二條院的東院修建工事已畢，源氏內大臣教花散裡遷居在這東院中的西殿和廊房裡。傢務辦事處及傢臣住所，也都做瞭應有的安置。東殿擬供明石姬居住。北殿特別寬廣，凡以前一時結緣而許以終身贍養的女人，他準備教她們集中在這北殿裡，因此隔成許多房間。但也設備得非常周到，處處精雅可愛。正殿空著，作為自己偶爾來住時休息之所，故也有種種適當的設備。
他時常有信給明石姬，勸她早日入京。但明石姬自知身份低微，未敢冒昧。她想：“聽說京中身份高貴之人，公子對她們也不即不離，似愛非愛，反而教她們增加痛苦。我身上究有多少恩寵，膽敢入京參與其列呢？我倘入京，隻能顯示我身的微賤，教這孩子丟臉而已。料想他的降臨一定難得，我在那裡專誠等候，給人恥笑，難免弄得老大沒趣。”她心中好生煩惱。但又轉念：倘教這孩子從此做個鄉下姑娘，不得同別人一樣享受富貴，也太委屈瞭她。因此她又不敢埋怨公子而斷然拒絕。
她的父母也認為她的顧慮確有道理，亦惟有互相悲嘆，一籌莫展。明石道人忽然想起：他夫人的已故的祖父，叫作中務親王的，在京郊嵯峨地方大堰河附近有一所宮邸。這親王的後裔零落，沒有一個繼承人，因此這宮邸年來久已荒蕪。有一個前代傳下來的管傢之類的人，現正代管著這領地。明石道人便叫這個人來，同他商談：“我已看破紅塵，決意長此隱居在鄉下瞭。豈知到瞭晚年，又逢到一件意外之事，想再在京中找求一所住宅。但倘立刻遷往繁華熱鬧之區，又覺不甚相宜。因為住慣鄉村的人，在那裡心情不安。為此想起瞭你所管領的那所宮邸。一切費用由我送上，如果修理下來還可住人，即請動工，不知可否？”那人答道：“這座宅子多年無人管領，現已荒蕪得像草原一般瞭。我把那幾間旁屋略加修理，胡亂住在裡頭。今年春間，源氏內大臣老爺在那地方建造佛堂，附近一帶便有許多人夫來來往往，十分嘈雜。這佛堂造得非常講究，營造工人異常眾多。倘欲找求清靜之所，則我那地方甚不相宜。”明石道人說：“這倒不妨。不瞞你說，我們是與內大臣有緣，正欲托他蔭庇的。房屋內部的修飾，我們自會逐漸安排。首先隻要趕快把房屋大體加以修繕。”那人答道：“這不是我的產業，親王傢又沒有繼承人。我過慣瞭鄉間閑靜生涯，所以長年隱居在那裡。領內的田地，久已荒蕪不堪。我曾向已故的民部大輔[2]請求，蒙他賞賜瞭我，但也送瞭他不少禮物。我便作為自己的產業耕作瞭。”他生怕田地裡的產物被沒收，所以那張毛發蓬松的臉變瞭相，鼻子紅起來，嘴巴噘起來瞭。明石道人連忙答道：“你可放心，那田地之事，我們一概不問，照舊由你管領就是瞭。那些地契房契還保存在我手中，隻因我已謝絕世事，那裡土地房產多年來不曾勘查過。此事且待以後細細清理。”這管傢在話語中聽出他傢與源氏內大臣有緣，知道事情不易對付，此後便向明石道人領得瞭一大批修繕費，趕緊修理那邸宅瞭。
源氏內大臣並不知道明石道人有這打算，隻是想不通明石姬為何不肯入京。又念讓小女公子孤苦伶仃地在鄉下長大起來，深恐後世之人議論紛紛，成瞭她一生的瑕疵。大堰邸宅修理完竣以後，明石道人把發現此屋後的經過情況報告源氏內大臣，這時他才恍然大悟：明石姬以前一直不肯遷到東院來和眾人同居，原來是有此打算之故。他覺得這件事用心周到，很有意思，心中十分喜慰。那個惟光朝臣，一向是所有秘密行徑的照料都少他不得的人。這回也就派他到大堰河去，命令他用心辦理邸內各處應有的設備。惟光回來報道：“那地方風景甚好，與明石浦海邊相似。”源氏內大臣想：這樣的地方，給這個人住倒很相宜。源氏公子所建造的佛堂，位在嵯峨大覺寺之南，面對瀑佈，風趣之雅，不亞於大覺寺。大堰的明石邸則面臨河流，建造在一所美妙不可言喻的松林中。其正殿簡單樸素，卻另有山鄉風味。內部裝飾佈置，均由源氏內大臣設計。
