不利，甚是擔心。連忙起身，戰戰兢兢地拉住瞭這個男子。
源氏公子想立刻溜出去，不讓對方知道他是何人。但念自己衣衫不整，帽子歪戴，想象這倉皇出走的後影實甚可笑，便躊躇不決。頭中將想教源氏公子不知道他是誰，故爾默不作聲，隻是做出非常憤怒的動作，把佩刀拔瞭出來。內侍著瞭急，連喊“喂，我的好人！喂，我的好人！”走上前去向他合掌叩頭。頭中將覺得太滑稽瞭，差一點噗嗤地笑瞭出來。內侍表面上裝作一個嬌艷的少女，粗看倒也像模像樣，但實際上卻是個五十七八歲的老太婆。此時她忘記瞭一切，夾在兩個美貌無比的二十來歲的青年貴公子中間，周章狼狽地調停排解，這樣子實在滑稽之極！
頭中將故意裝作他人，一味表演恐嚇的動作，反而被源氏公子看出瞭。源氏公子想：“他明知是我，故意如此，真是惡作劇。”弄清楚之後，公子覺得好笑，便抓住瞭他那持佩刀的手臂，狠命地擰他一把。頭中將知道已被看破，可惜之餘，忍不住笑起來瞭。源氏公子對他說：“你是當真還是開玩笑？開玩笑也得有個限度啊！讓我把衣服穿好吧。”頭中將奪取瞭他的衣服，死也不給他穿。源氏公子說：“那麼大傢一樣。”便伸手拉下瞭他的腰帶，想剝他的衣服。頭中將不讓他剝，用力抵抗。兩人扭作一堆，你爭我奪。裂帛一聲，源氏公子的衣服竟被撕破瞭。頭中將即景吟唱道：
“直須扯得衣裳破，
隱秘真情露出來。
你把這破衣穿在外面，讓大傢看吧。”源氏公子答道：
“明知隱秘終難守，
故意行兇心太狠！”
兩人唱和之後，怨恨全消，衣冠零亂地一同出門去瞭。
源氏公子回到私邸，回想此次被頭中將捉住，心中不免懊惱，沒精打采地躺下來。且說內侍遭逢瞭這意外之事，甚覺無聊。次日便將昨晚兩人遺落的一條男裙和一根腰帶送還源氏公子，並附詩道：
“兩度浪潮來又去，
磯頭空剩寂寥春。
我是‘淚若懸河’瞭！”源氏公子看瞭想道：“這個人厚顏無恥。”很討厭她。但回想她昨晚的困窘之狀，又覺得可憐，便答詩道：
“駭浪驚濤何足懼？
我心但恨此磯頭！”[20]
回信就隻兩句詩。他看看送回來的腰帶，知道是頭中將之物，因為這腰帶的顏色比他自己的常禮服深[21]。但檢點自己的常禮服，發見假袖[22]已經撕掉。他想：“太不成樣子瞭！可見漁色之人，丟臉的事一定很多。”越想越警惕瞭。
此時頭中將住在宮中值宿所，便將昨晚撕下來的假袖包好瞭送還源氏公子，並附言道：“快把這個縫上吧。”源氏公子看瞭想道：“怎麼會給他拿去的？”心中很不愉快。又想：“若是我沒有到手這根腰帶，倒便宜瞭他。”便用同樣顏色的紙張將腰帶包好，送還頭中將，並附詩道：
“憐君失帶恩情絕，[23]
原物今朝即奉還。”
頭中將收到瞭腰帶和詩，立刻答吟道：
“恨君盜我天藍帶，
此是與君割席時。
你不能怪我恨你啊！”
紅日高升之時，兩人各各上殿見駕。源氏公子裝出端莊嚴肅、若無其事的樣子。頭中將卻在心中竊笑。這一天正值公事煩忙，有種種政務奏請勅裁。兩人訚訚侃侃，神氣活現。有時視線相接，各自低頭微笑。偶值無人在旁，頭中將便走近源氏公子去，向他白一眼，恨恨地說：“你死守秘密，如今再敢不敢？”源氏公子答道：“哪裡的話！特地來瞭空手歸去的人，才是倒黴的！老實告訴你：人言可畏，我不得不如此呀。”兩人交談瞭一會，相約要與古歌“若有人問答不知”[24]一樣，大傢嚴守秘密。
此後頭中將每逢機會，便將這件事作為對源氏公子訕笑的話柄。源氏公子想：“都是這討厭的老婆娘害人！”更加後悔瞭。但那個內侍還是撒嬌撒癡地怨恨公子薄情，公子越想越懊惱。頭中將對妹妹葵姬也不泄露這件事，隻是準備在心：今後如有必要，可以此為對源氏公子的恐嚇手段。