源氏內大臣派幾個親信人員，偷偷地赴明石浦迎接明石姬。明石姬這回已無可推托，隻得下決心動身。但要離開這多年住慣的浦濱，又覺依依不舍，想起瞭父親今後將淒涼寂寞地獨居浦上，更覺心緒煩亂，悲傷不已。她自憐此身何以如此多愁多恨，卻羨慕那些未曾接受過源氏愛情的人。她的父母呢，近年來日夜盼望源氏內大臣迎接女兒入京，今已如願以償，自然歡喜無量。但念夫人隨女兒入京，今後老夫婦不得相見，則又悲痛難堪。明石道人日夜茫然若失，嘴裡反反復復地說同一句話：“那麼我以後不能再見這小寶貝瞭麼？”此外沒有別的言語。夫人也很悲傷，她想：“我倆都出傢修行，多年來不曾同室而居。今後教他獨留浦上，有誰照顧他呢？即使是邂逅相逢、暫敘露情之人，但在‘彼此已熟識’[3]之後忽然離別，也不免傷心；何況我倆是正式夫婦。我夫雖然稟性頑強，難於親近，但這又作別論。既已結縭，選定此浦為終老之地，總想在‘修短不可知’[4]的存命期間共享餘年。如今忽然分手，怎不教人腸斷？”那些青年侍女，住在這鄉間常嫌寂寞，現在即將遷居京都，大傢歡天喜地。但念今後不能再見這海邊美景，又覺依依難舍，看看那去而復返的波浪，不覺淚沾襟袖。
此時適逢秋天，人心正多哀怨。出發那天早晨，秋風蕭瑟，蟲聲煩亂，明石姬向海那邊望去，隻見明石道人比照例的後夜誦經時刻起得還早，於暗夜起身，啜著鼻子誦經拜佛。此乃喜慶之事，不該有不吉利的言行，然而誰也忍不住流下淚來。小女公子長得異常可愛，外公把她看作夜明珠一般，常常抱著不肯放手。小外孫女也就喜愛他，纏著他。他想起自己是異於常人的出傢之身，應該有所顧忌，不可過分親昵這小女公子。然而片刻不見，便覺過不下去，難於忍受。便吟詩道：
“遙祝前程多幸福，
臨歧老淚苦難禁。
哎呀，這話太不祥瞭！”連忙把眼淚揩幹凈。他的尼姑夫人接著吟道：
“當年聯袂辭京闕，
今日獨行路途迷。”
吟罷禁不住哭泣起來，這也是難怪的。她回想過去多年來夫婦之誼，覺得今朝一旦拋舍，憑仗瞭這不甚可靠的因緣而重新回到曾經厭棄的京都，實在不是妥善之計。明石姬也吟詩道：
“此去何時重拜見，
無常世事渺難知。
據女兒之意，父親最好陪送我們進京。”她懇切勸駕。但明石道人說：“有種種原因，不便離去。”然而他想起瞭女眷一路上不便之處，又非常擔心。
他說：“我以前辭去京都而退居到這鄉間，都是為瞭你。實指望在此當國守，可以早晚隨心所欲地教養你。豈知就任之後，由於時運不濟，身逢種種患難。若再返京都，隻是一個潦倒的老國守，無法改善蓬門陋室的貧苦生涯。在公私兩方，都贏得瞭一個笨伯的惡名；而辱及先人令名，尤可痛心。我辭去京都之時，人都預料我將出傢。我自己也覺得世間名利恭敬都已不惜放棄。但目睹你年事漸長，知識漸開，又覺得我豈可將此美錦藏在暗中。為子女而悲痛的父母之心，永無晴朗之時。於是求神拜佛，但願自身雖然命窮，切勿連累子女，聽其淪落在山鄉之中。長抱此志，以待將來。果然事出意外，與源氏公子結瞭良緣，真乃可喜之事。但因身份相去太遠，念及汝身前程，又不免東顧西慮，徒增悲嘆。後來生瞭這小寶貝，方信姻緣前定，宿根不淺。教她在這海邊過日子，太委屈瞭。我想這孩子的命運一定與眾不同。我今後不能見她雖覺可悲，但我身既已決心與世長遺，也就顧不得許多瞭。我這小外孫女身上有榮華富貴之福相。她偶爾生在這鄉間，暫時惑亂我這村夫的心目，也是前世因緣吧。我好比天上神仙偶爾墮入三途惡道[5]，暫時生受一番痛苦，今天便要與你們永別瞭。將來你們聽到我的死耗，也不須為我追薦。古語雲：‘大限不可逃’[6]，切勿為此傷心！”他說得語氣很堅決。後來又說：“我在化為灰煙以前，在晝夜六時的祈禱中，還要附帶為我這小寶貝祝福。我這一點塵心尚未斷絕呢。”說到小外孫女，他又要哭瞭。
倘走陸路，則車輛太多，十分招搖。倘分為水陸兩路，則又太麻煩。由於京中來使也非常註意避免人目，於是決定全部乘船，悄悄地前進。
辰時出發，一行船舶向古人所詠嘆的“浦上朝霧”[7]中漸漸遠去。明石道人目送行舟，心中異常悲傷，久久不能自解，終至茫然若失。船裡的尼姑夫人離開瞭這長年住慣的鄉居而重返京都，也有無量感慨，淚流滿面，對女兒吟道：
“欲登彼岸心如矢，
船到中流又折回。”[8]
明石姬答詩雲：
“浦濱幾度春秋更，
忽上浮搓入帝京。”
這一天正值順風。舍舟登陸，乘車到達京都，不曾延誤時日。為欲避免外人議論，一路上謹慎小心。
大堰的邸宅也頗有風趣，很像那多年來住慣的浦上，令人不覺得改變瞭住處。隻是回思往事，感慨甚多。新築的廊房式樣新穎，庭中的池塘也雅致可愛。內部設備雖未十分周全，但住慣瞭也並無不便。源氏內大臣吩咐幾個親信的傢臣，赴邸內舉辦安抵賀筵。他自己何日來訪，隻因有所不便，尚須考慮安排。不覺匆匆地過瞭幾天。明石姬不見源氏內大臣來到，心中一直悲傷。她思慕離別瞭的故鄉，鎮日寂寞無聊，便取出當年公子當作紀念品送她的那張琴來，獨自彈奏。時值衰秋，景物淒涼。獨居一室，恣意操奏。略彈片刻，便覺松風颯然而至，與琴聲相和。那尼姑母夫人正斜倚著憂傷悲嘆，聽見琴聲，便坐起身來，即興吟道：
“祝發獨尋山裡靜，
松風[9]
猶是舊時音。”
明石姬和詩雲：
“擬讬琴心懷故友，
他鄉何處覓知音？”
明石姬如此蹉跎光陰，又過瞭數日。源氏內大臣很不安心，便顧不得人目註視，決心赴大堰訪問。他以前不曾將此事明確告知紫姬，但深恐她照例會從別人處聽到，反而不好，故這回如實告訴瞭她。又對她說：“桂院[10]有些事，必須親往料理，我不覺已擱置很久瞭。還有約定來京訪我的人，正在那附近等待，不去也不好意思。再則嵯峨佛堂裡的佛像，裝飾尚未完成，也得去照料一下。總須在那裡耽擱兩三天呢。”紫姬以前曾聽人說過他突然營造桂院，現在料想是要給明石姬住的瞭，心中很不高興，答道：“你去那邊兩三天，怕連斧頭柄也爛光[11]吧？教人等殺呢！”臉上露出不快之色。源氏內大臣說：“你又多心瞭！大傢都說我和從前完全不同瞭，隻有你……”花言巧語地安慰瞭她一番之後，太陽已經很高瞭。