凡是出身高貴的皇傢子弟，看見皇上如此寵愛源氏公子，都忌憚他，大傢對他敬而遠之。隻有頭中將不被他所屈服，些些小事也都要同他爭個勝負。與葵姬同母生的，隻有頭中將一人。他想：源氏公子隻是皇上的兒子而已；他自己呢，父親在大臣中是聖眷最厚的貴戚，母親是皇上的同胞妹妹，他從小受父母無限寵愛，哪一點比不上源氏公子呢？在實際上，他的人品確也十全其美，無善不臻。這兩人在色情上的競爭，無奇不有。為欲避免煩冗，恕不盡述。
且說藤壺妃子即將冊立為皇後，其儀式預定在七月間舉行。源氏公子由中將升任瞭宰相。皇上準備在近年內讓位於弘徽殿女禦所生的太子，而立藤壺妃子所生之子為太子。然而這新太子沒有後援人，外傢諸舅父都是皇子，但已降為臣下。當時乃藤原氏之天下，未便教源氏的人攝行朝政，所以不得不將新太子的母親冊立為皇後，借以加強新太子的勢力。弘徽殿女禦聞知此事，大為不悅，此亦理之當然。皇上對她說道：“你的兒子不久便即位瞭，那時你就安居皇太後的尊位，你放心吧。”世人不免過慮，紛紛議論道：“這女禦是太子的母親，入宮已有二十餘年。要冊立藤壺妃子為皇後而壓倒她，恐怕是困難的吧。”
藤壺妃子冊立皇後的儀式完成瞭。是夜入宮，源氏宰相奉陪。藤壺妃子乃前皇的皇後所生，在眾後妃中出身特別高貴；況且又生瞭一位粉妝玉斲、光彩煥發的小皇子。因此皇上對她的寵愛無可比擬，別人對她也另眼看待。源氏公子奉陪入宮時，心情鬱結，想象輦車中妃子的容姿，不勝渴慕。又念今後相隔愈遠，見面無由，不禁心灰意冷，神思恍惚。便自言自語地吟道：
“縱能仰望雲端相，
幽恨綿綿無絕期。”
但覺心情異常寂寞無聊。
小皇子日漸長大，相貌越發肖似源氏公子，竟難於分辨。藤壺妃子看瞭心中非常痛苦。然而別人並不註意及此。世人都以為：無論何人，無論怎樣改頭換面，都趕不上源氏公子的美貌。而小皇子當然肖似源氏公子，正像日月行空，光輝自然相似。
[1] 本回寫源氏十八歲秋天至十九歲秋天之事。
[2] 朱雀院是歷代帝皇退位後棲隱之處。行幸朱雀院表示對前皇祝賀。
[3] 歌詠詞：“桂殿迎初歲，桐樓媚早年。剪花梅樹下，舞燕畫梁邊。”
[4] 正法念經：“山谷曠野，多有迦陵頻伽，出妙聲音。”
[5] 一說即左大臣。
[6] 藤壺之兄，紫姬之父。
[7] 當時風俗，除夜行打鬼儀式，即把鬼趕出去。
[8] 此古歌下一句是“相見稀時相憶多”。見《萬葉集》。
[9] 此古歌下一句為“猶如朝夕弄潮兒”。見《古今和歌集》。
[10] 箏形似七弦琴，但有十三弦。最靠近彈者的三根，即第十一、十二、十三弦，都是細弦，稱為“鬥”“為”“巾”。中央一根細弦，是指“為”弦。
[11] 平調是十二律中最低的調子。
[12] 采女是服侍禦膳的宮女，女藏人是身份較低的打雜的宮女。
[13] 此古歌載《古今和歌集》。此老女自比衰草。
[14] 此古歌載《信明集》。杜宇比情夫。林比情婦。
[15] 此古歌按《細流抄》所引，下一句為“衰朽殘年最可悲”。
[16] 此古歌載《後撰集》。
[17] 白居易詩《夜聞歌者宿鄂州》：“夜泊鸚鵡洲，秋江月澄澈。鄰船有歌者，發調堪愁絕。歌罷繼以泣，泣聲通復咽。尋聲見其人，有婦顏如雪。獨倚帆檣立，娉婷十七八。夜淚似珍珠，雙雙墮明月。借問誰傢婦，歌泣何淒切？一問一沾襟，低眉終不說。”
[18] 催馬樂《東屋》之歌全文：“（男唱）我在東屋簷下立，斜風細雨濕我裳。多謝我的好姐姐，快快開門接情郎。（女唱）此門無鎖又無閂，一推便開無阻擋。請你自己推開門，我是你的好妻房。”
[19] 見第33頁註①。
[20] 以上兩詩，皆以浪比二少年，以磯頭比內侍。
[21] 常禮服的腰帶必用同樣色彩的織物。
[22] 假袖是接在衣袖上，使衣袖加長的。
[23] 催馬樂《石川》雲：“石川高麗人，取瞭我的帶。我心甚後悔，可恨又可嘆。取的什麼帶？取的淡藍帶。深恐失此帶，恩情中途斷。”時人信為男女幽會時倘帶被人取去，則恩情中絕。
[24] 古歌：“若有人問答不知，切勿泄露我姓氏！”見《古今和歌集》。