這一次出門是微行，前驅者也隻是幾個心腹人。悄悄地前行，到達大堰已是黃昏時分。從前流寓明石浦時，身穿旅裝便服，明石姬已贊嘆他的風姿之美，乃見所未見。何況現在身穿官袍，加之用心打扮，其神情之艷麗竟是蓋世無雙，她見瞭心驚目眩，心頭的愁雲忽然消散，不覺喜形於色。源氏公子到瞭邸內，覺得一切都可喜可愛。看見瞭小女公子，尤為感動，深悔以前多時隔絕，何等可惜！他想：“葵姬所生的夕霧，世人盛稱其為美男子，不過是為瞭他是太政大臣的外孫，權勢所關，不得不頌揚耳。這小女公子年僅三歲，便已長得如此美麗，將來可想而知瞭。”但見她向人天真爛漫地微笑，那嬌癡模樣實在教人愛殺！那乳母從前下鄉之時，形容甚是憔悴，現已養得很豐麗瞭。她叨叨絮絮地把年來小女公子的情狀告訴源氏公子。公子想象她在那鹽灶旁邊的村居生涯，甚覺可憐，便用善言撫慰。又對明石姬說：“這地方也很偏僻，我來去不甚方便。還是遷居到我原定的東院去吧。”明石姬答道：“現在初到，還很生疏，且過幾時，再作道理。”此言亦屬有理。這一晚兩人娓娓話情，直至天明。
邸內有些地方還須修理。源氏公子召集本來留在這裡的及新近增添的人員，吩咐他們分別辦理。在附近領地內當差的人們聽見公子要來桂院，聚集在院內恭候，現在都到這邸內來參見瞭。公子命他們整理庭院中損壞的樹木。他說：“這院子裡有好些裝飾用的石頭都滾下來不見瞭。若能整理得雅觀，這也是個富有趣致的庭院。不過這種地方過分修得講究，也是枉然。因為這不是久居之地，修得太好瞭，離去時依依難舍，反而增多痛苦。”他就追述謫居明石浦時的往事，忽而歡笑，忽而泣下，隨意暢談，神情軒昂瀟灑。那尼姑窺見瞭他的風采，老也忘記瞭，憂也消解瞭，不禁笑逐顏開。
源氏公子叫工人重新疏導東邊廊房下流出來的泉水，自己脫下官袍，僅穿內衣，親去指示，其姿態異常優美。那尼姑看瞭歡喜贊嘆不置。源氏公子看見一旁有佛前供凈水的器具，想起瞭那尼姑，說道：“師姑老太太也住在這裡麼？我太不恭敬瞭。”便命取官袍來穿上，走到尼姑居處的帷屏旁邊，言道：“小女能長得如此美好而無缺陷，全是太君修行積德之故。太君為瞭我等，舍棄瞭心愛的靜修之處而重返塵世，此恩誠非淺鮮。而老大人獨居浦上，對此間定多懸念。種種照拂，感謝不盡！”這番話說得情意纏綿。尼姑答道：“能蒙公子體諒我重返塵世之苦心，老身延命至今，也不算虛度光陰瞭。”說到這裡，哭瞭。後來又說：“這一棵小小青松，生長在荒磯之上，實甚可憐。現在移植豐壤，定當欣欣向榮，誠可慶喜。但恨托根太淺[12]，不知有否障礙，深可懸念耳。”這話說得很有風度。公子便和她話舊，追述尼姑的祖父中務親王住在這邸宅裡時的情況。此時那泉水已經修好，水聲淙淙，仿佛泣訴舊情。尼姑便吟詩道：
“故主重來人不識，
泉聲絮語舊時情。”
源氏公子聽瞭，覺得她這詩並不做作，而語氣謙遜，詩情甚雅。便答吟雲：
“泉聲不忘當年事，
故主音容異昔時。[13]
往事實在很可戀慕呵！”他一面沉思往昔，一面站起身來，姿態甚為優雅。尼姑覺得這真是個蓋世無雙的美男子。
源氏公子來到嵯峨佛堂。他規定，這裡的佛事，每月十四日普賢講，十五日阿彌陀講，月底釋迦講。這是應有的，不消多說。此外他又增加瞭其他種種佛事。關於佛堂裝飾及各種法器，亦各有指示。到瞭月色當空之時，才從佛堂回大堰邸。此時他想起瞭當年明石浦上月夜的情景。明石姬猜到他的心事，便乘機取出那張紀念品的琴來，放在他面前。這時源氏公子心中無端地頓感淒愴，難於忍受，便彈奏一曲。琴弦的調子還同從前一樣，並無改變。因此彈奏之時，從前的情景仿佛就在目前。於是公子吟詩道：
“弦音不負當年誓，
始信恩情無絕時。”
明石姬答道：
“弦音誓不變，聊慰相思情。
一曲舒愁緒，松風帶泣聲。”
這樣與源氏公子對答吟唱，似乎並無不相稱之處，明石姬為此感到分外欣幸。
明石姬的花容月貌，叫源氏公子難分難舍。小女公子的嬌姿，也使他百看不厭。他想：“這孩子叫我如何安排呢？讓她在暗中生長，委屈瞭她，何等可惜！不如帶她到二條院去，給紫姬當女兒，可以盡心竭力地教養她。將來送她入宮，也免得世人譏評。”然而又恐明石姬不肯，因此不便出口，隻是對著這小娃娃垂淚。小女公子起初見父親還怕羞，後來漸漸熟瞭，也對他說話，對他笑，與他親近。源氏公子看瞭，越發覺得嬌美可愛。他抱瞭她，這父女二人的姿態真漂亮！可知他們原有宿世因緣。
次日，預定回京都去，為瞭惜別，這一天早上起身稍遲。他準備從這裡直接返京。但京中來瞭許多達官貴人，聚集在桂院。又有許多殿上人到這邸內來迎接他。源氏公子一面整理行裝，一面懊惱地說：“真不好意思！這裡不容易找到，他們怎麼會來的？”外面人聲嘈雜，他就不得不走出去。臨別無限傷心，臉上沒精打采，走到明石姬房間門口，停下步來，正好乳母抱著小女公子出來瞭。源氏公子看見這孩子非常可愛，伸手摸摸她的頭發，說道：“我不看見她，心中便難過，實在愛得太過分瞭。這便如何是好呢？這地方真是‘君傢何太遠’[14]瞭。”乳母答道：“從前住在鄉下，想念得好痛苦！如今到瞭京中，倘再不得照顧，那真是比從前更加痛苦瞭！”小女公子伸出兩手，撲向站著的父親，要他抱。源氏公子便坐下來抱瞭她，說道：“怪哉，我一生憂患，竟無盡頭！一刻不見這孩子便覺痛苦。夫人在哪裡？何不與小女公子一同出來送別？再見一面，亦可聊以慰情啊。”乳母笑著，進去告知瞭明石姬。明石姬此時芳心繚亂，倒在床上，一時起不得身。源氏公子覺得未免太高貴瞭。眾侍女都勸她快快出去，不應該叫公子久候，她才勉強起身，膝行而前，把半身隱在帷屏後面，姿態非常優美高雅。如此嬌艷模樣，即便說她是個皇女，也無不稱之處。源氏公子便把帷屏的垂佈撩起，與她細說離情。
終於隻得起身告別。走瞭幾步，回頭一看，但見這個一向羞澀不前的人，居然走出門來送別瞭。明石姬舉目一望，覺得這真是一個相貌堂堂的美男子！他的身體本來瘦長，現在略胖瞭些，便更加勻稱瞭。服裝也都稱體，十足具有內大臣的風度，連裙裾上也泛溢出風流高雅的氣息來。這也未免有點情人眼裡出西施吧。
昔年削職去官的那個右近將監，早已恢復藏人之位，並兼衛門尉之職，今年又晉瞭爵。他那模樣與昔年流寓明石浦時大不相同，威武堂皇，神氣十足。此刻他來拿源氏內大臣的佩刀，走過來侍立在他身旁。右近將監看見這裡有一個熟識的侍女，便話裡有話地說：“我決不忘記昔年浦上的厚意。但此次多多失禮瞭：我早上醒來，覺得此地很像明石浦，卻無法給你寫信請安。”那侍女答道：“這山鄉僻壤，荒涼不減於朝霧彌漫的明石浦。況且親友凋零，連蒼松也已非故人[15]瞭。承蒙你這不忘舊情的人前來問候，不勝欣慰。”右近將監覺得這個侍女誤會太甚。原來他以前曾經有意於明石姬，所以說這番話來暗示心事。這侍女卻誤認為他看中瞭她自己。右近將監覺得出乎意外，便淡然地告別道：“改日再來拜訪吧。”就跟著公子出去瞭。
源氏內大臣打扮得齊齊整整，走出門去時，前驅者高聲喝道。頭中將與兵衛督坐在車子後面奉陪。源氏內大臣對他們說：“我這個簡陋不堪的隱避所被你們找到瞭，真遺憾！”樣子很不高興。頭中將答道：“昨晚好月亮，我們不曾來奉陪，抱歉之至。因此今天冒著朝霧前來迎接。山中的紅葉時候還早，野間的秋花此刻正茂盛呢。昨天同來的某某朝臣，在途中放鷹獵取鳥獸，落在後面，現在不知怎麼樣瞭。”
源氏內大臣決定今日遊玩桂院，命車駕轉赴其地。桂院的管理人倉皇置辦筵席，奔走騷擾，手忙腳亂。源氏內大臣召見鸕鶿船[16]上的漁夫。他聽到這些漁夫的口音，回想起瞭須磨浦上的漁夫的土話。昨夜在嵯峨野中放鷹獵取鳥獸的某某朝臣，送上用荻枝穿好的一串小鳥，作為禮物，以證明其曾經狩獵。傳杯勸酒，不覺過量。川邊散步，有失足之虞。然而酒醉興濃，在川邊盤桓瞭一日。諸人皆賦絕句。到瞭晚上月光皎潔之時，大開音樂之會，繁弦急管，熱鬧非常。弦樂隻用琵琶與和琴，笛類則命長於此道之人吹奏。笛中所吹的，都是適合秋天時令的曲調。水面風來，與曲調相和，更覺富有雅趣。此時月亮升入高空，樂音響徹雲霄。
夜色漸深之時，京中來瞭四五個殿上人。這些人皆在禦前侍候，宮中舉行管弦之會時，皇上曾言：“六天齋戒，今已圓滿，源氏內大臣必來參與奏樂，何以不見他到？”有人啟奏：大臣正遊嵯峨桂院。皇上便遣使前來存問。同來的欽差是藏人弁，帶來冷泉帝的信中有雲：
“院居接近蟾宮桂，
料得清光分外明。
我好羨慕呵！”源氏內大臣對使者申述未能參與宮中奏樂的歉意。但他覺得此間奏樂，因環境不同，故有淒清之感，反比宮中饒有意趣。便洗盞更酌，又添瞭醉意。
此間不曾準備犒賞品，便派人到大堰邸內去取，囑咐明石姬：不須特別豐盛。明石姬即將手頭現成之物交使者送上，計有衣箱兩擔。欽差藏人弁急欲返宮，源氏內大臣便從衣箱中取出女裝一襲，贈與欽差，並答詩雲：
“空有嘉名稱月桂，
朝朝苦霧滿山鄉。”
言外之意是盼望日光照臨，即盼望冷泉帝行幸到此也。欽差去後，源氏內大臣於席上閑吟古歌：“我鄉名桂裡，桂是蟾宮生。為此盼明月，惠然來照臨。”[17]因此想起瞭淡路島，便談到躬恒懷疑“莫非境不同？”那曲古歌，席上便有人不勝感慨，帶醉而泣。源氏公子吟詩道：
“否去泰來日，月華在手旁。
當年竄淡路，遙望此清光。”
頭中將接著吟道：
“月明暫被浮雲掩，
此夜清光普萬方。”
右大弁年紀較長，桐壺帝時代早就在朝，聖眷優厚。此時他追懷故主，便吟詩道：
“月明遽舍天宮去，
落入深山何處邊？”
席上諸人賦詩甚多，為免煩冗，恕不盡述。源氏內大臣恣情談笑，莊諧雜作，眾人皆想聽他千年，看他萬載，真是斧頭柄要爛光瞭。但逗留已有四天，今日必須返都。便將各種衣服分別賞賜眾人。他們把這些衣服搭在肩上，在霧中忽隱忽現，五彩繽紛，望去幾疑是庭中的花草，景象異常美觀。近衛府中以擅長神樂、催馬樂或東遊等歌曲著名的舍人，有幾個此時亦隨侍在側。這些人遊興尚未饜足，便唱著神樂歌《此馬》之章[18]，跳起舞來。源氏內大臣以下，許多人從身上脫下衣服來賞賜他，那些衣服披在肩上，紅紫錯綜，仿佛秋風中翻飛的紅葉。如此大隊人馬喧囂擾攘地返京，大堰邸中的人遙聞聲息，頗有落寞之感，大傢惘然若失。源氏內大臣不曾再度向明石姬告別，亦覺於心不安。
源氏內大臣回到二條院，休息片刻。然後將嵯峨山中情狀講給紫姬聽。他說：“我回傢延遲瞭一天，心裡很懊惱。隻因那些好事者來找我，硬把我留住瞭。今天疲勞得很呢。”就進去睡覺瞭。
紫姬心中照例很不高興。源氏內大臣裝作不知，開導她說：“你與她身份懸殊，同她比較是不行的。你應該想：爾為爾，我為我。不同她計較才是。”預定這天晚上入宮。此時他轉向一旁，忙著寫信，大概是給明石姬的。從旁望去，但見寫得十分詳細。又對使者耳語多時。眾侍女看瞭都感不快。晚上本來想宿在宮中，但因紫姬心緒不佳，終於深夜回傢瞭。明石姬的回信早已送到。源氏內大臣並不隱藏，就在紫姬面前拆閱。信中並無特別使她懊惱的文句，源氏內大臣便對紫姬說：“你把這信撕毀瞭吧！這種東西很討厭，放在這裡，和我的年紀很不相稱。”說著，將身靠在矮幾上瞭，心中卻念念不忘地記掛明石姬，隻管望著燈火出神，別無話說。
那封信展開在桌子上，但紫姬裝作並不想看的模樣。源氏內大臣說：“你硬裝不要看，卻又偷看。你那眼色才教我不安呢。”說著莞爾而笑，臉上嬌憨之色可掬。他靠近紫姬身旁，對她言道：“不瞞你說，她已經生下一個可愛的女孩，可見前世宿緣不淺。然而這母親身份低微，我公然把這孩子當作女兒撫養，又恐惹人議論。因此我很煩惱。請你體諒我，代我想個辦法，一切由你做主吧。你道如何是好？接她到這裡來由你撫育，好不好？現在已是蛭子之年，這無辜的孩子，我不忍拋棄她。我想給她那小小的腰身上穿一條裙子，如果你不嫌褻瀆，請你替她打結，好麼？”紫姬答道：“你如此不瞭解我，竟出我意料之外。你倘如此，我也隻得不管你的事瞭。你該知道，我最喜歡天真爛漫的孩子。這孩子當這年齡，該是何等可愛呵！”她臉上微微露出笑容。原來紫姬生性愛好小兒，她很想取得這女孩，抱在手裡撫育她。源氏內大臣心中遲疑不決：究竟如何是好？真個迎接她來此麼？
大堰邸內，他不便常去。隻有赴嵯峨佛堂念佛之時，乘便去訪，每月歡會兩次而已。比較起牛郎織女來，差勝一籌。明石姬雖然不敢再有奢望，但心中安得不傷離怨別？
[1] 本回與前回同年，寫源氏三十一歲秋天之事，其內容與第十三回《明石》相連接。
[2] 想是明石姬之外祖父。
[3] 古歌：“彼此已熟識，驀地生離別。試問此別離，可惜不可惜？”見《河海抄》所引。
[4] 古歌：“我命本無常，修短不可知。但願在世時，憂患莫頻催。”見《古今和歌集》。
[5] 據佛教中說：天人果報盡時，暫墮三惡道，即地獄道、餓鬼道、畜生道。經此苦惱，再生天界。
[6] 古歌：“大限不可逃，人人欲永生。子女慕父母，為親祝千春。”見《伊勢物語》。
[7] 古歌：“天色漸向曉，浦上多朝霧。行舟向島陰，不知往何處？”見《古今和歌集》。
[8] 彼岸是佛教用語，指陰司，即所謂西方極樂世界。
[9] 本回題名據此。
[10] 是源氏在嵯峨的別墅。
[11] 《述異記》所載：“晉王質入山樵采，見二童子對弈，童子與質一物如棗核，食之不饑。局終，童子指示曰：‘汝柯爛矣。’質歸鄉裡，已及百歲。”世稱此山為“爛柯山”。柯即斧柄。
[12] 指自傢身份低微。
[13] 指明石姬之母已出傢為尼。
[14] 古歌：“君傢何太遠，欲見苦無由。暫見也難得，教人怎不愁？”見《元真集》。
[15] 古歌：“誰與話當年？親友盡凋零。蒼松雖長壽，亦已非故人。”見《古今和歌集》。
[16] 這附近桂川上的鸕鶿船自古著名。
[17] 此古歌見《古今和歌集》。
[18] 神樂歌《此馬》全文：“籲嗟此馬，向我求草。卸其銜轡，飼以草料。亦取水來，自彼池沼。”